文|壹覽商業(yè) 柳丁是
編輯|木魚
外賣及其背后的本地生活業(yè)務(wù)目前已是一片紅海，行業(yè)進(jìn)入巷戰(zhàn)“肉搏”狀態(tài)。此時(shí)，京東卻宣布下場做外賣，引起外界一陣嘩然。
6月17日，京東零售CEO辛利軍在采訪中表示：“京東已經(jīng)考慮做外賣業(yè)務(wù)，至于什么時(shí)候開始做，這將取決于我們的能力，以及我們什么時(shí)候能夠建立起一個(gè)人才團(tuán)隊(duì)?！本〇|此舉意味著，京東外賣將于外賣市場兩大巨頭阿里巴巴、美團(tuán)進(jìn)行正面競爭。
此前也有消息透露，京東的外賣業(yè)務(wù)選擇在鄭州進(jìn)行試點(diǎn)，外賣商家在京東到家APP上線，由達(dá)達(dá)負(fù)責(zé)配送。后續(xù)又有內(nèi)部消息傳出，京東零售旗下的京喜事業(yè)群即將解散，京喜APP、京喜同、京喜拼拼統(tǒng)一并入京東零售業(yè)務(wù)。其中，快遞業(yè)務(wù)京喜達(dá)將于達(dá)達(dá)共同進(jìn)行外賣配送系統(tǒng)的搭建，目前團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在當(dāng)?shù)貙?duì)接餐飲商戶上線京東外賣。
01 沒干過外賣，不配叫巨頭？
值得注意的是，此前滴滴、抖音都曾試水外賣業(yè)務(wù)，京東為什么也起了這個(gè)心思，莫非是不干一把外賣就不能稱之為巨頭？
從外界因素來看，京東送外賣離不開美團(tuán)的“功勞”。
《晚點(diǎn)LatePost》上引用以為京東人士的分析指出，京東嘗試送外賣是以攻為守，更主要目的是對(duì)美團(tuán)的防守和牽制。
京東自創(chuàng)立之初就不斷強(qiáng)化供應(yīng)鏈，京東電商平臺(tái)上購物，商品當(dāng)日、次日到顧客手中是京東物流的特征，當(dāng)前的“織網(wǎng)計(jì)劃”以43座“亞洲一號(hào)”大型智能物流園區(qū)和全國范圍內(nèi)約1400個(gè)倉庫為核心，保障約90%的京東自營線上訂單實(shí)現(xiàn)當(dāng)日和次日達(dá)，全國93%的區(qū)縣和84%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)。
而美團(tuán)的即時(shí)零售正在沖擊傳統(tǒng)的電商配送模式，京東的當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)不斷受到挑戰(zhàn)。
無印良品和名創(chuàng)優(yōu)品已經(jīng)宣布與美團(tuán)閃購達(dá)成合作，兩家店內(nèi)上萬款商品，下單后最快30分鐘可送達(dá)。從數(shù)碼產(chǎn)品合作的品牌數(shù)量來看，2021年和美團(tuán)閃購合作的數(shù)碼3C品牌相比2020年增長了兩倍多，小米、華為、vivo、聯(lián)想來酷、SAMSUNG三星、Apple都和美團(tuán)閃購達(dá)成合作。
2021年美團(tuán)閃購的數(shù)碼業(yè)務(wù)猛增，平均每月增速30%，2022年開年更是同比去年增長8倍，增速之猛讓京東物流不得不警惕。
美團(tuán)閃購半小時(shí)、一小時(shí)配送與京東當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的SKU有不少重合之處，如果放任美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)侵蝕，想必不久的將來即時(shí)配送這塊兒就得重新洗牌了。
從內(nèi)部因素來看，以京東目前的優(yōu)勢，做外賣是順勢而為。
京東最大的優(yōu)勢就是達(dá)達(dá)。
京東的子公司達(dá)達(dá)快送是同城配送平臺(tái)，負(fù)責(zé)商超配送，有著餐飲外賣配送的經(jīng)驗(yàn)，一度作為最大的第三方配送商參與外賣配送。2020年達(dá)達(dá)快送訂單數(shù)在中國同城配送市場份額中位居第一，可以說達(dá)達(dá)配送能力是京東有信心發(fā)展外賣業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。
02 外賣到底賺不賺錢？
美團(tuán)目前的營收結(jié)構(gòu)主要分為三部分：美團(tuán)外賣、到店酒店及旅游、創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
從美團(tuán)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，2022年第一季度美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收462.69億元，同比增長25%；經(jīng)營虧損55.84億元，同比增長17.1%。在其中，餐飲外賣營收達(dá)241.57億元，同比增17.41%，餐飲外賣占美團(tuán)總營收的52.21%，由此可見，外賣業(yè)務(wù)是美團(tuán)的主要收入來源。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可知，外賣業(yè)務(wù)是美團(tuán)商業(yè)模式的核心，是美團(tuán)賴以生存的“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在再去琢磨這項(xiàng)業(yè)務(wù)的“賺錢”能力，可以發(fā)現(xiàn)美團(tuán)外賣正在越來越賺錢。
