文｜面包財(cái)經(jīng)
為確保涉農(nóng)金融投入穩(wěn)定增長(zhǎng)、優(yōu)化涉農(nóng)金融供給體制機(jī)制、聚焦服務(wù)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域等，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳此前發(fā)布《關(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》，以及《關(guān)于2022年銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》。
新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)17家上市城商行財(cái)報(bào)進(jìn)行梳理，從普惠型小微企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款、以及制造業(yè)貸款等角度，客觀展現(xiàn)城商行支持普惠金融情況。
在衡量支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度的主要指標(biāo)中，上市城商行在“普惠型小微企業(yè)貸款”中的表現(xiàn)更為亮眼。
財(cái)報(bào)顯示，上市城商行普惠型小微企業(yè)貸款普遍實(shí)現(xiàn)余額增長(zhǎng)、利率下降，向小微企業(yè)讓利。在已經(jīng)披露數(shù)據(jù)的銀行中，寧波銀行貸款余額最高，是唯一一家余額超過(guò)1200億元的上市城商行；上海銀行增速最快，是唯一一家同比增長(zhǎng)超過(guò)50%的上市城商行。
同時(shí)，部分城商行的小微企業(yè)貸款利率仍處在相對(duì)高位，鄭州銀行、貴陽(yáng)銀行和齊魯銀行三家銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均利率均超過(guò)5.5%，位居上市城商行前三名。
廈門(mén)銀行、江蘇銀行和蘇州銀行三家銀行分別在普惠型小微企業(yè)貸款占比、涉農(nóng)貸款占比、制造業(yè)貸款占比三項(xiàng)指標(biāo)位居上市城商行首位。
普惠型小微企業(yè)貸款：寧波銀行余額高，上海銀行增速快
根據(jù)年報(bào)披露的信息，截至2021年末，寧波銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額較高，達(dá)1222億元；江蘇銀行位列第二，余額為1121億元。上海銀行和南京銀行位列第三、四位，余額分別為721.76億元和656.12億元。另有8家城商行的貸款余額在220億元至450億元之間。蘭州銀行、杭州銀行、西安銀行、北京銀行和成都銀行則未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。
圖1：截至2021年末城商行普惠型小微企業(yè)貸款余額情況
2021年年報(bào)顯示，有10家上市城商行披露普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)情況，較2020年末相比均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
其中，上海銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增速最快，同比增長(zhǎng)64.55%。其次是齊魯銀行，增速為35.67%。寧波銀行、江蘇銀行和南京銀行分列第三至第五位，同比增速均超30%。貴陽(yáng)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)10.95%，相比其他城商行增速相對(duì)較慢。
圖2：2021年城商行普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中占比及占比變動(dòng)
較2020年末相比，12家可比城商行中8家銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額在總貸款中的占比提升，另有兩家占比出現(xiàn)下降。
截至2021年末，廈門(mén)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款占比最高，為25.39%；蘇農(nóng)銀行位列第二，占比為20.32%；齊魯銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額在總貸款中的占比為17.15%，位列第三。
