文|全球財(cái)說(shuō) 張力奇
6月中旬以來(lái)，隨著多地高溫天氣，加之經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)等多重因素助推，全國(guó)多地用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。
尤其是西北、華北等地區(qū)用電負(fù)荷增速較快，與去年同期最高用電負(fù)荷相比，增速分別達(dá)8.81%、3.21%。
需求撬動(dòng)板塊
6月17日，西北電網(wǎng)最大用電負(fù)荷創(chuàng)新高，達(dá)到11218萬(wàn)千瓦。當(dāng)日，西北全網(wǎng)用電量25.42億千瓦時(shí)，新能源最大發(fā)電電力6465萬(wàn)千瓦。
面對(duì)負(fù)荷高峰來(lái)得早、峰值高、時(shí)間長(zhǎng)的情況，國(guó)網(wǎng)西北分部開(kāi)展了負(fù)荷和新能源出力預(yù)測(cè)，負(fù)荷和晚高峰新能源預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率分別達(dá)99.7%、95.0%。
由此可以看出，隨著技術(shù)日益精進(jìn)，新能源在國(guó)家電網(wǎng)里比重也在快速增加。
用電量的快速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了A股的新能源板塊。6月20日，A股風(fēng)電板塊早盤(pán)就掀起了漲停潮，海力風(fēng)電、大連重工、振江股份、雙一科技、大金重工、恒潤(rùn)股份等超10股集體封板。
個(gè)股方面，海力風(fēng)電的20cm封板格外扎眼，華能?chē)?guó)際、金雷股份、天能重工等個(gè)股10cm漲停，日月股份、力星股份等個(gè)股紛紛跟漲。
此外，行業(yè)招標(biāo)量超預(yù)期，歐洲需求有望超預(yù)期增長(zhǎng)，隨著技術(shù)進(jìn)步風(fēng)電成本大幅下降。
數(shù)據(jù)顯示，逾30億元主力資金入場(chǎng)搶籌風(fēng)電板塊，其中大金重工獲加倉(cāng)超8億元，明陽(yáng)智能、三峽能源、中材科技分別獲凈流入6.27億元、2.83億元、2.12億元。
市場(chǎng)人士表示，近期已有多方面的資金提前入手了風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源。
應(yīng)該說(shuō)，風(fēng)電板塊總體已經(jīng)從低谷走出來(lái)了，去年風(fēng)電風(fēng)機(jī)的招標(biāo)量是有明顯的回暖的，而風(fēng)電招標(biāo)跟最后吊裝落地大概存在一年左右的時(shí)間差。所以今年下半年開(kāi)始應(yīng)該能看到風(fēng)電需求有明顯回升。
6月16日，國(guó)家能源局公布1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同增39%。5月風(fēng)電新增1.24GW，同增4%。受疫情影響，5月下游開(kāi)工量有限，市場(chǎng)已有預(yù)期。
國(guó)金證券認(rèn)為，隨疫情緩解，預(yù)計(jì)下半年施工將加速，全年裝機(jī)仍維持60GW預(yù)期，其中海風(fēng)裝機(jī)7GW。如此來(lái)看，下半年風(fēng)電裝機(jī)量將大幅提速。
中信證券觀點(diǎn)類(lèi)似，由于項(xiàng)目審批和機(jī)型換代升級(jí)等因素的影響，2022年上半年新增風(fēng)電機(jī)組出貨同比下降。
而隨著上述因素的逐步消退，特別是機(jī)型換代升級(jí)的產(chǎn)業(yè)鏈完成準(zhǔn)備后，風(fēng)電項(xiàng)目的交貨速度將加快。
預(yù)計(jì)2022年下半年陸上風(fēng)電基地項(xiàng)目、海上風(fēng)電項(xiàng)目將加快推進(jìn)，尤其是海上風(fēng)電環(huán)比改善更為明顯，風(fēng)電需求趨勢(shì)進(jìn)一步向好，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
太陽(yáng)能亦“風(fēng)聲水起”
回過(guò)頭來(lái)說(shuō)，私募布局新能源可以追溯到更早的時(shí)間。2020年以來(lái)，高瓴在新能源領(lǐng)域頗為活躍，先后投資了寧德時(shí)代、恩捷股份等鋰電領(lǐng)域公司，還參與了全球硅料龍頭通威股份定增、斥資158億元高位建倉(cāng)隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利協(xié)鑫（現(xiàn)已更名為協(xié)鑫科技），布局顆粒硅新賽道。
