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網(wǎng)絡(luò)安全的“生意經(jīng)”不好講

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網(wǎng)絡(luò)安全的“生意經(jīng)”不好講

在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域,360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。

文|智能相對論 陳選濱

說起近兩年的熱門領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)安全絕對是排得上號的一個。

要知道10年前(也就是2011年),我國的新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量還不足1萬家,直到近兩年來,我國的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量才出現(xiàn)爆發(fā)性增長。根據(jù)企查查數(shù)據(jù),2020年我國新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量為19.79萬家,同比增長107.31%,2021年新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量更達到36.99萬家,同比增長86.89%。

與此同時,資本市場的加碼也在不斷的刺激著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)國家工信部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融報告》,在過去的一年,我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資總額達到158.9億元,同比增長約52%。其中,涌向網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資機構(gòu)也多達559家,投資次數(shù)總計1056次,資本市場一片火熱。

即便如此,但我國網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例仍舊不足,根據(jù)國海證券指出,目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%,而歐美等發(fā)達國家均在10%以上,部分甚至超過了15%,兩者之間仍有一段不小的差距。

為此,國家工信部發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》明確指出,要促進網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放,指導(dǎo)電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達到10%。到2023年,我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。

總的來說,有企業(yè)、有投資、有回報、有政策、有規(guī)劃,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。但是,身處其中的企業(yè)看起來似乎并沒有那么賺錢。

日前,360與奇安信相繼發(fā)布了2021年年度報告,業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題依舊懸在兩大巨頭企業(yè)之上,不禁令人唏噓:網(wǎng)絡(luò)安全的「生意經(jīng)」不好講?!

網(wǎng)絡(luò)安全,深陷“賺錢迷局”

在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域,360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。

兩家都有各自的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略思路。但360更多被外界認為是互聯(lián)網(wǎng)公司,而非網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),盡管在近些年來360一直想向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域靠攏,但結(jié)果似乎卻也不盡人意。而奇安信相對來說是一個非常純粹的網(wǎng)絡(luò)安全玩家,與深信服、啟明星辰等同屬于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全陣營。

譬如,在中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“2021 年CCIA中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強”榜單中,奇安信則被評為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)并位居50強榜首,其次再到深信服、啟明星辰等業(yè)內(nèi)重點企業(yè),360雖然也上榜,但卻連前10都沒有擠進,只得委居第11名。

盡管如此,但外界在討論網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)時,依舊不會回避360。對此,「智能相對論」認為,這不僅僅只是因為360本身自帶的市場話題性,還在于360作為目前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的ICT陣營代表,在定位、業(yè)績以及戰(zhàn)略上都非常值得討論——由此來探討同屬ICT陣營的阿里、騰訊、華為、新華三等玩家跨界網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展情況,從而更全面地解構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的走向。

那么,360的安全業(yè)務(wù)表現(xiàn)究竟如何?

根據(jù)三六零2021年年度報告數(shù)據(jù),2021年360最賺錢的業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收63.06億元,占總營收比重高達57.93%,其次是智能硬件業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收為20.63億元,占比18.95%,進而才到安全及其他業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收13.81億元,占比12.69%,最后就是互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收11.04億元,占比10.14%。

簡單來說,目前真正支撐起360這家巨頭企業(yè)的,并非是網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù),而是互聯(lián)網(wǎng)廣告。雖以網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)自居,但360的安全業(yè)務(wù)看起來也并沒有那么賺錢,其占比更不足以支撐360成為一家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)

這樣的情況,是否獨屬于跨界玩家?接下來,重點關(guān)注奇安信與深信服的表現(xiàn)。

根據(jù)奇安信2021年年度報告,2021年奇安信實現(xiàn)營業(yè)收入58.09億元,同比增長39.60%,但凈虧損5.55億元,虧損金額較上年同期擴大了65.91%。

與360不同,奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全屬性顯然要更為純粹,其主營業(yè)務(wù)基本與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān),分為三大模塊,分別為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。也就意味著,在很大程度上營收結(jié)構(gòu)并不會影響奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)績,同時也更能清晰地看清楚網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)是否賺錢的事實。

