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俄烏沖突后,印度如何影響國際能源市場?

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俄烏沖突后,印度如何影響國際能源市場?

作為世界第三大能源消費國,印度在世界能源版圖中的角色越來越重要。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

實習記者 | 戴晶晶

隨著歐美對俄羅斯制裁不斷升級,國際能源版圖正在重塑。

當?shù)貢r間63日,歐盟通過對俄羅斯的“石油禁令”,將在六個月后停止進口所有俄羅斯海運原油,八個月后停止進口所有俄羅斯成品油。這將影響到400萬桶/日以上石油的流向。

今年3月8日,歐盟委員會提出一項能源獨立計劃,要求今年減少三分之二俄羅斯進口量。以去年歐盟從俄羅斯進口的1550億立方米數(shù)量計算,歐盟將削減約1000億立方米的俄氣。

此外,歐盟已停止與俄羅斯簽署新煤炭供應合同,并將在今年8月第二周起全面停止進口所有種類的俄羅斯煤炭。

全球能源的供需格局因此受到影響。俄羅斯和歐洲的能源貿(mào)易合作方,開始逐步發(fā)生變化。

其中一個重要的角色是印度。

印度正在瘋狂搶購俄羅斯打折原油。據(jù)路透社6月13日報道,5月俄羅斯已成為印度的第二大原油供應國。今年1月,印度并未從俄羅斯進口原油。

此外,印度在熱浪中迎來了六年多來最嚴重的電力危機,不得不提高煤炭產(chǎn)量、加大進口。

作為僅次于中國和美國的世界第三大能源消費國,印度今年采取的能源行動,對國際能源市場有何影響?在未來全球能源格局中,它將處于什么位置?

印度的能源結(jié)構(gòu)

印度的能源資源稟賦與中國類似,富煤、貧油、少氣。

根據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計年鑒2021》,截至2020年底,印度煤炭儲量約1111億噸,約占全球煤炭已探明總儲量的10.3%,是全球第三大煤炭生產(chǎn)國。

由于印度人口基數(shù)龐大、經(jīng)濟發(fā)展迅速,該國也是全球第三大能源消費國。2020年,印度是全球第二大煤炭消費國、第三大石油消費國,兩種燃料消費量分別占全球消費總額的11.6%和5%。

在印度的能源消費結(jié)構(gòu)上,煤炭占比最高,達54.8%;其次是石油,占比28.2%。

數(shù)據(jù)來源:《bp世界能源統(tǒng)計年鑒2021》 制圖:戴晶晶

印度的電力長期高度依賴煤炭。印度電力局數(shù)據(jù)顯示,去年印度煤炭發(fā)電占比69%,非化石燃料發(fā)電量占比25.3%。

數(shù)據(jù)來源:印度電力局2021-2022年度報告(截至2022年1月31日) 制圖:戴晶晶

盡管印度煤炭資源豐富,但仍不能滿足國內(nèi)需求。

印度煤炭部的數(shù)據(jù)顯示,2021-2022財年,印度煤炭總需求9.8億噸。其中,約21.4%的煤炭需要進口,約2.1億噸,主要進口國為印度尼西亞、南非和澳大利亞。

印度石油的對外依存度更大。據(jù)印度《經(jīng)濟時報》等外媒報道,印度約有85%的原油依賴于進口。

聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示,去年印度共進口約2.14億噸原油,主要進口國為伊拉克(24%)、沙特阿拉伯(16%)、阿聯(lián)酋(11%)和美國(10%)。

印度石油與天然氣部在5月4日發(fā)表聲明稱,印度能源需求巨大,每天石油消耗量約500萬桶,煉油能力為2.5億噸/年。

數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫 制圖:戴晶晶

印度的進口天然氣均為液化天然氣(LNG)。美國能源署(EIA)表示,截至2019年底,進口LNG占印度天然氣總供應的50%以上。

去年,印度進口了約2450萬噸LNG,主要進口國是卡塔爾(40%)、美國(17%)和阿聯(lián)酋(13%)。

煉油行業(yè)地位上升

3月以來,印度大幅增加了俄羅斯石油的進口。

Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯3月共向印度出口了300萬桶原油,4月為720萬桶;5月則達到了2400萬桶,環(huán)比增長約兩倍。

