記者 | 胡穎君
外資資管正持續(xù)加碼中國,繼瑞士聯(lián)合資產(chǎn)管理后,又一家資管巨頭宣布在華備案私募。
7月5日,界面新聞記者從威靈頓投資管理公司獲悉,其位于上海的全資子公司威靈頓寰宇私募基金管理(上海)有限公司已完成在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記,成為合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。
今年以來,已有5家外資私募陸續(xù)完成備案,除威靈頓寰宇私募基金外,還有北京道泰量合私募基金、開德私募基金、安盛私募基金以及瑞聯(lián)私募基金,外資私募數(shù)量已經(jīng)擴容至43家。
中基協(xié)官網(wǎng)提供的信息顯示,威靈頓寰宇私募基金管理(上海)成立于今年1月份,登記時間為7月1日,注冊資本200萬元,類型為其他私募投資基金管理人,法人代表兼總經(jīng)理為張嘉賓。
公開資料顯示,張嘉賓歷任富國基金市場總監(jiān)、民生加銀基金總經(jīng)理、金元順安基金總經(jīng)理,2019年加入威靈頓投資管理香港有限公司,并兼任威靈頓私募基金管理(上海)有限公司總經(jīng)理。
威靈頓投資管理始建于1928年,是全球規(guī)模最大的獨立投資管理公司之一,為 60多個市場超過 2400名客戶擔(dān)任投資顧問。截至今年一季度末,公司資產(chǎn)管理規(guī)模逾1.3萬億美元,服務(wù)的客戶包括養(yǎng)老金、捐贈基金和基金會、保險公司、家族辦公室、基金發(fā)起人、全球財富管理公司等;投資涵蓋全球資本市場的各個領(lǐng)域,包括股票、固定收益、多元資產(chǎn)、可持續(xù)投資和另類策略。
自2007年以來,威靈頓投資開始為中國內(nèi)地的保險公司、資管公司、私人銀行等機構(gòu)客戶提供包括權(quán)益、固定收益、多元資產(chǎn)以及另類投資資產(chǎn)類別的投資方案。
“獲得 QDLP 資質(zhì)是公司在中國業(yè)務(wù)發(fā)展的重要一步。作為全球最大的獨立投資管理公司之一,威靈頓投資致力于將領(lǐng)先的研究專識及海外投資策略帶給中國境內(nèi)的合格投資者。中國是全球重要的增長市場,對威靈頓投資來說具有長期潛力,也是我們?nèi)蚝蛠喼薨l(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)?!蓖`頓投資管理客戶業(yè)務(wù)高級董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)總裁顧蘇君表示。
QDLP即“Qualified Domestic Limited Partner”,翻譯為“合格境內(nèi)有限合伙人”,即向中國境內(nèi)的合格投資者募集人民幣資金,并將所募集的人民幣資金投資于海外市場。
相較于僅限于證券投資的QDII而言,QDLP的境外投資幾乎不受限,覆蓋一級市場、二級市場、期貨、股票和大宗商品市場等。 目前QDLP允許投資海外另類資產(chǎn),包括對沖基金、REITs基金、不良信用資產(chǎn)等標的。業(yè)內(nèi)人士認為, QDLP或?qū)⒊蔀楦邇糁悼蛻艨缇惩顿Y的最主要工具 。
上海自2012年便率先開展QDLP試點工作,自《關(guān)于本市開展合格境內(nèi)有限合伙人試點工作的實施辦法》政策發(fā)布及修改以來,上海已有數(shù)十家機構(gòu)獲批QDLP試點資格。
隨著大眾富裕階層的擴大以及中國民眾理財觀念的日臻成熟,中國境內(nèi)投資者對于資產(chǎn)全球化配置的需求與日俱增,越來越多的外資機構(gòu)在華申請QDLP試點資格。
據(jù)不完全統(tǒng)計,近年來在完成備案的QDLP試點機構(gòu)包括開德私募基金管理(海南)有限公司、荷全私募基金管理(上海)有限公司,百達世瑞(上海)私募基金管理有限公司、壹桃私募基金管理(上海)有限公司、鋒裕匯理私募基金管理(北京)有限公司等外資私募。
今年5月,貝萊德基金、安中投資兩家機構(gòu)申請參與QDLP試點。與此同時,還有多家外資機構(gòu)追加QDLP額度,瑞信投資、品浩投資、瑞銳投資三家QDLP試點機構(gòu)分別獲準追加額度2億美元、2億美元、1億美元,獲準總額度分別達到4億美元、4億美元、1.5億美元。