文|動(dòng)脈網(wǎng)
當(dāng)新冠疫苗和核酸檢測(cè)精準(zhǔn)觸達(dá)到我們每一個(gè)人時(shí),一個(gè)逃不開的命題便是如何運(yùn)輸。鮮為人知的是,滅活疫苗必須在2-8攝氏度的環(huán)境下運(yùn)輸,常規(guī)的核酸檢測(cè)試劑需要(-20±5)℃冷鏈儲(chǔ)運(yùn)——這是一場(chǎng)事關(guān)專業(yè)的、高要求的醫(yī)藥冷鏈物流的浩大工程。
如果說(shuō)新冠疫情帶火了疫苗和核酸檢測(cè),那作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的醫(yī)藥冷鏈物流,可以說(shuō)是趁機(jī)進(jìn)入了加速期。
本文試圖分析:近幾年醫(yī)藥冷鏈物流究竟發(fā)展得如何?這一有點(diǎn)“冷”的賽道還有多少想象空間?
狂奔布局
憑借年?duì)I收1280億元、凈利潤(rùn)956億元,新冠疫苗研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)科興生物一時(shí)登上了輿論的風(fēng)口浪尖。
而其背后,幫助其將新冠疫苗配送到全國(guó)各地的供應(yīng)商——九州通(國(guó)內(nèi)四大醫(yī)藥流通企業(yè)中唯一的民營(yíng)企業(yè))——也在醫(yī)藥冷鏈物流運(yùn)輸上實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的突破:2021年,九州通三方物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.8億元,同比增長(zhǎng)74.31%。九州通向動(dòng)脈網(wǎng)解釋,這一營(yíng)收和增長(zhǎng)的大頭來(lái)自2021年1月起的科興疫苗配送服務(wù)訂單。
作為一家老牌的醫(yī)藥流通企業(yè),九州通對(duì)于醫(yī)藥冷鏈的布局早在20多年前就開始了。九州通物流總公司冷鏈業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理易君臣告訴動(dòng)脈網(wǎng),“在2012年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥冷鏈剛剛起步的時(shí)候,九州通就開始加大投入冷鏈包裝技術(shù)的研究,掌握了冷鏈流通的核心技術(shù)?!?/p>
而后,九州通在2014年單獨(dú)成立了冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部。根據(jù)其2016年起在年報(bào)中公布的冷庫(kù)面積數(shù)據(jù),從2016年的15704平方米到2020年的44000平方米,年復(fù)合增長(zhǎng)率超29%。對(duì)于這一高增速,易君臣的解釋是,這符合九州通最初對(duì)于冷鏈物流業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃,由于部分區(qū)域公司的冷鏈物流中心尚不完善,2016-2020年期間以建設(shè)各區(qū)域的物流中心為主。
2016年——對(duì)于醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸而言,是一個(gè)繞不開的年份。
那一年發(fā)生了震驚全國(guó)的“山東疫苗事件”。時(shí)年3月,山東警方破獲案值5.7億元的疫苗非法流通案,案件中發(fā)現(xiàn)約200萬(wàn)支疫苗未經(jīng)嚴(yán)格冷鏈存儲(chǔ)運(yùn)輸銷往全國(guó)24個(gè)省市,這個(gè)數(shù)量約占涉案期間上市疫苗總量的2‰。涉案疫苗包含25種兒童、成人用二類疫苗,波及安徽、北京、福建、甘肅、廣東等24個(gè)省份,涉案人員達(dá)300余人。
盡管這些涉案疫苗出自正規(guī)廠家,但由于未按規(guī)定進(jìn)行冷鏈存儲(chǔ)和運(yùn)輸,并且部分屬于臨期疫苗,流通過(guò)程中存在過(guò)期和變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。
回過(guò)頭來(lái)看,2016年對(duì)于醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸而言,是一個(gè)關(guān)鍵的政策年——
山東疫苗事件曝光后,暴露出了冷鏈物流監(jiān)管體系不完善、醫(yī)藥冷鏈物流相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不統(tǒng)一、醫(yī)藥冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后、信息化程度滯后等種種問(wèn)題,也引起了有關(guān)部門對(duì)疫苗以及醫(yī)藥冷鏈物流的高度重視。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)文件規(guī)范冷鏈醫(yī)藥產(chǎn)品的流通,包括新版的《疫苗流通和防疫接種管理?xiàng)l例》。
其后,全國(guó)性大型流通企業(yè)相繼成立了專門的冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部;隨著國(guó)務(wù)院取消醫(yī)藥物流資質(zhì)行政審批事項(xiàng)之后,第三方物流也摩拳擦掌,紛紛布局醫(yī)藥冷鏈物流。
