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三大運營商,站在云市場第一梯隊的邊界

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三大運營商,站在云市場第一梯隊的邊界

天翼云、移動云、聯(lián)通云會切走多大塊的云市場“蛋糕”?

 

文|智能相對論 陳選濱

時至今日,在云計算領(lǐng)域,國內(nèi)市場與國際市場的分化愈發(fā)顯著,國內(nèi)市場或?qū)⒆叱鲆粭l與國際市場截然不同的路徑,而其中最大的變量則來自三大運營商的進場與沖擊。 

以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表,國內(nèi)通信運營商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”,逼近國內(nèi)云市場第一梯隊的邊界。

通信運營商的“云”游戲:國際巨頭敗走,國內(nèi)巨頭殺入“決賽圈”

就通信運營商在云計算領(lǐng)域的表現(xiàn)來說,國內(nèi)市場與國外市場可謂“冰火兩重天”。

在國際市場上,通信巨頭早已敗走退場。2017年,Verizon、AT&T相繼退出云服務(wù)市場,前者將虛擬私有云業(yè)務(wù)賣給了IBM,后者則與Oracle(甲骨文)達成交易,將數(shù)千個電信運營商內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云計算,現(xiàn)如今國際通信巨頭更關(guān)注自家的通信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。今年以來,Verizon先后激活了數(shù)千座5G信號塔,以此來為客戶提供5G服務(wù)。而對于需要用到云計算的業(yè)務(wù),則是與微軟Azure、谷歌、AWS等國際云巨頭開展合作,比如Verizon就正在與微軟Azure、谷歌等聯(lián)合開發(fā)邊緣云計算產(chǎn)品。

相對通信巨頭在國際巨頭的清冷處境,在國內(nèi)市場,通信運營商做「云」卻是一片紅火。盡管此前也由于國際通信巨頭的退場備受爭議,但現(xiàn)如今伴隨著天翼云、移動云、聯(lián)通云的業(yè)績越來越突出,國內(nèi)通信運營商似乎也已經(jīng)嘗到了云業(yè)務(wù)的“甜頭”。

根據(jù)2021年財報數(shù)據(jù),2021年中國電信天翼云營收279億元,同比增長102%;移動云營收242億元,同比增長114%;聯(lián)通云稍弱,營收163億元,同比增長46%。對比市場上的其他廠商來看,阿里云營收792.5億元,同比增長30.2%;華為云營收201億元,同比增長30%;百度智能云營收151億元,同比增長64%。

盡管市場體量比不上阿里云、華為云等,但在今天的環(huán)境下,通信運營商的云業(yè)務(wù)依舊能保持三位數(shù)的增長態(tài)勢,其后程發(fā)力大概率要改寫國內(nèi)的云服務(wù)市場格局。

其中,在三大通信運營商的云品牌之中,又以天翼云表現(xiàn)最優(yōu)。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2021下半年)跟蹤》報告,在中國公有云IaaS+PaaS市場,天翼云以8.9%的市場份額位列第四。

總的來說,在國內(nèi)云計算市場,阿里云一騎絕塵,穩(wěn)居第一梯隊,而天翼云、華為云、移動云、聯(lián)通云、百度智能云等依托相對不錯的營收成績占據(jù)第二梯隊。其中,又以天翼云、移動云為代表的通信運營商陣營,增長勢頭最為強勁,是目前最有可能打破國內(nèi)“一超多強”格局的玩家。

國內(nèi)云廠商「拉鋸」:技術(shù)廠商陣營向上,通信運營商陣營向下

由于通信運營商的加入與沖擊,國內(nèi)的云計算市場大概率會走出一條與國際市場截然不同的發(fā)展之路。

在國際市場上,云巨頭們都有著相對完整的云業(yè)務(wù)體系,從IaaS層到PaaS層再到SaaS層,基本全面覆蓋云產(chǎn)業(yè)全鏈路。就基礎(chǔ)層建設(shè)而言,亞馬遜AWS在全球云計算IaaS市場的份額占比達到38.92%,而微軟Azure也達到了21.07%,兩大云廠商牢牢把持住了云計算IaaS市場將近60%的份額,構(gòu)成的雙巨頭格局很難在未來短時間內(nèi)打破。

