記者 | 尹靖霏
2022年6月6日至6月12日，ST眾泰（000980.SZ）、中偉股份（300919.SZ）、派能科技（688063.SH）、億緯鋰能（300014.SZ）等21家A股上市公司發(fā)布新的定增計劃，20家公司涉及的擬定增金額高達468.07億元。
當(dāng)周，美麗生態(tài)（000010.SZ）、德方納米（300769.SZ）、歐普康視（300595.SZ）等上市公司完成增發(fā)融資事宜，合計完成募資額約為54.53億元。其中，德方納米（300769.SZ）以定增價格255元/股完成募資32億元，引得高瓴、瑞銀等巨頭瘋搶。
億緯鋰能：大股東獨攬90億元定增
億緯鋰能6月7日公告，擬向控股股東億緯控股、實際控制人劉金成和駱錦紅，非公開發(fā)行股票數(shù)量142,608,144股，初始發(fā)行價格為63.11 元/股，預(yù)計募資90億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將全部用于投資“乘用車鋰離子動力電池項目”、“HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目”和補充流動資金。
在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，億緯鋰能覆蓋鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池和動力電池等領(lǐng)域，多路線布局。
2009年至2021年，公司營業(yè)收入由2.06億元增長至169億元，年復(fù)合增長率44.4%；同期凈利潤由0.4億元增長至29.06億元，年復(fù)合增長率42.9%。今年一季度，億緯鋰能營收67億元，同比增長127%；凈利潤5.2億元，同比下降19%。
中偉股份擬募近67億“開礦”
6月10日晚間，中偉股份發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過66.80億元，其中，37億用于建設(shè)鎳項目 。公告顯示，中偉股份此次定增募投項目包括印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)6萬金噸高冰鎳項目、貴州西部基地年產(chǎn)8萬金噸硫酸鎳項目、廣西南部基地年產(chǎn)8萬金噸高冰鎳項目等，上述三個與鎳相關(guān)的項目擬投入募集資金超37億元。
中偉股份是全球三元前驅(qū)體的龍頭企業(yè)，而三元前驅(qū)體是三元鋰電池的重要上游材料，其下游則是新能源汽車、儲能及消費電子領(lǐng)域。而鎳是三元前驅(qū)體的重要上游原材料，當(dāng)前成本較高。因此此次定增，中偉股份意在降低上游成本，將業(yè)務(wù)延伸至上游的鎳產(chǎn)品，
值得一提的是，距離中偉股份上一次大額定增僅半年之隔。2021年11月底，該公司曾以138.80元/股的發(fā)行價格，向22名特定對象發(fā)行3602.31萬股股份，募集資金凈額約為49.53億元，擬用于廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項目一期及補充流動資金。
破整成功后，ST眾泰擬定增募資不超60億元
ST眾泰6月10日公告，擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1,520,753,466股（含本數(shù)），預(yù)計募資不超過60億元（含本數(shù)），預(yù)計用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)及研發(fā)能力提升項目、渠道建設(shè)項目及補充流動資金。
ST眾泰表示，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模與凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，公司的資產(chǎn)負債率和財務(wù)風(fēng)險將進一步降低，有利于提高公司的抗風(fēng)險能力。同時，公司的流動比率和速動比率將進一步提高，提升短期償債能力，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)將進一步改善，資本實力得到增強，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的保障。
2019年至2021年，ST眾泰累計虧損高達227億元。截至6月14日午盤，公司最新市值為201億元；最新股價為3.96元/股。
ST眾泰2021年10月8日發(fā)布破產(chǎn)重整的進展公告，江蘇深商控股集團有限公司作為投資方計劃20億元接盤，同年12月，ST眾泰的重整計劃已執(zhí)行完畢。今年第一季度，公司繼續(xù)虧損1.57億元，但虧損幅度已收窄。截至今年3月底，公司資產(chǎn)負債率為57.17%。
德方納米：定增價255元/股完成募資32億元，高瓴、小摩、瑞銀等巨頭瘋搶
6月9日，德方納米發(fā)布公告稱，截至2022年6月2日，公司已向16個認購對象發(fā)行人民幣普通股股票1254.9萬股，募集資金總額為人民幣32億元，實際募集資金凈額為人民幣31.61億元，其中計入股本人民幣1254.90萬元，計入資本公積人民幣31.49億元。本次發(fā)行價格255元/股，發(fā)行價格為基準(zhǔn)價格的1.25倍，可見機構(gòu)拿的價格并不便宜。
據(jù)了解，德方納米是一家致力于納米材料制備技術(shù)開發(fā)直至產(chǎn)業(yè)化，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售納米材料及其應(yīng)用產(chǎn)品為一體的企業(yè)，在2019年登陸創(chuàng)業(yè)板。公司的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰等磷酸鹽系正極材料，產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車以及儲能領(lǐng)域等。
德方納米4月11日公告顯示，公司此次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬使用23億元用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項目，另外擬使用9億元用于補充流動資金。
根據(jù)公告，此次定增的發(fā)行價為255元/股，多家知名國內(nèi)外資管機構(gòu)赫然在列。外資方面，麥格理銀行有限公司（Macquarie Bank Limited)、J.P.Morgan Securitiesplc、JPMorgan Chase Bank，National Association分別獲配64.71萬股、51.37萬股、39.22萬股，獲配金額分別為1.65億元、1.31億元、1億元；公募基金方面，華夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司分別獲配39.22萬股、57.65萬股，獲配金額分別約為1億元、1.47億元；私募基金方面，高瓴旗下HHLR管理有限公司、深圳前海萬利私募證券基金管理有限公司旗下的萬利5號私募證券投資基金分別獲配78.43萬股、392.16萬股，獲配金額分別為2億元、10億元。此外，中信證券股份有限公司（資管）、中信證券股份有限公司（自營）、國泰君安證券股份有限公司也獲配。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，德方納米2022年第一季度營業(yè)收入33.74億元，同比增長561.88%；歸母凈利潤7.62億元，同比增長1402.77%。