文|錦緞研究院 粲然一笑2021
本文將記錄一下我通過新能源車發(fā)展歷程帶來的VR/AR（XR）發(fā)展的思考。
比較早的時(shí)候，我便曾闡釋過比較多關(guān)于XR和智能汽車的思考，也比較看好這個(gè)方向。雖然它是今年回撤居前的方向，但我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)趨勢和投資邏輯仍在。
汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品是我們最重要的可選消費(fèi)品。二者今年受到了經(jīng)濟(jì)下行壓力的巨大沖擊。傳統(tǒng)的油車和手機(jī)都已過高光時(shí)刻，增長停滯，甚至還有可能面臨“諾基亞時(shí)刻”。
新能源車是油車的未來，現(xiàn)在基本已經(jīng)形成共識(shí)。其中的電動(dòng)化機(jī)會(huì)已經(jīng)挖掘較深，智能化機(jī)會(huì)可能是未來的彈性方向。說XR是消費(fèi)電子的未來，大家肯定會(huì)表示懷疑的態(tài)度。因?yàn)榇蠹夷茌p松的說出很多問題，現(xiàn)實(shí)也能印證，并沒有多少銷量和應(yīng)用來支撐這么大的判斷。
如果把時(shí)間拉回到19年中，大家也不能確定電車會(huì)有今天這樣的發(fā)展，更別說認(rèn)為電車會(huì)替代油車這樣的想法了。2019年5月36股價(jià)的特斯拉剛經(jīng)歷了腰斬，和破產(chǎn)危機(jī)的輿論之中，而到21年的2年時(shí)間上漲了33倍。特斯拉的成功，某種意義上是電車產(chǎn)業(yè)的成功，也是中國電車產(chǎn)業(yè)的成功。
接下來想通過復(fù)盤新能源車和XR的發(fā)展歷程，來思考XR所處類似于新能源車發(fā)展的哪個(gè)階段。當(dāng)然這里有個(gè)潛在假設(shè)，大家也不妨先接受這一假設(shè)：XR有機(jī)會(huì)成為類似電車今日地位，成為消費(fèi)電子的未來、下一代移動(dòng)終端。
我們來看看我國新能源車的發(fā)展歷程：
從2005年到2015年，我國新能源汽車滲透率突破1%，用了10年時(shí)間；從2016年到2019年上半年，新能源汽車滲透率從1%提升到5%，用了3年多時(shí)間；而從21年初至10月，新能源汽車滲透率從7%左右飆升至18%。
也可以看一下下圖直觀的近年新能源車銷量圖：
從歷程看，可以簡單概括為新能源車已經(jīng)走過了培育期、快速發(fā)展期到爆發(fā)期的階段：
培育期（2014年以前）是最堅(jiān)難的，這個(gè)階段只是探索，甚至都處于是否能商業(yè)化的討論之中。
快速發(fā)展期（2014——2020年）是在漫長的培育中，隨著各種技術(shù)迭代、突破，有了較為成熟的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈后，開始呈現(xiàn)出明顯的向上發(fā)展趨勢的階段。
在這個(gè)階段，最重要的力量離不開政府的政策支持，2010年在幾個(gè)城市試點(diǎn)補(bǔ)貼，隨后逐步擴(kuò)大推廣范圍和力度，2014年是極為重要的一年，首次提出“發(fā)展新能源汽車是邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”，并配套出臺(tái)了許多政策，包括明確新能源車免征車輛購置稅。
2014年銷售8W臺(tái)，是2013年的4倍。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展與成熟，有一批如特斯拉、比亞迪和新勢力這樣的優(yōu)秀新能源車車企成長了起來（比較有趣的是，他們大多不是原本油車企業(yè)），當(dāng)然在這往前已經(jīng)有無數(shù)的初創(chuàng)公司倒下。