這使得俄羅斯超越沙特阿拉伯,成為印度的第二大石油供應國。俄油進口量占到印度5月石油進口總量的16.5%,4月這一占比僅為5.9%。

5月,印度平均每天進口498萬桶石油,同比增加19%,是2020年12月以來的最高紀錄。

在俄烏沖突爆發(fā)前的1月和去年12月,印度均未進口俄羅斯原油。去年全年,印度僅進口了450萬噸俄羅斯原油,約占全部進口量的2%。

印度新德里電視臺6月2日報道,印度外交部發(fā)言人阿林丹·巴奇表示,印度進口俄羅斯石油是出于自身能源安全需求。

在西方制裁下,俄羅斯意圖通過銷售打折原油來保證出口收入。據(jù)彭博社3月31日報道,俄羅斯為印度提供了更為便宜的原油,折扣高達35美元/桶。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球能源策略師Michael Tran表示,印度在以極快的速度精煉新進口的俄羅斯原油,然后向歐洲出口精煉產(chǎn)品,賺取其中的裂解價差。隨著歐盟放棄俄羅斯精煉產(chǎn)品,印度正在成為歐洲事實上的煉油中心。

Michael稱,印度不僅獲得了經(jīng)濟利益,從地緣政治方面看,該國在石油貿(mào)易版圖中的地位也得到了提升。

3月,印度汽油出口量環(huán)比增長39.34%,達到336萬噸,為2020年4月以來新高。

印度商業(yè)和工業(yè)部最新數(shù)據(jù)顯示,4月印度出口的成品油價值82.6億美元,同比增長127.69%。

出口市場需求激增,將使印度的煉油行業(yè)迎來發(fā)展機遇。

今年5月,印度石油工業(yè)聯(lián)合會總干事Gurmeet Sing接受標準普爾全球采訪時表示,印度煉油行業(yè)已成為亞洲的煉油中心,煉油能力已超過國內(nèi)需求,成為全球第四大煉油商、亞洲第二大煉油商,僅次于中國。

印度的煉油能力,已經(jīng)從1998年的6200萬噸/年,增加到目前的2.5億噸/年。

煤炭爭奪更激烈

除石油貿(mào)易外,印度也在尋求增加煤炭進口。

4月,印度遭遇了六年多來最嚴重的電力短缺問題,煤炭庫存為多年同期新低。

5月初,印度要求國有和私營部門公用事業(yè)公司在6月底前進口1900萬噸煤炭,以確保國內(nèi)能源安全。

路透社5月29日引用印度電力局內(nèi)部信函報道,由于電力危機,印度國有企業(yè)印度煤炭公司(Coal India)七年來首次進口煤炭。 

印度電力局在信中表示,單獨進行煤炭進口招標將導致混亂,所以各邦希望通過Coal India進行集中采購。 

這推動了印尼等地煤炭價格持續(xù)上漲。6月4日,印尼能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布聲明稱,由于印度和中國的需求旺盛,6月印尼HBA指數(shù)上漲17.5%,至323.91美元/噸(約2158.83元人民幣)。

去年,印度從俄羅斯進口的煤炭數(shù)量較少,只占印度總進口的2%左右。

CNBC援引Kpler的數(shù)據(jù)報道稱,印度3月從俄羅斯進口煤炭104萬噸,為2020年1月以來的最高水平。

據(jù)路透社3月27日報道,印度鋼鐵部長還表示,將增加一倍從俄羅斯進口的焦煤量。印度每年總計需要5000萬-5500萬噸焦煤,其中進口量占總需求的85%左右。

下一個LNG進口大國

作為經(jīng)濟高速增長的發(fā)展中國家,印度未來的能源需求將不斷擴大。國際能源署(IEA)預測,到2030年,印度裝機容量有望達到830 GW,接近歐盟總和;到2040年,印度能源需求將占全球能源新增需求的近40%。

截至2022年3月31日,印度全國發(fā)電裝機量接近400 GW,其中煤炭(包括褐煤)占比53%、天然氣占比6%、可再生能源占比39.2%。

數(shù)據(jù)來源:印度電力局(數(shù)據(jù)截至2022年3月31日) 制圖:戴晶晶

2018年,印度政府公開承諾向天然氣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,到2030年天然氣在能源消費中的比例將提升至15%。

由于印度本土天然氣儲量貧乏,這一目標要求印度在接下去的七年內(nèi)大幅增加LNG進口量。

據(jù)伍德麥肯茲預測,預計到2030年,印度的LNG需求將增加到3600萬噸/年;2040年增加到6300萬噸/年;2050年增加到7800萬噸/年,與澳大利亞目前的LNG年產(chǎn)量水平相當。

按照此增長速度,到2030年中期,印度預計將超過韓國,成為亞洲第三大LNG進口國;到2040年,印度的LNG消費量將與日本相當。目前,印度為亞洲第四大LNG進口國。

5月下旬,印度《經(jīng)濟時報》援引消息人士的話報道稱,印度石油天然氣公司正在考慮參與競購殼牌在“薩哈林-2”項目以及??松梨谠凇八_哈林-1”項目中的股份。

截至目前,外界尚不清晰印度公司對上述兩個項目的收購情況。但一旦印度成功接手兩個項目,其油氣進口的供給將進一步得到保證,增加其在全球能源貿(mào)易中的重要性。

印度石油需求預測 圖片來源:標準普爾全球

 

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俄烏沖突后,印度如何影響國際能源市場?