從毛利率來看,網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率都不錯,其中在2021年,奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的毛利率高達77.02%,網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的毛利率達到60.13%。同樣的,360的安全及其他業(yè)務(wù)的毛利率也達到67.26%。

由此來看,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也并非是不賺錢。

另一個網(wǎng)安巨頭深信服的業(yè)績同樣也說明了這一點。根據(jù)深信服2021年年度報告,2021年公司營業(yè)收入為68.05億元,同比增長24.67%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.73億元,同比減少66.29%。其中,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約為36.89億元,同比增長10.15%。

總結(jié)就5個字——“增收不增利”,盡管網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也同樣增長。但問題并不在于是否賺錢的問題,而是賺的夠不夠多的問題。

「生意經(jīng)」不好講

簡單來說,網(wǎng)絡(luò)安全并不是不賺錢,只是在當前的環(huán)境下,這些業(yè)內(nèi)巨頭所能賺到的錢還不夠多,尚不足以支撐他們到達一個相對舒適的發(fā)展階段。

對于身處網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的企業(yè)而言,當前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)還不算是一門容易賺錢的“好生意”。

一、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)雖然賺錢,但是也同樣“燒錢”,而且“燒錢”的趨勢更甚以往。

目前來說,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)之所以“燒錢”出自兩方面,一是網(wǎng)絡(luò)安全面臨的新技術(shù)、新場景以及新領(lǐng)域的前沿需求愈發(fā)復(fù)雜,高精專的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新停不下來,不可避免地得“燒錢”。二是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)存在特殊性,從業(yè)人員普遍會和原單位簽訂保密和競業(yè)禁止協(xié)議,最稀缺的高端人才在業(yè)內(nèi)很難自由流轉(zhuǎn),更多只能依賴企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng),自然而然的也就拉長了行業(yè)周期,促使企業(yè)研發(fā)投入擴大。

根據(jù)財報數(shù)據(jù),在過去的一年,360的研發(fā)費用達到31.29億元,同比增長約8.97%,占總營收的比重為28.73%;而奇安信的研發(fā)投入也達到17.48億元,同比增長42.37%,占總營收的比重為30.09%;深信服2021年的研發(fā)投入也達到了20.88億元,同比增長38.34%,占總營收的比重為30.68%。

三大巨頭企業(yè)都不約而同地將研發(fā)投入拉高,基本奠定了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的“燒錢”趨勢。高研發(fā)帶來的巨額成本支出已是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的常態(tài)。

對于各大網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)而言,伴隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級以及新型產(chǎn)業(yè)的崛起,網(wǎng)絡(luò)安全早已被各類前沿需求架上了一個更高、更廣泛的技術(shù)維度,技術(shù)的持續(xù)性研發(fā)與突破性創(chuàng)新更是不可避免。

那么,在未來的較長一段時間內(nèi),網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍將繼續(xù)“燒錢”,在企業(yè)的賺錢速度趕不上“燒錢”速度之前,這門生意做起來就比較困難了。

二、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”還不夠大,但是分“蛋糕”的人已經(jīng)接踵而來,競爭趨勢愈演愈烈。

一如開篇所述,當前每年新增網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)多達36.99萬家,而我國的網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%,在網(wǎng)絡(luò)安全需求尚未充分釋放之前,業(yè)內(nèi)又面臨著如此龐大數(shù)量的同行競爭者,市場的“蛋糕”分下去對于每一個企業(yè)而言,也就小了不少。

再看看“2021 年CCIA中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強”榜單,入圍前十的華為、騰訊、阿里云、新華三等企業(yè)都并非以網(wǎng)絡(luò)安全起家,相反,網(wǎng)絡(luò)安全只是他們面向市場兜售“云”方案的另一個技術(shù)亮點和標配產(chǎn)品。在他們的身上,云、網(wǎng)絡(luò)安全互為助力,形成一體式解決方案面向政企市場輸出,使得行業(yè)垂直玩家承壓顯著,不得不面臨著這些跨界巨頭們的商業(yè)化沖擊。

