文｜投資界-解碼LP 楊文靜
這一次，又是安徽。
投資界-解碼LP從安徽獲悉，安徽省正式設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，基金注冊(cè)規(guī)模100億元，主要投向安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)，目的是運(yùn)用資本力量服務(wù)“雙招雙引”和“三地一區(qū)”建設(shè)。
放眼創(chuàng)投圈，安徽最為人稱道的是“合肥模式”。政府依托國(guó)資平臺(tái)，聯(lián)合頭部機(jī)構(gòu)共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金群，通過直接投資、組建和參與各類投資基金，吸引社會(huì)資本進(jìn)入，以基金撬動(dòng)資本，以資本引入產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而服務(wù)于地方招商引資。
這片土地，創(chuàng)投的身影越來越活躍。
今年，安徽母基金大爆發(fā)
這是一次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合——
根據(jù)安徽省國(guó)資委黨委關(guān)于組建國(guó)有資本股權(quán)投資基金的部署安排，安徽省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司正式成立，其中新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金注冊(cè)規(guī)模100億元，由安徽省投資集團(tuán)聯(lián)合安徽叉車集團(tuán)共同組建。
新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金將充分發(fā)揮雙方資源優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，打造新興產(chǎn)業(yè)“基金叢林”，引導(dǎo)社會(huì)資本向安徽聚集，計(jì)劃撬動(dòng)社會(huì)資本200億元，為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供多元資本支持。
該母基金主要投向安徽省十大新興產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、綠色食品產(chǎn)業(yè)、生命健康產(chǎn)業(yè)、智能家電產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)和人工智能產(chǎn)業(yè)等。
據(jù)了解，設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是兩家省屬企業(yè)推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)資本化證券化，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、深度合作，更好發(fā)揮國(guó)企江淮柱石作用的戰(zhàn)略舉措，同時(shí)也是貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署的實(shí)際行動(dòng)。
在基金管理方上，將堅(jiān)持專業(yè)立身，聚焦上述新興產(chǎn)業(yè)方向，專心研究、專注投資，打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，建立專業(yè)化運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)一流的專業(yè)化母基金品牌，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
早在2022年2月，安徽省出臺(tái)《關(guān)于更好發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)在“三地一區(qū)”建設(shè)和 “雙招雙引”中作用的意見》，大力開展招商引資、招才引智工作；打造科技創(chuàng)新策源地、新興產(chǎn)業(yè)聚集地、改革開放新高地、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面轉(zhuǎn)型區(qū)，其中，提出了基金招商是招商引資的重要方式。
今年6月14日，安徽省碳中和基金有限公司也順利在安徽肥西完成工商注冊(cè)，率先按時(shí)完成基金設(shè)立任務(wù)?；鹂傄?guī)模50億元，爭(zhēng)取用三年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)母子基金總規(guī)模突破150億元。
據(jù)了解，安徽省碳中和基金是安徽省國(guó)資委“6+1”國(guó)有資本股權(quán)投資母基金體系的重要成員，也是安徽省級(jí)母基金的一支重要力量，基金將通過基金投資+直接投資+跟投等形式，形成圍繞“雙碳”目標(biāo)的特色投資體系。
至此，我們看到安徽母基金今年迎來大爆發(fā)。
更早之前，今年1月份，安徽黟縣戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)招商引導(dǎo)基金簽約成立，規(guī)模3億元，由黟縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限公司、黟縣國(guó)有投資集團(tuán)有限公司和上海思融投資管理有限公司三方合作設(shè)立。重點(diǎn)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，投向綠色食品及生物科技、電子信息等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
此外，合肥市肥西縣2022年2月決定設(shè)立政府投資母基金，該基金總額100億元，將支持三大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新領(lǐng)域建設(shè)，惠及一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)和項(xiàng)目，扶持本地成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展壯大。