爆發(fā)期（2020年——今）是在產(chǎn)業(yè)質(zhì)變后帶來量的爆發(fā)，這一階段的開端可能是MODEL3的爆款出現(xiàn)，隨后進(jìn)入到百花齊放眾多優(yōu)秀品牌和爆款的產(chǎn)生，電池等產(chǎn)業(yè)鏈也在加速發(fā)展。
我們回顧了新能源的歷程，接下來來看看XR的歷程（VR/AR之爭擱置，VR和AR會(huì)先后走向成熟，而VR仍處于早期，AR就更早期了，下文探討發(fā)展啟示就不展開聊AR了）：
VR的概念可以追溯到50年前，1968年，美國計(jì)算機(jī)圖形學(xué)之父Ivan Sutherlan組織開發(fā)首個(gè)計(jì)算機(jī)圖形驅(qū)動(dòng)的頭盔顯示器及頭部追蹤系統(tǒng)。但其實(shí)2010年后才開始進(jìn)入培育期（2010——2020）。
2012年GOOGLE發(fā)布初代GOOGLE GLASS，微軟、SONY、HTC和三星先后進(jìn)軍，到15年被稱為VR元年（美麗的泡沫），當(dāng)時(shí)作為安卓第一品牌的HTC，宣布拋棄手機(jī)業(yè)務(wù)，ALL IN VR。總體比較遺憾的是，這一階段并未掀起VR革命，只是讓更多人知道什么是VR。
這個(gè)培養(yǎng)期階段VR經(jīng)歷了很多產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)化的探索。下面展開說說：
一、手機(jī)配件
有當(dāng)時(shí)有紅極一時(shí)的VR盒子，谷歌眼鏡盒子只要20美元，銷售數(shù)量過億：
后來2016年的升級(jí)版是售價(jià)80美元的頭顯：
當(dāng)時(shí)手機(jī)+頭顯配件是比較成熟的品類，做的比較好的三星2015年底推出Gear VR，并搭配旗艦手機(jī)銷售，甚至后來采取買手機(jī)送VR頭顯的策略，銷量曾做到一年三百多萬臺(tái)，拿到TOP1的榮譽(yù)，2017年初累計(jì)出貨超過500W。甚至到2019年華為推出的VR GLASS也是通過數(shù)據(jù)線連接手機(jī)的。
VR作為手機(jī)配件，是一個(gè)看起來成功實(shí)際失敗的嘗試。成功是因?yàn)樵靸r(jià)便宜、便攜和受眾廣，銷量大。失敗的原因也很簡單，體驗(yàn)太糟糕，可用性太差。
二、PC VR
PC VR算是比較成功的一種嘗試，通過數(shù)據(jù)線連接電腦，使用電腦強(qiáng)大的算力來運(yùn)行大型游戲，通過支架放置定位基站來定位手柄，這種頭顯配置和售價(jià)也較高，價(jià)格從大幾千到過萬，而且不能便攜使用（離不開PC、定位基站）。
只是小范圍應(yīng)用于2B場景如VR主題體驗(yàn)店和游樂設(shè)施，2C的也就是重度游戲發(fā)燒友。VR品牌中活下來的主要也是這個(gè)品類的玩家。比較有代表性的如典型的有依托3A大作《半條命 艾利克斯》的VALVE INDEX。
依托硬件優(yōu)勢和軟件生態(tài)的HTC：
依托SONY PS游戲資源的PSVR（不連PC連PS）：
三、一體機(jī)
一體機(jī)是指不需要連接PC/手機(jī)，自帶算力、電池，不需要定位基站的VR一體機(jī)，這種機(jī)子可以隨身攜帶、使用，還要講究重量、性能體驗(yàn)，可見是最難的形態(tài)，但也是目前看起來最為成功、成熟的形態(tài)。而這，離不開一個(gè)重榜玩家——OCULUS，這個(gè)FACEBOOK2014年20億美元收購，碎鈔無數(shù)讓人窒息的當(dāng)今花旦VR第一品牌。
經(jīng)歷過PCVR成功后，于2018年9月發(fā)布了一款一體機(jī)QUEST售價(jià)399美元，最熱應(yīng)用節(jié)奏光劍也配套上線，市場整體反響不錯(cuò)。時(shí)隔兩年，2020年10月發(fā)布性能更強(qiáng)卻更便宜只要299美元的QUEST2，一經(jīng)推出便成為爆款。