總的來說,目前網(wǎng)絡(luò)安全市場的“蛋糕”還不夠大,但ICT領(lǐng)域的巨頭們早已手握各類“利器”跨界擠進了這個賽道,并分走了相當一部分的蛋糕。比如,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),在網(wǎng)絡(luò)安全軟件的WEB細分領(lǐng)域,阿里巴巴的市場占有率就高達61.8%,騰訊則為25.5%。

三、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍以項目制和定制化為主,規(guī)?;缆飞形醋咄?。

當前,網(wǎng)絡(luò)安全主要面向政企市場進行服務(wù)輸出,不管是360還是奇安信,無一例外,都在強調(diào)自家的政企服務(wù)的投入和產(chǎn)出。

在投入方面,360自2020年就加大了對政企安全領(lǐng)域的投入力度,周鴻祎甚至還喊出“我們要做中國數(shù)字經(jīng)濟的安全衛(wèi)士”的口號。在產(chǎn)出方面,奇安信則有超40%的主營業(yè)務(wù)收入來自政府和公檢法部門。兩大巨頭對于政企安全的重視與依賴程度可見一斑。

然而,政企市場并不好做,大多是以項目制為主,需要的往往也是定制化產(chǎn)品和服務(wù),很難依托一個通用型產(chǎn)品“大殺四方”,只能根據(jù)客戶的個性化需求“穩(wěn)扎穩(wěn)打”。這樣的商業(yè)模式無形之中就拉長了企業(yè)服務(wù)的周期,也推高了企業(yè)的人力成本支出,使得網(wǎng)安技術(shù)解決方案很難快速的、大規(guī)模的落地。

由此來說,哪怕只是要“吃下”當前市場已經(jīng)釋放出來的政企網(wǎng)絡(luò)安全需求,困于政企服務(wù)的項目制模式和定制化需求,網(wǎng)安企業(yè)的商業(yè)化進程也始終無法實現(xiàn)規(guī)劃化加速,只能“一個蘿卜一個坑”地把各大政企組織的需求解決,打通相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。

以上,在這些問題的影響下,網(wǎng)絡(luò)安全市場雖然賺錢,但并不容易。對于奇安信、深信服、360等網(wǎng)安企業(yè)而言,仍需要進一步尋求突圍的路徑。

突圍之路

由360與奇安信的動作來看,擺在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面前的突圍之路有兩條。

一是“野路子”,即開拓前沿領(lǐng)域,跳到更大的市場去。

在過去的一年,360一直在追逐風(fēng)口,進廠、上車、進擊元宇宙......開拓前沿領(lǐng)域的動作頻頻。其中,又以“上車”的聲量最大,360以29億入股合眾新能源,搭上哪吒汽車,加速闖入智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。

可以說,在過去的一年,360在智能網(wǎng)聯(lián)汽車上花費了大量的精力與時間。根據(jù)財報披露,2021年360牽頭標準發(fā)布2項、參與標準發(fā)布37項,參與在研標準66項,其中相當一部分就涉及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。比如,我國牽頭的第一個汽車安全國際標準ITU-T X.1376《基于大數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)汽車安全異常行為檢測機制》就是由360牽頭制定的。

盡管目前不管是智能網(wǎng)聯(lián)汽車還是元宇宙,最終的形態(tài)都尚未成立,談網(wǎng)絡(luò)安全為時尚早。但對于360的做法或許并不難理解,一方面大有借助新領(lǐng)域講新故事,拉升股價的意圖,暫且不講,另一方面則是可以通過積極布局前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,既先入場占據(jù)市場高地,又能加速培育新市場,進一步推動該領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放。

簡單來說,360秉持的理念,類似于“把一個新蛋糕做大,而他作為參與做蛋糕的人,先做先分先吃”,或是沒有需求也要創(chuàng)造需求,沒有技術(shù)優(yōu)勢就提前入局做大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,并以此提升其在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域的競爭力。

