文|邁點(diǎn)
一、市場動(dòng)態(tài)總結(jié)
1.月度行業(yè)總況:政策扶持,酒旅重啟復(fù)蘇
露營游熱度創(chuàng)歷史新高,為旅游業(yè)創(chuàng)造了新的增長點(diǎn)。
OTA數(shù)據(jù)顯示:“露營”訪問熱度達(dá)到歷史峰值,五一假期期間露營相關(guān)訂單量較清明假期增長153%。疊加國內(nèi)政策支持、消費(fèi)回暖,酒旅行業(yè)開始重啟復(fù)蘇進(jìn)程。
途家數(shù)據(jù)顯示:5月29日京郊民宿搜索量環(huán)比上漲2倍;5月31日上海宣布6月1日全面復(fù)工后,上海民宿搜索量為30日的2倍左右。
去哪兒數(shù)據(jù)顯示:北京京郊酒店的搜索量環(huán)比上漲了一倍。據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì),5月國家及各省市政府推出超過30條政策措施,既有紓困扶持政策為酒旅企業(yè)緩解經(jīng)營壓力,更有一系列促進(jìn)消費(fèi)政策以激發(fā)市場活力,推動(dòng)酒旅消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容,為酒旅產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.品牌開業(yè)簽約:5月31家中高端酒店開業(yè),94個(gè)酒店項(xiàng)目簽約
據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì), 2022年5月新開業(yè)31家高端酒店,國際及本土酒店品牌先后落地20余個(gè)城市,其中包括JW萬豪酒店、Club Med酒店、溫德姆酒店等國際酒店品牌、SLH和羅萊夏朵旗下聯(lián)名品牌和一眾本土單體酒店。
據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì),2022年5月中國酒店市場共計(jì)新簽約項(xiàng)目超過94家,萬達(dá)酒店及度假村、雅閣酒店集團(tuán)、洲際酒店集團(tuán)、旅悅集團(tuán)、錦江酒店(中國區(qū))等均有簽約項(xiàng)目落地,中高端、中端酒店繼續(xù)加碼下沉市場。
3.品牌拓展更新:爭奪電競市場、會(huì)員禮遇升級(jí)、環(huán)保可持續(xù)發(fā)展推進(jìn)
品牌推新升級(jí):第一,萬豪旅享家攜手王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽和王者榮耀世界冠軍杯打造獨(dú)特旅行體驗(yàn),萬豪旅享家將通過新會(huì)員注冊(cè)抽獎(jiǎng)、與職業(yè)選手同臺(tái)競技的“萬豪旅享家專屬時(shí)刻“等為會(huì)員帶來專屬禮遇,旗下部分品牌酒店還將特別打造王者榮耀賽事游戲空間、賽事觀戰(zhàn)間、賽事主題下午茶以及知名游戲主播的賽事直播等一系列繽紛體驗(yàn)。第二,攜程集團(tuán)宣布與國內(nèi)Z世代二次元酒店CJ酒店合作,推出全新的電競房產(chǎn)品攜程“G次元酒店”,來瞄準(zhǔn)電競愛好者以及Z世代用戶不斷升級(jí)的消費(fèi)需求,通過為酒店提供一站式電競房改造方案,助力酒店實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和收益的雙提升。第三,時(shí)尚雜志 Elle 涉足酒店業(yè)務(wù),成立Elle Hospitality 公司,并推出兩個(gè)精品酒店品牌Maison Elle 和 Elle Hotel,Maison Elle 品牌的定位是“觸手可及”和“消費(fèi)者負(fù)擔(dān)得起”;Elle Hotel 則具有“高端酒店概念”,強(qiáng)調(diào)文化沉浸感。
