文|每日財報 蘇鋒
人工智能的應用技術(shù)主要包括語音類技術(shù)、視覺類技術(shù)、自然語言處理類技術(shù)和基礎硬件等，其中，機器視覺技術(shù)是機器人自主行動的前提，能夠?qū)崿F(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別和判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。
機器視覺技術(shù)涉及機械、電子、光學、自動控制、計算機科學、圖像處理和模式識別等諸多領域，在國內(nèi)外人工智能企業(yè)應用技術(shù)中占比超過40%，應用范圍十分廣泛。
成長，爆發(fā)
機器視覺全球市場規(guī)模從2010年的31.7億美元增長至2020年的107億美元，年復合增長率為14.47%。從地區(qū)分布來看，機器視覺市場規(guī)模最大的為歐洲地區(qū)，占全球的36.4%；北美和亞太地區(qū)分別占比為29.3%、25.3%，南美、中東、非洲地區(qū)的占比為9.1%。
受益于全球制造中心向中國轉(zhuǎn)移，中國機器視覺市場發(fā)展迅速，成為歐洲、北美和日本外另一個國際機器視覺廠商的重要目標市場。
1990-2000年我國機器視覺行業(yè)處于萌芽期，90年代國內(nèi)開始出現(xiàn)機器視覺代理企業(yè)，主要從事機器視覺器件及技術(shù)的代理服務。2001-2010 年，國內(nèi)機器視覺行業(yè)處于起步期，在人民幣印鈔質(zhì)量檢測，煙草和原棉異物剔除、郵政分揀等代表性下游應用需求拉動下，國內(nèi)開始出現(xiàn)一批專業(yè)的機器，越來越多企業(yè)開始探索與研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器視覺軟硬件設備，隨著 USB2.0接口的相機和采集卡等器件方面逐漸占據(jù)入門級市場，產(chǎn)品性能不斷提升。
2013年起，國家陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策與規(guī)劃為機器視覺行業(yè)提供支持。2016年發(fā) 布的《智能制造“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出十大重點任務，加快智能制造裝備發(fā)展并推動重點領域智能轉(zhuǎn)型。發(fā)展規(guī)劃為高端裝備制造和自動化生產(chǎn)的發(fā)展提供大力支持，而作為配套設備的機器視覺產(chǎn)品需求也逐漸增加。
2019年發(fā)布的《加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)，促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出要求支持平臺企業(yè)積極應用人工智能技術(shù)，發(fā)展智能檢測功能，不斷提升制造全流程的智能化水平。
機器視覺技術(shù)為智能檢測提供便利，提高效率及降低人工成本。隨著行業(yè)的發(fā)展，客戶了解到機器視覺技術(shù)的應用廣泛、增效降本等有利因素后，機器視覺在各行業(yè)的滲透率逐漸提升。
2015-2018年，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模增速較快，維持在40%以上。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年中國機器視覺市場規(guī)模為115億元，同比增速 11.65%。2015-2020 年復合增長率為 37.97%，較全球機器視覺行業(yè)2015-2020 年復合增長率高24.31pct。
根據(jù)CB Insigh數(shù)據(jù)，2020年，中國已成為繼美、日之后的全球第三大市場。
產(chǎn)業(yè)鏈掘金
《每日財報》認為，機器視覺系統(tǒng)的成功取決于所用的關(guān)鍵組件。
機器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游硬件部分包括光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像處理器、圖像采集卡；軟件包括圖像處理軟件和底層算法。
中游為設備制造商與系統(tǒng)集成商。
下游應用廣泛，包括半導體、汽車、包裝、醫(yī)藥、工業(yè)機器人等行業(yè)。
在機器視覺產(chǎn)品中，上游軟硬件共占總成本的80%，分別占比為45%、35%， 組裝集成和維護分別占總成本的15%、5%。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上游是整個行業(yè)附加值最高的環(huán)節(jié)。
光源照明是影響機器視覺系統(tǒng)輸入的重要因素之一，它直接影響輸入數(shù)據(jù)的質(zhì)量和應用效果。機器視覺光源主要采用LED照明為主，主要是形狀自由度高，使用壽命長、 響應速度快、單色性好、顏色多樣、綜合性價比高等特點在行業(yè)內(nèi)廣泛應用。
2020年，中國LED照明市場規(guī)模為8627億元，同比增長14.30%，2017-2020 年復合增長率為10.71%。從LED照明行業(yè)來看，年銷售收入20億元以上為第一梯隊，分別有飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等國內(nèi)外企業(yè)；第二梯隊為5-20億元年銷售收入，包括雪萊特、勤上光電等企業(yè)。
鏡頭的主要作用是將目標成像在圖像傳感器的感光面上，是機器視覺圖像采集的重要成像部件。
海外品牌經(jīng)過多年在鏡頭領域布局、業(yè)務累積和技術(shù)升級，徠卡、施耐德、尼康、富士等領頭企業(yè)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成領先優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)起步晚，2008 年之前國內(nèi)光學鏡頭市場被德、日系品牌壟斷。
隨著產(chǎn)業(yè)的崛起，中國工業(yè)鏡頭行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)迅速發(fā)展，主要以低端市場為主，以高性價比與海外品牌競爭。高端市場方面，國內(nèi)仍依賴進口高端產(chǎn)品，主要以日本、德國等老牌制造商的產(chǎn)品為主。
工業(yè)相機是機器視覺系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，而圖像傳感器是相機的核心，按芯片類型可分為CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補金屬氧化物半導體）圖像傳感器。
目前，全球工業(yè)相機行業(yè)以歐美品牌為主，2018 年北美品牌占全球工業(yè)相機市場的 62%，歐洲品牌占15%。
中國在CMOS領域占據(jù)明顯優(yōu)勢，到2014年，格科微已經(jīng)成長為國內(nèi)第一的CMOS圖像傳感器供應商，并將這一榮譽保持至今。2014年，格科微CMOS圖像傳感器出貨量超過9.4億顆，顯示驅(qū)動芯片的出貨量超過1億顆，全年銷售總額突破3.5億美元。
按出貨量口徑統(tǒng)計，2020年，格科微實現(xiàn)了20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨，占據(jù)了全球29.7%的市場份額，位居行業(yè)第一，把三星、索尼等老牌知名廠商甩在身后。
2020 年，中國工業(yè)機器人密度為 246 臺/ 萬人，較 2019 年增加 59 臺/萬人，從全球第 15 名提升至第 9 名。中國工業(yè)機器人密度已高于全球水平，但仍低于發(fā)達水平國家，其中韓國、新加坡、日本長期霸占全球各國工業(yè)機器人密度榜首，分別為 932 臺/萬人、605 臺/萬人、390 臺/萬人；德國和美國工業(yè)機器人密度分別為 371 臺/萬人、255 臺/萬人。
對比發(fā)達國家，中國的工業(yè)機器人密度仍有較大的上升空間，將拉動自動化生產(chǎn)設備需求，細分領域機器視覺需求也將增加。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件成本占總成本的 80%，主要以低端市場為主，仍未能打破海外企業(yè)在高端市場的壟斷局面，這將是未來一個重要的掘金方向。