而直到新冠疫情爆發(fā)的2020年,九州通首次在年報(bào)中表態(tài),將醫(yī)藥冷鏈物流視為“藥品流通中最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)分支”。很快,九州通接下了科興疫苗的全國(guó)配送項(xiàng)目,兩年來(lái)斥資7000萬(wàn),采購(gòu)135臺(tái)疫苗專用冷藏車。
目前,九州通已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了31個(gè)省級(jí)物流配送中心,110個(gè)地級(jí)物流配送中心,519個(gè)冷庫(kù)、覆蓋率達(dá)98%以上,430+冷藏車、5000+個(gè)保溫箱,5條冷鏈干線網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模布局。
疫情對(duì)于醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸,即是高壓考核,也是一次技術(shù)迭代。易君臣介紹,配送過(guò)程中最大的難點(diǎn)是全程溫控,“由于疫苗配送區(qū)域遠(yuǎn)、幅度廣,全程冷鏈溫度控制難度大,特別是同一季節(jié)全國(guó)東西南北溫差大,對(duì)于極寒、極高溫天氣溫度控制要求高,以及在干轉(zhuǎn)支大小車轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中溫度難以穩(wěn)定?!?/p>
九州通的應(yīng)對(duì)方式,一是對(duì)用保溫材料對(duì)疫苗運(yùn)輸車進(jìn)行改造;二是獨(dú)立研發(fā)貨物轉(zhuǎn)移對(duì)接倉(cāng),通過(guò)增加可調(diào)節(jié)式門封對(duì)接各種大小車輛,解決收貨口到庫(kù)內(nèi)銜接溫度;三是建設(shè)溫控管理平臺(tái),可同時(shí)監(jiān)控120輛配送車的在途信息。
至于九州通未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃,易君臣顯得躊躇滿志?!熬胖萃ㄡt(yī)藥冷鏈未來(lái)4年(2023-2026年)的營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)率目標(biāo)是達(dá)到20%以上;2026年九州通冷鏈三方收入的目標(biāo)是增長(zhǎng)至4.7億,成為全國(guó)性第三方醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)營(yíng)收額排名前十的企業(yè);九州通也將通過(guò)業(yè)務(wù)資源整合方式和技術(shù)設(shè)備革新為內(nèi)部業(yè)務(wù)降低運(yùn)營(yíng)成本,計(jì)劃費(fèi)用率每年降低3%?!币拙颊f(shuō)。
九州通的發(fā)展是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)的一個(gè)縮影——隨著溫控藥品擴(kuò)類、新冠疫苗集中批量上市、生物藥加大研發(fā)力度的背景下,醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模持續(xù)大幅增長(zhǎng)。中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流銷售總額為2509億元,至2021年達(dá)到4814億元。五年時(shí)間近乎實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)。中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)預(yù)計(jì),2022年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5446億。
生物醫(yī)藥的火熱帶動(dòng)了醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的繁榮
新冠疫情為醫(yī)藥冷鏈加了一把干柴,而實(shí)際上在此之前,這盆火就已經(jīng)燒旺了。此前的那把柴來(lái)自生物醫(yī)藥——在新一輪醫(yī)改的背景下,醫(yī)保“騰籠換鳥”,推動(dòng)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí),緊跟著生物醫(yī)藥的崛起,生物樣本物流、臨床試驗(yàn)物流、生物醫(yī)藥/診斷試劑、生物樣本存儲(chǔ)、生物醫(yī)用材料物流的需求隨之而來(lái)。
能夠印證這一點(diǎn)的是,根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)的統(tǒng)計(jì),生物制品在冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)品中占絕對(duì)大頭,占比達(dá)40.77%。根據(jù)產(chǎn)品類別的不同,我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)運(yùn)輸產(chǎn)品包括疫苗、血液制品、生物制品、IVD、醫(yī)療器械(IVD除外),除了生物制品外,其余的占比情況是:疫苗占10%,血液制品占13.86%,IVD占比達(dá)24.9%,醫(yī)療器械(IVD除外)占10.5%。