酒店戰(zhàn)略合作:第一,萬豪國際集團(tuán)與螞蟻集團(tuán)合作,通過萬豪旅享家與支付寶會(huì)員合作計(jì)劃,享受雙方會(huì)籍的同時(shí),并有1元購早餐、抽獎(jiǎng)贏“1元換購酒店聯(lián)名定制下午茶體驗(yàn)”等多重福利。第二,金陵飯店集團(tuán)與洋河股份共同推出洋河系列“金陵定制酒”產(chǎn)品,后續(xù)高中端多層次、多個(gè)特色品種將陸續(xù)推向市場,通過金陵連鎖酒店、貴賓會(huì)員體系、大宗團(tuán)購等線上線下多渠道進(jìn)行售賣。第三,萬達(dá)酒店及度假村與海外資產(chǎn)管理公司Beautyland Group就位于希臘雅典的GOLDEN COAST豪華酒店式公寓項(xiàng)目簽訂管理合作協(xié)議,項(xiàng)目計(jì)劃于2024年底揭幕運(yùn)營。第四,錦江酒店(中國區(qū))與與陽光酒店管理集團(tuán)有限公司正式達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同拓展增量項(xiàng)目投資機(jī)會(huì),并將旗下產(chǎn)業(yè)資源協(xié)調(diào)引入雙方開展合作的項(xiàng)目。
酒店ESG與環(huán)保:第一,華住集團(tuán)發(fā)布了2021年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告,這也是華住第二次發(fā)布相關(guān)報(bào)告,該報(bào)告全面系統(tǒng)地披露了疫情之下華住集團(tuán)及其旗下酒店品牌在環(huán)境、社會(huì)及公司治理相關(guān)事項(xiàng),展現(xiàn)了其在打造生態(tài)效益型酒店、推動(dòng)酒店業(yè)創(chuàng)新體驗(yàn)升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展等方面的成就與貢獻(xiàn)。第二,溫德姆酒店集團(tuán)發(fā)布了《2022年環(huán)境、社會(huì)和公司治理(ESG)報(bào)告》,強(qiáng)調(diào)其致力于應(yīng)用對(duì)社會(huì)、道德和環(huán)境負(fù)責(zé)的運(yùn)營方式。溫德姆酒店集團(tuán)是全球性的酒店品牌特許經(jīng)營商,在全球六大洲逾95個(gè)國家和地區(qū)擁有超過8,900家酒店。
酒店人事任命:據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計(jì),2022年5月共有34位高管履新,其中包括鳳悅美諾(中國)、雅詩閣中國區(qū)、四季酒店、希爾頓酒店、萬達(dá)嘉華酒店、溫德姆至尊酒店等。
4.酒店資產(chǎn)交易:賽道轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品革新、模式調(diào)換,疫后酒店資產(chǎn)交易頻發(fā)
疫情下酒店業(yè)績下滑、虧損嚴(yán)重承壓,資產(chǎn)交易的頻率呈現(xiàn)上升趨勢,地產(chǎn)企業(yè)自“三道紅線”后紛紛開始加速剝離不良資產(chǎn),甩賣虧損酒店資產(chǎn)成為緩解運(yùn)營壓力、降低負(fù)債、回籠資金的快速渠道;另外亦伴隨著賽道轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品革新、模式調(diào)換等后疫情時(shí)期的結(jié)構(gòu)變革等問題。據(jù)邁點(diǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì),5月內(nèi),國內(nèi)酒店資產(chǎn)交易共有20余起,融資收購相比而言,整體金額和業(yè)態(tài)較大,已表現(xiàn)出行業(yè)全新的發(fā)展趨勢。
二、本月百強(qiáng)榜單
