文 | 產(chǎn)業(yè)家 斗斗
編輯 | 皮爺
智能家居正在邁入一個新的階段。
“清晨，你睜開雙眼，臥室的窗簾自動緩緩打開，頓時陽光灑滿小屋。這時，輕柔的音樂開始緩緩響起，飲水機自動開始燒水。洗漱完畢，做一頓營養(yǎng)豐富的早餐，剛端至桌前，電視便自動開啟，新聞開始播放，于是你邊看電視邊享用早餐。剛剛灑落在地面的面包屑，立刻被掃地機器掃描到，并一掃而凈......”
這并不是某部科幻大片中的生活場景，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智能時代來臨，智能家居走進千家萬戶，帶給人們的非同凡響的新居家體驗，重新定義著人們的生活。
新體驗，對應(yīng)著巨大的市場空間和發(fā)展前景。
根據(jù)IDC 2022年3月公布的相關(guān)報告顯示，2021年第四季度中國智能家居設(shè)備市場出貨量為6,337萬臺，同比增長4.1%。2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長9.2%。
但盡管處在風(fēng)口浪尖，一個更加現(xiàn)實的結(jié)論：在國內(nèi)，智能家居的發(fā)展仍面臨著重重挑戰(zhàn)。不論是產(chǎn)品功能還是用戶受眾，現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展注定其不是一個全民性的“游戲”。
據(jù)市場調(diào)研公司Statista數(shù)據(jù)顯示，全球智能家居技術(shù)的使用普及率約7.7%，美國15%，而中國則是不足2%。
在充滿想象空間的智能家居賽道，需求日益膨脹，但問題也更在不斷產(chǎn)生。伴隨著互聯(lián)互通與家居全場景智能化，一輪新的角逐正在進行，在這輪新的產(chǎn)業(yè)競速中，互聯(lián)是唯一的主線。
一、“入口”爭奪戰(zhàn)
“小度小度，開一下空調(diào)”“小度小度，設(shè)置一個早上7：00的鬧鐘”“小度小度，播放音樂......”
最近，在朋友的推薦下，網(wǎng)友買入了人生第一只智能音箱。令他意外的是，這只售價僅僅只是普通智能手機零頭的智能音箱，不僅功能齊全而且十分實用，他也因此成了智能音箱的忠實用戶。
像他這樣的消費者并非個例。第三方調(diào)研機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)洛圖科技《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告顯示，2021年中國智能音箱市場銷量為3654萬臺。
智能音箱的爆火并未偶然。
從本質(zhì)來看，智能家居的核心要點就是要進行人機信息交換，要做到這點，聯(lián)網(wǎng)當(dāng)然是必不可少的。將所有智能家居硬件接入互聯(lián)網(wǎng)是一個前提條件，在接入互聯(lián)網(wǎng)的同時，智能家居的這些產(chǎn)品本身也要處于同一局域網(wǎng)下，這樣才能保證每個智能家居硬件群的獨立性。“網(wǎng)”對于智能家居來說是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，離開這個智能家居就無從談起。
但更需要知道的事，智能家居并不只是簡單的聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)之后的人機信息交換才是重點。在這個過程中，需要機器接受指令，理解這條指令的意思，并根據(jù)指令完成相應(yīng)的操作。
向機器發(fā)送指令的方式也有很多，比如，輸入文字亦或是語音。
顯然，后者更適合當(dāng)下的發(fā)展趨勢。所以音箱自然成為家居物聯(lián)最合適的“入口”。
基于這個確定的錨點，在過去的幾年時間里，眾多智能家居廠商紛紛布局。
從本質(zhì)來看，智能家居的“入口”有著較強的雙向作用，即消費者在使用智能音箱時，用戶同樣會選擇百度旗下或其生態(tài)鏈的智能家居產(chǎn)品，而不會選擇小米的產(chǎn)品。所以在智能家居“入口”方面，先入為主的廠商能夠迅速攻城略地。
早期，各大廠商主要以布局智能音響為主，但隨著智能家居的不斷演進，智能門鎖、智能攝像頭等均成為“入口”的探索，尤其是最近兩年大火的智能門鎖。
以智能鎖為例，門鎖是家庭的客觀現(xiàn)實入口，也是控制智能家居的入口。只要通過智能鎖進門，智能家庭系統(tǒng)就知道是誰進了門，通過設(shè)備采集對于燈光、音樂、電視節(jié)目、室內(nèi)溫度或是窗簾開啟的行為數(shù)據(jù)，漸漸地形成一種“開門即智能”的模式。
除此之外，還有小米還將路由器作為進軍智能家居的入口；綠米更是以整個智能門取代中控屏作為入口，尋找更加人性化的解決方案。
但就當(dāng)下而言，萬物互聯(lián)的交互界面始終無法脫離語音和屏幕。手機、音響仍舊是主流的入口，前者更甚。
