文|壹覽商業(yè) 樊益寧
編輯|木魚
5月，消費領域資本市場愈發(fā)冷清，融資事件數(shù)量、融資金額仍在下滑。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，5月份消費領域共發(fā)生54起融資事件，融資金額約為13.14億元。從已披露的消息來看，與4月份相比，5月份消費領域的融資事件數(shù)量、融資金額均出現(xiàn)不同程度的下滑。
其中，在融資事件數(shù)量上，相比4月份的64起，5月份消費領域環(huán)比下滑15.62%；在總融資金額上，相比4月份的32.18億元，5月份消費領域下滑幅度高達59.16%，僅為13.14億元。值得注意的是，繼3月份以來，消費領域在這兩方面已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)下滑的情況。
01 資本市場“重押”早期項目
壹覽商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份消費領域共有66 個投資機構參與投資，和4月份相比，減少了15個投資機構。相對活躍的投資機構僅有“險峰長青”1家，其在3個融資項目中均參與了投資。另外，值得一提的是，小紅書投資了低溫肉制品品牌“本味鮮物”；由元氣森林創(chuàng)始人唐彬森創(chuàng)立的投資者資本，投資了智能家居出海品牌“極咖科技”。
從行業(yè)來看，5月份的融資事件主要集中在美妝個護、服務商、文娛潮玩、食品領域上，各領域的融資事件分別達到9起、8起、8起、7起。結合四月份融資情況來看，消費領域在5月份中融資情況變化最大的領域為美妝個護和餐飲。
此前，壹覽商業(yè)在《4月消費融資繼續(xù)萎縮，早期項目成新寵》描述，4月份中，美妝個護無一起融資事件發(fā)生，而彼時的餐飲領域則為融資事件數(shù)量榜首，達到13起。從5月份來看，美妝個護領域獲得9起融資事件，而餐飲領域僅有2起。
從融資輪次來看，5月份新消費品牌融資主要集中在天使輪和戰(zhàn)略融資，分別共發(fā)生了19起、13起?？傮w來講，新消費品牌融資事件大部分依舊處于早期階段。
對此，壹覽商業(yè)認為資本市場偏向早期市場的原因有以下三個方面。
一方面，自2022年以來，整個消費市場長時間處于低迷狀態(tài)，導致投資人在投資項目審核上開始謹慎對待。另一方面，近幾個月來，二級市場、中概股的表現(xiàn)均不景氣，再加之當前國內(nèi)整個經(jīng)濟環(huán)境的影響，投資人手上的錢也出現(xiàn)緊縮情況。另外，從2021年至今，消費行業(yè)中有不少新消費品牌表現(xiàn)還較差，這也使得投資人對消費行業(yè)開始審慎的看待。
從融資金額來看，除了未披露的15個項目外，5月份的融資金額主要集中在千萬級。其中，獲百萬級融資的品牌有8個，融資金額約為0.26億元，融資次數(shù)占比14.81%；獲千萬級融資的品牌有28個，融資金額約為6.88億元，融資次數(shù)占比51.85%；獲億元級的品牌有3個，融資金額為6億元，融資次數(shù)占比5.56%。其中，獲得億元級融資的3個項目分布在服務商、食品和家具家用3個領域。
02 美妝個護“死灰復燃”
從2022年3-5月的融資情況來看，美妝個護領域開始“死灰復燃”。壹覽商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美妝個護領域在這三個月中獲得融資事件的數(shù)量分比為6起、0起、9起。另外，相比1、2月的6起和4起，美妝個護領域在5月份的融資事件數(shù)量稱得上達到了今年以來的融資事件巔峰。
雖然融資事件數(shù)量最多，但美妝個護領域在5月份的總融資金額方面卻較少，9個項目的融資金額僅0.68億元，占整體融資金額比例為16.67%。究其原因，一方面是因為9起融資事件中，有過半品牌未披露其融資金額數(shù)量。另一方面，則是因為被融資的品牌，有不少仍處于發(fā)展早期階段。具體來看，美妝個護領域發(fā)生的9起融資事件中，天使輪有4起、A輪有1起，戰(zhàn)略融資4起。
其中，在5月份美妝個護領域的融資事件中，可氏利夫KOSLIV獲得了數(shù)千萬元的戰(zhàn)略融資。其中，投資方為某產(chǎn)業(yè)資本，云悅資本擔任長期獨家財務顧問。據(jù)悉，本輪融資將主要用于產(chǎn)品線擴張及新品打造。據(jù)企查查顯示，可氏利夫KOSLIV目前共獲2輪融資，投資方均未披露，融資融資金額有數(shù)千萬元人民幣。
公開資料顯示，可氏利夫KOSLIV于2019年創(chuàng)立，是一家專研防脫的頭皮護理品牌。據(jù)36氪此前報道，可氏利夫KOSLIV產(chǎn)品預計最早于今年5月份上市，且首次將上線4款產(chǎn)品。另外，在營銷與銷售方面，可氏利夫KOSLIV將采取線上與線下并行的打法，線上主要發(fā)力天貓、抖音、小紅書等渠道，線下則圍繞泛生活方式門店和高端頭皮護理機構搭建。
03 服務商、文娛潮玩穩(wěn)步發(fā)展
與4月份相比，文娛潮玩、服務商兩行業(yè)在5月份表現(xiàn)穩(wěn)定，融資事件數(shù)量變化不大，均有8起。