二是“學(xué)院派”,即深耕垂直領(lǐng)域,用更專業(yè)的能力去應(yīng)對復(fù)雜化的市場。

對于這一條路徑,奇安信是最通透的。根據(jù)2021年3月安全牛發(fā)布的第八版中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖,奇安信的產(chǎn)品線覆蓋13個一級安全領(lǐng)域和94個二級細分領(lǐng)域,連續(xù)多年蟬聯(lián)入選全景圖細分領(lǐng)域最多的企業(yè)。

可以說,相對于前者,奇安信這樣的做法更傾向于“先把切蛋糕用的刀叉?zhèn)潺R、磨好,不管是哪個蛋糕,都能切得下來”,講究用硬核技術(shù)能力與布局來征服市場。

比如,面對當前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域項目制與定制化拖慢建設(shè)進程的問題,奇安信就在積極探索平臺化的路徑,將過去服務(wù)所積累的大量經(jīng)驗與通用型能力沉淀下來,集成發(fā)展成為一個平臺,再應(yīng)用到政企市場上,率先解決一些通用需求,再對差異化需求進行定制化服務(wù)與建設(shè),由此縮短建設(shè)周期,提高交付效率。

在本屆冬奧會上,奇安信基于大禹平臺,僅用了4個月時間就完成了新增兩個節(jié)點的建設(shè)和開發(fā)工作,在項目建設(shè)上基本得到了驗證。

以上,兩條路徑各有側(cè)重,而對于行業(yè)內(nèi)的網(wǎng)安企業(yè)而言,也均有布局,比如360同樣也在布局多細分領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè),只是沒有奇安信那么全面而已;奇安信同樣也在服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域,只是沒有360那么激進罷了。

總的來說,擺在360與奇安信前面的是看得見的道路,但身后留給他們的時間卻也不多了。

根據(jù)兩者發(fā)布的2022年財報數(shù)據(jù),360與奇安信依舊面臨著業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題,賺錢依舊是重中之重。

面對這樣的情況,可見網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的日子并不怎么好過,誰又能熬到最后,迎來我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求的大爆發(fā)呢?

安全的活著,很關(guān)鍵。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域,360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。

文|智能相對論 陳選濱

說起近兩年的熱門領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)安全絕對是排得上號的一個。

要知道10年前(也就是2011年),我國的新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量還不足1萬家,直到近兩年來,我國的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量才出現(xiàn)爆發(fā)性增長。根據(jù)企查查數(shù)據(jù),2020年我國新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量為19.79萬家,同比增長107.31%,2021年新增網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量更達到36.99萬家,同比增長86.89%。

與此同時,資本市場的加碼也在不斷的刺激著網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)國家工信部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融報告》,在過去的一年,我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資總額達到158.9億元,同比增長約52%。其中,涌向網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資機構(gòu)也多達559家,投資次數(shù)總計1056次,資本市場一片火熱。

即便如此,但我國網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例仍舊不足,根據(jù)國海證券指出,目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%,而歐美等發(fā)達國家均在10%以上,部分甚至超過了15%,兩者之間仍有一段不小的差距。

為此,國家工信部發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》明確指出,要促進網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放,指導(dǎo)電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達到10%。到2023年,我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元。

總的來說,有企業(yè)、有投資、有回報、有政策、有規(guī)劃,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。但是,身處其中的企業(yè)看起來似乎并沒有那么賺錢。

日前,360與奇安信相繼發(fā)布了2021年年度報告,業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題依舊懸在兩大巨頭企業(yè)之上,不禁令人唏噓:網(wǎng)絡(luò)安全的「生意經(jīng)」不好講?!