值得一提的是，協(xié)鑫集成6月20日發(fā)布公告，全資子公司GCLSI PTE間接控股子公司澳大利亞ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下稱(chēng)OSW）擬引入高瓴投資旗下VNTR XXI Holdings Limited公司（下稱(chēng)VNTR）為戰(zhàn)略投資人，GCLSI PTE擬將OSW 15%股權(quán)作價(jià)2700萬(wàn)澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR，同時(shí)VNTR擬對(duì)OSW增資2400萬(wàn)澳元，本次交易完成后，VNTR將持有OSW公司25.89%的股權(quán)。
公開(kāi)信息顯示，協(xié)鑫集成與OSW公司于2016年正式簽署合約，前者以969萬(wàn)澳元（約合4749萬(wàn)元人民幣）收購(gòu)了OSW 51%股權(quán)。目前，OSW形成了在海外戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)銷(xiāo)售方面獨(dú)特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng)，目前在澳大利亞戶用光儲(chǔ)分銷(xiāo)市場(chǎng)排名第一。
協(xié)鑫集成表示，本次出售OSW部分股權(quán)并增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者有利于導(dǎo)入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢(shì)資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)OSW在澳洲以外光儲(chǔ)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，本次交易完成后將對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，回流現(xiàn)金用于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
無(wú)獨(dú)有偶，大熱股中通客車(chē)6月20日再收獲一個(gè)漲停，其早前披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，公司已經(jīng)完成了太陽(yáng)能增程式智能駕駛客車(chē)的研發(fā)，具備了太陽(yáng)能發(fā)電增程及自動(dòng)駕駛功能，可以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能接入動(dòng)力電池。
盡管在公告中初步明確了其增程式的技術(shù)方案，不過(guò)行業(yè)人士認(rèn)為，客車(chē)特定的應(yīng)用場(chǎng)景和較大的表面積，或使太陽(yáng)能汽車(chē)有落地的可能，商業(yè)化路徑仍不明朗。
隨著中通客車(chē)的公告，這已是近一周內(nèi)第三家出現(xiàn)在公眾視野中的太陽(yáng)能汽車(chē)。在此之前，一款命名為“天津號(hào)”的純太陽(yáng)能汽車(chē)在天津首次公開(kāi)亮相，并將在天津舉行的第六屆世界智能大會(huì)上展出。
按照官方的介紹，新車(chē)搭載面積達(dá)8.1平方米的太陽(yáng)能組件，晴天每日最大發(fā)電量7.6kWh，并配備能量密度330Wh/kg的動(dòng)力電池組，測(cè)試的續(xù)航里程為74.8km，最高車(chē)速為79.2km/h，每百公里可減少25公斤碳排放。據(jù)悉，天津號(hào)太陽(yáng)能汽車(chē)由42家企業(yè)以及3家高校聯(lián)合研發(fā)，關(guān)鍵核心零部件也均由來(lái)自天津本土的企業(yè)提供。
還有更值得說(shuō)的案例。荷蘭電動(dòng)汽車(chē)制造商Lightyear當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日發(fā)布了其首款采用太陽(yáng)能結(jié)合電動(dòng)的混合動(dòng)力汽車(chē)“光年零號(hào)”（Lightyear 0），可在不停車(chē)充電的情況下行駛約388英里（624公里），這已略高于特斯拉Model 3的374英里（602公里）。