文|動(dòng)脈網(wǎng)
劉小姐的小狗Tony今年已經(jīng)12歲了，年紀(jì)大了腿腳不靈便，心臟也不是太好。有一晚Tony睡覺(jué)時(shí)把鼻子埋進(jìn)窩里，大半夜突然因窒息發(fā)出持續(xù)而無(wú)力的哀嚎，劉小姐驚慌失措，只得試探性的用手壓迫Tony的胸腔，整個(gè)急救過(guò)程持續(xù)了整整2分鐘，小狗的臉色才逐漸回復(fù)正常。
從那時(shí)開(kāi)始，劉小姐開(kāi)始頻繁地帶Tony前往附近的寵物醫(yī)院進(jìn)行檢查，陸陸續(xù)續(xù)給小狗做了全身X光、心臟超聲等影像學(xué)檢查，這才得知Tony的髖關(guān)節(jié)已經(jīng)嚴(yán)重磨損，心臟也比正常的大了20%。一個(gè)月折騰下來(lái)，影像檢查加上各類治療藥物總算讓Tony的生活恢復(fù)了正常，但前前后后花了劉小姐近3000塊錢。
比劉小姐一年花費(fèi)的所有醫(yī)療費(fèi)加起來(lái)還貴。
貓狗跟人一樣，年紀(jì)大了總是有各種各樣的問(wèn)題。跟鄰居閑聊起來(lái)，劉小姐才注意到小區(qū)的老齡狗狗近年多了很多，不少狗狗隔三岔五就得帶去醫(yī)院用醫(yī)療器械進(jìn)行檢查治療，有的心臟不太好，常常要做心臟超聲；有的淋巴上長(zhǎng)了腫瘤，上過(guò)直線加速器。
2016，寵物醫(yī)學(xué)影像大爆發(fā)
具體是大量寵物醫(yī)院提出的影像檢查需求激發(fā)了動(dòng)物影像設(shè)備的研發(fā)，還是實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生命儀器的發(fā)展提供了寵物的醫(yī)學(xué)影像檢查思路，其起始原因已難以考究。但不可否認(rèn)的是，寵物主對(duì)于寵物治療的需求是行業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力，進(jìn)一步帶動(dòng)動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像這一學(xué)科在近年間實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
宋文君是在1991年成為獸醫(yī)的，到現(xiàn)在已經(jīng)做了31年動(dòng)物醫(yī)療，算是完完整整地親歷這門學(xué)科的成長(zhǎng)。
“剛開(kāi)始做這一行時(shí)，我們手上的工具只有聽(tīng)診器、顯微鏡以及一些被淘汰的、半自動(dòng)化的生化分析儀。直到2016年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的動(dòng)物醫(yī)學(xué)開(kāi)始爆發(fā)，各類寵物醫(yī)院紛紛開(kāi)始采購(gòu)相對(duì)便宜簡(jiǎn)單的X光、超聲，高端的醫(yī)院還上了CT、MR。影像的出現(xiàn)使得醫(yī)生們能夠用眼睛觀察小動(dòng)物們身體內(nèi)發(fā)生的異常變化，診斷、治療可以變得更精準(zhǔn)。從那以后動(dòng)物醫(yī)學(xué)走上發(fā)展的高速公路，有人醫(yī)醫(yī)學(xué)積累作為支撐，動(dòng)物醫(yī)學(xué)五六年的時(shí)間幾乎跑完過(guò)去20年要跑的路?！彼挝木貞浀?。
動(dòng)物醫(yī)學(xué)的發(fā)展并非偶然。千禧年來(lái)，寵物在人們家庭中所擔(dān)任的角色發(fā)生了根本性的變化。過(guò)去寵物被用來(lái)看家、捉鼠，寵物便只是寵物，而現(xiàn)在，它是朋友，是孩子，是家人。
與角色轉(zhuǎn)變所同時(shí)變化的是寵物主對(duì)于自家寵物的支付意愿。居民經(jīng)濟(jì)能力的普遍上升，人們有更多的剩余精力與財(cái)富投入到寵物生活之中。而當(dāng)寵物主為自己的伙伴們投入足夠的愛(ài)時(shí)，他們對(duì)寵物的健康狀態(tài)的關(guān)注度、支付醫(yī)療費(fèi)用的意愿也隨之上升。
簡(jiǎn)單進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)濟(jì)、生活習(xí)慣等社會(huì)因素使得人們對(duì)于寵物的角色認(rèn)知開(kāi)始轉(zhuǎn)變，角色認(rèn)知的轉(zhuǎn)變使得人們?cè)敢鉃閷櫸锿度敫嗟臅r(shí)間與財(cái)富。
通過(guò)這套邏輯，我們能夠解釋寵物經(jīng)濟(jì)崛起的原因，但卻不能解釋：為什么動(dòng)物醫(yī)學(xué)的爆發(fā)，是在2016年？