中健云康的創(chuàng)始人楊炎俊就是發(fā)現(xiàn)了這樣的機(jī)會(huì),在2018年入局開始創(chuàng)業(yè)。
作為一個(gè)擁有15年甲方物流供應(yīng)鏈從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的老兵,楊炎俊創(chuàng)業(yè)之前的職位是,第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)金域醫(yī)學(xué)的物流總監(jiān)。
決定創(chuàng)業(yè)時(shí),楊炎俊的寶寶剛剛滿月,他賣了一套房作為啟動(dòng)資金,用他自己的話來(lái)說(shuō)就是,“破釜沉舟的創(chuàng)業(yè)”開始了。
盡管前路是一場(chǎng)“不留退路”的冒險(xiǎn),但楊炎俊顯然對(duì)于未來(lái)信心滿滿——以他的從業(yè)觀察來(lái)看,醫(yī)藥冷鏈的市場(chǎng)供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求,是一個(gè)難得的藍(lán)海市場(chǎng)。
彼時(shí),他作為甲方在為公司挑選醫(yī)藥冷鏈物流供應(yīng)商時(shí),常常很頭疼,因?yàn)槭忻嫔夏芸吹蒙系尼t(yī)藥冷鏈供應(yīng)商屈指可數(shù),“可能也就五六家”,而價(jià)格又都比較高,服務(wù)的專業(yè)度、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地區(qū)并不能令人滿意。
在供給匱乏的另一邊,是急速增長(zhǎng)的需求。春江水暖鴨先知,楊炎俊很快發(fā)現(xiàn),金域醫(yī)學(xué)新藥臨床部門的業(yè)務(wù)和收入直線上升,他確信,新一輪的醫(yī)改政策見效了,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥是真的開始“噴發(fā)式地增長(zhǎng)了”。而他的機(jī)會(huì)也即將來(lái)臨——在對(duì)標(biāo)研究了歐美和日本的市場(chǎng)后,楊炎俊確信,中國(guó)的冷鏈醫(yī)藥物流市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間。
此后的故事是,中健云康從熟悉的第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)冷鏈物流切入,逐漸拓展至IVD、CRO、生物醫(yī)藥領(lǐng)域,把握住了行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇。
對(duì)于中健云康而言,2019年接下華大基因在河北省的孕婦無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)項(xiàng)目,是關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
2019年7月,華大基因拿下了河北省孕婦無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)的。這是河北省的一個(gè)民生項(xiàng)目:為轄區(qū)內(nèi)孕婦在孕期免費(fèi)提供一次產(chǎn)前基因篩查(或唐氏血清學(xué)篩查),當(dāng)年基因篩查總量約35萬(wàn)例,項(xiàng)目總預(yù)算為1.4億元。
要完成這樣一個(gè)民生項(xiàng)目,對(duì)于冷鏈物流的要求是,一是在范圍上需要覆蓋到河北省所有縣級(jí)市總計(jì)200多家醫(yī)院;二是在時(shí)間上,需要保證每家醫(yī)院在當(dāng)天基因采樣完成后,當(dāng)天或者次日樣本送抵華大基因的河北石家莊實(shí)驗(yàn)室。
“但生物樣本的物流運(yùn)輸,絕對(duì)不是把樣本從A地送到B地的簡(jiǎn)單搬運(yùn)和送達(dá)。”楊炎俊認(rèn)為當(dāng)時(shí)中標(biāo)的關(guān)鍵在于,中健云康提供的解決方案,不是基于純物流的思維,而是真正理解第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)運(yùn)輸需求的落地方案。“這過(guò)程中還有很多需要考慮的,包括如何培訓(xùn)物流人員、整個(gè)體系如何流轉(zhuǎn)、信息化系統(tǒng)怎么開發(fā)。而在運(yùn)輸?shù)拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié),還需要納入諸多流程細(xì)節(jié),諸如拍照上傳后臺(tái)、如何識(shí)別樣本項(xiàng)目、現(xiàn)場(chǎng)如何交接等等?!倍@些恰恰是楊炎俊此前十多年積累的經(jīng)驗(yàn)。
用楊炎俊的話來(lái)說(shuō),華大基因在找物流供應(yīng)商時(shí)遇到的困境,和他當(dāng)年在甲方時(shí)所面臨的是一樣的。
河北項(xiàng)目之后,很快,華大基因向中健云康拋來(lái)了橄欖枝,提供了天使輪的投資,并在次年增資550萬(wàn)元。其后完成了A輪融資和數(shù)千萬(wàn)人民幣的A+輪融資,資方分別是經(jīng)緯創(chuàng)投和松禾資本。
物流是一門規(guī)模效應(yīng)顯著的生意,隨著需求的增加,從更上游來(lái)看,包括航空溫控集裝箱在內(nèi)的溫度敏感型生物材料的轉(zhuǎn)運(yùn)、配送所需的低溫存儲(chǔ)領(lǐng)域,也得到了難得的發(fā)展機(jī)遇。