拿手機本身而言，其擁有紅外，藍(lán)牙，WiFi等多種連接方式，同時帶有屏幕，可視化操作體驗友好，而且可以遠(yuǎn)程控制，這一點是其他產(chǎn)品所不具有的優(yōu)勢。
智能音箱則只需使用語音對話即可，很多家庭出現(xiàn)了“買智能音箱的是年輕人，用智能音箱的卻是老年人和小孩”這樣的情況，老年人使用智能手機有一定的難度，但通過對話使用智能音箱則方便很多，受眾更廣，更具優(yōu)勢。
一組數(shù)據(jù)顯示，在2020年中國智能音箱市場上，阿里巴巴、百度和小米的銷量共占市場份額的95.56%，其中阿里巴巴銷量位居第一，大致為1285萬臺，市場份額近35%；百度和小米分別以1228萬臺和1000萬臺左右的銷量位列二、三，市場份額分別為33.4%和27.2%。
不難預(yù)見的事，在未來1～2年，智能家庭中心將仍然是以BATM等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為主，多家創(chuàng)業(yè)公司為輔的格局。
二、從單品走向全屋
一個新的趨勢正在出現(xiàn)，即從單品向全屋智能。
過去，智能家居企業(yè)的商業(yè)模式，大多局限于單品智能和單系統(tǒng)智能，忽視了整個智能家居系統(tǒng)為用戶帶來的體驗。當(dāng)用戶積累了一定數(shù)量的智能家居單品之后，馬上將會面臨有硬件無服務(wù)的窘境，需要花費大量的時間和金錢去連接各臺設(shè)備，自建一套智能家居系統(tǒng)。
但變化已經(jīng)發(fā)生，即如今的消費者已不再僅是滿足于智能家居單品帶來的某種生活上便利，而是傾向于更專業(yè)、更齊全的定制化和個性化需求。消費者調(diào)研顯示，39%的消費者希望家中所有智能單品通過同一終端進行控制。
這種變化面臨的卻是一堵產(chǎn)業(yè)實墻。即由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)，市面上的智能家居系統(tǒng)之間無法實現(xiàn)互通互聯(lián)，增加用戶日常使用中的不便程度，進而阻礙了家居企業(yè)智能化進程。
如今，這堵墻正在被穿透。在5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI的共同助力下，進入了設(shè)備間互聯(lián)互通的階段，因此，健康、舒適和便捷的全屋智能家居逐漸成為用戶新的選擇。走出了單品智能階段，開始由場景階段向智慧家庭階段過渡，成為趨勢。
站在當(dāng)下來看，智能家居的進化路徑清晰可見：1.0是以產(chǎn)品為中心的單品智能階；2.0是以場景為中心的互聯(lián)智能階段；3.0就是以用戶為中心的智慧家庭階段。
2021年，CNPP品牌數(shù)據(jù)研究從知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營情況等各項數(shù)據(jù)指標(biāo)出發(fā)，評選出“中國智能家居市場十大品牌”。最新榜單顯示，米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次排為前十品牌。
2021年中國智能家居行業(yè)主要企業(yè) 來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
更清晰的解讀是，在智能家居這個“戰(zhàn)場”上，主要由四大陣營組成，分別是以阿里、京東、百度等為主的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、以小米、華為為主的3C企業(yè)、以海爾、美的為主的傳統(tǒng)智能家電企業(yè)和以歐瑞博、綠米為主的新興智能創(chuàng)新企業(yè)。
其中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助自身流量優(yōu)勢，將原有用戶綁定平臺，可以發(fā)展出一套完整的生態(tài)鏈；傳統(tǒng)的家電廠商擁有完整的生產(chǎn)制造經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)鏈，通過與通信設(shè)備廠商的聯(lián)合實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。
例如海爾智家則是終端前置，試圖從家電家裝的路徑去構(gòu)建全屋智能解決方案。
另外手機廠商更注重提供操作系統(tǒng)，試圖用系統(tǒng)、平臺、渠道去做連接；小米的憑借其強大的生態(tài)鏈，獲得性價比優(yōu)勢，產(chǎn)品豐富度。以智能硬件切入后裝終端，無需裝修配合，用戶設(shè)備可隨時更換。
新興智能創(chuàng)新企業(yè)則以產(chǎn)品為依托，提供全屋智能方案設(shè)計和安裝服務(wù)。