相對來說,國內(nèi)云計算IaaS市場的版圖就沒有這么極端。目前,僅是阿里云占據(jù)較大的一部分市場,占比為37.8%,而剩下的超過60%的市場由其他廠商占據(jù),其中華為云占比11.4%,騰訊云占比10.9%,天翼云占比為10.3%,亞馬遜AWS占比6.4%,較國際市場的格局更為均衡一些。

也就意味著,其實在國內(nèi)市場,云計算的發(fā)展路徑還沒有完全明確,誰做基礎(chǔ)建設(shè)(IaaS),誰做平臺開發(fā)(PaaS),誰做應(yīng)用服務(wù)(SaaS),或者是像國際云巨頭一樣大包大攬,尚未確定。

如此,國內(nèi)的云計算市場依舊留給了天翼云、移動云、聯(lián)通云、華為云、百度智能云等后發(fā)者不少的機會與增長空間,阿里云一家獨大的格局還未完全確定。

前者作為通信運營商,具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力,正在從基礎(chǔ)建設(shè)層面切入,而后者作為高新技術(shù)廠商,具備領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的AI技術(shù)體系、5G技術(shù)體系以及眾多消費級、產(chǎn)業(yè)級產(chǎn)品,正在持續(xù)強化應(yīng)用服務(wù)能力。

這也就意味著,未來中國的云計算市場或?qū)⒊霈F(xiàn)上下兩層分化的局面,即由通信運營商陣營等國家隊穩(wěn)住基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),由高新技術(shù)廠商等市場巨頭開拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

從目前三大通信運營商的動作來看,云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旗下云品牌的重點業(yè)務(wù)。

根據(jù)中國電信財報披露,目前公司有超過 700 個數(shù)據(jù)中心,對外提供服務(wù)機架規(guī)模達到47萬架,其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個重點區(qū)域,形成2+4+31+X+O的資源布局,與全國一體化大數(shù)據(jù)中心布局高度契合。

與此同時,移動云也全面完成了全國整個N+31+X的基礎(chǔ)布局,并將持續(xù)投入上百億元加碼云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以匹配全國八大一體算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點布局。

不管是從政策風(fēng)向還是三大運營商的云基建開展,都能看到通信運營商陣營對于云市場的重點仍舊放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之上,由此構(gòu)成三大運營商在云計算領(lǐng)域的基本面。

但,這并非是三大運營商在云計算領(lǐng)域的全部,除了IaaS層,三大運營商仍有想要向上走,進入PaaS層和SaaS層的規(guī)劃。像天翼云、移動云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品,涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場景。

但,這些SaaS層產(chǎn)品,不管是市場影響力還是服務(wù)能力,與市場上的同類型產(chǎn)品如釘釘、企業(yè)微信相比,都還有一段不小的差距。根據(jù)根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù),2022年4月,釘釘MAU(月活躍用戶數(shù))高達2.26億,企業(yè)微信MAU也達到了9530萬,對比來說,市場上的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對成熟且完善,三大運營商很難在其中分一杯羹。

但,全鏈路的開拓依舊是每個云廠商在當前階段的主流趨勢。不僅僅只是三大運營商,哪怕是阿里云、華為云、百度智能云等高新技術(shù)企業(yè)旗下的云品牌都在向IaaS層、PaaS層以及SaaS層拓展,試圖成為國內(nèi)的AWS。

這樣大包大攬的局面,在中國可能嗎?感覺幾率不大。中國需要的云模式一定是自主、安全且穩(wěn)定的。

去年,國資云的概念不脛而走,盡管還沒有官方定義,但風(fēng)口之下也充分釋放了國家對于云開發(fā)的高度關(guān)注與強度干預(yù)。當前,國家對于「云」的定位與開發(fā)有著高度的關(guān)注和戰(zhàn)略警惕性。云,作為數(shù)字經(jīng)濟的關(guān)鍵支撐,為了保證未來國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的安全性、自主性,以三大運營商為主的國家隊或?qū)⒁袚鸶嗟脑苹üぷ?,由此也將加速國?nèi)云計算市場的分化。