網(wǎng)絡(luò)安全,深陷“賺錢迷局”

在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域,360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。

兩家都有各自的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略思路。但360更多被外界認為是互聯(lián)網(wǎng)公司,而非網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),盡管在近些年來360一直想向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域靠攏,但結(jié)果似乎卻也不盡人意。而奇安信相對來說是一個非常純粹的網(wǎng)絡(luò)安全玩家,與深信服、啟明星辰等同屬于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全陣營。

譬如,在中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的“2021 年CCIA中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強”榜單中,奇安信則被評為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)并位居50強榜首,其次再到深信服、啟明星辰等業(yè)內(nèi)重點企業(yè),360雖然也上榜,但卻連前10都沒有擠進,只得委居第11名。

盡管如此,但外界在討論網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)時,依舊不會回避360。對此,「智能相對論」認為,這不僅僅只是因為360本身自帶的市場話題性,還在于360作為目前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的ICT陣營代表,在定位、業(yè)績以及戰(zhàn)略上都非常值得討論——由此來探討同屬ICT陣營的阿里、騰訊、華為、新華三等玩家跨界網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展情況,從而更全面地解構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的走向。

那么,360的安全業(yè)務(wù)表現(xiàn)究竟如何?

根據(jù)三六零2021年年度報告數(shù)據(jù),2021年360最賺錢的業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收63.06億元,占總營收比重高達57.93%,其次是智能硬件業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收為20.63億元,占比18.95%,進而才到安全及其他業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收13.81億元,占比12.69%,最后就是互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù),實現(xiàn)營收11.04億元,占比10.14%。

簡單來說,目前真正支撐起360這家巨頭企業(yè)的,并非是網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù),而是互聯(lián)網(wǎng)廣告。雖以網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)自居,但360的安全業(yè)務(wù)看起來也并沒有那么賺錢,其占比更不足以支撐360成為一家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)

這樣的情況,是否獨屬于跨界玩家?接下來,重點關(guān)注奇安信與深信服的表現(xiàn)。

根據(jù)奇安信2021年年度報告,2021年奇安信實現(xiàn)營業(yè)收入58.09億元,同比增長39.60%,但凈虧損5.55億元,虧損金額較上年同期擴大了65.91%。

與360不同,奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全屬性顯然要更為純粹,其主營業(yè)務(wù)基本與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān),分為三大模塊,分別為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。也就意味著,在很大程度上營收結(jié)構(gòu)并不會影響奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)績,同時也更能清晰地看清楚網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)是否賺錢的事實。

從毛利率來看,網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率都不錯,其中在2021年,奇安信的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的毛利率高達77.02%,網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的毛利率達到60.13%。同樣的,360的安全及其他業(yè)務(wù)的毛利率也達到67.26%。

由此來看,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也并非是不賺錢。

另一個網(wǎng)安巨頭深信服的業(yè)績同樣也說明了這一點。根據(jù)深信服2021年年度報告,2021年公司營業(yè)收入為68.05億元,同比增長24.67%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.73億元,同比減少66.29%。其中,網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約為36.89億元,同比增長10.15%。

總結(jié)就5個字——“增收不增利”,盡管網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也同樣增長。但問題并不在于是否賺錢的問題,而是賺的夠不夠多的問題。

「生意經(jīng)」不好講

簡單來說,網(wǎng)絡(luò)安全并不是不賺錢,只是在當前的環(huán)境下,這些業(yè)內(nèi)巨頭所能賺到的錢還不夠多,尚不足以支撐他們到達一個相對舒適的發(fā)展階段。

對于身處網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的企業(yè)而言,當前的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)還不算是一門容易賺錢的“好生意”。

一、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)雖然賺錢,但是也同樣“燒錢”,而且“燒錢”的趨勢更甚以往。

目前來說,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)之所以“燒錢”出自兩方面,一是網(wǎng)絡(luò)安全面臨的新技術(shù)、新場景以及新領(lǐng)域的前沿需求愈發(fā)復(fù)雜,高精專的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新停不下來,不可避免地得“燒錢”。二是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)存在特殊性,從業(yè)人員普遍會和原單位簽訂保密和競業(yè)禁止協(xié)議,最稀缺的高端人才在業(yè)內(nèi)很難自由流轉(zhuǎn),更多只能依賴企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng),自然而然的也就拉長了行業(yè)周期,促使企業(yè)研發(fā)投入擴大。