作為世界第三大能源消費國,印度在世界能源版圖中的角色越來越重要。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

實習記者 | 戴晶晶

隨著歐美對俄羅斯制裁不斷升級,國際能源版圖正在重塑。

當?shù)貢r間63日,歐盟通過對俄羅斯的“石油禁令”,將在六個月后停止進口所有俄羅斯海運原油,八個月后停止進口所有俄羅斯成品油。這將影響到400萬桶/日以上石油的流向。

今年3月8日,歐盟委員會提出一項能源獨立計劃,要求今年減少三分之二俄羅斯進口量。以去年歐盟從俄羅斯進口的1550億立方米數(shù)量計算,歐盟將削減約1000億立方米的俄氣。

此外,歐盟已停止與俄羅斯簽署新煤炭供應合同,并將在今年8月第二周起全面停止進口所有種類的俄羅斯煤炭。

全球能源的供需格局因此受到影響。俄羅斯和歐洲的能源貿(mào)易合作方,開始逐步發(fā)生變化。

其中一個重要的角色是印度。

印度正在瘋狂搶購俄羅斯打折原油。據(jù)路透社6月13日報道,5月俄羅斯已成為印度的第二大原油供應國。今年1月,印度并未從俄羅斯進口原油。

此外,印度在熱浪中迎來了六年多來最嚴重的電力危機,不得不提高煤炭產(chǎn)量、加大進口。

作為僅次于中國和美國的世界第三大能源消費國,印度今年采取的能源行動,對國際能源市場有何影響?在未來全球能源格局中,它將處于什么位置?

印度的能源結(jié)構(gòu)

印度的能源資源稟賦與中國類似,富煤、貧油、少氣。

根據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計年鑒2021》,截至2020年底,印度煤炭儲量約1111億噸,約占全球煤炭已探明總儲量的10.3%,是全球第三大煤炭生產(chǎn)國。

由于印度人口基數(shù)龐大、經(jīng)濟發(fā)展迅速,該國也是全球第三大能源消費國。2020年,印度是全球第二大煤炭消費國、第三大石油消費國,兩種燃料消費量分別占全球消費總額的11.6%和5%。

在印度的能源消費結(jié)構(gòu)上,煤炭占比最高,達54.8%;其次是石油,占比28.2%。

數(shù)據(jù)來源:《bp世界能源統(tǒng)計年鑒2021》 制圖:戴晶晶

印度的電力長期高度依賴煤炭。印度電力局數(shù)據(jù)顯示,去年印度煤炭發(fā)電占比69%,非化石燃料發(fā)電量占比25.3%。

數(shù)據(jù)來源:印度電力局2021-2022年度報告(截至2022年1月31日) 制圖:戴晶晶

盡管印度煤炭資源豐富,但仍不能滿足國內(nèi)需求。

印度煤炭部的數(shù)據(jù)顯示,2021-2022財年,印度煤炭總需求9.8億噸。其中,約21.4%的煤炭需要進口,約2.1億噸,主要進口國為印度尼西亞、南非和澳大利亞。

印度石油的對外依存度更大。據(jù)印度《經(jīng)濟時報》等外媒報道,印度約有85%的原油依賴于進口。

聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示,去年印度共進口約2.14億噸原油,主要進口國為伊拉克(24%)、沙特阿拉伯(16%)、阿聯(lián)酋(11%)和美國(10%)。

印度石油與天然氣部在5月4日發(fā)表聲明稱,印度能源需求巨大,每天石油消耗量約500萬桶,煉油能力為2.5億噸/年。

數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫 制圖:戴晶晶

印度的進口天然氣均為液化天然氣(LNG)。美國能源署(EIA)表示,截至2019年底,進口LNG占印度天然氣總供應的50%以上。

去年,印度進口了約2450萬噸LNG,主要進口國是卡塔爾(40%)、美國(17%)和阿聯(lián)酋(13%)。

煉油行業(yè)地位上升

3月以來,印度大幅增加了俄羅斯石油的進口。

Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯3月共向印度出口了300萬桶原油,4月為720萬桶;5月則達到了2400萬桶,環(huán)比增長約兩倍。

這使得俄羅斯超越沙特阿拉伯,成為印度的第二大石油供應國。俄油進口量占到印度5月石油進口總量的16.5%,4月這一占比僅為5.9%。

5月,印度平均每天進口498萬桶石油,同比增加19%,是2020年12月以來的最高紀錄。

在俄烏沖突爆發(fā)前的1月和去年12月,印度均未進口俄羅斯原油。去年全年,印度僅進口了450萬噸俄羅斯原油,約占全部進口量的2%。

印度新德里電視臺6月2日報道,印度外交部發(fā)言人阿林丹·巴奇表示,印度進口俄羅斯石油是出于自身能源安全需求。

在西方制裁下,俄羅斯意圖通過銷售打折原油來保證出口收入。據(jù)彭博社3月31日報道,俄羅斯為印度提供了更為便宜的原油,折扣高達35美元/桶。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球能源策略師Michael Tran表示,印度在以極快的速度精煉新進口的俄羅斯原油,然后向歐洲出口精煉產(chǎn)品,賺取其中的裂解價差。隨著歐盟放棄俄羅斯精煉產(chǎn)品,印度正在成為歐洲事實上的煉油中心。