從服務商來看，自今年1月份以來，該領域在融資方面穩(wěn)步走高。從1月份的4起、2月份的3起、3月份的7起，升至4月份的8起，5月份依舊穩(wěn)步在8起。從融資金額來看，服務商領域在5月份的總融資金額為4.62億元，除一個項目未披露融資金額外，其余的融資事件均為千萬級以上。
其中，定位為國內(nèi)生鮮B2B領域SaaS企業(yè)的“觀麥科技”獲得的融資金額最高，有數(shù)億元人民幣。而且，觀麥科技為5月份54家品牌中融資輪次最高的企業(yè)，為C輪融資。據(jù)悉，截至當前，觀麥科技已經(jīng)服務超1.1萬家食材配送企業(yè)，其中年營收1億元以上企業(yè)超200家。
至于文娛潮玩，融資事件數(shù)量同服務商領域類似，在今年的前五個月中均是穩(wěn)步走高。繼3起、4起、5起、7起之后，文娛潮玩領域在5月份獲得了8起融資事件事件，總融資金額同樣緩步上升，達到1.13億元。
在5月份，文娛潮玩領域中最亮眼的品牌為“StarPony”，融資金額超千萬美元。據(jù)悉，此輪融資后StarPony品牌估值超億美元。
公開資料顯示，StarPony成立于2020年8月，是一家主打兒童玩具產(chǎn)品的全球化品牌，核心團隊來自阿里巴巴、華為、小鵬等知名企業(yè)。據(jù)了解，StarPony 旗下原創(chuàng)毛絨娃娃品牌 OUOZZZ 自2021年5月上線起，已在獨立站和亞馬遜上累積銷售近百萬個，在同類產(chǎn)品中占據(jù)歐美市場第一。此外，StarPony旗下的超寫實兒童玩偶在全球累積銷售量已超過三億，歐美線上市場占有率第一。
另外，文娛潮玩領域在5月份中還有鹿世界、尼斯未來、劇游宇宙、愛化身等7個品牌獲得了融資。
04 酒水、餐飲大幅回落
五月份，餐飲、酒水領域的融資事件出現(xiàn)大幅下滑。
據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，餐飲領域的融資情況為：融資事件數(shù)量依次分比為9起、4起、10起、13起；總融資金額依次分比為7.16億元、2億元、11.43億元、2.36億元。而5月份，餐飲領域僅獲得2起融資事件，總融資金額為0.06億元。相比此前的節(jié)節(jié)爬升，餐飲領域在5月份跌回了“谷底”。
餐飲領域獲得融資的兩個項目，均為天使輪、百萬級融資。其中，頭號膳品牌于2021年成立，是一家特殊膳食輕體營養(yǎng)餐品牌，目前消費群體為體重超重人群及控制能量攝入人群。
據(jù)了解，頭號膳首發(fā)上市的三種口味包含咸鮮牛肉、清甜紫薯、美味蔓越莓。另一個品牌禧丸HEEKWAN則于2014年成立，主打丸子類速凍食品，產(chǎn)品包括牛肉丸、牛筋丸等。在銷售方面，禧丸HEEKWAN以線上渠道為主，目前已在抖音、天貓、京東等上線，線下則入駐盒馬等商超。
至于酒水領域，融資事件數(shù)量文具餐飲之后，在5月份僅獲得1起融資事件，融資金額約為0.2億元，和3月份情況大體一致。而此前4月份，酒水領域曾經(jīng)歷過今年以來的高光時刻，融資達到5起，頗受資本青睞。
從獲得融資的品牌來看，wimo葡刻成立于2021年，是一家葡萄酒品牌，主打中國年輕人的佐餐酒飲產(chǎn)品。品牌成立同年，wimo葡便推出首款拉罐氣泡葡萄酒產(chǎn)品，并在此后時間中陸續(xù)推出了「桑格利亞」葡萄酒特調(diào)產(chǎn)品線。在運營方面，wimo葡刻旗下產(chǎn)品主打線下渠道，據(jù)悉，其目前已入駐了數(shù)千余家餐飲、酒吧、商超門店。
05 寫在最后
與4月份相比，5月份消費領域的融資情況表現(xiàn)略差，不僅融資事件數(shù)量繼續(xù)下滑，總融資金額更堪稱是“大跳水”，減幅高達約59.16%。
另外，從融資事件分布領域來看，資本關注的方向也有些許變化。5月份，美妝個護堪稱資本的寵兒，融資事件達到9起，而在4月該領域則無一起。至于在4月份獲得最多數(shù)量融資事件的餐飲領域，在5月份則被資本冷落，僅有2起。與餐飲領域情況類似的還有酒水領域，在五月份中融資事件數(shù)量亦大幅下滑。而服務商、文娛潮玩、食品三個領域表現(xiàn)則較為穩(wěn)定，融資事件數(shù)量的增減幅度不大。
除了上述領域，這些賽道也值得關注。
茶飲咖啡和家居家用領域，在融資情況上相比4月份稍有回落。茶飲咖啡領域在5月份有5起融資事件，融資金額共1億元；家居家用領域發(fā)生3起融資事件，融資金額為2.6億元。
在5月份家居家用融資事件中，智能家居出海品牌極咖科技獲得了數(shù)千萬美元的A輪融資，由 NBT Capital 領投，挑戰(zhàn)者資本跟投，以及寰亞資本擔任獨家財務顧問。據(jù)悉，本輪融資的20%將用于技術研發(fā)、20%用于線上運營和市場推廣、10%用于人員擴招，其余作為公司流動資金。另外，據(jù)36氪此前報道，極咖科技在2021全年出口額同比增長60%，歷史持續(xù)盈利。
寵物領域方面，有寵物食物品牌帥克寵物、寵物清潔品牌霹靂熊、寵物連鎖醫(yī)療品牌瑞辰寵物共3個品牌獲得融資。零售和服裝領域，在5月份均獲得了5起融資事件，且均較4月份減少一起。而母嬰領域，在2022年一季度后，便再未獲得過融資。