文｜投資界-解碼LP
又是上海。
投資界--解碼LP獲悉，基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，上海孚騰私募基金管理有限公司完成了備案登記，注冊資本為1億元，業(yè)務(wù)類型為私募股權(quán)投資基金、私募股權(quán)投資類FOF基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資類FOF基金。
令外界驚嘆的是，這個市場化母基金的出資陣容豪華——股東共有10家，包括國資背景的上海國投資本、上海臨港旗下臨創(chuàng)投資、上汽旗下上汽金控，電池巨頭寧德時代、B站旗下繪界文化，中信資本、博裕資本旗下公司等。
市場化母基金歷來是VC/PE最為鐘情的LP群體之一。只是過去幾年，受到募資難影響，市場化母基金也面臨著困頓。
新母基金團隊曝光，上汽、寧德時代、B站聯(lián)手出資
這是一家什么樣的市場化母基金？
中基協(xié)官網(wǎng)顯示，該基金公司董事長陸雯，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學，曾就職于普華永道會計師事務(wù)所、上海臨港經(jīng)濟發(fā)展(集團)有限公司、上海市工業(yè)區(qū)開發(fā)總公司。2015年9月起擔任上海臨港常務(wù)副總裁、董事會秘書；2016年10月起擔任上海臨港常務(wù)執(zhí)行副總裁并兼任董事會秘書；后來她還擔任上海臨港科創(chuàng)投資管理有限公司董事長、綜改試驗企業(yè)管理（上海）有限公司董事長等職務(wù)。如今，她還擔任上海國有資本投資有限公司副總裁。
而上海孚騰私募基金的總經(jīng)理是費飛，同樣履歷豐富。資料顯示，費飛畢業(yè)于上海交通大學、美國西北大學，曾經(jīng)先后任職羅蘭貝格管理咨詢公司、浦東新區(qū)金融服務(wù)局、海際金控有限公司、國開開元股權(quán)投資基金等公司。2017年6月，他加入上海汽車集團股權(quán)投資有限公司，出任母基金事業(yè)部總經(jīng)理、投委會委員，負責百億級規(guī)模的上汽母基金的投資和管理工作。在一級、二級市場母基金、金融監(jiān)管部門、股權(quán)直投基金、戰(zhàn)略咨詢等方面，費飛具有豐富經(jīng)驗。
值得一提的是，孚騰基金身后超豪華的LP陣容。作為該母基金第一大股東，上海國投資本持股比例達到35%。資料顯示，上海國投是經(jīng)上海市委、市政府批準成立，由上海市國資委出資并直接監(jiān)管的大型國有資本投資平臺公司，注冊資本人民幣100億元。公司的定位是：立足于服務(wù)國家戰(zhàn)略和上海市委、市政府中心工作；而上海臨創(chuàng)投資管理有限公司也是國資背景，持股比例為7%。
此外，上汽金控、電池巨無霸寧德時代、B站等也赫然在列。
作為汽車領(lǐng)域最活躍的產(chǎn)業(yè)資本之一，上汽投資已經(jīng)形成了戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)投資、私募股權(quán)投資、私募證券投資、母基金投資四大業(yè)務(wù)板塊。其中，私募股權(quán)板塊由尚頎資本運作。此次，上汽集團全資子公司上海汽車集團金控管理有限公司為該母基金的出質(zhì)人之一，持有7%的股權(quán)。
“寧王”在創(chuàng)投圈叱咤風云，LP和直投雙線發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，寧德時代對外投資了8只基金、參與的投資事件有數(shù)十起。主要是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，涉及汽車交通、能源電力、開采、生產(chǎn)制造、大數(shù)據(jù)、人工智能等行業(yè)，比如今年4月寧德時代參與上海杉杉鋰電的戰(zhàn)略融資，3月投資了時代新能源礦業(yè)，2月投資了啟源芯動力，1月投資了芯視界、東恒新能源等。
