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騰訊To B業(yè)績急剎車背后:主動棄城與難言之隱

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騰訊To B業(yè)績急剎車背后:主動棄城與難言之隱

下一個增長發(fā)動機,還在找路。

文 | 降噪NoNoise 孫靜

對騰訊來說,2022年Q1業(yè)績變臉是一場事先聲張的利空。

馬化騰在財報發(fā)布前兩天,剛分享了他對騰訊未來的最新思考:收入與利潤增速正在放緩,但可以借機換擋,尋求高質(zhì)量發(fā)展。

面對并不樂觀的宏觀經(jīng)濟形勢,外界對「優(yōu)等生」的發(fā)揮失常已有預(yù)期,但對數(shù)據(jù)驟降幅度還是意外。Q1財報中,騰訊營收1354.7億元,同比增長為0;調(diào)整后凈利潤255.45億元,同比下跌23%。

如果分業(yè)務(wù)板塊來看,游戲增長停滯、網(wǎng)絡(luò)廣告下滑18%,更多是外部因素影響。但之前一向穩(wěn)健的To B業(yè)務(wù),這回出現(xiàn)「急?!梗⒃趹T性之下來了一個趔趄——「企業(yè)服務(wù)」業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)同比下降。

這其中,既有騰訊戰(zhàn)略性的主動取舍,也有客觀的難言之隱。

如果說游戲是騰訊當下的提款機,那To B被認為是騰訊下一個增長發(fā)動機。踉蹌之后,騰訊To B的真實斤兩正在被重新估量,它何時能夠成為力挽狂瀾的那個角色?

01 企業(yè)服務(wù)首次出現(xiàn)同比“下降”

自2018年啟動930變革以來,騰訊To B備受外界關(guān)注。

在騰訊財報中,To B業(yè)務(wù)計入「金融科技與企業(yè)服務(wù)」板塊,其中,金融科技與商業(yè)支付有關(guān),企業(yè)服務(wù)則以騰訊云為出口。報告期內(nèi),這部分業(yè)務(wù)428億元,在總營收占比32%,同比增10%;不過相比上一季度480億元的營收,環(huán)比下降了11%。

2022年Q1成了一個分水點。在這之前,「金融科技與企業(yè)服務(wù)」的主旋律一直是增長,盡管增速有所下降。2021年Q1到2022年Q1,這塊業(yè)務(wù)的同比增速分別為47%、40%、30%、25%、10%。

但到了2022年Q1,除了新一輪疫情影響商業(yè)支付交易金額、金融科技增速繼續(xù)放緩之外,企業(yè)服務(wù)還出現(xiàn)了「同比略有下降」。這在騰訊自2019年第一次合并并披露「金融科技與企業(yè)服務(wù)」收入以來的首次「下降」。

騰訊在財報中解釋了原因:重新定位了 IaaS 服務(wù),從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長,并主動減少虧損合同。

考慮到近兩年是云計算行業(yè)的換擋期,主要客戶從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向政企,并且一季度不是銷售旺季,此前已有云廠商出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況,但是收入的「同比下降」,還是一場「地震」。

就在兩個季度之前,騰訊2021年第三季度對企業(yè)服務(wù)的描述是——企業(yè)服務(wù)收入同比健康增長。

到了2021年第四季度,騰訊首次提到,鑒于市場環(huán)境的變化,將重新明確IaaS 及 PaaS 的發(fā)展重心,從單純追求收入增長,轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價值及實現(xiàn)高質(zhì)量的增長為目標。

企業(yè)服務(wù)的變化更像是之前的策略起了作用。騰訊在規(guī)模和利潤之間做了權(quán)衡,也與騰訊目前所處的現(xiàn)實情況有關(guān)。當網(wǎng)游游戲等現(xiàn)金牛承壓,燒錢虧損擴大規(guī)模的策略不可持續(xù),不如暫時收縮防線,等待更好的發(fā)力機會。

反應(yīng)到云計算市場份額上,騰訊云從第二名滑到第三名。IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年下半年,騰訊云IaaS+PaaS國內(nèi)第二,但市場占比11.1%,比上半年減少了0.1%。單看IaaS市場,騰訊云占比10.9%,比上半年減少0.2%,目前位列第三,在華為云之后,被天翼云緊跟。