“包裝箱是冷鏈的核心。”一位長(zhǎng)期從事國(guó)際冷鏈運(yùn)輸?shù)呢洿嬖V動(dòng)脈網(wǎng),此前,由于冷鏈需求小、國(guó)產(chǎn)包裝種類少,醫(yī)藥國(guó)際冷鏈運(yùn)輸中大多使用的是國(guó)際品牌的包裝箱,常見的問(wèn)題是包裝箱與產(chǎn)品非定制關(guān)系,而造成了“虧方”——也就是包裝箱內(nèi)的體積沒(méi)有被充分利用。
這兩年一個(gè)顯著的變化是,隨著醫(yī)藥冷鏈需求的增加,國(guó)產(chǎn)品牌進(jìn)入了航空包裝箱的賽道?!耙?guī)格多了,選擇空間更大了,成本也就降下來(lái)了?!?/p>
海爾生物就是一個(gè)國(guó)產(chǎn)航空溫控集裝箱的入局先鋒。
成立于2005 年的海爾生物,是一家始于低溫存儲(chǔ)、基于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)轉(zhuǎn)型的生命科學(xué)與醫(yī)療創(chuàng)新綜合解決方案服務(wù)商,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全及生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)備及配套物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
海爾生物的“云芯”超低溫冰箱,曾憑借能夠?qū)崿F(xiàn)人、設(shè)備、樣本雙向智能交互、樣本管理一鍵存取等優(yōu)勢(shì),成功中標(biāo)了丹麥哥本哈根大區(qū)所有公立醫(yī)院400臺(tái)超低溫物聯(lián)產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目,成為了中國(guó)醫(yī)用超低溫冷柜出口第一品牌。
其最新頗受關(guān)注的布局是,2021年12月,新設(shè)子公司青島鴻鵠航空科技有限公司(下稱鴻鵠航空科技),注冊(cè)資本人民幣2700萬(wàn)元,主要從事航空溫控租賃業(yè)務(wù)。
就在上個(gè)月,鴻鵠航空科技總經(jīng)理孟志剛公開介紹稱,“我們的航空溫控集裝箱已經(jīng)順利首飛,成功打破了該領(lǐng)域主動(dòng)式溫控集裝箱長(zhǎng)期被國(guó)外品牌壟斷的局面?!?/p>
孟志剛對(duì)媒體表示,航空溫控行業(yè)的未來(lái)增長(zhǎng)主要看生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)幅度,“海爾生物為什么要做航空溫控這塊業(yè)務(wù),就是因?yàn)槲覀冇幸粋€(gè)3400家以上的生物制藥用戶基礎(chǔ),目前我們主要為這些用戶提供存儲(chǔ)場(chǎng)景的解決方案。在存儲(chǔ)場(chǎng)景上,我們比較容易延伸到運(yùn)輸場(chǎng)景上來(lái),因?yàn)楹柹镉幸粋€(gè)全球化的用戶基礎(chǔ)和運(yùn)營(yíng)體系,能夠很好地幫助航空溫控這塊新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)起來(lái)?!?/p>
把物流作為基建,醫(yī)藥冷鏈還有更大的想象空間
當(dāng)規(guī)模效應(yīng)被放大后,醫(yī)藥冷鏈還有多大的想象空間?
一個(gè)可能性是,把物流作為基建,用互聯(lián)網(wǎng)的打法,提供更多的增值產(chǎn)品和服務(wù)——這是在采訪過(guò)程中,中健云康給出的一個(gè)答案。
在中健云康的戰(zhàn)略布局中,公司的第一階段從熟悉的ICL(第三方檢驗(yàn))切入提供一站式供應(yīng)鏈和SaaS解決方案;第二階段也就是當(dāng)前階段,需要優(yōu)化ICL物流網(wǎng)絡(luò),逐漸拓展至IVD、CRO、生物醫(yī)藥領(lǐng)域,同時(shí)布局海外市場(chǎng);第三階段,公司在提高物流業(yè)務(wù)市占率的同時(shí),將完善醫(yī)護(hù)服務(wù)平臺(tái),打造集檢測(cè)、送藥、醫(yī)護(hù)資源、健康管理于一體的綜合醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)。
在和中健云康的交流中,動(dòng)脈網(wǎng)發(fā)現(xiàn)這一規(guī)劃的核心在于,中健云康沒(méi)有把冷鏈物流僅僅當(dāng)做一門物流生意,而是在琢磨如何為客戶提供更好的服務(wù)?;谶@一出發(fā)點(diǎn),后面的事情也都好理解了,這個(gè)邏輯更像是互聯(lián)網(wǎng)思維——把物流作為基建,在觸達(dá)客戶后,想辦法提供二次轉(zhuǎn)化和增值服務(wù),以增加營(yíng)收,降低邊際成本。這里的增值服務(wù)也包括運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化,以及如何能夠幫助客戶提供更多的專業(yè)服務(wù)。
目前,中健云康的創(chuàng)新業(yè)務(wù)的探索包括:幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出海物流運(yùn)輸;未來(lái)將借助公司平臺(tái)上數(shù)萬(wàn)名注冊(cè)護(hù)士的資源,為C端用戶提供居家檢測(cè)、送藥上門、居家護(hù)理、居家體檢等居家健康管理服務(wù)。
可以說(shuō),不止于儲(chǔ)運(yùn),涉足醫(yī)藥冷鏈物流的企業(yè)們還將有更多的想象空間。