文|天下美商 守仁
一直以來(lái)，醫(yī)美廠商處在醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的上游，醫(yī)美行業(yè)報(bào)道在關(guān)注醫(yī)美機(jī)構(gòu)和醫(yī)美消費(fèi)者的同時(shí)，更應(yīng)關(guān)注處在產(chǎn)業(yè)鏈“金字塔尖”的上游企業(yè)。因?yàn)檎紦?jù)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈70%以上利潤(rùn)的上游廠商的一舉一動(dòng)勢(shì)必會(huì)反映中國(guó)醫(yī)美的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。
在中國(guó)醫(yī)美已走到輕醫(yī)美占主流的新趨勢(shì)進(jìn)程時(shí)，當(dāng)各地對(duì)醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格時(shí)，當(dāng)疫情已經(jīng)持續(xù)近3年時(shí)，天下美商通過(guò)對(duì)業(yè)內(nèi)人士采訪了解到，大部分醫(yī)美上游廠商由于行業(yè)技術(shù)壁壘高，受到疫情沖擊較小，同時(shí)都對(duì)中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，均在耐心等待疫情之后的醫(yī)美消費(fèi)反彈。
行業(yè)增速放緩，但仍有獨(dú)角獸發(fā)新品
沙利文數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，預(yù)計(jì)中國(guó)醫(yī)美服務(wù)行業(yè)2020年整體增速將大幅收窄至5.7%，同比2019年下降13%。
疫情期間，醫(yī)美行業(yè)增速放緩，從積極角度看，一是醫(yī)美行業(yè)至少還處于增長(zhǎng)期；二是并不代表某些醫(yī)美賽道品類(lèi)規(guī)模會(huì)縮減，相反可能會(huì)出現(xiàn)新增長(zhǎng)。
2021-2026年中國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
目前，玻尿酸和肉毒素占據(jù)了輕醫(yī)美78%的市場(chǎng)份額，其中玻尿酸占比31.7%，前瞻數(shù)據(jù)研究院顯示，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)玻尿酸的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.18%。
倒推一下，如果要達(dá)到比現(xiàn)在翻一倍的市場(chǎng)規(guī)模，除了現(xiàn)有的玻尿酸廠商不斷增加下沉滲透率外，必須要有新的玩家進(jìn)入這片看似已經(jīng)“紅海”的市場(chǎng)才行。
市場(chǎng)空間擺在這，就好比錢(qián)就在那兒，但不意味著每個(gè)新入局者一伸手就能夠到錢(qián)。能在市面上已有的60多種玻尿酸產(chǎn)品中脫穎而出，必定有其獨(dú)特之處。
5月24日晚，新氧宣布成為愛(ài)拉絲提中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家總代理。
“盡管市面上已有60多種玻尿酸品牌了，其實(shí)中國(guó)相比發(fā)達(dá)國(guó)家的玻尿酸種類(lèi)還是少的，隨著產(chǎn)業(yè)越來(lái)越成熟，未來(lái)玻尿酸會(huì)有自己的細(xì)分賽道，愛(ài)拉絲提是一款會(huì)在玻尿酸塑型賽道上具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品”。天下美商第一時(shí)間聯(lián)系了新氧供應(yīng)鏈營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理、愛(ài)拉絲提玻尿酸中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家總代理金善花女士。
據(jù)了解，愛(ài)拉絲提是一款一次注射能達(dá)到10-12個(gè)月維持效果，9個(gè)月補(bǔ)充注射可維持18個(gè)月效果的玻尿酸產(chǎn)品。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，其安全性、塑型效果、抗移位和抗變形能力已經(jīng)超越了價(jià)格超萬(wàn)元的高端玻尿酸品牌，而預(yù)計(jì)的終端市場(chǎng)價(jià)格在4000余元。