國內(nèi)公有云市場,目前除了阿里云一騎絕塵,第二名至第四名咬得極緊,0.1%的份額都有可能影響排位變動。尤其從運營商垂涎公有云開始,市場份額及排位變動更加動蕩。

一名阿里云代理商說,很多云廠商癡迷「做」排名,但最近的騰訊,似乎不在意失去第二名的排位。

02 擠泡沫與難言之隱

之前為了體量,騰訊云一度表現(xiàn)得比較激進。尤其2019年到2020年,騰訊云在政務(wù)市場拿下多個數(shù)億元的大型項目,當時有高層對外表示,打標桿階段不看利潤,(打標桿)需要多少,就投入多少。

很快,騰訊云沖到國內(nèi)份額第二。與此同時,騰訊To B部門CSIG的員工人數(shù),一度膨脹到接近兩萬人。

到2021年底,騰訊云的優(yōu)先事項發(fā)生變化,表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上是降速;表現(xiàn)在組織架構(gòu)上,一是CSIG裁員,二是架構(gòu)上按行業(yè)和區(qū)域重新劃分;表現(xiàn)在考核上,是強調(diào)毛利,強調(diào)自研產(chǎn)品比重,以及在經(jīng)營指標中剔除「轉(zhuǎn)售」帶來的增量。

近日在接受36 氪采訪時,騰訊To B業(yè)務(wù)一把手湯道生說,「對于高風險、虧損的、不適合我們的業(yè)務(wù),我們會有意識地說‘不’;這其實往往最能夠定義你的戰(zhàn)略,就是你拒絕做什么,因為什么都做是一個比較簡單的決策?!?/p>

這一系列轉(zhuǎn)變背后,有主客觀原因。2021年,騰訊企業(yè)服務(wù)的增長主要由互聯(lián)網(wǎng)、交通、零售等行業(yè)支撐。但從2021年下半年開始,互聯(lián)網(wǎng)的「金主」——游戲、在線教育行業(yè)先后萎縮,零售也受到疫情沖擊。

身為平臺型企業(yè),騰訊自身也面臨監(jiān)管和增長的雙重壓力。就像馬化騰在內(nèi)部會上調(diào)侃的那樣,他的腰椎間盤跟騰訊2021年的情況差不多——不那么突出了,甚至還少了一塊兒。鋪墊一大圈,釋放的核心信息是騰訊要「過冬」。

作為「過冬」的一部分, 騰訊云智慧產(chǎn)業(yè)1部-8部都有不同程度的縮減,尤其是2部(智慧教育)和一些本就虧損的業(yè)務(wù),會面對較多裁員。

這背后的邏輯是,重新聚焦「健康增長」,主動縮減虧損業(yè)務(wù)。與此同時,騰訊云的精力集中在視頻云、網(wǎng)絡(luò)安全等PaaS層,這是其自身相對更有競爭力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

「健康增長」其實有兩重潛臺詞:一是主動擠泡沫,二是放下虧損換增長的互聯(lián)網(wǎng)思維慣性。

「擠去泡沫是合理的,尤其是被華為云咬得比較緊的時候提(這點),比較有勇氣?!股鲜霭⒗镌拼砩谈嬖V「降噪NoNoise」,此前云廠商們?yōu)榱藰I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)好看,用公有云業(yè)務(wù)利潤補貼流量業(yè)務(wù),像短信、CDN、攝像頭等IoT設(shè)備銷售收入均計算到總營收當中,但這些「轉(zhuǎn)售」業(yè)務(wù)與云計算的核心價值無關(guān)。

比如CDN,通俗點說就是賣帶寬,本質(zhì)是云廠商為運營商打工??蛻魧挼男枨蟠_實有持續(xù)增長空間,但CDN產(chǎn)品大多拼價格,本身難以實現(xiàn)盈利,也不會提高云廠商的核心競爭力。說白了,就是泡沫。