即將到來(lái)的寵物“老齡化”時(shí)代
剖析動(dòng)物醫(yī)學(xué)爆發(fā)的關(guān)鍵時(shí)間，我們必須關(guān)注一個(gè)對(duì)于寵物行業(yè)及其重要的數(shù)據(jù)——國(guó)內(nèi)寵物年齡結(jié)構(gòu)。
2000年前，像Tony這樣剛滿12歲的狗狗已經(jīng)算得上非常長(zhǎng)壽。但在今天，年齡超過(guò)8年歲的老年期狗狗非常多，家用寵物犬的平均壽命已經(jīng)增長(zhǎng)至14.17年。平安證券研究所給出的國(guó)內(nèi)寵物年齡2019年調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，8歲以上老年犬占比已經(jīng)達(dá)到18.6%，數(shù)量超過(guò)1023萬(wàn)只。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物犬的年齡結(jié)構(gòu)預(yù)示著老年犬的數(shù)量將在未來(lái)進(jìn)一步增加。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存寵物犬大部分年齡偏低，年齡主要集中在2-5歲，數(shù)量為2146萬(wàn)只，占比39%。據(jù)此推算，2022-2026年將有大量寵物犬進(jìn)入老年期，不考慮死亡因素，到2025年以8-14歲的老年犬?dāng)?shù)量將增至達(dá)約3247萬(wàn)只，寵物經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“老齡化”時(shí)代。
新時(shí)代對(duì)應(yīng)著新需求。數(shù)據(jù)背后，一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)正悄然孕育。
作為需求方的寵物主是時(shí)代變革的核心推動(dòng)力，隨著寵物年齡增長(zhǎng)，寵物發(fā)病率會(huì)大幅增加，醫(yī)療需求的提升將推動(dòng)寵物醫(yī)療市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。像劉小姐這樣的新時(shí)代寵物主基本都有定期體檢、及時(shí)就醫(yī)、打疫苗等醫(yī)療意識(shí)，因而當(dāng)自己的伙伴步入暮年，自然愿意為可循證的醫(yī)學(xué)付費(fèi)。
作為服務(wù)供給方的寵物診所根據(jù)需求調(diào)整服務(wù)。貓狗不會(huì)主訴，生病時(shí)，醫(yī)生只能通過(guò)經(jīng)驗(yàn)對(duì)癥下藥。但當(dāng)寵物進(jìn)入暮年，它們可能同時(shí)患有多種疾病，僅靠經(jīng)驗(yàn)判斷很難實(shí)現(xiàn)全面的疾病排查，傳統(tǒng)的診療模式不再具備競(jìng)爭(zhēng)力。
這一形勢(shì)下，各寵物診所的服務(wù)定位開(kāi)始由普通的聽(tīng)診開(kāi)藥，轉(zhuǎn)變?yōu)榘跋駲z查在內(nèi)的精準(zhǔn)化治療，寵物主愿意為“看得見(jiàn)”的病癥檢查付費(fèi)，寵物醫(yī)院也能獲得更高昂的客單。
目前的高端寵物醫(yī)院已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，針對(duì)腫瘤、神經(jīng)疾病等重大疾病成立專科。不少定位高端的醫(yī)院已經(jīng)購(gòu)置了64排CT、1.5T磁共振等高端設(shè)備作為檢查手段，甚至提供CT引導(dǎo)的放射治療。
2萬(wàn)家寵物醫(yī)院，配置醫(yī)療裝備的不到1/3
我國(guó)養(yǎng)寵的主要類型以犬貓為主，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1億只，興業(yè)證券給出的寵物家庭滲透率已經(jīng)高達(dá)22.8%，但遠(yuǎn)低于英國(guó)44%的滲透率、澳大利亞62%的滲透率、美國(guó)67%的滲透率。
滲透率的大小關(guān)聯(lián)著寵物醫(yī)療市場(chǎng)的發(fā)展快慢。平安證券數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)除少量的中華田園犬和田園貓外，其他品種構(gòu)成與美國(guó)基本一致，因此中美寵物的疾病譜和發(fā)病率近似。不過(guò)，在非醫(yī)花費(fèi)上美國(guó)是中國(guó)的2.6倍，但在醫(yī)療花費(fèi)上美國(guó)則是中國(guó)的4.3倍。
