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2022年上半年投融資分析:市場(chǎng)活力不減,1/4發(fā)生在先進(jìn)制造業(yè)

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2022年上半年投融資分析:市場(chǎng)活力不減,1/4發(fā)生在先進(jìn)制造業(yè)

北京、廣東、江蘇吸金力最強(qiáng)。

文 | 天眼查研究院 

今年以來,盡管面對(duì)疫情反復(fù)帶來的多重考驗(yàn),但2022年上半年投融資市場(chǎng)的表現(xiàn)與去年同期基本持平。天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),截至6月16日,在先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)等22個(gè)行業(yè),共發(fā)生2650起投融資事件,總金額達(dá)7091億人民幣。 “投早、投先進(jìn)制造”成為上半年的投資主題。

具體到月度表現(xiàn)來看,今年上半年發(fā)生月均投融資事件441起,月均融資金額達(dá)1181億元。其中,億元以上投融資事件達(dá)915起,占總體3成以上,而融資金額達(dá)到十億元以上投融資事件共131起,占整體投融資事件數(shù)量的4.9%。1月投融資總金額最多,超過2000億,3月發(fā)生的投融資事件最多,達(dá)573起。

一、總體分析

1. 行業(yè)分布:行業(yè)集中度較高,1/4投融資事件發(fā)生在先進(jìn)制造行業(yè)

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年投融資事件行業(yè)集中度較高,先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)為投融資事件發(fā)生最多的三個(gè)行業(yè),三行業(yè)的投融資事件之和占融資事件總數(shù)的六成。

從行業(yè)來看,融資事件數(shù)量過百的行業(yè)共八個(gè),這八個(gè)行業(yè)的投融資事件總量占整體融資事件數(shù)量87%。其中,先進(jìn)制造業(yè)以667起居上半年各行業(yè)投融資之首;醫(yī)療健康行業(yè)僅次于先進(jìn)制造業(yè),以512起融資事件居第二;企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)生356起投融資事件,位列融資事件總數(shù)排行第三。

今年上半年,平均每月都有111起投融資事件發(fā)生在先進(jìn)制造行業(yè)。其中,在1月份先進(jìn)制造業(yè)發(fā)生的投融資事件最多,達(dá)145起。

2. 輪次分布:近半數(shù)投融資事件發(fā)生在A輪前的早期階段

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年投融資事件以戰(zhàn)略投資及早期投資為主,其中早期階段融資事件總數(shù)達(dá)到半年投融資事件總數(shù)的48%。早期階段融資事件包括種子輪(56起)、天使輪(457起)、Pre-A輪(277起)以及A輪(484起)。

3. 地區(qū)分布:一線城市與傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)省吸金力最強(qiáng),中部地區(qū)吸金潛力不容小覷

從地區(qū)分布來看,2022年上半年投融資事件主要發(fā)生在33省市地區(qū),廣東、北京、上海、江蘇、浙江5省/市的投融資事件數(shù)量和金額均居前五,投融資事件數(shù)量超過300起,融資額均超過500億人民幣,這五地投融資事件占全國(guó)近八成,融資金額占全國(guó)七成。其中,從投融資事件數(shù)量來看,廣東以527起投融資事件,高居榜首;北京以457起緊隨其后;上海以424起,位居第三。

從融資金額來看,北京、廣東、江蘇的吸金力最強(qiáng)。去年年底開市的北交所進(jìn)一步提升了北京地區(qū)的投融資能力,北京以1600億的投融金額,超越廣東居首。江蘇作為制造業(yè)強(qiáng)省,也有不俗的吸金力,以總投融資額860億超越上海,躋身前三。此外,中部地區(qū)吸金潛力不容小覷,安徽和湖南兩地上半年投融資總額也均超過200億人民幣。

二、地區(qū)分析:廣東融資事件量全國(guó)居首,北京融資總金額全國(guó)第一

從總投融資金額超過200億人民幣的前五個(gè)地區(qū)來看,天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),廣東省市場(chǎng)活力十足,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)明顯;新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康成北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙引擎;上海科技創(chuàng)新力強(qiáng),醫(yī)療健康是中堅(jiān)力量;江蘇制造業(yè)吸金力強(qiáng);浙江成全國(guó)投融資市場(chǎng)晴雨表。