在止虧損環(huán)節(jié),騰訊則放緩了對政企市場的爭奪。據(jù)《財經(jīng)》此前報道,政企市場毛利率普遍不足10%。過去騰訊云在政企市場折扣力度較大,又需要提供高度定制化的解決方案,高昂的營銷成本和銷售渠道成本,稀釋了利潤。

之前曾有騰訊政務(wù)云內(nèi)部人士透露,他所在部門平均人力成本要100萬元起。這在互聯(lián)網(wǎng)公司并不稀奇,但在離不開貼身服務(wù)的政務(wù)市場,有些環(huán)節(jié)只需要中低價位員工做配合即可。相較之下,華為、浪潮等政企市場的老麻雀們,在控制成本上明顯更為嫻熟。

騰訊在政企領(lǐng)域的「保守」也有難言之隱。比如部分政府財政緊張,數(shù)字化建設(shè)只得暫時讓位防控。

此外,在公有云的IaaS層招投標中,央企開始跑步入場搶蛋糕,運營商身影出現(xiàn)得頻次越來越高。雖然產(chǎn)品和技術(shù)實力有所不足,運營商也有自己的優(yōu)勢,比如深厚的政企資源、貼身的服務(wù)體驗,這是互聯(lián)網(wǎng)公司難以望其項背的地方。

03 兩個繞不開的挑戰(zhàn)

復(fù)雜形勢之下,騰訊的業(yè)務(wù)重心從IaaS轉(zhuǎn)為利潤更高的PaaS和SaaS。

如果說IaaS層的底層技術(shù),企業(yè)客戶感知并不明顯;真正考驗核心競爭力的還是PaaS層能力,以及SaaS生態(tài)。目前來看,騰訊云SaaS生態(tài)策略要好于市場水準,但特質(zhì)還有待進一步清晰。

亞馬遜科技應(yīng)用層服務(wù)能力建設(shè)已久、儲備比國內(nèi)廠商更為豐厚,且國外推動云計算的阻力更小,2021年上半年,亞馬遜PaaS份額甚至一躍超過騰訊,位列國內(nèi)第二。微軟云將office生產(chǎn)力工具融于云服務(wù)的策略,也給了其他云廠商一種新的思路;國內(nèi)阿里云梳理出清晰的云釘一體化戰(zhàn)略,釘釘正從協(xié)同辦公平臺轉(zhuǎn)型為PaaS平臺,并在今年3月宣布開啟商業(yè)化。

IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年下半年,PaaS市場競爭正在加強。如何通過PaaS+SaaS能力的增強,實現(xiàn)「健康增長」,是擺在騰訊企業(yè)服務(wù)板塊的第一個挑戰(zhàn)。

騰訊云沿用的是C2B戰(zhàn)略,騰訊云服務(wù)于B端企業(yè),而企業(yè)的終端客戶還是C端消費者,所以通過C端對微信等產(chǎn)品的足夠粘性,反過來調(diào)動B端企業(yè)客戶對騰訊云的采用。

這套邏輯目前存在一些內(nèi)部壁壘,典型如企業(yè)微信——騰訊云上戰(zhàn)斗力最強的SaaS應(yīng)用,在組織架構(gòu)上并不屬于CSIG,而是WXG(微信事業(yè)群),這意味著內(nèi)部協(xié)調(diào)必須順暢,不過騰訊云并沒有絕對話語權(quán)。

同樣的事情也發(fā)生在阿里云和釘釘上。阿里的解決方案是對組織架構(gòu)動刀,將釘釘升級為大釘釘事業(yè)部,與阿里云全面融合,阿里云智能總裁張建鋒擁有最終話語權(quán)。而原釘釘總裁無招(花名)的離職,也就成為一種必然。釘釘新總裁不窮(花名)就任的第一件事,就是推進云釘一體戰(zhàn)略。

反觀騰訊云,在一些關(guān)鍵決策和關(guān)鍵節(jié)點上,似乎總是有所猶豫,讓外界摸不清騰訊對企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的決心。