透過各個參與方的業(yè)務(wù)即商業(yè)模式，可以發(fā)現(xiàn)兩個顯而易見的現(xiàn)象。首先，基于場景的TO B智能家居會首先形成規(guī)模。其次，由于四大陣營有較多重合業(yè)務(wù)，在TO C智能家居市場發(fā)育不完善的情況下，市場蛋糕較為有限，競爭態(tài)勢較為激烈。
加之智能家居行業(yè)目前并未出現(xiàn)較高的技術(shù)壁壘，這意味著誰占領(lǐng)更多的市場份額，誰就將會成為下一個智能家居的頭部。
然而，僅靠實現(xiàn)全屋智能，還不足以判定其詮釋了“智能”二字，真正走向智能家居時代。
三、智能家居的盡頭，是“生態(tài)+互聯(lián)”
智能家居時代何時能夠真正到來？
“我的家里有兩個智能音響，分別是小愛同學(xué)、小度，他們分別控制著小米電風(fēng)扇、美的空調(diào)和海信電視。”讓這位網(wǎng)友困惑的是，為何小度音箱無法連接小米電風(fēng)扇。本來為生活增加便利的智能家居，卻變得異常繁瑣。
很顯然，碎片化的產(chǎn)品給消費者帶來的體驗感并不理想，這也就解釋了，為什么到現(xiàn)在還有很多人認(rèn)為智能家居不是剛需或是偽概念。
不同于中國智能家居市場，美國的智能家居市場已經(jīng)發(fā)展的較為成熟。正如文章開頭所言，美國智能家居的滲透率是中國的十幾倍。
分析美國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，可以發(fā)現(xiàn)一個較為明顯的不同是：標(biāo)準(zhǔn)化。
其中，亞馬遜、蘋果、谷歌和康卡斯特等公司共同推動制定了Matter標(biāo)準(zhǔn)，并由一個名為CSA連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的組織監(jiān)督。
簡單來說，不同的設(shè)備制造商在接入Matter標(biāo)準(zhǔn)之后，產(chǎn)品上都會打上一個Matter 標(biāo)識。消費者購買的智能家居產(chǎn)品，無論是哪一個品牌，都可以輕松地將產(chǎn)品添加到他們的家庭設(shè)置中。利用控制系統(tǒng)，就可以無縫、安全地控制所有的智能產(chǎn)品。
對于智能家居公司來說，可以降低接入不同標(biāo)準(zhǔn)的成本，從而專注于產(chǎn)品研發(fā)；消費端則可以有效激發(fā)購買欲望，消費門檻的降低，有助于促進產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。到目前為主，已有超過200 家公司簽約支持Matter標(biāo)準(zhǔn)。
總而言之，美國通過制定標(biāo)準(zhǔn)，促進實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的互通互聯(lián)。然而中國由于數(shù)字化水平較低，企業(yè)，智能家居發(fā)展較晚，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在諸多夾縫，標(biāo)準(zhǔn)化短期內(nèi)較難實現(xiàn)。因此生態(tài)化逐漸成為中國智能家居廠商實現(xiàn)互通互聯(lián)、打破數(shù)據(jù)壁壘的路徑。
明顯的現(xiàn)象是，各家都在力推自己的生態(tài)，比如小米“雙向開放”的模式，既向市場輸出可適配其他智能家居生態(tài)的家電，本身的生態(tài)也接納其他品牌家電進入。
海爾智家的三翼鳥更像一條龍服務(wù)的家裝公司，除了智能家電，還提供了家裝設(shè)計的全場景解決方案。在強力推行U+后，現(xiàn)在也開始與其它平臺合作，分別進入阿里和華為的生態(tài)。
華為從HiLink協(xié)議到鴻蒙智聯(lián)，對待全屋智能AIIinone的解決方案也有野心；美的先以換股形式與小米形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，后又與阿里合作，現(xiàn)在是華為生態(tài)堅定的盟友。
可以發(fā)現(xiàn)，這些廠商都有屬于自己的小圈子，互相之間的數(shù)據(jù)壁壘無法打通，但也有重合，這也造成了同一陣營的品牌之間的生態(tài)壁壘，以及很多企業(yè)身兼數(shù)職造成上下游混亂，即沒有一個品牌能在完整性上實現(xiàn)單打。
智能家居需要的是互聯(lián)，而不是生態(tài)之外的獨立和割裂。
從市場需求來看，智能家居的發(fā)展速度已坐上了快車道，在產(chǎn)品形態(tài)上起正在全面跟隨智能時代的革新走向生態(tài)化。但從最根本來看，只有產(chǎn)品底層通訊互聯(lián)協(xié)議打通，不同品牌、產(chǎn)品，支持其余所有平臺接入，全屋智能的潮水閘口才能緩緩打開。