但令人意外的是，B站也來了。作為互聯(lián)網(wǎng)大廠之一，B站大部分投資布局都圍繞著文娛傳媒、游戲和二次元，以強化自身的產(chǎn)業(yè)龍頭地位。去年開始，B站開始跨界投資，曾聯(lián)手寧德時代投資了造車新勢力極氪汽車。此次B站參股孚騰基金的舉動，也被外界視為其積極擁抱硬科技的表現(xiàn)。
過去兩個月，上海LP依然忙碌
疫情期間，位于上海的創(chuàng)投力量依舊活躍。
從4月開始，位于上海的國家綠色發(fā)展基金對數(shù)只候選子基金進行了線上路演與比選，子基金投資方向包括節(jié)能環(huán)保、能源資源節(jié)約利用、綠色交通、清潔能源等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域。
資料顯示，國家綠色發(fā)展基金股份有限公司由財政部、生態(tài)環(huán)境部、上海市共同發(fā)起設(shè)立，2020年7月15日在上海正式揭牌運營。該基金由國務(wù)院授權(quán)財政部履行國家出資人職責，財政部委托上海市政府進行管理，采取公司制形式，并由財政部、長江經(jīng)濟帶沿線11省市、部分金融機構(gòu)及相關(guān)行業(yè)企業(yè)共同出資。
而坐落于上海浦東陸家嘴的國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司，堪稱今年出手最迅速的國家級母基金。2022年伊始，國家中小企業(yè)發(fā)展基金第三批子基金便陸續(xù)開始了簽約設(shè)立工作。
1月完成第三批第一支子基金簽約工作，基金名稱為：中小企業(yè)發(fā)展基金經(jīng)緯（廈門）投資合伙企業(yè)（有限合伙），注冊地：福建廈門，管理機構(gòu)為經(jīng)緯中國；
2月，第三批第二支子基金中小企業(yè)發(fā)展基金藍馳（重慶）私募股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽約落地，對應(yīng)的管理機構(gòu)是藍馳創(chuàng)投。
5月，國家中小企業(yè)發(fā)展基金已經(jīng)完成了中小企業(yè)發(fā)展基金（成都）交子創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與和諧超越中小企業(yè)發(fā)展基金（宜興）合伙企業(yè)（有限合伙）兩支子基金的簽約工作，背后涉及了兩家知名創(chuàng)投機構(gòu)——東方富海和IDG資本。
與此同時，該母基金第四批子基金遴選工作也在如火如荼進行。5月初，國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司發(fā)布了第四批子基金管理機構(gòu)遴選公告。第四批子基金依舊采用新設(shè)子基金和參股子基金兩種形式，對單支子基金認繳出資規(guī)模原則上不低于3億元，略低于第三批認繳規(guī)模，而出資比例原則上依舊不超過子基金總規(guī)模的30%。
更早之前，上海批量誕生一眾重磅基金。
2月底，臨港科技前沿產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起設(shè)立，目標認繳規(guī)模100億元。從出資人來看，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司出資人民幣20億元，上海國際集團有限公司擬出資10億元，包括新片區(qū)基金公司在內(nèi)的其他第三方出資人擬合計出資70億元，其中包括上海臨港新片區(qū)私募基金、東方美谷、廣汽資本等。
此前，上海成立了全國落地規(guī)模最大的城市更新基金，總規(guī)模約800億元人民幣，上海地產(chǎn)與招商蛇口、萬科、國壽投資、保利發(fā)展、中國太保、中保投資等國資背景的房企和保險資金紛紛入局。今年4月，保利發(fā)展控股集團股份有限公司發(fā)布公告稱，同意公司參與上海城市更新引導私募基金合伙企業(yè)（有限合伙），持有有限合伙份額20億元，并授權(quán)經(jīng)營層具體執(zhí)行。
昔日居家辦公的投資人，又開始忙碌起來了。