那么,屆時留給阿里、百度、華為等技術(shù)廠商的增長空間或許就不多了,更廣泛的增長將來自應(yīng)用層,基礎(chǔ)層的建設(shè)盡管可以涉足,但大概率也是在與國家隊的合規(guī)協(xié)同之內(nèi)。

寫在最后

對于技術(shù)廠商而言,更多的機會是來自云端之上的技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)延伸。

像百度,自升級百度智能云以來,就一直在強調(diào)云智一體的概念。實際上,云+Ai結(jié)合對于百度而言,由此帶來的競爭力是雙向的,不管是“最適合跑AI的云”,還是“能在云上跑起來的AI”,都將支持百度跨越未來諸多的不確定性周期。

極端一點來說,哪怕未來的云都歸屬為國資云,沒有第三方云的存在,百度依舊可以借助其當前在云智一體架構(gòu)上成長起來的AI繼續(xù)在國資云上驅(qū)動旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是當前各大技術(shù)廠商既做云,也做AI、5G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)布局的原因。當三大運營商站在云市場第一梯隊的邊界,國內(nèi)未來的云產(chǎn)業(yè)格局也將迎來變革,而如何應(yīng)對未來的不確定性,將成為技術(shù)廠商所需要思考的主要議題。

對于三大運營商而言,云是確定的,IaaS層的大規(guī)模布局也是確定的,這關(guān)系到國家未來數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略安全,唯一的不確定性就在于同樣作為市場主體,運營商的云業(yè)務(wù)又將如何突破其他技術(shù)廠商的積累與布局,進入PaaS層和SaaS層。

這種錦上添花的動作,在接下來一段時間內(nèi),或許將進一步激化國內(nèi)云服務(wù)市場的競爭矛盾,由此帶來通信運營商陣營與技術(shù)廠商陣營之間高度緊張的業(yè)務(wù)競爭。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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天翼云、移動云、聯(lián)通云會切走多大塊的云市場“蛋糕”?

 

文|智能相對論 陳選濱

時至今日,在云計算領(lǐng)域,國內(nèi)市場與國際市場的分化愈發(fā)顯著,國內(nèi)市場或?qū)⒆叱鲆粭l與國際市場截然不同的路徑,而其中最大的變量則來自三大運營商的進場與沖擊。 

以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表,國內(nèi)通信運營商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”,逼近國內(nèi)云市場第一梯隊的邊界。

通信運營商的“云”游戲:國際巨頭敗走,國內(nèi)巨頭殺入“決賽圈”

就通信運營商在云計算領(lǐng)域的表現(xiàn)來說,國內(nèi)市場與國外市場可謂“冰火兩重天”。

在國際市場上,通信巨頭早已敗走退場。2017年,Verizon、AT&T相繼退出云服務(wù)市場,前者將虛擬私有云業(yè)務(wù)賣給了IBM,后者則與Oracle(甲骨文)達成交易,將數(shù)千個電信運營商內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云計算,現(xiàn)如今國際通信巨頭更關(guān)注自家的通信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。今年以來,Verizon先后激活了數(shù)千座5G信號塔,以此來為客戶提供5G服務(wù)。而對于需要用到云計算的業(yè)務(wù),則是與微軟Azure、谷歌、AWS等國際云巨頭開展合作,比如Verizon就正在與微軟Azure、谷歌等聯(lián)合開發(fā)邊緣云計算產(chǎn)品。

相對通信巨頭在國際巨頭的清冷處境,在國內(nèi)市場,通信運營商做「云」卻是一片紅火。盡管此前也由于國際通信巨頭的退場備受爭議,但現(xiàn)如今伴隨著天翼云、移動云、聯(lián)通云的業(yè)績越來越突出,國內(nèi)通信運營商似乎也已經(jīng)嘗到了云業(yè)務(wù)的“甜頭”。

