港灣商業(yè)觀察 喻夢婷
近日，邢臺銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示，亞太財險邢臺中心支公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準或備案的保險費率，被邢臺銀保監(jiān)分局罰款35萬元。
這已經(jīng)不是亞太財險近年第一次被監(jiān)管處罰了。而從業(yè)績層面來看，亞太財險剛剛渡過了一個較為艱難的2021年。整個行業(yè)因疫情等因素深受震蕩，身處其中的亞太財險，面臨考驗。
屢次被罰，承諾整改
5月10日監(jiān)管披露，亞太財險邢臺中心支公司因未按規(guī)定使用經(jīng)批準或備案的保險費率，邢臺銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國保險法》第一百七十條，對其罰款人民幣35萬元，時任亞太財險邢臺中支業(yè)務(wù)部經(jīng)理齊釗被警告并罰款7萬元。
對于此次處罰，亞太財險向《港灣商業(yè)觀察》表示;“公司將以此次現(xiàn)場檢查為契機，反躬自省，嚴格按照監(jiān)管要求，從自身做起，切實維護市場秩序，守法合規(guī)，提高站位，樹立大局意識，狠抓內(nèi)控執(zhí)行、規(guī)范經(jīng)營，強化提升公司的內(nèi)控管理水平?！?/p>
據(jù)《港灣商業(yè)觀察》了解，僅自2020年以來，亞太財險各地公司已經(jīng)因各項違規(guī)而被監(jiān)管處罰多次。
就在約兩個月前，亞太財險保定中支，因未按規(guī)定使用經(jīng)批準或備案的保險條款、保險費率被罰款35萬元。亞太財險保定中支法定代表人薛曼被警告并罰款7萬元。河北地區(qū)兩個中支公司接連因同一事項被罰，亞太財險在該地區(qū)的合規(guī)管理似乎有待完善。
亞太財險也向《港灣商業(yè)觀察》指出，河北分公司業(yè)務(wù)體量在公司占比4%以內(nèi)。對于監(jiān)管處罰意見，公司高度重視問題，將認真嚴肅對標監(jiān)管處罰問題，內(nèi)部設(shè)立專門監(jiān)督管理部門開展檢查，積極整改。全面深化內(nèi)控合規(guī)建設(shè)，做好內(nèi)部團隊嚴格管理，在管理過程中及時發(fā)現(xiàn)風險隱患，持續(xù)完善內(nèi)控制度流程。
2021年12月29日，亞太財險寧波分公司因財務(wù)數(shù)據(jù)不真實，寧波銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國保險法》第一百七十條，對其罰款人民幣25萬元。
同年10月25日，亞太財產(chǎn)內(nèi)蒙古分公司赤峰中支因編制虛假資料，赤峰銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國保險法》第一百七十條第(一)項規(guī)定，對其罰款人民幣26萬元。
再早于2020年5月，亞太財險濟寧中支因虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費 、給予投保人保險合同約定以外的利益，被監(jiān)管處以罰款20萬元。其所屬的山東分公司，也于年末因聘任不具有任職資格人員，違反了《保險法》第八十一條第一款的規(guī)定，而被監(jiān)管分別對亞太財險山東分公司罰款9萬元;對時任亞太財險山東分公司總經(jīng)理潘國波警告并罰款7萬元。
2021年大額虧損，“支柱”業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)
在因各項違規(guī)而被監(jiān)管處罰的背后，或許也透露出了亞太財險近年的經(jīng)營狀況。
根據(jù)亞太財險2021年年度信息披露報告，其全年實現(xiàn)營收60.94億元，較2020年同期的54.23億元雖然同比增幅超過12.3%，但其凈利潤卻由2020年的6137.59萬元大幅由盈轉(zhuǎn)虧至-4.95億元。營業(yè)利潤更是在一年之間，從盈利9102.25萬元降至虧損4.86億元。
談及保險行業(yè)于近年所面臨的壓力，香頌資本董事沈萌向《港灣商業(yè)觀察》表示，疫情影響經(jīng)濟、經(jīng)濟影響收入、收入影響消費，雖然疫情反彈和經(jīng)濟下行加大人們對未來保障的需求，但收入下降也抑制這種需求的滿足。
對于亞太財險來說，2021年就并不順利。截至2021年末，其按公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)的賬面價值為4.46億元，而這一數(shù)據(jù)2021年年初還能達到5.72億元。其中，僅股票資產(chǎn)賬面價值一項，就在一年之內(nèi)由4.93億元跌至3.33億元。
而在其主營業(yè)務(wù)方面，也于2021年受到了不可抗力的影響。商業(yè)車輛保險及交強險始終是亞太財險營收結(jié)構(gòu)中的大頭。僅二者就于2021年合計貢獻了約29.29億元的營收，占總營收比超過48%。不過若對比2020年，二者總計實現(xiàn)了33.12億元的營收，亞太財險的“支柱業(yè)務(wù)”出現(xiàn)了略微的下滑。
也正因為亞太財險的業(yè)務(wù)特點，2021年的河南鄭州水災(zāi)或許對其業(yè)績造成了一定影響。據(jù)公司披露，2021年機動車輛保險的承保利潤為約-2.78億元。就在亞太財險的風險評估披露中，也提到截至報告期末，公司保費風險暴露合計53.91億元。其中，車險自留保費風險暴露占比 54.33%。
對此，亞太財險表示，2021年車險綜改后，消費者獲益顯著增加，承保利潤率由往年盈利到今年出現(xiàn)虧損現(xiàn)象是行業(yè)現(xiàn)象，并非企業(yè)運營管理問題。2022年以來，亞太財險承保端大幅改善，業(yè)務(wù)品質(zhì)顯著提升，但受疫情、烏俄戰(zhàn)爭等因素影響，資本市場表現(xiàn)低迷。
另外，亞太財險向《港灣商業(yè)觀察》透露，2022年1季度以來，公司快速理賠兩起百萬元“3.21東航墜機事故”罹難客戶及多起大額理賠案，有一定業(yè)績波動屬正?，F(xiàn)象，目前轉(zhuǎn)型已經(jīng)見效，未來將不斷優(yōu)化發(fā)展策略和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升風控水平，經(jīng)營業(yè)績將持續(xù)改善。
而面對新能源汽車的發(fā)展趨勢，亞太財險將其視為必須抓緊的發(fā)展機遇，但又意識到僅依賴單一產(chǎn)品無法取得長足發(fā)展，其表示將從幾方面下手：“第一，強化定價能力建設(shè)，落地精準定價體系;第二，重視科技賦能，加大推廣應(yīng)用;第三，持續(xù)提升專業(yè)化水平;第四，加快非車險發(fā)展?！?/p>
中小險企能否實現(xiàn)彎道超車?沈萌認為，國內(nèi)的保險行業(yè)，同質(zhì)化程度高、內(nèi)卷嚴重，對于中小品牌來說，除了在投保價格上想辦法，完全沒有其他可以大品牌競爭的機會。如果在現(xiàn)有規(guī)模占優(yōu)的競爭環(huán)境下，中小品牌要么通過營銷方式短期快速擴張，要么通過另類角度利用現(xiàn)有規(guī)則開發(fā)新的產(chǎn)品滿足需求。