更高的花銷對(duì)應(yīng)著更成熟的服務(wù)體系與更前沿的醫(yī)療科技。在國(guó)內(nèi)動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)發(fā)展的初期，寵物醫(yī)院超過(guò)五成的影像設(shè)備來(lái)自于進(jìn)口廠商。
最早切入國(guó)內(nèi)影像市場(chǎng)的是海外企業(yè)，主要為寵物醫(yī)院提供X光、超聲等價(jià)格相對(duì)便宜、操作相對(duì)簡(jiǎn)單、適用范圍廣的設(shè)備。主打DR市場(chǎng)的威圖則是依靠成為德國(guó)動(dòng)物影像設(shè)備公司OR Technology的合作伙伴以及德國(guó)老牌動(dòng)物診斷設(shè)備生產(chǎn)商Diatron的獨(dú)家代理，迅速占領(lǐng)DR市場(chǎng)。
國(guó)產(chǎn)動(dòng)物影像設(shè)備在2016年市場(chǎng)需求爆發(fā)后緊隨其后。不過(guò)，這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)的CT、DR、超聲等設(shè)備，均非針對(duì)寵物定制研發(fā)，而是從人醫(yī)用影像設(shè)備向獸醫(yī)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
事實(shí)上，寵物日常檢查中所需的醫(yī)療設(shè)備原理往往與人用設(shè)備原理基本一致，因此在技術(shù)上難度有限。傳統(tǒng)的人用醫(yī)療器械生廠商若以原有技術(shù)積累為前提，通過(guò)改造、變?cè)焐a(chǎn)動(dòng)物用醫(yī)療設(shè)備不構(gòu)成技術(shù)上的嚴(yán)重障礙。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)動(dòng)物醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)者，大都是些比較前沿的大型影像設(shè)備公司。
國(guó)內(nèi)知名CT廠商寬騰醫(yī)療旗下的諦寶誠(chéng)是動(dòng)物影像醫(yī)療設(shè)備中的佼佼者，諦寶誠(chéng)則采用完全自主研發(fā)，在2021年實(shí)現(xiàn)919臺(tái)DR出貨量，占據(jù)了約50%動(dòng)物DR市場(chǎng)。近年來(lái)諦寶誠(chéng)逐漸完善CT、MR產(chǎn)線，但還未入局超聲賽道。
邁瑞醫(yī)療正式宣布進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)是在2020年。那年10月，邁瑞醫(yī)療成立了“深圳市邁瑞動(dòng)物醫(yī)療科技有限公司”，重資介入之下，邁瑞的監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、燈床塔、體外診斷系列產(chǎn)品、超聲都已經(jīng)推出了動(dòng)物版本。
聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、賽諾威盛等國(guó)內(nèi)大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備龍頭企業(yè)也在近期開(kāi)始布局動(dòng)物影像。聯(lián)影醫(yī)療通過(guò)旗下聯(lián)影醫(yī)信通主導(dǎo)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)，并與診所合作進(jìn)行設(shè)備的優(yōu)化與改良。醫(yī)信通目前主要為診所提供得最多的是40排40層的CT、其次是16排與64排的CT，三類設(shè)備均已在不少醫(yī)院落地。
老牌醫(yī)療影像廠商西門子醫(yī)療的動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備也在不斷更新?，F(xiàn)在，西門子醫(yī)療可在CT和MR檢查中提供特定寵物檢查專用掃描序列，針對(duì)不同綱目的動(dòng)物提供高清成像。
西門子醫(yī)療告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“國(guó)內(nèi)動(dòng)物醫(yī)院超過(guò)了2萬(wàn)家，其中三分之一配置了DR，而CT和MR目前配置率還比較低。此外，跟人類醫(yī)療相比。動(dòng)物醫(yī)療更依賴多種檢查手段，因此在未來(lái)，動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備也將朝著普及化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化、專業(yè)化、智能化這些方向向前發(fā)展?！?/p>