第二個挑戰(zhàn)在于外部競爭環(huán)境的變化。

首先是經(jīng)濟下行帶來的整體壓力?!附衲陼茈y」,上述云代理商發(fā)現(xiàn),「疫情紅利」正在消退,公有云銷售從去年雙11以后,增速明顯放緩。更讓他頭疼的是,傳統(tǒng)服裝業(yè)、旅游業(yè)受經(jīng)濟形勢及疫情沖擊,紛紛開始砍用云量、縮減用云成本,還有的小客戶直接停掉應(yīng)用,不再續(xù)費了。

在這一轉(zhuǎn)變背后,有兩組4月份的宏觀數(shù)據(jù)耐人尋味。一是新增貸款和社會融資規(guī)模增量環(huán)比斷崖式下降,二是社會消費品零售總額同比下降11.1%。前者意味著實體經(jīng)濟融資需求不足,后者是消費不振。

疊加防疫對政府財政支出的影響,云計算廠商們的日子可能都不會太好過。在Q1出現(xiàn)「企業(yè)服務(wù)收入同比略有下降」的騰訊,承壓或許不小。

其次是競爭態(tài)勢的改變。頭部云計算廠商都開始強調(diào)健康度和下沉。

據(jù)「降噪NoNoise」獲得的消息,阿里云、華為云近期都調(diào)低了分銷商返傭比例。以阿里云為例, 留給分銷商的老客戶續(xù)訂返傭,直接壓縮了三分之二,即使分銷商向老客戶銷售的是新服務(wù)。這等于逼著分銷商去到三四線城市做客戶拓新。

「一線城市增長乏力,只能下沉。但三四線城市互聯(lián)網(wǎng)客戶少,更多是傳統(tǒng)政企,項目周期比較長?!挂幻麡I(yè)內(nèi)人士觀察,降低分銷商的利潤空間,除了拓新,應(yīng)該還有盈利的考量。

騰訊如何適應(yīng)并提升針對下沉市場的服務(wù)能力,也是當下需要應(yīng)對的一個考驗。

縱觀當前的云計算市場,互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商狂飆突進的時代已經(jīng)暫告段落。頭部云廠商們回歸健康增長,其實正是各家比拼核心競爭力的開端,對于換擋期的騰訊To B來說,降速未必是壞事,對于整個云計算行業(yè)也是如此,大家能夠靜下心來思考戰(zhàn)略和核心競爭力。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

騰訊

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文 | 降噪NoNoise 孫靜

對騰訊來說,2022年Q1業(yè)績變臉是一場事先聲張的利空。

馬化騰在財報發(fā)布前兩天,剛分享了他對騰訊未來的最新思考:收入與利潤增速正在放緩,但可以借機換擋,尋求高質(zhì)量發(fā)展。

面對并不樂觀的宏觀經(jīng)濟形勢,外界對「優(yōu)等生」的發(fā)揮失常已有預(yù)期,但對數(shù)據(jù)驟降幅度還是意外。Q1財報中,騰訊營收1354.7億元,同比增長為0;調(diào)整后凈利潤255.45億元,同比下跌23%。

如果分業(yè)務(wù)板塊來看,游戲增長停滯、網(wǎng)絡(luò)廣告下滑18%,更多是外部因素影響。但之前一向穩(wěn)健的To B業(yè)務(wù),這回出現(xiàn)「急?!梗⒃趹T性之下來了一個趔趄——「企業(yè)服務(wù)」業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)同比下降。

這其中,既有騰訊戰(zhàn)略性的主動取舍,也有客觀的難言之隱。

如果說游戲是騰訊當下的提款機,那To B被認為是騰訊下一個增長發(fā)動機。踉蹌之后,騰訊To B的真實斤兩正在被重新估量,它何時能夠成為力挽狂瀾的那個角色?