美團(tuán)2022年第一季度餐飲外賣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)溢利15.77億元，同比去年的11.61億元增加4.61億元，增長41.31%。背后有疫情下人們居家隔離，外賣訂單增長；后疫情時(shí)代，逐漸釋放消費(fèi)活力等原因?？梢?，外賣現(xiàn)在已經(jīng)不再是一個(gè)苦哈哈的生意。
目前還有一個(gè)值得思考的問題擺在我們面前，行業(yè)已經(jīng)發(fā)展十多年了，外賣市場還有缺口嗎？
從市場規(guī)模上看，中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)5.44億，同比增長1.15億；占我國整體網(wǎng)民的52.7%，用戶滲透率從17年的44.6%到21年的52.7%，還在成波動(dòng)上升趨勢，市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2020年中國外賣餐飲市場規(guī)模達(dá)到6646億元，預(yù)測2022年市場規(guī)模將達(dá)9417.4億元。
從美團(tuán)和餓了么的業(yè)務(wù)來看，2021年，美團(tuán)餐飲外賣交易金額為7021億元，比上年同期的4889億元增長43.6％。外賣交易筆數(shù)達(dá)到144億筆，比上年同期的101億筆增長41.6％。2021年，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤率由2020年的4.3％升至6.4％。餓了么對(duì)外數(shù)據(jù)披露不多，僅知2021年餓了么訂單量同比增長超過30%。
值得注意的是，美團(tuán)的用戶數(shù)量和活躍商家仍在增長但趨近飽和。
截至2022年第一季度，美團(tuán)年交易用戶為6.929億人，相較2021年同期的5.693億人，同比增長21.7%。2022年一季度新增用戶數(shù)240萬人，增速遠(yuǎn)低于去年同期。
2022年第一季度年活躍商家數(shù)達(dá)到900萬戶，同比凈增190萬戶。在2021年880萬年活躍商家的基礎(chǔ)上，美團(tuán)一季度凈增20晚上加，此前2021年第四季度凈增50萬戶。
多項(xiàng)數(shù)據(jù)表示，美團(tuán)的用戶增長和活躍商家數(shù)量趨近飽和，但短期內(nèi)美團(tuán)在外賣行業(yè)的地位很難被撼動(dòng)。
抖音、快手兩大短視頻平臺(tái)，現(xiàn)在再加上京東目前都對(duì)外賣及其背后的本地生活業(yè)務(wù)虎視眈眈。
抖音將首頁中的“同城”升級(jí)為一級(jí)入口，更方便抖音用戶搜索當(dāng)?shù)亍俺院韧鏄贰?，購買團(tuán)購券“限時(shí)秒殺”，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，抖音本地生活業(yè)務(wù)的GMV在去年11月已突破100億元，今年抖音將本地生活GMV目標(biāo)提升至500億元，這意味著抖音本地生活業(yè)務(wù)增長顯著。
今年一開年，快手電商也將本地生活業(yè)務(wù)定位重點(diǎn)布局方向之一。1月，快手電商發(fā)布公告稱，為更好地推進(jìn)平臺(tái)業(yè)務(wù)生態(tài)發(fā)展，原本地生活業(yè)務(wù)中涉及到店/到家場景的類目已遷移至快手小店，并在快手小店新增到店美食、酒旅、到店/到家生活服務(wù)等15個(gè)一級(jí)類目，商家可通過快手電商官網(wǎng)選擇對(duì)應(yīng)的新增類目來完成入駐開店。被逐漸侵蝕業(yè)務(wù)的美團(tuán)也沒有坐以待斃，宣布重啟直播業(yè)務(wù)，正面迎接抖音的挑戰(zhàn)。
對(duì)于京東來說，雖然早前有達(dá)達(dá)做外賣的基礎(chǔ)，但面對(duì)美團(tuán)、餓了么占據(jù)90%以上外賣市場份額的局面，早期更需要大量的投入和布局才能分一杯羹。
但相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示：“京東做外賣，更多是對(duì)于業(yè)務(wù)板塊的補(bǔ)充。嫁接起同城零售本身的運(yùn)營和資源等，京東做外賣并不像當(dāng)年滴滴那樣成本高。因?yàn)榫〇|同城零售的其他業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)跑順了。但短期京東應(yīng)該不會(huì)做重投入，畢竟不是搶市場期。所以對(duì)美團(tuán)并不是主動(dòng)進(jìn)攻，而是同城零售的全方位競爭?！?/p>
自2013年的“千團(tuán)大戰(zhàn)”后，外賣及本地生活服務(wù)行業(yè)又迎來一個(gè)變革動(dòng)蕩期。京東在此刻入場面臨的是美團(tuán)巨頭的壟斷和抖音新型模式“短視頻+服務(wù)”的挑戰(zhàn)，不過如果能好好操作，也會(huì)給行業(yè)帶來不少的沖擊。