記者 | 李昊
川能動力(000155.SZ)擬募資收購少數(shù)股權(quán),公司股票于5月30日復(fù)牌。
5月29日晚,川能動力公告稱,擬向東方電氣(600875.SH)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的四川省能投風(fēng)電開發(fā)有限公司(下稱川能風(fēng)電,標(biāo)的公司)20%股權(quán),向明永投資發(fā)行股份購買其持有的川能風(fēng)電10%股權(quán)及川能風(fēng)電下屬會東能源5%股權(quán)、美姑能源49%股權(quán)、鹽邊能源5%股權(quán)和雷波能源49%股權(quán)。
從交易方式來看,向東方電氣收購將同時采取發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債的方式,向明永投資的收購僅采用發(fā)行股份的方式。此次購買資產(chǎn)股份發(fā)行價格為14.84元/股,較最新收盤價折價約18%。
川能動力表示,目前標(biāo)的資產(chǎn)價格尚未確定,不確定是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易完成后,川能動力將通過自身及控股子公司新能電力合計持有川能風(fēng)電及下屬項目公司全部股權(quán)。
本次購買資產(chǎn)系上市公司收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán),發(fā)生變化的主要為交易前后歸屬于母公司所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益、歸屬于母公司所有者的凈利潤及少數(shù)股東損益等科目數(shù)據(jù)。
由于川能風(fēng)電盈利能力較強且交易對方享有標(biāo)的公司權(quán)益比例較高,經(jīng)模擬測算,本次購買資產(chǎn)后上市公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤將由購買資產(chǎn)前的3.40億元提升到5.48億元,提升比例為61.16%;上市公司每股收益也將得以提升。
從川能風(fēng)電的財務(wù)數(shù)據(jù)來看,2020年-2021年公司分別實現(xiàn)凈利潤4.06億元、5.07億元,今年一季度公司盈利能力大幅提升,實現(xiàn)凈利潤3.30億元。
同時,川能動力擬發(fā)行股份募集配套資金,用于標(biāo)的公司“涼山州會東縣小街一期風(fēng)電項目”、“涼山州會東縣淌塘二期風(fēng)電項目”等項目建設(shè)以及補充上市公司和標(biāo)的公司流動資金。
同日公告顯示,川能動力擬對金川縣李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目建設(shè)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,將原項目投資總額12.52億元增加至16.55億元(即追加投資金額4.03億元)。
華西證券近期研報認(rèn)為,李家溝鋰輝石礦有望在2022年年底完成建設(shè)投產(chǎn),屆時公司鋰電業(yè)務(wù)將形成上下游一體化布局,最大化釋放鋰電業(yè)務(wù)利潤。