01 企業(yè)服務(wù)首次出現(xiàn)同比“下降”

自2018年啟動930變革以來,騰訊To B備受外界關(guān)注。

在騰訊財報中,To B業(yè)務(wù)計入「金融科技與企業(yè)服務(wù)」板塊,其中,金融科技與商業(yè)支付有關(guān),企業(yè)服務(wù)則以騰訊云為出口。報告期內(nèi),這部分業(yè)務(wù)428億元,在總營收占比32%,同比增10%;不過相比上一季度480億元的營收,環(huán)比下降了11%。

2022年Q1成了一個分水點。在這之前,「金融科技與企業(yè)服務(wù)」的主旋律一直是增長,盡管增速有所下降。2021年Q1到2022年Q1,這塊業(yè)務(wù)的同比增速分別為47%、40%、30%、25%、10%。

但到了2022年Q1,除了新一輪疫情影響商業(yè)支付交易金額、金融科技增速繼續(xù)放緩之外,企業(yè)服務(wù)還出現(xiàn)了「同比略有下降」。這在騰訊自2019年第一次合并并披露「金融科技與企業(yè)服務(wù)」收入以來的首次「下降」。

騰訊在財報中解釋了原因:重新定位了 IaaS 服務(wù),從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長,并主動減少虧損合同。

考慮到近兩年是云計算行業(yè)的換擋期,主要客戶從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向政企,并且一季度不是銷售旺季,此前已有云廠商出現(xiàn)了環(huán)比下降的情況,但是收入的「同比下降」,還是一場「地震」。

就在兩個季度之前,騰訊2021年第三季度對企業(yè)服務(wù)的描述是——企業(yè)服務(wù)收入同比健康增長。

到了2021年第四季度,騰訊首次提到,鑒于市場環(huán)境的變化,將重新明確IaaS 及 PaaS 的發(fā)展重心,從單純追求收入增長,轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價值及實現(xiàn)高質(zhì)量的增長為目標。

企業(yè)服務(wù)的變化更像是之前的策略起了作用。騰訊在規(guī)模和利潤之間做了權(quán)衡,也與騰訊目前所處的現(xiàn)實情況有關(guān)。當網(wǎng)游游戲等現(xiàn)金牛承壓,燒錢虧損擴大規(guī)模的策略不可持續(xù),不如暫時收縮防線,等待更好的發(fā)力機會。

反應(yīng)到云計算市場份額上,騰訊云從第二名滑到第三名。IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年下半年,騰訊云IaaS+PaaS國內(nèi)第二,但市場占比11.1%,比上半年減少了0.1%。單看IaaS市場,騰訊云占比10.9%,比上半年減少0.2%,目前位列第三,在華為云之后,被天翼云緊跟。

國內(nèi)公有云市場,目前除了阿里云一騎絕塵,第二名至第四名咬得極緊,0.1%的份額都有可能影響排位變動。尤其從運營商垂涎公有云開始,市場份額及排位變動更加動蕩。

一名阿里云代理商說,很多云廠商癡迷「做」排名,但最近的騰訊,似乎不在意失去第二名的排位。

02 擠泡沫與難言之隱

之前為了體量,騰訊云一度表現(xiàn)得比較激進。尤其2019年到2020年,騰訊云在政務(wù)市場拿下多個數(shù)億元的大型項目,當時有高層對外表示,打標桿階段不看利潤,(打標桿)需要多少,就投入多少。

很快,騰訊云沖到國內(nèi)份額第二。與此同時,騰訊To B部門CSIG的員工人數(shù),一度膨脹到接近兩萬人。

到2021年底,騰訊云的優(yōu)先事項發(fā)生變化,表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上是降速;表現(xiàn)在組織架構(gòu)上,一是CSIG裁員,二是架構(gòu)上按行業(yè)和區(qū)域重新劃分;表現(xiàn)在考核上,是強調(diào)毛利,強調(diào)自研產(chǎn)品比重,以及在經(jīng)營指標中剔除「轉(zhuǎn)售」帶來的增量。

近日在接受36 氪采訪時,騰訊To B業(yè)務(wù)一把手湯道生說,「對于高風險、虧損的、不適合我們的業(yè)務(wù),我們會有意識地說‘不’;這其實往往最能夠定義你的戰(zhàn)略,就是你拒絕做什么,因為什么都做是一個比較簡單的決策?!?/p>

這一系列轉(zhuǎn)變背后,有主客觀原因。2021年,騰訊企業(yè)服務(wù)的增長主要由互聯(lián)網(wǎng)、交通、零售等行業(yè)支撐。但從2021年下半年開始,互聯(lián)網(wǎng)的「金主」——游戲、在線教育行業(yè)先后萎縮,零售也受到疫情沖擊。