如此看來(lái)，盡管動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像布局者眾多，但真正的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)還未打響。
野蠻生長(zhǎng)背后的陷阱
新興潛力市場(chǎng)的一路狂奔背后總是隱藏著眾多有待解決的問(wèn)題，動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像這一細(xì)分賽道亦是如此。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，設(shè)備研發(fā)商、寵物醫(yī)院、消費(fèi)者各有各的需要避開(kāi)的坑。
先談產(chǎn)業(yè)鏈后端的影像設(shè)備商，他們面對(duì)的是最基礎(chǔ)的技術(shù)問(wèn)題，即難以研制性能優(yōu)異的動(dòng)物影像?？圃O(shè)備。
宋文君在30年就診生涯中碰到很多設(shè)備廠商找過(guò)來(lái)合作研發(fā)寵物專用的影像設(shè)備，但研發(fā)過(guò)程幾經(jīng)波折，最后并未收獲太多成果。
“有家海外廠商已經(jīng)在動(dòng)物CT中占有了不少份額，去年找到我們?cè)\所合作，想要重新研發(fā)一款專用于動(dòng)物診療的CT?！彼挝木嬖V動(dòng)脈網(wǎng)，“這個(gè)想法起點(diǎn)很好，但到最后，新設(shè)備的各項(xiàng)指標(biāo)均不如人用設(shè)備在診療中表現(xiàn)得好，整個(gè)項(xiàng)目也就這樣不了了之?！?/p>
西門子醫(yī)療簡(jiǎn)單提到了其中的兩個(gè)問(wèn)題：一些珍稀動(dòng)物（如名貴貓犬、鳥(niǎo)類、爬行類動(dòng)物）體型大小不一，檢查時(shí)要有針對(duì)性地調(diào)整掃描視野。二是由于動(dòng)物的體型及生理結(jié)構(gòu)與人體不同，對(duì)于影像設(shè)備提出更高的成像要求，設(shè)備使用的掃描參數(shù)需要作出針對(duì)性的優(yōu)化，所以要求醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在硬件和臨床應(yīng)用方面作出適當(dāng)?shù)呐浜虾蛢?yōu)化。
因此，即便到了今天，動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的?？苹瘑?wèn)題仍沒(méi)有得到解決。畢竟，人類只有一種形態(tài)，但寵物卻各不相同，與其找到一種通用于所有動(dòng)物形態(tài)的模式，或許還沒(méi)有直接從人用設(shè)備向動(dòng)物用設(shè)備改造來(lái)得實(shí)在。
更多的挑戰(zhàn)聚集在寵物診所/醫(yī)院這一端。作為動(dòng)物醫(yī)療的服務(wù)提供方，亦是動(dòng)物影像醫(yī)學(xué)設(shè)備的采購(gòu)方，寵物診所/醫(yī)院必須制定合理的采購(gòu)計(jì)劃、規(guī)劃精準(zhǔn)的資金投入，否則很容易陷入沒(méi)有盡頭的資本投入與投后回收期極長(zhǎng)的致命陷阱。
其一是寵物醫(yī)院地理位置的限制。聯(lián)影醫(yī)信通告訴動(dòng)脈網(wǎng)：“CT作為一種高功率的大型醫(yī)學(xué)設(shè)備，對(duì)使用環(huán)境存在嚴(yán)格的要求。譬如，通常情況下CT設(shè)備的電源額定容量需要在65kVA以上，這對(duì)于醫(yī)院而言很容易，但對(duì)于寵物醫(yī)院而言很難。
許多寵物醫(yī)院沒(méi)有進(jìn)行獨(dú)立選擇，往往落戶于寫字樓里，不能提供CT運(yùn)行所需要的電源容量。要擴(kuò)大電源容量，企業(yè)需求前往當(dāng)?shù)仉娏诌M(jìn)行申請(qǐng)，其中的費(fèi)用非常昂貴，企業(yè)不愿意花這個(gè)錢。”
其二是醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置成本昂貴。配置一家較為完善的寵物醫(yī)院所需的設(shè)備采購(gòu)成本高達(dá)四五十萬(wàn)元。占據(jù)了寵物醫(yī)院直接成本的大頭，通常超過(guò)20%。