同月，肥西縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金、肥西縣高端智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金雙雙設(shè)立，并發(fā)布遴選公告?；鹂傄?guī)模均不低于40億元，投向新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)、高端智能制造領(lǐng)域企業(yè)，積極配合地方政府培育和招引優(yōu)質(zhì)企業(yè)或項(xiàng)目，以此來打造當(dāng)?shù)厝髴?zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群。
隨著一大批母基金落地，安徽省創(chuàng)投熱潮席卷，VC/PE紛紛從全國(guó)各地趕來。
為何又是安徽？
坐擁八百里的沿江城市群和皖江經(jīng)濟(jì)帶，內(nèi)擁長(zhǎng)江水道，外承沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)輻射，安徽正在飛速崛起。
在“合肥模式”的帶動(dòng)下，安徽省各個(gè)地區(qū)紛紛掀起創(chuàng)投熱潮。2021年11月編擬了《“雙招雙引”支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策清單》，安徽提出省級(jí)種子基金母子基金對(duì)單個(gè)企業(yè)或項(xiàng)目投資額提高至2000萬元，省級(jí)種子基金資金募集期可延長(zhǎng)至10年。
此外，還將充分發(fā)揮省級(jí)科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金等作用，支持行業(yè)龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)（技術(shù)）創(chuàng)新中心、科研院所發(fā)起設(shè)立天使基金。支持國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器設(shè)立科創(chuàng)投資基金，探索“創(chuàng)投風(fēng)投+孵化”模式。
2021年年底，安徽提出推進(jìn)40億元的安徽安華創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金、60億元的安徽安元?jiǎng)?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金、50億元的安徽新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資。
同時(shí)提出聯(lián)合市縣政府、社會(huì)投資主體設(shè)立子基金，重點(diǎn)支持初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期前端企業(yè)，實(shí)現(xiàn)全省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地和試驗(yàn)基地全覆蓋。并將省級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資基金投資失敗容忍度提設(shè)為30%。
清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇、安徽、山東三地政府引導(dǎo)基金新設(shè)數(shù)量最多，其中安徽設(shè)立了13支。在“雙招雙引”政策驅(qū)動(dòng)和“合肥模式”示范下，安徽省政府引導(dǎo)基金設(shè)立步伐加快，2021年新增引導(dǎo)基金數(shù)量同比增長(zhǎng)160%，且大多數(shù)為蕪湖、宿州、銅陵、阜陽、黃山等地市級(jí)和區(qū)縣級(jí)政府引導(dǎo)基金。
僅省會(huì)合肥市，就已設(shè)立總規(guī)模200億元的政府引導(dǎo)母基金。目前該市政府引導(dǎo)母基金首批7只參股基金總規(guī)模218億元，母基金出資30.5億元，資金放大近7倍。在洽談基金44只、計(jì)劃總規(guī)模超千億元。
VC/PE齊聚安徽，投向哪里？除前文所述的十大新興產(chǎn)業(yè)外，清科研究中心發(fā)布的《2021年中國(guó)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展地圖》中顯示，安徽省還擁有電子信息、人工智能、高端設(shè)備、新能源汽車、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等六大高端產(chǎn)業(yè)集群。
其中，新能源汽車成為安徽省最為突出的產(chǎn)業(yè)群。截至2022年4月，全省納入調(diào)度的億元及以上新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車重大項(xiàng)目159個(gè)，總投資3524.8億元。較為轟動(dòng)的是比亞迪總投資150億元的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、蔚來阿爾卑斯品牌車型生產(chǎn)基地項(xiàng)目相繼落地安徽。
今年6月18日，安徽合肥正式啟動(dòng)“創(chuàng)投城市計(jì)劃（Long-Hefei）”。在項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上，合肥市“雙招雙引”項(xiàng)目資本對(duì)接平臺(tái)正式上線運(yùn)行。該計(jì)劃是一個(gè)全市域聯(lián)動(dòng)、持續(xù)開展的活動(dòng)，推動(dòng)資本要素與優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目對(duì)接，鞏固拓展“科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)+資本”的發(fā)展路徑。
時(shí)至今日，安徽將“創(chuàng)投”融入到血液里，更多新興產(chǎn)業(yè)集群正在崛起。