記者｜黃昱
用自有資金贖回規(guī)模不小的美元債，對目前大多數(shù)房企來說都不容易。
6月15日晚，碧桂園發(fā)布公告稱，其對2022年7月到期的一筆美元票據(jù)提呈要約回購，以票據(jù)每1000美元本金額1000美元的購買價(jià)以現(xiàn)金購買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。
公告顯示，該票據(jù)總規(guī)模為7億美元，票面利率為4.75%，目前仍在市場流通的票據(jù)本金額為6.83億美元，本次要約期限截止到2022年6月22日下午4點(diǎn)（倫敦時(shí)間）。碧桂園將使用內(nèi)部資金為要約提供資金，要約的預(yù)期結(jié)算日期為2022年6月24日或前后。
據(jù)悉，本次償付完成后，碧桂園年內(nèi)已無到期美元債。
碧桂園方面表示，公司已提前做好本次要約回購資金的劃付安排。公司將繼續(xù)監(jiān)察市場情況，不排除未來結(jié)合二級市場情況及公司自身情況進(jìn)行其他主動債務(wù)管理，包括要約回購或二級市場回購等。
對房企而言，提前回購即將到期的美元債主要有兩方面好處，一是進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，二是向市場釋放積極信號，有助于提振投資者信心。
事實(shí)上，自2021年底至今，碧桂園已多次通過提前回購債券、增持等實(shí)際舉措保護(hù)投資者利益，維護(hù)市場穩(wěn)定。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年12月30日起及截至6月15日，碧桂園已公告累計(jì)購回優(yōu)先票據(jù)美元債總額5570萬美元。
此外，今年以來，碧桂園全體董事、監(jiān)事及高級管理人員還以市場化方式在二級市場持續(xù)購買碧桂園地產(chǎn)公司債券。
據(jù)深交所3月披露，碧桂園董事、監(jiān)事及高級管理人員將按照交易場所交易規(guī)則，以市場化方式在二級市場購買碧桂園地產(chǎn)公司債券，購買總規(guī)模不超過人民幣1億元（含此前已公告的人民幣2000萬元），以維護(hù)公司債券價(jià)格的穩(wěn)定。
公告披露，截至5月5日，碧桂園董事、監(jiān)事及高級管理人員購買債券的累計(jì)金額為4016.02萬元。
與此同時(shí)，2021年期內(nèi)，碧桂園控股股東累計(jì)增持29個(gè)交易日，合計(jì)增持約3.28億股，體現(xiàn)了控股股東對公司發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的認(rèn)可。
碧桂園的債務(wù)情況逐年改善。截至2021年12月31日，碧桂園現(xiàn)金余額約1813億元；總借貸余額下降至3179億元，其中短期債務(wù)的占比下降至24.9%。
此外，在民營房企融資困難的背景下，碧桂園融資渠道相對順暢，例如，去年11月初中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會后,碧桂園成為拿到境內(nèi)債發(fā)行“入場券”的房企中為數(shù)不多的民營房企之一,最終獲得50億元中期票據(jù)注冊額度。
自去年12月以來，碧桂園已成功發(fā)行多筆覆蓋不同場所、不同產(chǎn)品的直接融資，包括39億港元的可轉(zhuǎn)債、15億元ABS以及10億元公司債，融資渠道暢通多元。
與此同時(shí)，今年5月，碧桂園和龍湖、美的置業(yè)共同選為首批示范性發(fā)債民營房企。而在信用保護(hù)工具的支持下，碧桂園如期發(fā)行了5億元的公司債券。抓住政策窗口，碧桂園擬于6月份陸續(xù)安排發(fā)行供應(yīng)鏈ABS和ABN產(chǎn)品，目前發(fā)行工作正在鋪排之中。
除了融資方面，樓市相關(guān)支持政策也密集出臺。為助力樓市健康發(fā)展，自3月以來，全國各主要城市的樓市支持政策力度持續(xù)加強(qiáng)，截至目前，2022年已有超百城放松調(diào)控政策。
在此背景下，碧桂園單月銷售也出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)碧桂園公告，5月單月其共實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售額約287.1億元，雖然仍未恢復(fù)到去年同期水平，但環(huán)比增長27%；歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約357萬平方米，環(huán)比增長30%。
5月份碧桂園的銷售表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)克而瑞數(shù)據(jù)，碧桂園5月單月權(quán)益銷售位居行業(yè)首位，排名第二的保利發(fā)展為254億元，百強(qiáng)房企五月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售額為3642億元，環(huán)比增長3.5%，同比下降59%。
從累計(jì)銷售來看，今年1-5月，碧桂園累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約1505.8億元，據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)，碧桂園對應(yīng)的全口徑銷售額為2012億元，均位居行業(yè)第一。