1. 廣東:融資事件量全國(guó)居首,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)明顯

作為2022年上半年投融資事件發(fā)生最多的省份,截至6月16日,廣東省共發(fā)生527起投融資事件,融資總額達(dá)1182億人民幣,這些融資事件大多分布在A輪前的早期階段。其中,億元以上投融資事件為171起,占全部投融資事件總數(shù)量的32.4%。

從行業(yè)分布來看,先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、智能硬件行業(yè)為該省投融資數(shù)量TOP3行業(yè),融資事件占比分別為28.1%、14.6%以及12.9%。

從地域分布來看,深圳(66%)、廣州(20.5%)、珠海(4.6%)為廣東省投融資事件TOP3地區(qū)。

近日,廣東省工信廳發(fā)布第一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),先進(jìn)制造業(yè)對(duì)廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了支撐作用。一季度廣東省先進(jìn)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)5.9%,絕對(duì)值占廣東省規(guī)模以上工業(yè)比重達(dá)54.3%。

從產(chǎn)品產(chǎn)量看,新能源汽車同比增長(zhǎng)189.6%,產(chǎn)量占全國(guó)比重16.2%;工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%,產(chǎn)量占全國(guó)比重32.5%;此外,醫(yī)療儀器設(shè)備及器械同比增長(zhǎng)26.2%。

天眼查研究院分析認(rèn)為,無論從投融資數(shù)據(jù)來看,還是工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,廣東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化,新舊動(dòng)能正在加速轉(zhuǎn)換。

2. 北京:上半年融資金額全國(guó)第一 ,新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康成雙引擎

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年(截至6月16日),北京共發(fā)生457起投融資事件,融資金額居全國(guó)第一,達(dá)1600億元。其中,億元以上投融資事件發(fā)生158起,占比34.5%;A輪及之前輪次的融資事件數(shù)占比45.9%。海淀區(qū)(40%)、朝陽區(qū)(26.7%)、大興區(qū)(8.5%)成為北京投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。

北京成為創(chuàng)投高地,離不開資金和人才的齊聚。2021年11月開市的北交所,也進(jìn)一步打通了中小企業(yè)直接融資的路徑,使得資本市場(chǎng)能夠更好地支持中小企業(yè)發(fā)展壯大。值得注意的是,與全國(guó)上半年投融資事件行業(yè)分布基本面相比,在北京最吸金的不是先進(jìn)制造業(yè),而是企業(yè)服務(wù)行業(yè),這與北京積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展服務(wù)業(yè)也較為息息相關(guān)。

此外,新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康是也在北京地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中起著雙引擎帶動(dòng)作用?!?022年北京市政府工作報(bào)告》指出,2021年北京地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)兩個(gè)新冠疫苗上市,國(guó)內(nèi)首個(gè)特效抗體藥研制成功,累計(jì)生產(chǎn)新冠疫苗50億支,為全球抗疫作出重要貢獻(xiàn)。

3. 上海:科技創(chuàng)新力強(qiáng),醫(yī)療健康是中堅(jiān)力量

2022年上半年(截至6月16日),上海共發(fā)生424起投融資事件,融資額達(dá)824億元。其中,億元以上投融資事件為141起,占該市投融資事件總量的33.2%。在輪次分布上,也大多分布在A輪前后的早期階段,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)54.9%。與2022年全國(guó)上半年投融資事件數(shù)量的前五地區(qū)相比,上海地區(qū)獲投項(xiàng)目更偏早期。

從地區(qū)分布看,浦東新區(qū)(36.3%)、閔行區(qū)(10.8%)、嘉定區(qū)(9.7%)成為上海市投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。在行業(yè)分布中,醫(yī)療健康(25.2%)、先進(jìn)制造(22.4%)、企業(yè)服務(wù)(15.3%)為該市投融資數(shù)量發(fā)生的前三大行業(yè)。

江浙滬地區(qū)本就是中國(guó)醫(yī)療健康創(chuàng)新的中堅(jiān)力量,2022年上半年,上海地區(qū)已有普蕊斯、仁度生物、和元生物、賽倫生物、邁威生物5家醫(yī)療公司成功IPO。據(jù)上海衛(wèi)生健康發(fā)展“十四五”規(guī)劃,“十四五”時(shí)期,上海要建設(shè)成為具有全球影響力的健康科技創(chuàng)新中心和全球健康城市典范。