與2020年末相比，上海銀行普惠型小微企業(yè)貸款占比增長(zhǎng)最多，較上年末增加1.6個(gè)百分點(diǎn)。其次為齊魯銀行，該行普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中的占比較上年末增加1.12個(gè)百分點(diǎn)。重慶銀行和貴陽(yáng)銀行的占比出現(xiàn)微降，較2020年末相比，普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中的占比分別下降0.37個(gè)百分點(diǎn)和0.27個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2021年城市普惠型小微企業(yè)貸款利率及較上年變化
2021年年報(bào)顯示，8家城商行披露了普惠型小微企業(yè)新發(fā)貸款利率情況。其中，南京銀行的利率最低，為4.74%；其次是上海銀行、蘇州銀行和青島銀行，新發(fā)普惠型小微企業(yè)貸款利率均低于5%。鄭州銀行的貸款利率在可比銀行中偏高，為5.96%。
數(shù)據(jù)顯示，6家披露貸款利率變動(dòng)情況的銀行均呈下降趨勢(shì)。其中，長(zhǎng)沙銀行的普惠型小微企業(yè)新發(fā)貸款利率降幅最大，與2020年相比下降0.76個(gè)百分點(diǎn)；其次是南京銀行，利率下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
涉農(nóng)貸款：貸款余額及占比普增
2021年披露信息顯示，江蘇銀行的期末涉農(nóng)貸款余額較高，截至2021年末，該行涉農(nóng)貸款余額約2010億元，遙遙領(lǐng)先其他城商行；寧波銀行、貴陽(yáng)銀行以及南京銀行位列二、三、四位，涉農(nóng)貸款余額分別為1275.35億元、1160.11以及1154.50億元，均超1000億元。西安銀行的涉農(nóng)貸款規(guī)模偏小，截至2021年末該行貸款余額為92.51億元。
圖4：截至2021年末城商行涉農(nóng)貸款余額情況
在已披露增速的城商行中，除了蘭州銀行同比下降，其他城商行均有所上升。其中，鄭州銀行2021年涉農(nóng)貸款增幅為30.5%，增幅最高。杭州銀行緊隨其后，增幅為26.1%。
圖5：截至2021年末涉農(nóng)貸款在總貸款中占比
從涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比來(lái)看，截至2021年末，貴陽(yáng)銀行的占比較高，其在總貸款中的占比45.5%，遠(yuǎn)超其他城商行。鄭州銀行和齊魯銀行的涉農(nóng)貸款占比均超20%，分別為25.41%及20.76%。上海銀行和西安銀行的涉農(nóng)貸款占比在城商行中相對(duì)較低，截至2021年末，其涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比分別為5.81%和5.09%。
從占比變化來(lái)看，除貴陽(yáng)銀行及江蘇銀行占比有所微降外，其他城商行涉農(nóng)貸款占比普遍微增。其中，齊魯銀行增幅較大，其涉農(nóng)貸款較上年上升了6.97個(gè)百分點(diǎn)。
制造業(yè)貸款：增速分化，10家銀行維持上漲
2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，江蘇銀行的制造業(yè)貸款余額最高，達(dá)1600.31億元；寧波銀行排在第二位，制造業(yè)貸款余額為1373.5億元。北京銀行緊隨其后，制造業(yè)貸款為1096.96億元，均超過(guò)1000億元。蘭州銀行和西安銀行的制造業(yè)貸款余額相對(duì)較低，分別為136.70億元和92.58億元。
圖6：截至2021年末城商行制造業(yè)貸款余額情況
從增速來(lái)看，城商行2021年制造業(yè)貸款增速呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。12家銀行出現(xiàn)增長(zhǎng)且增速均超過(guò)10%，5家銀行出現(xiàn)下降。其中，成都銀行的制造業(yè)貸款增長(zhǎng)較快，較2020年末相比增長(zhǎng)43.9%；其次是寧波銀行和廈門(mén)銀行，較2020年末分別增長(zhǎng)31.88%和30.81%。而上海銀行的降幅較大，制造業(yè)貸款較2020年末下降24.72%。
圖7：截至2021年末城商行制造業(yè)貸款在總貸款中占比情況
從制造業(yè)貸款在總貸款中的占比來(lái)看，截至2021年末，蘇州銀行和寧波銀行占比較高，制造業(yè)貸款在總貸款中的占比均超15%，分別為16.9%和15.92%；西安銀行和上海銀行制造業(yè)貸款占比相對(duì)偏低，分別為5.09%以及4.71%，制造業(yè)貸款占比排在最末位。
與2020年末數(shù)據(jù)相比，城商行制造業(yè)貸款占比出現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。10家銀行占比變化出現(xiàn)增長(zhǎng)，7家銀行占比變化出現(xiàn)下降。
其中，寧波銀行制造業(yè)貸款占比增幅最大，該行2021年制造業(yè)貸款增幅為0.78個(gè)百分點(diǎn)，江蘇銀行緊隨其后，占比增加0.68個(gè)百分點(diǎn)。