以下是邁點(diǎn)研究院獨(dú)家發(fā)布的“2022年5月酒店品牌影響力100強(qiáng)榜單”。本月, 錦江酒店、洲際酒店、維也納酒店位列前三甲,另有如家酒店、7天酒店、希爾頓酒店、萬豪酒店、亞朵酒店、漢庭酒店、城市便捷酒店進(jìn)入榜單前十。
本月100強(qiáng)榜單中,共有42個(gè)品牌排名環(huán)比上升,39個(gè)品牌排名環(huán)比下降,5個(gè)品牌排名沒有發(fā)生變化。本月共有14個(gè)酒店品牌新晉百強(qiáng)榜單,分別為:書香世家酒店、朗廷酒店、索菲特酒店、麗笙酒店、涵碧樓、維景酒店、建國飯店、費(fèi)爾蒙酒店、豪生酒店、書香府邸酒店、安縵酒店、尼依格羅酒店、朗豪酒店和凱里亞德酒店。
三、品牌細(xì)分榜單
1. 酒店品牌類型分布
1)酒店類型分布與品牌指數(shù)
2022年5月類型榜單中,中端酒店品牌類型數(shù)量最多,有411個(gè);平價(jià)酒店品牌類型數(shù)量最少,只有42個(gè)。從品牌指數(shù)來看,國際高端最高,品牌指數(shù)均值為252.02;客棧民宿最低,品牌指數(shù)均值為150.28。從5月各類型品牌發(fā)展態(tài)勢來看,整體來說,疫情加速了旅游住宿行業(yè)的競爭和淘汰,高端酒店市場的換牌并購、中檔酒店的物業(yè)搶灘、經(jīng)濟(jì)連鎖酒店的升級(jí)換代以及非標(biāo)住宿的淘汰關(guān)閉浪潮明顯,疫情下生存更加考驗(yàn)企業(yè)的品牌能力、營銷能力和運(yùn)營能力。第二,本土頭部酒店集團(tuán)經(jīng)濟(jì)連鎖酒店和中高端酒店市場拓展分化,經(jīng)濟(jì)連鎖酒店發(fā)展靠標(biāo)準(zhǔn)化的輸出和酒店管理體系,目前發(fā)展要求不斷升級(jí);而中高端酒店品牌的核心競爭力是產(chǎn)品,目前成熟的產(chǎn)品體系仍待醞釀。第三,受市場發(fā)展程度及環(huán)境影響,非標(biāo)住宿市場被大量中小品牌占領(lǐng),個(gè)性化需求的長尾特性體現(xiàn)尤為明顯,因此非標(biāo)住宿品牌化程度仍有極大空間去開拓。
疫情下暫處低谷的酒店也在蓄力業(yè)態(tài)融合,為迎來下一輪的發(fā)展高潮積極準(zhǔn)備。根據(jù)邁點(diǎn)提升空間運(yùn)營力的《邁點(diǎn)空間說》各酒店集團(tuán)的實(shí)踐可知:通過將其他業(yè)態(tài)以穿越式、沉浸式的方式,與酒店進(jìn)行融合,比如社會(huì)餐飲、小茶館、小酒館、私趴館等,在提升酒店坪效的同時(shí)運(yùn)用這些業(yè)態(tài)流量賦能酒店發(fā)展(如陌上酒店集團(tuán)、沃德酒店集團(tuán)和良程酒管等);跳出傳統(tǒng)酒店思維定式,瞄準(zhǔn)酒店經(jīng)營痛點(diǎn),以店中店模式、與婚慶公司聯(lián)動(dòng)、深度打造酒店體驗(yàn)場景等形式,并搭配集團(tuán)運(yùn)營中心的有效運(yùn)營吸引本地人群,搶占周邊游、近郊游市場機(jī)遇,與多元化的業(yè)態(tài)做混搭,積極進(jìn)行創(chuàng)收(如龔禧里酒店集團(tuán)、高星酒店集團(tuán)等)。各大酒店品牌在做好自身產(chǎn)品的同時(shí),積極拓寬酒店的經(jīng)營通道,做好線上線下的雙管齊下,積極爭取所有可以創(chuàng)造業(yè)績的機(jī)會(huì)。
2)酒店類型細(xì)分榜單
2. 酒店品牌主題分布
1)酒店主題分布與品牌指數(shù)