這樣的塑型效果搭配性價(jià)比的價(jià)格定位，讓愛(ài)拉絲提極有機(jī)會(huì)成為中國(guó)玻尿酸中高端市場(chǎng)里的獨(dú)角獸。
國(guó)產(chǎn)醫(yī)美設(shè)備可彎道超車(chē)？
國(guó)內(nèi)大多數(shù)的大型醫(yī)美設(shè)備均是國(guó)外產(chǎn)品，主要向以色列飛頓（Alma)、美國(guó)賽諾秀（Cynosure)、美國(guó)科醫(yī)人（Lumenis）、歐洲之星（Fotona)等醫(yī)美上游設(shè)備廠商進(jìn)口。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這些進(jìn)口醫(yī)美設(shè)備占據(jù)我國(guó)激光醫(yī)療及美容設(shè)備行業(yè)80%的中高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)美光電設(shè)備市場(chǎng)占比不到20%。
但突如其來(lái)的疫情導(dǎo)致部分醫(yī)美設(shè)備物流運(yùn)輸受阻、人力生產(chǎn)成本增高、零部件供給不齊全，直接的后果就是市場(chǎng)供給量變小，這空出來(lái)的部分市場(chǎng)空間國(guó)產(chǎn)醫(yī)美設(shè)備有無(wú)平替的可能？
2018-2020年中國(guó)激光醫(yī)美器械市場(chǎng)份額（智研咨詢）
事實(shí)上，近幾年來(lái)以奇致激光、半島醫(yī)療等為代表的國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商一直在搶占市場(chǎng)份額。
“盡管有疫情沖擊，但截止到目前市面上已有700多家機(jī)構(gòu)在使用奇致CC激光蛋白光，說(shuō)明客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)激光設(shè)備也逐步認(rèn)可?！蔽錆h奇致激光技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理彭國(guó)紅對(duì)記者說(shuō)。但問(wèn)到是否有可能填補(bǔ)進(jìn)口設(shè)備市場(chǎng)空出來(lái)的市場(chǎng)空間時(shí)，彭國(guó)紅認(rèn)為：“不一定，但國(guó)產(chǎn)醫(yī)美設(shè)備技術(shù)研發(fā)的進(jìn)步，縮小和進(jìn)口設(shè)備的差距，是有可能的”。
經(jīng)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，求美者平時(shí)去醫(yī)美機(jī)構(gòu)會(huì)覺(jué)得進(jìn)口設(shè)備比國(guó)產(chǎn)設(shè)備多，但這可能是一種“假象”。
這主要是兩方面原因造成：一是據(jù)《2020年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)的洞察白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)上超90%醫(yī)療美容設(shè)備都是假貨，求美者沒(méi)有識(shí)別能力，看到的極有可能是假貨、水貨；二是頭部的進(jìn)口設(shè)備廠商聯(lián)合醫(yī)美機(jī)構(gòu)有比較成熟的宣傳方法、培訓(xùn)體系，搶先占領(lǐng)了求美者心智。
但不可否認(rèn)的是，國(guó)產(chǎn)醫(yī)美設(shè)備有些已具備不同層級(jí)的產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力。這次接受采訪的武漢奇致激光已擁有獨(dú)立、完整的研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售體系和成熟的商業(yè)模式，獲得 24 項(xiàng)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證，數(shù)量領(lǐng)先同行業(yè)，取得 44 項(xiàng)專(zhuān)利（其中美國(guó)專(zhuān)利1項(xiàng)），獲得ISO9001及ISO13485質(zhì)量體系認(rèn)證、部分產(chǎn)品還通過(guò)了歐盟CE認(rèn)證。
國(guó)產(chǎn)醫(yī)美設(shè)備的品質(zhì)和進(jìn)口醫(yī)美設(shè)備的差距正在逐漸變小。
疫情之后，醫(yī)美反彈勢(shì)不可擋