身為平臺型企業(yè),騰訊自身也面臨監(jiān)管和增長的雙重壓力。就像馬化騰在內(nèi)部會上調(diào)侃的那樣,他的腰椎間盤跟騰訊2021年的情況差不多——不那么突出了,甚至還少了一塊兒。鋪墊一大圈,釋放的核心信息是騰訊要「過冬」。

作為「過冬」的一部分, 騰訊云智慧產(chǎn)業(yè)1部-8部都有不同程度的縮減,尤其是2部(智慧教育)和一些本就虧損的業(yè)務(wù),會面對較多裁員。

這背后的邏輯是,重新聚焦「健康增長」,主動縮減虧損業(yè)務(wù)。與此同時,騰訊云的精力集中在視頻云、網(wǎng)絡(luò)安全等PaaS層,這是其自身相對更有競爭力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

「健康增長」其實有兩重潛臺詞:一是主動擠泡沫,二是放下虧損換增長的互聯(lián)網(wǎng)思維慣性。

「擠去泡沫是合理的,尤其是被華為云咬得比較緊的時候提(這點),比較有勇氣?!股鲜霭⒗镌拼砩谈嬖V「降噪NoNoise」,此前云廠商們?yōu)榱藰I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)好看,用公有云業(yè)務(wù)利潤補貼流量業(yè)務(wù),像短信、CDN、攝像頭等IoT設(shè)備銷售收入均計算到總營收當中,但這些「轉(zhuǎn)售」業(yè)務(wù)與云計算的核心價值無關(guān)。

比如CDN,通俗點說就是賣帶寬,本質(zhì)是云廠商為運營商打工??蛻魧挼男枨蟠_實有持續(xù)增長空間,但CDN產(chǎn)品大多拼價格,本身難以實現(xiàn)盈利,也不會提高云廠商的核心競爭力。說白了,就是泡沫。

在止虧損環(huán)節(jié),騰訊則放緩了對政企市場的爭奪。據(jù)《財經(jīng)》此前報道,政企市場毛利率普遍不足10%。過去騰訊云在政企市場折扣力度較大,又需要提供高度定制化的解決方案,高昂的營銷成本和銷售渠道成本,稀釋了利潤。

之前曾有騰訊政務(wù)云內(nèi)部人士透露,他所在部門平均人力成本要100萬元起。這在互聯(lián)網(wǎng)公司并不稀奇,但在離不開貼身服務(wù)的政務(wù)市場,有些環(huán)節(jié)只需要中低價位員工做配合即可。相較之下,華為、浪潮等政企市場的老麻雀們,在控制成本上明顯更為嫻熟。

騰訊在政企領(lǐng)域的「保守」也有難言之隱。比如部分政府財政緊張,數(shù)字化建設(shè)只得暫時讓位防控。

此外,在公有云的IaaS層招投標中,央企開始跑步入場搶蛋糕,運營商身影出現(xiàn)得頻次越來越高。雖然產(chǎn)品和技術(shù)實力有所不足,運營商也有自己的優(yōu)勢,比如深厚的政企資源、貼身的服務(wù)體驗,這是互聯(lián)網(wǎng)公司難以望其項背的地方。

03 兩個繞不開的挑戰(zhàn)

復(fù)雜形勢之下,騰訊的業(yè)務(wù)重心從IaaS轉(zhuǎn)為利潤更高的PaaS和SaaS。

如果說IaaS層的底層技術(shù),企業(yè)客戶感知并不明顯;真正考驗核心競爭力的還是PaaS層能力,以及SaaS生態(tài)。目前來看,騰訊云SaaS生態(tài)策略要好于市場水準,但特質(zhì)還有待進一步清晰。

亞馬遜科技應(yīng)用層服務(wù)能力建設(shè)已久、儲備比國內(nèi)廠商更為豐厚,且國外推動云計算的阻力更小,2021年上半年,亞馬遜PaaS份額甚至一躍超過騰訊,位列國內(nèi)第二。微軟云將office生產(chǎn)力工具融于云服務(wù)的策略,也給了其他云廠商一種新的思路;國內(nèi)阿里云梳理出清晰的云釘一體化戰(zhàn)略,釘釘正從協(xié)同辦公平臺轉(zhuǎn)型為PaaS平臺,并在今年3月宣布開啟商業(yè)化。

IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年下半年,PaaS市場競爭正在加強。如何通過PaaS+SaaS能力的增強,實現(xiàn)「健康增長」,是擺在騰訊企業(yè)服務(wù)板塊的第一個挑戰(zhàn)。

騰訊云沿用的是C2B戰(zhàn)略,騰訊云服務(wù)于B端企業(yè),而企業(yè)的終端客戶還是C端消費者,所以通過C端對微信等產(chǎn)品的足夠粘性,反過來調(diào)動B端企業(yè)客戶對騰訊云的采用。

這套邏輯目前存在一些內(nèi)部壁壘,典型如企業(yè)微信——騰訊云上戰(zhàn)斗力最強的SaaS應(yīng)用,在組織架構(gòu)上并不屬于CSIG,而是WXG(微信事業(yè)群),這意味著內(nèi)部協(xié)調(diào)必須順暢,不過騰訊云并沒有絕對話語權(quán)。

同樣的事情也發(fā)生在阿里云和釘釘上。阿里的解決方案是對組織架構(gòu)動刀,將釘釘升級為大釘釘事業(yè)部,與阿里云全面融合,阿里云智能總裁張建鋒擁有最終話語權(quán)。而原釘釘總裁無招(花名)的離職,也就成為一種必然。釘釘新總裁不窮(花名)就任的第一件事,就是推進云釘一體戰(zhàn)略。

反觀騰訊云,在一些關(guān)鍵決策和關(guān)鍵節(jié)點上,似乎總是有所猶豫,讓外界摸不清騰訊對企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的決心。

第二個挑戰(zhàn)在于外部競爭環(huán)境的變化。

首先是經(jīng)濟下行帶來的整體壓力?!附衲陼茈y」,上述云代理商發(fā)現(xiàn),「疫情紅利」正在消退,公有云銷售從去年雙11以后,增速明顯放緩。更讓他頭疼的是,傳統(tǒng)服裝業(yè)、旅游業(yè)受經(jīng)濟形勢及疫情沖擊,紛紛開始砍用云量、縮減用云成本,還有的小客戶直接停掉應(yīng)用,不再續(xù)費了。

在這一轉(zhuǎn)變背后,有兩組4月份的宏觀數(shù)據(jù)耐人尋味。一是新增貸款和社會融資規(guī)模增量環(huán)比斷崖式下降,二是社會消費品零售總額同比下降11.1%。前者意味著實體經(jīng)濟融資需求不足,后者是消費不振。

疊加防疫對政府財政支出的影響,云計算廠商們的日子可能都不會太好過。在Q1出現(xiàn)「企業(yè)服務(wù)收入同比略有下降」的騰訊,承壓或許不小。

其次是競爭態(tài)勢的改變。頭部云計算廠商都開始強調(diào)健康度和下沉。

據(jù)「降噪NoNoise」獲得的消息,阿里云、華為云近期都調(diào)低了分銷商返傭比例。以阿里云為例, 留給分銷商的老客戶續(xù)訂返傭,直接壓縮了三分之二,即使分銷商向老客戶銷售的是新服務(wù)。這等于逼著分銷商去到三四線城市做客戶拓新。

「一線城市增長乏力,只能下沉。但三四線城市互聯(lián)網(wǎng)客戶少,更多是傳統(tǒng)政企,項目周期比較長。」一名業(yè)內(nèi)人士觀察,降低分銷商的利潤空間,除了拓新,應(yīng)該還有盈利的考量。

騰訊如何適應(yīng)并提升針對下沉市場的服務(wù)能力,也是當下需要應(yīng)對的一個考驗。

縱觀當前的云計算市場,互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商狂飆突進的時代已經(jīng)暫告段落。頭部云廠商們回歸健康增長,其實正是各家比拼核心競爭力的開端,對于換擋期的騰訊To B來說,降速未必是壞事,對于整個云計算行業(yè)也是如此,大家能夠靜下心來思考戰(zhàn)略和核心競爭力。

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