Michael稱,印度不僅獲得了經(jīng)濟利益,從地緣政治方面看,該國在石油貿(mào)易版圖中的地位也得到了提升。

3月,印度汽油出口量環(huán)比增長39.34%,達到336萬噸,為2020年4月以來新高。

印度商業(yè)和工業(yè)部最新數(shù)據(jù)顯示,4月印度出口的成品油價值82.6億美元,同比增長127.69%。

出口市場需求激增,將使印度的煉油行業(yè)迎來發(fā)展機遇。

今年5月,印度石油工業(yè)聯(lián)合會總干事Gurmeet Sing接受標準普爾全球采訪時表示,印度煉油行業(yè)已成為亞洲的煉油中心,煉油能力已超過國內(nèi)需求,成為全球第四大煉油商、亞洲第二大煉油商,僅次于中國。

印度的煉油能力,已經(jīng)從1998年的6200萬噸/年,增加到目前的2.5億噸/年。

煤炭爭奪更激烈

除石油貿(mào)易外,印度也在尋求增加煤炭進口。

4月,印度遭遇了六年多來最嚴重的電力短缺問題,煤炭庫存為多年同期新低。

5月初,印度要求國有和私營部門公用事業(yè)公司在6月底前進口1900萬噸煤炭,以確保國內(nèi)能源安全。

路透社5月29日引用印度電力局內(nèi)部信函報道,由于電力危機,印度國有企業(yè)印度煤炭公司(Coal India)七年來首次進口煤炭。 

印度電力局在信中表示,單獨進行煤炭進口招標將導致混亂,所以各邦希望通過Coal India進行集中采購。 

這推動了印尼等地煤炭價格持續(xù)上漲。6月4日,印尼能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布聲明稱,由于印度和中國的需求旺盛,6月印尼HBA指數(shù)上漲17.5%,至323.91美元/噸(約2158.83元人民幣)。

去年,印度從俄羅斯進口的煤炭數(shù)量較少,只占印度總進口的2%左右。

CNBC援引Kpler的數(shù)據(jù)報道稱,印度3月從俄羅斯進口煤炭104萬噸,為2020年1月以來的最高水平。

據(jù)路透社3月27日報道,印度鋼鐵部長還表示,將增加一倍從俄羅斯進口的焦煤量。印度每年總計需要5000萬-5500萬噸焦煤,其中進口量占總需求的85%左右。

下一個LNG進口大國

作為經(jīng)濟高速增長的發(fā)展中國家,印度未來的能源需求將不斷擴大。國際能源署(IEA)預測,到2030年,印度裝機容量有望達到830 GW,接近歐盟總和;到2040年,印度能源需求將占全球能源新增需求的近40%。

截至2022年3月31日,印度全國發(fā)電裝機量接近400 GW,其中煤炭(包括褐煤)占比53%、天然氣占比6%、可再生能源占比39.2%。

數(shù)據(jù)來源:印度電力局(數(shù)據(jù)截至2022年3月31日) 制圖:戴晶晶

2018年,印度政府公開承諾向天然氣經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,到2030年天然氣在能源消費中的比例將提升至15%。

由于印度本土天然氣儲量貧乏,這一目標要求印度在接下去的七年內(nèi)大幅增加LNG進口量。

據(jù)伍德麥肯茲預測,預計到2030年,印度的LNG需求將增加到3600萬噸/年;2040年增加到6300萬噸/年;2050年增加到7800萬噸/年,與澳大利亞目前的LNG年產(chǎn)量水平相當。

按照此增長速度,到2030年中期,印度預計將超過韓國,成為亞洲第三大LNG進口國;到2040年,印度的LNG消費量將與日本相當。目前,印度為亞洲第四大LNG進口國。

5月下旬,印度《經(jīng)濟時報》援引消息人士的話報道稱,印度石油天然氣公司正在考慮參與競購殼牌在“薩哈林-2”項目以及??松梨谠凇八_哈林-1”項目中的股份。

截至目前,外界尚不清晰印度公司對上述兩個項目的收購情況。但一旦印度成功接手兩個項目,其油氣進口的供給將進一步得到保證,增加其在全球能源貿(mào)易中的重要性。

印度石油需求預測 圖片來源:標準普爾全球

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。