據(jù)邁點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)顯示,2022年5月總榜單酒店主題數(shù)量分布中,商務(wù)酒店占比最多,多達(dá)138個(gè),潮牌酒店占比最少,為12個(gè)。品牌指數(shù)均值來看,商務(wù)酒店不僅品牌數(shù)量最多,品牌指數(shù)也拔得頭籌,均值為197;電競酒店品牌指數(shù)均值最低,為145,品牌影響力仍在培育期。在宏觀大數(shù)據(jù)的大幅下滑態(tài)勢下,微觀主題酒店的局部利好依然呈現(xiàn)旺盛生命力?;?、露營、微度假等業(yè)態(tài)正讓酒店煥發(fā)全新生命力,抵抗住了疫情的沖擊。休閑、輕奢、電競+情景等細(xì)分獲得了消費(fèi)市場更多的關(guān)注,尤其在提升本地客群黏性上。
以 5月爆火的露營為例,疫情下常態(tài)化的旅游需求被限制,擁抱自然,親近山水,成了大多數(shù)人向往的度假生活,露營地如雨后春筍般冒出,散布在城郊、鄉(xiāng)村、山野等地,馬蜂窩發(fā)布《2022露營品質(zhì)研究報(bào)告》,報(bào)告顯示露營適合多場景和多人群,也是新鮮玩法的帶貨好手。從露營場景看,火山露營、星空露營、自駕露營等小眾玩法成為露營圈的新熱門,露營熱背后折射出當(dāng)下消費(fèi)的新趨勢,也為未來酒旅市場的轉(zhuǎn)型提供了方向和思考。
2)酒店主題細(xì)分榜單
3. 酒店品牌區(qū)域分布
1)酒店區(qū)域分布與品牌指數(shù)
2022年5月總榜單區(qū)域酒店分布中,全國品牌數(shù)量最多,有556個(gè);其次是華東區(qū)品牌,有368個(gè);再次為全球性品牌,有204個(gè)。從各區(qū)域酒店品牌指數(shù)來看,全球性和全國性品牌以絕對(duì)性的優(yōu)勢領(lǐng)先,其次分別為華南、東北、華東、西北、西南以及華中和華北地區(qū)。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為167.32,僅有全球性和全國性品牌高于平均值,其他區(qū)域品牌均低于平均值。
中國酒店業(yè)的疲軟均受限于疫情封控等因素,整體表現(xiàn)疲軟,拖累了快速反彈的速度效率。但中國經(jīng)濟(jì)的韌性和基礎(chǔ)良好,伴隨境內(nèi)疫情形勢趨穩(wěn),出行需求有望逐步復(fù)蘇;疊加酒店存量供給歷史性去化,后疫情時(shí)代酒店行業(yè)供需格局明顯優(yōu)化,新一輪景氣周期即將開啟。國際酒店集團(tuán)繼續(xù)加速在中國市場“跑馬圈地”的速度,如洲際酒店集團(tuán)仍然計(jì)劃在中國開設(shè)大量新酒店;希爾頓今年在中國開設(shè)的酒店房間數(shù)將比2021年多20%。國內(nèi)酒店集團(tuán)資源優(yōu)渥,品牌豐富、開店強(qiáng)勢;平臺(tái)效應(yīng)凸顯,則在全球整合加速推進(jìn),加快釋放盈利空間的步伐。如錦江酒店積極把握全球酒店產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,堅(jiān)定推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、精細(xì)化管理、信息化賦能,確保實(shí)現(xiàn)防疫抗疫和經(jīng)濟(jì)常序運(yùn)行的新平衡;華住集團(tuán)則保持精益增長的航向不變,加強(qiáng)重倉中國的信心及決心,強(qiáng)化數(shù)字化及供應(yīng)鏈賦能,緊抓海外市場回暖機(jī)遇期,為增長積蓄動(dòng)能。
2)酒店區(qū)域細(xì)分榜單
四、品牌指數(shù)分析
1.品牌指數(shù)分析
從近一年的月度酒店品牌指數(shù)來看,2022年5月酒店品牌指數(shù)均值環(huán)比上月呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢,反映了疫情趨穩(wěn)下的復(fù)蘇苗頭。2022年5月TOP100品牌值均數(shù)為401,環(huán)比上升4.70%,整體酒店品牌指數(shù)均值175,環(huán)比上升1.16%。為改變當(dāng)前行業(yè)困境,酒店在運(yùn)營、服務(wù)與質(zhì)量上不斷提升競爭力,從而在危機(jī)上尋求新的發(fā)展機(jī)遇。