4. 江蘇:傳統(tǒng)制造強(qiáng)省優(yōu)勢(shì)明顯,TOP3投融資行業(yè)中制造業(yè)占兩席

2022年上半年(截至6月16日),江蘇共發(fā)生379起投融資事件,融資額達(dá)860億人民幣。其中,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)44.8%;億元以上投融資事件144起,占該省投融資事件總量的37.9%。從地區(qū)分布看,蘇州(45.1%)、南京(30.1%)、無錫(9.0%)成為為江蘇投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。

在該省前三大融資事件行業(yè)分布中,制造業(yè)占據(jù)兩席,更充分體現(xiàn)出江蘇作為傳統(tǒng)制造強(qiáng)省的實(shí)力。據(jù)《2021年江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,以加工制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)在一、二、三產(chǎn)業(yè)中,增速最快達(dá)10.1%。 

5. 浙江:投融資市場(chǎng)晴雨表,先進(jìn)制造是核心競(jìng)爭(zhēng)力

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年(截至6月16日),浙江省共發(fā)生302起投融資事件,融資額達(dá)584億元。其中,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)51.9%;億元以上投融資事件為111起,占該省比例的36.7%。

杭州(71.9%)、寧波(9.6%)、嘉興(7.9%),分別為浙江省投融資事件的TOP3地區(qū)。值得注意的是,浙江省上半年的投融資行業(yè)分布與全國(guó)投融資事件的行業(yè)發(fā)布情況大體一致,浙江或成為2022年上半年全國(guó)投融資市場(chǎng)的晴雨表。

早在2003年,浙江省就抓住歷史發(fā)展機(jī)遇,出臺(tái)了《浙江省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃綱要》。如今,傳統(tǒng)制造業(yè)已占浙江省實(shí)體經(jīng)濟(jì)的半壁江山。在《2022年浙江省政府工作報(bào)告》中也提到,2022年以來,浙江省政府正集中力量推進(jìn)新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng),不斷加快提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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2022年上半年投融資分析:市場(chǎng)活力不減,1/4發(fā)生在先進(jìn)制造業(yè)

北京、廣東、江蘇吸金力最強(qiáng)。

文 | 天眼查研究院 

今年以來,盡管面對(duì)疫情反復(fù)帶來的多重考驗(yàn),但2022年上半年投融資市場(chǎng)的表現(xiàn)與去年同期基本持平。天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),截至6月16日,在先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)等22個(gè)行業(yè),共發(fā)生2650起投融資事件,總金額達(dá)7091億人民幣。 “投早、投先進(jìn)制造”成為上半年的投資主題。

具體到月度表現(xiàn)來看,今年上半年發(fā)生月均投融資事件441起,月均融資金額達(dá)1181億元。其中,億元以上投融資事件達(dá)915起,占總體3成以上,而融資金額達(dá)到十億元以上投融資事件共131起,占整體投融資事件數(shù)量的4.9%。1月投融資總金額最多,超過2000億,3月發(fā)生的投融資事件最多,達(dá)573起。

一、總體分析

1. 行業(yè)分布:行業(yè)集中度較高,1/4投融資事件發(fā)生在先進(jìn)制造行業(yè)

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年投融資事件行業(yè)集中度較高,先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)為投融資事件發(fā)生最多的三個(gè)行業(yè),三行業(yè)的投融資事件之和占融資事件總數(shù)的六成。

從行業(yè)來看,融資事件數(shù)量過百的行業(yè)共八個(gè),這八個(gè)行業(yè)的投融資事件總量占整體融資事件數(shù)量87%。其中,先進(jìn)制造業(yè)以667起居上半年各行業(yè)投融資之首;醫(yī)療健康行業(yè)僅次于先進(jìn)制造業(yè),以512起融資事件居第二;企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)生356起投融資事件,位列融資事件總數(shù)排行第三。

今年上半年,平均每月都有111起投融資事件發(fā)生在先進(jìn)制造行業(yè)。其中,在1月份先進(jìn)制造業(yè)發(fā)生的投融資事件最多,達(dá)145起。