有多火？20年Q4超200W，21年880W，至今累計(jì)超1500W，成為史上最成功的VR產(chǎn)品。
這里也順帶提一下，歌爾股份主管VR業(yè)務(wù)的副總裁2015年創(chuàng)辦的品牌PICO，一度快撐不下去，還好有歌爾集團(tuán)輸血，去年被字節(jié)跳動(dòng)90億收購，目前主力產(chǎn)品NEO3有中國版QUEST2美譽(yù)。
在可追溯的大部分時(shí)間可能都算XR的孕育期，而我傾向于認(rèn)為QUEST2的發(fā)布可以確認(rèn)進(jìn)入到了快速發(fā)展期，從銷量上看也很明顯開始加速。
來源：IDC中國，2022
隨著META、字節(jié)這兩個(gè)玩家今年高端機(jī)的發(fā)布，VR一體機(jī)將開始全面趕超和取代PCVR成為VR的比較成熟形態(tài)，成為一個(gè)性能強(qiáng)大、佩戴便攜、使用舒適的產(chǎn)品，并有望成為被大眾所接受的一個(gè)品類。
目前全球游戲機(jī)銷量1億多，手機(jī)銷量十幾億，而VR只有千萬級(jí)別，無論從哪個(gè)角度看這個(gè)滲透率，依然處于這個(gè)快速發(fā)展期。
什么時(shí)候能進(jìn)入爆發(fā)期？一方面需要看接下來高端機(jī)子是否受歡迎，是否能有更多的應(yīng)用受歡迎，隨著高端技術(shù)的量產(chǎn)，售價(jià)是否進(jìn)一步下降。而進(jìn)入爆發(fā)期，我認(rèn)為我們需要期待另一個(gè)重磅玩家——蘋果。蘋果一慣在產(chǎn)品非常成熟時(shí)才會(huì)發(fā)布，基本蘋果出品必屬精品，必屬爆款。目前看，最晚23年應(yīng)該不會(huì)再跳票了吧？
那約摸估計(jì)明后年，有機(jī)會(huì)進(jìn)入爆發(fā)期，到那個(gè)時(shí)候XR年銷量有可能在四五千萬的量級(jí)，從游戲機(jī)看應(yīng)該超過20%滲透率，而從手機(jī)看也達(dá)到了3%的滲透率。
這個(gè)時(shí)候，拿新能源車的發(fā)展歷史來給XR參考，不免表達(dá)了我對(duì)XR未來的期待，當(dāng)然也可能會(huì)讓讀者感覺到不切實(shí)際。不管XR最終能發(fā)展到哪個(gè)量級(jí)，發(fā)展曲線都是可以參考的，而且確實(shí)都會(huì)在曲折和質(zhì)疑中發(fā)展的，也明白技術(shù)的迭代和量產(chǎn)也可能并不如我想象的那么順利。
但，確實(shí)也覺得這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有一定的有趣的參考之處。例如：
1、目前頭部玩家都是跨界玩家，傳統(tǒng)玩家也開始坐不住要下場子了。
2、新能源車的培育和發(fā)展期離不開國家的補(bǔ)貼，而當(dāng)下的XR從META和字節(jié)看也是開始下重手補(bǔ)貼，無論這兩個(gè)品類補(bǔ)貼、加碼的時(shí)機(jī)都來自于對(duì)產(chǎn)業(yè)成熟度的考量，而有了補(bǔ)貼之后的正循環(huán)是加速器。
3、相比油車，電車?yán)m(xù)航、電池安全問題等仍然是許多人看到的問題，但在問題中前行。雖然VR還很笨重，玩大型游戲還是會(huì)有暈眩感，但比以前已經(jīng)好了很多，而且未來還在進(jìn)化當(dāng)中，大家的看法也在一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)生變化。相信用過QUEST2和PICO NEO3的人當(dāng)中，不少對(duì)這玩意兒既看到問題，也能看到超預(yù)期的地方，能感受到別的終端無法比擬的沉浸式體驗(yàn)。
XR產(chǎn)業(yè)還很早期，但大家需要保持關(guān)注，比較確定的處于大級(jí)別創(chuàng)新周期早期的行業(yè)不可多得。