第一,不斷調(diào)整產(chǎn)品組合,加強(qiáng)非客房產(chǎn)品的設(shè)計(jì),滿足本地消費(fèi)客群的需求。如秉承著“微度假”、“周邊游”等概念衍生的房車基地、親子度假村、城市度假酒店等,酒店的產(chǎn)品逐漸向周邊客群靠攏。更加注重酒店餐飲、會(huì)議、新零售等功能設(shè)施的使用等社區(qū)客群的消費(fèi)點(diǎn),有利于酒店整體效益的穩(wěn)步提升。如白玉蘭酒店推出了子品牌蘭選集、蘭選咖啡,蘭選集商城從線下體驗(yàn)到線上嚴(yán)選,衣食住行、吃喝玩樂,感受酒店新零售世界,實(shí)現(xiàn)商品與客房的雙復(fù)購。第二,根據(jù)疫后誕生新的消費(fèi)形態(tài)如staycation(宅度假)、worKation(工作度假)、Blesuire(商旅休閑),設(shè)計(jì)與其特征相匹配的深度目的地體驗(yàn)產(chǎn)品。如利用共享社交空間舉辦住店與社區(qū)客群的聯(lián)合活動(dòng),以及新型科技手段為客群提供沉浸式體驗(yàn),比如AR、VR、AI等技術(shù),了解當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)文化。如雅閣酒店集團(tuán)在新開業(yè)的酒店項(xiàng)目中,以當(dāng)?shù)氐莫?dú)特文化、歷史故事與自然風(fēng)情為依托,融獨(dú)特品味與功能設(shè)施為一體。
2.品牌指數(shù)維度分析
1)搜索指數(shù)
從搜索指數(shù)均值來看,本月整體酒店品牌搜索指數(shù)均值為2.23,環(huán)比上升11.76%。根據(jù)百度指數(shù),酒店品牌潛在客群的省份分布來看,廣東、江蘇、山東、浙江、四川等地客群搜索頻次依舊較高。據(jù)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測,本月酒店潛在客群關(guān)注度前十的是城市便捷酒店、宜尚酒店、潮漫酒店、ZMAX HOTELS、書香世家酒店、書香府邸酒店、喆啡酒店、麗楓酒店、希爾頓歡朋酒店和7天酒店。
2022年,國民經(jīng)濟(jì)型酒店的領(lǐng)軍品牌7天酒店迎來了品牌創(chuàng)建的17歲生日,17年來,7天酒店深耕經(jīng)濟(jì)型酒店市場,不斷革故鼎新迭代升級(jí)產(chǎn)品,持續(xù)打造經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)新標(biāo)桿。伴隨著消費(fèi)升級(jí)的大浪潮,7天酒店3.0深挖新一代消費(fèi)者的真實(shí)需求,順勢煥新破局而生。在設(shè)計(jì)上,3.0產(chǎn)品在原有的黃、藍(lán)經(jīng)典品牌色中融入活力橙,營造了符合時(shí)代審美的當(dāng)代摩登空間氛圍。在運(yùn)營上,滿足睡好覺、洗好澡、上好網(wǎng)三大核心需求的同時(shí),更是通過智能入住、智能客控等多項(xiàng)智能化運(yùn)營提高體驗(yàn)滿意度。獲得了消費(fèi)者和投資人的廣泛追捧,加速完成百城百店的全國布局。
2)媒體指數(shù)
從媒體指數(shù)均值來看,本月,整體酒店品牌的媒體指數(shù)均值為10.80,環(huán)比上升了13.33%。本月,媒體重點(diǎn)關(guān)注酒店品牌開業(yè)簽約、疫后產(chǎn)品革新、酒店資產(chǎn)交易等。從酒店品牌媒體表現(xiàn)來看,錦江酒店、洲際酒店、希爾頓酒店、萬豪酒店、喜來登酒店、君亭酒店、皇冠假日酒店、瑞吉酒店、如家酒店和凱悅酒店位列前十。媒體關(guān)注品牌聚焦于國際高端酒店品牌,君亭酒店作為唯一的中高端酒店品牌,媒體表現(xiàn)較好。