2. 輪次分布:近半數(shù)投融資事件發(fā)生在A輪前的早期階段

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年投融資事件以戰(zhàn)略投資及早期投資為主,其中早期階段融資事件總數(shù)達(dá)到半年投融資事件總數(shù)的48%。早期階段融資事件包括種子輪(56起)、天使輪(457起)、Pre-A輪(277起)以及A輪(484起)。

3. 地區(qū)分布:一線城市與傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)省吸金力最強(qiáng),中部地區(qū)吸金潛力不容小覷

從地區(qū)分布來看,2022年上半年投融資事件主要發(fā)生在33省市地區(qū),廣東、北京、上海、江蘇、浙江5省/市的投融資事件數(shù)量和金額均居前五,投融資事件數(shù)量超過300起,融資額均超過500億人民幣,這五地投融資事件占全國(guó)近八成,融資金額占全國(guó)七成。其中,從投融資事件數(shù)量來看,廣東以527起投融資事件,高居榜首;北京以457起緊隨其后;上海以424起,位居第三。

從融資金額來看,北京、廣東、江蘇的吸金力最強(qiáng)。去年年底開市的北交所進(jìn)一步提升了北京地區(qū)的投融資能力,北京以1600億的投融金額,超越廣東居首。江蘇作為制造業(yè)強(qiáng)省,也有不俗的吸金力,以總投融資額860億超越上海,躋身前三。此外,中部地區(qū)吸金潛力不容小覷,安徽和湖南兩地上半年投融資總額也均超過200億人民幣。

二、地區(qū)分析:廣東融資事件量全國(guó)居首,北京融資總金額全國(guó)第一

從總投融資金額超過200億人民幣的前五個(gè)地區(qū)來看,天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),廣東省市場(chǎng)活力十足,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)明顯;新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康成北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙引擎;上海科技創(chuàng)新力強(qiáng),醫(yī)療健康是中堅(jiān)力量;江蘇制造業(yè)吸金力強(qiáng);浙江成全國(guó)投融資市場(chǎng)晴雨表。

1. 廣東:融資事件量全國(guó)居首,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)明顯

作為2022年上半年投融資事件發(fā)生最多的省份,截至6月16日,廣東省共發(fā)生527起投融資事件,融資總額達(dá)1182億人民幣,這些融資事件大多分布在A輪前的早期階段。其中,億元以上投融資事件為171起,占全部投融資事件總數(shù)量的32.4%。

從行業(yè)分布來看,先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、智能硬件行業(yè)為該省投融資數(shù)量TOP3行業(yè),融資事件占比分別為28.1%、14.6%以及12.9%。

從地域分布來看,深圳(66%)、廣州(20.5%)、珠海(4.6%)為廣東省投融資事件TOP3地區(qū)。

近日,廣東省工信廳發(fā)布第一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),先進(jìn)制造業(yè)對(duì)廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了支撐作用。一季度廣東省先進(jìn)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)5.9%,絕對(duì)值占廣東省規(guī)模以上工業(yè)比重達(dá)54.3%。

從產(chǎn)品產(chǎn)量看,新能源汽車同比增長(zhǎng)189.6%,產(chǎn)量占全國(guó)比重16.2%;工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%,產(chǎn)量占全國(guó)比重32.5%;此外,醫(yī)療儀器設(shè)備及器械同比增長(zhǎng)26.2%。

天眼查研究院分析認(rèn)為,無論從投融資數(shù)據(jù)來看,還是工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,廣東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化,新舊動(dòng)能正在加速轉(zhuǎn)換。

2. 北京:上半年融資金額全國(guó)第一 ,新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康成雙引擎

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年(截至6月16日),北京共發(fā)生457起投融資事件,融資金額居全國(guó)第一,達(dá)1600億元。其中,億元以上投融資事件發(fā)生158起,占比34.5%;A輪及之前輪次的融資事件數(shù)占比45.9%。海淀區(qū)(40%)、朝陽區(qū)(26.7%)、大興區(qū)(8.5%)成為北京投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。