根據(jù)2021年財報數(shù)據(jù),2021年中國電信天翼云營收279億元,同比增長102%;移動云營收242億元,同比增長114%;聯(lián)通云稍弱,營收163億元,同比增長46%。對比市場上的其他廠商來看,阿里云營收792.5億元,同比增長30.2%;華為云營收201億元,同比增長30%;百度智能云營收151億元,同比增長64%。

盡管市場體量比不上阿里云、華為云等,但在今天的環(huán)境下,通信運營商的云業(yè)務(wù)依舊能保持三位數(shù)的增長態(tài)勢,其后程發(fā)力大概率要改寫國內(nèi)的云服務(wù)市場格局。

其中,在三大通信運營商的云品牌之中,又以天翼云表現(xiàn)最優(yōu)。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2021下半年)跟蹤》報告,在中國公有云IaaS+PaaS市場,天翼云以8.9%的市場份額位列第四。

總的來說,在國內(nèi)云計算市場,阿里云一騎絕塵,穩(wěn)居第一梯隊,而天翼云、華為云、移動云、聯(lián)通云、百度智能云等依托相對不錯的營收成績占據(jù)第二梯隊。其中,又以天翼云、移動云為代表的通信運營商陣營,增長勢頭最為強勁,是目前最有可能打破國內(nèi)“一超多強”格局的玩家。

國內(nèi)云廠商「拉鋸」:技術(shù)廠商陣營向上,通信運營商陣營向下

由于通信運營商的加入與沖擊,國內(nèi)的云計算市場大概率會走出一條與國際市場截然不同的發(fā)展之路。

在國際市場上,云巨頭們都有著相對完整的云業(yè)務(wù)體系,從IaaS層到PaaS層再到SaaS層,基本全面覆蓋云產(chǎn)業(yè)全鏈路。就基礎(chǔ)層建設(shè)而言,亞馬遜AWS在全球云計算IaaS市場的份額占比達到38.92%,而微軟Azure也達到了21.07%,兩大云廠商牢牢把持住了云計算IaaS市場將近60%的份額,構(gòu)成的雙巨頭格局很難在未來短時間內(nèi)打破。

相對來說,國內(nèi)云計算IaaS市場的版圖就沒有這么極端。目前,僅是阿里云占據(jù)較大的一部分市場,占比為37.8%,而剩下的超過60%的市場由其他廠商占據(jù),其中華為云占比11.4%,騰訊云占比10.9%,天翼云占比為10.3%,亞馬遜AWS占比6.4%,較國際市場的格局更為均衡一些。

也就意味著,其實在國內(nèi)市場,云計算的發(fā)展路徑還沒有完全明確,誰做基礎(chǔ)建設(shè)(IaaS),誰做平臺開發(fā)(PaaS),誰做應(yīng)用服務(wù)(SaaS),或者是像國際云巨頭一樣大包大攬,尚未確定。

如此,國內(nèi)的云計算市場依舊留給了天翼云、移動云、聯(lián)通云、華為云、百度智能云等后發(fā)者不少的機會與增長空間,阿里云一家獨大的格局還未完全確定。

前者作為通信運營商,具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力,正在從基礎(chǔ)建設(shè)層面切入,而后者作為高新技術(shù)廠商,具備領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的AI技術(shù)體系、5G技術(shù)體系以及眾多消費級、產(chǎn)業(yè)級產(chǎn)品,正在持續(xù)強化應(yīng)用服務(wù)能力。

這也就意味著,未來中國的云計算市場或?qū)⒊霈F(xiàn)上下兩層分化的局面,即由通信運營商陣營等國家隊穩(wěn)住基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),由高新技術(shù)廠商等市場巨頭開拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

從目前三大通信運營商的動作來看,云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旗下云品牌的重點業(yè)務(wù)。

根據(jù)中國電信財報披露,目前公司有超過 700 個數(shù)據(jù)中心,對外提供服務(wù)機架規(guī)模達到47萬架,其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個重點區(qū)域,形成2+4+31+X+O的資源布局,與全國一體化大數(shù)據(jù)中心布局高度契合。