君亭不斷聚焦高星級(jí)度假酒店及中高端精選商務(wù)市場,堅(jiān)持直營加委托管理的模式,適時(shí)開展加盟模式;基于前端垂直一體化,通過功能模塊化,標(biāo)準(zhǔn)模塊加快規(guī)?;l(fā)展速度,提升市場的競爭力;與中國銀聯(lián)及SaaS服務(wù)商指北生活推出實(shí)施了酒店會(huì)員互通方案,發(fā)行首張銀聯(lián)酒店電子會(huì)員卡,探索數(shù)字化創(chuàng)新之路;發(fā)布2021年年度業(yè)績報(bào)告及2021年度環(huán)境、社會(huì)及管制(ESG)報(bào)告,積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念,主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,維護(hù)社會(huì)公共利益,重視生態(tài)環(huán)境保護(hù),推動(dòng)酒店行業(yè)和社會(huì)的綠色可持續(xù)發(fā)展,均受到市場和行業(yè)較高關(guān)注。
3)運(yùn)營指數(shù)
從運(yùn)營指數(shù)均值來看,本月整體酒店運(yùn)營指數(shù)均值為6.01,環(huán)比提升18.77%。本月運(yùn)營指數(shù)排名前十的酒店品牌為速8酒店、華美達(dá)酒店、凱悅酒店、香格里拉酒店、萬豪酒店、Club Med、萬麗酒店、麗楓酒店、洲際酒店和麗笙酒店。其中,麗楓酒店根據(jù)當(dāng)下主體審美的需求,以自在舒適為原點(diǎn),結(jié)合品牌DNA薰衣草元素,從軟裝和硬裝雙管齊下,打造設(shè)計(jì)感豐富的品質(zhì)旅居空間;從1.0到3.0的升級(jí)過程中,逐漸完善深化了“自然自在”的核心文化圈層,使品牌更加聚焦和具有高識(shí)別度,形成與用戶強(qiáng)烈的情感共鳴及品牌印象;針對(duì)親子市場,麗楓打造 “12星座麗小懶親子房”,星座帳篷中收獲屬于孩子們的一份獨(dú)特的自在與美好,親子房里的衍生產(chǎn)品都可能讓用戶在線上買到同款,新零售的加成實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營效果的觸達(dá)。
4)點(diǎn)評(píng)指數(shù)
從點(diǎn)評(píng)指數(shù)均值來看,本月所有酒店品牌點(diǎn)評(píng)指數(shù)均值為156.16,網(wǎng)絡(luò)口碑情況波動(dòng)較小。據(jù)邁點(diǎn)研究院監(jiān)測,本月點(diǎn)評(píng)指數(shù)排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、如家酒店、7天酒店、維也納酒店、麗楓酒店、城市便捷酒店、速8酒店、維也納國際酒店和布丁酒店。其中,城市便捷酒店品牌經(jīng)過16年變遷,在2022年迎來第四代產(chǎn)品——城市便捷4.0,品牌全新升級(jí) “好睡的大眾酒店”,基于對(duì)消費(fèi)者入住酒店的痛點(diǎn)的調(diào)研和分析,品牌推出全新“360度睡眠系統(tǒng)”,從靜音、床品、沐浴、燈光等方面全新升級(jí),創(chuàng)造一個(gè)能讓消費(fèi)者寧神安睡,煥發(fā)活力的住宿環(huán)境。城市便捷酒店以改善大眾消費(fèi)者的睡眠質(zhì)量成為終極議題,從“地段好一點(diǎn)”、“房間大一點(diǎn)”、“服務(wù)好一點(diǎn)”、“早餐多一點(diǎn)”到“價(jià)格高一點(diǎn)”這五個(gè)產(chǎn)品理念逐漸打開消費(fèi)者的內(nèi)心,依靠產(chǎn)品、開發(fā)、運(yùn)營、營銷等多個(gè)端口貫通酒店的高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù),回歸溫暖的生活本質(zhì),捕獲更多潛在客戶,收獲市場較好口碑效應(yīng)。