根據(jù)財報數(shù)據(jù),在過去的一年,360的研發(fā)費用達到31.29億元,同比增長約8.97%,占總營收的比重為28.73%;而奇安信的研發(fā)投入也達到17.48億元,同比增長42.37%,占總營收的比重為30.09%;深信服2021年的研發(fā)投入也達到了20.88億元,同比增長38.34%,占總營收的比重為30.68%。

三大巨頭企業(yè)都不約而同地將研發(fā)投入拉高,基本奠定了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的“燒錢”趨勢。高研發(fā)帶來的巨額成本支出已是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的常態(tài)。

對于各大網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)而言,伴隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級以及新型產(chǎn)業(yè)的崛起,網(wǎng)絡(luò)安全早已被各類前沿需求架上了一個更高、更廣泛的技術(shù)維度,技術(shù)的持續(xù)性研發(fā)與突破性創(chuàng)新更是不可避免。

那么,在未來的較長一段時間內(nèi),網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)仍將繼續(xù)“燒錢”,在企業(yè)的賺錢速度趕不上“燒錢”速度之前,這門生意做起來就比較困難了。

二、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”還不夠大,但是分“蛋糕”的人已經(jīng)接踵而來,競爭趨勢愈演愈烈。

一如開篇所述,當前每年新增網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)多達36.99萬家,而我國的網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%,在網(wǎng)絡(luò)安全需求尚未充分釋放之前,業(yè)內(nèi)又面臨著如此龐大數(shù)量的同行競爭者,市場的“蛋糕”分下去對于每一個企業(yè)而言,也就小了不少。

再看看“2021 年CCIA中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強”榜單,入圍前十的華為、騰訊、阿里云、新華三等企業(yè)都并非以網(wǎng)絡(luò)安全起家,相反,網(wǎng)絡(luò)安全只是他們面向市場兜售“云”方案的另一個技術(shù)亮點和標配產(chǎn)品。在他們的身上,云、網(wǎng)絡(luò)安全互為助力,形成一體式解決方案面向政企市場輸出,使得行業(yè)垂直玩家承壓顯著,不得不面臨著這些跨界巨頭們的商業(yè)化沖擊。

總的來說,目前網(wǎng)絡(luò)安全市場的“蛋糕”還不夠大,但ICT領(lǐng)域的巨頭們早已手握各類“利器”跨界擠進了這個賽道,并分走了相當一部分的蛋糕。比如,根據(jù)IDC數(shù)據(jù),在網(wǎng)絡(luò)安全軟件的WEB細分領(lǐng)域,阿里巴巴的市場占有率就高達61.8%,騰訊則為25.5%。

三、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍以項目制和定制化為主,規(guī)模化道路尚未走通。

當前,網(wǎng)絡(luò)安全主要面向政企市場進行服務(wù)輸出,不管是360還是奇安信,無一例外,都在強調(diào)自家的政企服務(wù)的投入和產(chǎn)出。

在投入方面,360自2020年就加大了對政企安全領(lǐng)域的投入力度,周鴻祎甚至還喊出“我們要做中國數(shù)字經(jīng)濟的安全衛(wèi)士”的口號。在產(chǎn)出方面,奇安信則有超40%的主營業(yè)務(wù)收入來自政府和公檢法部門。兩大巨頭對于政企安全的重視與依賴程度可見一斑。

然而,政企市場并不好做,大多是以項目制為主,需要的往往也是定制化產(chǎn)品和服務(wù),很難依托一個通用型產(chǎn)品“大殺四方”,只能根據(jù)客戶的個性化需求“穩(wěn)扎穩(wěn)打”。這樣的商業(yè)模式無形之中就拉長了企業(yè)服務(wù)的周期,也推高了企業(yè)的人力成本支出,使得網(wǎng)安技術(shù)解決方案很難快速的、大規(guī)模的落地。

由此來說,哪怕只是要“吃下”當前市場已經(jīng)釋放出來的政企網(wǎng)絡(luò)安全需求,困于政企服務(wù)的項目制模式和定制化需求,網(wǎng)安企業(yè)的商業(yè)化進程也始終無法實現(xiàn)規(guī)劃化加速,只能“一個蘿卜一個坑”地把各大政企組織的需求解決,打通相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。