與此同時,移動云也全面完成了全國整個N+31+X的基礎(chǔ)布局,并將持續(xù)投入上百億元加碼云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以匹配全國八大一體算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點布局。

不管是從政策風(fēng)向還是三大運營商的云基建開展,都能看到通信運營商陣營對于云市場的重點仍舊放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之上,由此構(gòu)成三大運營商在云計算領(lǐng)域的基本面。

但,這并非是三大運營商在云計算領(lǐng)域的全部,除了IaaS層,三大運營商仍有想要向上走,進入PaaS層和SaaS層的規(guī)劃。像天翼云、移動云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品,涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場景。

但,這些SaaS層產(chǎn)品,不管是市場影響力還是服務(wù)能力,與市場上的同類型產(chǎn)品如釘釘、企業(yè)微信相比,都還有一段不小的差距。根據(jù)根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù),2022年4月,釘釘MAU(月活躍用戶數(shù))高達2.26億,企業(yè)微信MAU也達到了9530萬,對比來說,市場上的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對成熟且完善,三大運營商很難在其中分一杯羹。

但,全鏈路的開拓依舊是每個云廠商在當前階段的主流趨勢。不僅僅只是三大運營商,哪怕是阿里云、華為云、百度智能云等高新技術(shù)企業(yè)旗下的云品牌都在向IaaS層、PaaS層以及SaaS層拓展,試圖成為國內(nèi)的AWS。

這樣大包大攬的局面,在中國可能嗎?感覺幾率不大。中國需要的云模式一定是自主、安全且穩(wěn)定的。

去年,國資云的概念不脛而走,盡管還沒有官方定義,但風(fēng)口之下也充分釋放了國家對于云開發(fā)的高度關(guān)注與強度干預(yù)。當前,國家對于「云」的定位與開發(fā)有著高度的關(guān)注和戰(zhàn)略警惕性。云,作為數(shù)字經(jīng)濟的關(guān)鍵支撐,為了保證未來國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的安全性、自主性,以三大運營商為主的國家隊或?qū)⒁袚鸶嗟脑苹üぷ鳎纱艘矊⒓铀賴鴥?nèi)云計算市場的分化。

那么,屆時留給阿里、百度、華為等技術(shù)廠商的增長空間或許就不多了,更廣泛的增長將來自應(yīng)用層,基礎(chǔ)層的建設(shè)盡管可以涉足,但大概率也是在與國家隊的合規(guī)協(xié)同之內(nèi)。

寫在最后

對于技術(shù)廠商而言,更多的機會是來自云端之上的技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)延伸。

像百度,自升級百度智能云以來,就一直在強調(diào)云智一體的概念。實際上,云+Ai結(jié)合對于百度而言,由此帶來的競爭力是雙向的,不管是“最適合跑AI的云”,還是“能在云上跑起來的AI”,都將支持百度跨越未來諸多的不確定性周期。

極端一點來說,哪怕未來的云都歸屬為國資云,沒有第三方云的存在,百度依舊可以借助其當前在云智一體架構(gòu)上成長起來的AI繼續(xù)在國資云上驅(qū)動旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是當前各大技術(shù)廠商既做云,也做AI、5G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)布局的原因。當三大運營商站在云市場第一梯隊的邊界,國內(nèi)未來的云產(chǎn)業(yè)格局也將迎來變革,而如何應(yīng)對未來的不確定性,將成為技術(shù)廠商所需要思考的主要議題。

對于三大運營商而言,云是確定的,IaaS層的大規(guī)模布局也是確定的,這關(guān)系到國家未來數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略安全,唯一的不確定性就在于同樣作為市場主體,運營商的云業(yè)務(wù)又將如何突破其他技術(shù)廠商的積累與布局,進入PaaS層和SaaS層。

這種錦上添花的動作,在接下來一段時間內(nèi),或許將進一步激化國內(nèi)云服務(wù)市場的競爭矛盾,由此帶來通信運營商陣營與技術(shù)廠商陣營之間高度緊張的業(yè)務(wù)競爭。

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