大部分寵物醫(yī)院如同我們身邊的診所，提供的只是一些基本的問(wèn)診與售藥服務(wù)，沒(méi)有人力與資本進(jìn)行相應(yīng)的投資。直到近年資本進(jìn)入后，新瑞鵬、瑞派等寵物醫(yī)院以連鎖的形式蓬勃發(fā)展，這才擺脫成本壓力，開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。
其三是動(dòng)物醫(yī)學(xué)人才缺失。動(dòng)物醫(yī)療需求先行，供給端始終處于滯后狀態(tài)，影像設(shè)備生產(chǎn)商滯后與寵物醫(yī)院，寵物醫(yī)院同樣滯后與獸醫(yī)人才的培養(yǎng)。缺乏擁有閱片經(jīng)驗(yàn)的寵物醫(yī)生，自然無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)。
其四是診療費(fèi)用過(guò)高。“動(dòng)物醫(yī)療沒(méi)有保險(xiǎn)覆蓋，一次X光檢查需要四五百，一次CT檢查2000元左右，一次心超檢查大約五六百，它們看病的成本通常為人的8-10倍，能夠負(fù)擔(dān)其的家庭還是不太多?！?/p>
“我們對(duì)寵物醫(yī)院的數(shù)量進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)，成都、北京分別位列一、二，其次是重慶，再次是沿海城市。總的來(lái)說(shuō)，醫(yī)院的選址主要集中于一線城市。二、三線城市肯定也有這樣的需求，但整個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有完全打開(kāi)?！?/p>
最后是處于消費(fèi)者地位的寵物主們。動(dòng)物醫(yī)療不像人醫(yī)一樣受到最為嚴(yán)格的監(jiān)管，因而動(dòng)物醫(yī)療服務(wù)更像是一種市場(chǎng)化的商品，沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定下的統(tǒng)一定價(jià)。因此，消費(fèi)者在不同的醫(yī)院進(jìn)行寵物檢查、治療、購(gòu)藥時(shí)常常會(huì)面對(duì)不同的價(jià)格。
更為嚴(yán)重的問(wèn)題在于行業(yè)尚未建立標(biāo)準(zhǔn)體系對(duì)寵物醫(yī)生的診療能力進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估，人類在接受錯(cuò)誤治療時(shí)尚不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，寵物不能用言語(yǔ)來(lái)表述自己的痛苦，遭遇誤診、漏診時(shí)，何以訴說(shuō)？
轉(zhuǎn)瞬即逝的市場(chǎng)機(jī)遇
再隔一個(gè)月，宋文君在成都建立的動(dòng)物醫(yī)學(xué)影像中心就要開(kāi)業(yè)了。在他的計(jì)劃中，要把這個(gè)影像中心打造成寵物界的“全景醫(yī)學(xué)影像中心”。
類似于送文君這樣的模式創(chuàng)新不少?；仡檮?dòng)物醫(yī)學(xué)過(guò)去這五年，擁有人醫(yī)的醫(yī)學(xué)經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、醫(yī)學(xué)模式乃至藥物進(jìn)行支持，卻沒(méi)有人醫(yī)相同嚴(yán)格程度的監(jiān)管，動(dòng)物醫(yī)學(xué)發(fā)展得非?？?，且可以將這一速度復(fù)制到未來(lái)。
因此，盡管產(chǎn)業(yè)鏈中存在很多問(wèn)題，但也同樣擁有大量的創(chuàng)新空間。對(duì)于這樣一個(gè)充滿潛力的新興產(chǎn)業(yè)，誰(shuí)能最早做出超越人醫(yī)影像設(shè)備性能的?？圃O(shè)備，誰(shuí)能最快降下能耗使其適用于各種場(chǎng)景，誰(shuí)能最快建立標(biāo)準(zhǔn)化診療體系完善質(zhì)控，誰(shuí)便有望在眾多競(jìng)爭(zhēng)者之中脫穎而出，快速攫取市場(chǎng)份額。
當(dāng)然，關(guān)于寵物醫(yī)學(xué)的監(jiān)管也需跟上。野蠻生長(zhǎng)讓更多小動(dòng)物有了治療機(jī)會(huì)，但行業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，是要消除行業(yè)中的不規(guī)范行為，盡可能減少漏診、誤診的發(fā)生，讓抓住治療機(jī)會(huì)的小動(dòng)物們，能夠通過(guò)每一次治療重回健康。