2020年受疫情影響，醫(yī)美行業(yè)發(fā)展受到波動(dòng)和影響，但從2021年至今，醫(yī)美市場(chǎng)相已逐步回暖，更有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2023年醫(yī)美用戶達(dá)2548.3萬(wàn)人。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模將增加到3115億元，是2019年市場(chǎng)規(guī)模的1.76倍。
Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但滲透率增長(zhǎng)速度處于國(guó)際中上水平。2019年，韓國(guó)、美國(guó)、巴西這前三大醫(yī)美大國(guó)的醫(yī)美滲透率分別為20.2%、16.6%、13.5%，而中國(guó)的醫(yī)美滲透率僅為3.5%，至少還有3倍-5倍的增長(zhǎng)空間。
對(duì)于醫(yī)美賽道未來(lái)的發(fā)展，江蘇吳中副總裁、吳中美學(xué)首席戰(zhàn)略官CSO張帥鑫接受天下美商采訪時(shí)表示：“醫(yī)美行業(yè)本質(zhì)是蓬勃發(fā)展的，要不然不會(huì)在疫情之下，大部分上游廠商依然還保持著相對(duì)不錯(cuò)的增速。如果沒(méi)有這個(gè)大的行業(yè)環(huán)境背景，那任何上游廠商都做不到這一點(diǎn)?！?/p>
這一看法也得到了頭部醫(yī)美激光設(shè)備廠商的認(rèn)同?！拔覀兿嘈乓咔槭菚簳r(shí)的，醫(yī)美消費(fèi)在疫情之后一定會(huì)出現(xiàn)反彈，作為頭部激光設(shè)備廠商，我們會(huì)耐心等待，苦練內(nèi)功，為疫情后的反彈流量做好充分準(zhǔn)備?！笨漆t(yī)人激光科技公司中國(guó)區(qū)副總裁及美容事業(yè)部總經(jīng)理陳衛(wèi)東先生表示。
從行業(yè)發(fā)展邏輯看，四環(huán)醫(yī)藥控股集團(tuán)副行政總裁、首席投資官繆瑰麗認(rèn)為，
“人們對(duì)美的追求、對(duì)年輕化的追求是不會(huì)因?yàn)橐咔橄У?，醫(yī)美市場(chǎng)的潛力是巨大的。這也是為什么投資者這么看好醫(yī)美賽道的重要原因”。
經(jīng)過(guò)采訪，記者發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于醫(yī)美機(jī)構(gòu)，醫(yī)美上游廠商受疫情影響相對(duì)較小，大部分保持樂(lè)觀態(tài)度，均在耐心等待疫情之后的醫(yī)美消費(fèi)反彈。
這其中的原因包括——
一是醫(yī)美上游廠商玩家較少。醫(yī)美概念股上市企業(yè)也就30家左右。一個(gè)行業(yè)能賺到錢(qián)，有時(shí)候就是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手少。比如占據(jù)輕醫(yī)美賽道40%的肉毒素截止到發(fā)稿前，國(guó)內(nèi)合規(guī)的也就4家，和發(fā)達(dá)國(guó)家肉毒素競(jìng)爭(zhēng)格局比，競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未到白熱化。
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二是行業(yè)壁壘較高。這個(gè)壁壘一是技術(shù)壁壘，像華熙生物微生物發(fā)酵法在行業(yè)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二；二是拿證壁壘，玻尿酸的拿證剛性審批周期平均3-4年，而肉毒素剛性審批周期平均達(dá)8年。
這也從側(cè)面印證最受資本市場(chǎng)關(guān)注的醫(yī)美標(biāo)的需具備“高技術(shù)門(mén)檻”等特征。
以上兩點(diǎn)間接導(dǎo)致商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”在醫(yī)美廠商身上展現(xiàn)得淋漓盡致，甚至有商業(yè)分析師認(rèn)為，如果某個(gè)領(lǐng)域別人已確立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，追趕是徒勞的。
正是這種“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”讓這些醫(yī)美上游廠商在疫情前已積攢充足的現(xiàn)金流，才能抵抗得住“疫情”突發(fā)性狀況帶來(lái)的短暫波動(dòng)，才能在疫情期間耐下性子等待春暖花開(kāi)的那天，才能收獲疫情之后反彈的醫(yī)美消費(fèi)流量。