北京成為創(chuàng)投高地,離不開資金和人才的齊聚。2021年11月開市的北交所,也進(jìn)一步打通了中小企業(yè)直接融資的路徑,使得資本市場(chǎng)能夠更好地支持中小企業(yè)發(fā)展壯大。值得注意的是,與全國(guó)上半年投融資事件行業(yè)分布基本面相比,在北京最吸金的不是先進(jìn)制造業(yè),而是企業(yè)服務(wù)行業(yè),這與北京積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),大力發(fā)展服務(wù)業(yè)也較為息息相關(guān)。

此外,新一代信息技術(shù)、醫(yī)藥健康是也在北京地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中起著雙引擎帶動(dòng)作用?!?022年北京市政府工作報(bào)告》指出,2021年北京地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)兩個(gè)新冠疫苗上市,國(guó)內(nèi)首個(gè)特效抗體藥研制成功,累計(jì)生產(chǎn)新冠疫苗50億支,為全球抗疫作出重要貢獻(xiàn)。

3. 上海:科技創(chuàng)新力強(qiáng),醫(yī)療健康是中堅(jiān)力量

2022年上半年(截至6月16日),上海共發(fā)生424起投融資事件,融資額達(dá)824億元。其中,億元以上投融資事件為141起,占該市投融資事件總量的33.2%。在輪次分布上,也大多分布在A輪前后的早期階段,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)54.9%。與2022年全國(guó)上半年投融資事件數(shù)量的前五地區(qū)相比,上海地區(qū)獲投項(xiàng)目更偏早期。

從地區(qū)分布看,浦東新區(qū)(36.3%)、閔行區(qū)(10.8%)、嘉定區(qū)(9.7%)成為上海市投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。在行業(yè)分布中,醫(yī)療健康(25.2%)、先進(jìn)制造(22.4%)、企業(yè)服務(wù)(15.3%)為該市投融資數(shù)量發(fā)生的前三大行業(yè)。

江浙滬地區(qū)本就是中國(guó)醫(yī)療健康創(chuàng)新的中堅(jiān)力量,2022年上半年,上海地區(qū)已有普蕊斯、仁度生物、和元生物、賽倫生物、邁威生物5家醫(yī)療公司成功IPO。據(jù)上海衛(wèi)生健康發(fā)展“十四五”規(guī)劃,“十四五”時(shí)期,上海要建設(shè)成為具有全球影響力的健康科技創(chuàng)新中心和全球健康城市典范。

4. 江蘇:傳統(tǒng)制造強(qiáng)省優(yōu)勢(shì)明顯,TOP3投融資行業(yè)中制造業(yè)占兩席

2022年上半年(截至6月16日),江蘇共發(fā)生379起投融資事件,融資額達(dá)860億人民幣。其中,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)44.8%;億元以上投融資事件144起,占該省投融資事件總量的37.9%。從地區(qū)分布看,蘇州(45.1%)、南京(30.1%)、無錫(9.0%)成為為江蘇投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。

在該省前三大融資事件行業(yè)分布中,制造業(yè)占據(jù)兩席,更充分體現(xiàn)出江蘇作為傳統(tǒng)制造強(qiáng)省的實(shí)力。據(jù)《2021年江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,以加工制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)在一、二、三產(chǎn)業(yè)中,增速最快達(dá)10.1%。 

5. 浙江:投融資市場(chǎng)晴雨表,先進(jìn)制造是核心競(jìng)爭(zhēng)力

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),2022年上半年(截至6月16日),浙江省共發(fā)生302起投融資事件,融資額達(dá)584億元。其中,A輪及之前輪次的融資事件數(shù)達(dá)51.9%;億元以上投融資事件為111起,占該省比例的36.7%。

杭州(71.9%)、寧波(9.6%)、嘉興(7.9%),分別為浙江省投融資事件的TOP3地區(qū)。值得注意的是,浙江省上半年的投融資行業(yè)分布與全國(guó)投融資事件的行業(yè)發(fā)布情況大體一致,浙江或成為2022年上半年全國(guó)投融資市場(chǎng)的晴雨表。

早在2003年,浙江省就抓住歷史發(fā)展機(jī)遇,出臺(tái)了《浙江省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃綱要》。如今,傳統(tǒng)制造業(yè)已占浙江省實(shí)體經(jīng)濟(jì)的半壁江山。在《2022年浙江省政府工作報(bào)告》中也提到,2022年以來,浙江省政府正集中力量推進(jìn)新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng),不斷加快提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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