以上,在這些問題的影響下,網(wǎng)絡(luò)安全市場雖然賺錢,但并不容易。對于奇安信、深信服、360等網(wǎng)安企業(yè)而言,仍需要進一步尋求突圍的路徑。

突圍之路

由360與奇安信的動作來看,擺在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面前的突圍之路有兩條。

一是“野路子”,即開拓前沿領(lǐng)域,跳到更大的市場去。

在過去的一年,360一直在追逐風(fēng)口,進廠、上車、進擊元宇宙......開拓前沿領(lǐng)域的動作頻頻。其中,又以“上車”的聲量最大,360以29億入股合眾新能源,搭上哪吒汽車,加速闖入智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。

可以說,在過去的一年,360在智能網(wǎng)聯(lián)汽車上花費了大量的精力與時間。根據(jù)財報披露,2021年360牽頭標準發(fā)布2項、參與標準發(fā)布37項,參與在研標準66項,其中相當一部分就涉及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。比如,我國牽頭的第一個汽車安全國際標準ITU-T X.1376《基于大數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)汽車安全異常行為檢測機制》就是由360牽頭制定的。

盡管目前不管是智能網(wǎng)聯(lián)汽車還是元宇宙,最終的形態(tài)都尚未成立,談網(wǎng)絡(luò)安全為時尚早。但對于360的做法或許并不難理解,一方面大有借助新領(lǐng)域講新故事,拉升股價的意圖,暫且不講,另一方面則是可以通過積極布局前沿產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,既先入場占據(jù)市場高地,又能加速培育新市場,進一步推動該領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全需求釋放。

簡單來說,360秉持的理念,類似于“把一個新蛋糕做大,而他作為參與做蛋糕的人,先做先分先吃”,或是沒有需求也要創(chuàng)造需求,沒有技術(shù)優(yōu)勢就提前入局做大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,并以此提升其在網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)領(lǐng)域的競爭力。

二是“學(xué)院派”,即深耕垂直領(lǐng)域,用更專業(yè)的能力去應(yīng)對復(fù)雜化的市場。

對于這一條路徑,奇安信是最通透的。根據(jù)2021年3月安全牛發(fā)布的第八版中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖,奇安信的產(chǎn)品線覆蓋13個一級安全領(lǐng)域和94個二級細分領(lǐng)域,連續(xù)多年蟬聯(lián)入選全景圖細分領(lǐng)域最多的企業(yè)。

可以說,相對于前者,奇安信這樣的做法更傾向于“先把切蛋糕用的刀叉?zhèn)潺R、磨好,不管是哪個蛋糕,都能切得下來”,講究用硬核技術(shù)能力與布局來征服市場。

比如,面對當前網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域項目制與定制化拖慢建設(shè)進程的問題,奇安信就在積極探索平臺化的路徑,將過去服務(wù)所積累的大量經(jīng)驗與通用型能力沉淀下來,集成發(fā)展成為一個平臺,再應(yīng)用到政企市場上,率先解決一些通用需求,再對差異化需求進行定制化服務(wù)與建設(shè),由此縮短建設(shè)周期,提高交付效率。

在本屆冬奧會上,奇安信基于大禹平臺,僅用了4個月時間就完成了新增兩個節(jié)點的建設(shè)和開發(fā)工作,在項目建設(shè)上基本得到了驗證。

以上,兩條路徑各有側(cè)重,而對于行業(yè)內(nèi)的網(wǎng)安企業(yè)而言,也均有布局,比如360同樣也在布局多細分領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè),只是沒有奇安信那么全面而已;奇安信同樣也在服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域,只是沒有360那么激進罷了。

總的來說,擺在360與奇安信前面的是看得見的道路,但身后留給他們的時間卻也不多了。

根據(jù)兩者發(fā)布的2022年財報數(shù)據(jù),360與奇安信依舊面臨著業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題,賺錢依舊是重中之重。

面對這樣的情況,可見網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的日子并不怎么好過,誰又能熬到最后,迎來我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求的大爆發(fā)呢?

安全的活著,很關(guān)鍵。

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