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華寶證券、開(kāi)源證券同日披露招股書(shū),下半年券商IPO將提速?

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華寶證券、開(kāi)源證券同日披露招股書(shū),下半年券商IPO將提速?

券商IPO“堰塞湖”現(xiàn)象有望出現(xiàn)緩解。

來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者|陳靖

7月5日,華寶證券和開(kāi)源證券兩家券商一同披露了IPO招股書(shū)。 兩家券商預(yù)計(jì)分別發(fā)行不超過(guò)13.33億股、11.53億股,擬分別在上交所、深交所上市。

根據(jù)華寶證券的招股書(shū),公司擬發(fā)行不超過(guò)13.33億股,不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%,擬在上交所主板掛牌,由中金公司保薦。

華寶證券表示,本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

公開(kāi)資料顯示,華寶證券為中國(guó)寶武集團(tuán)旗下全資券商,成立于2002年3月,注冊(cè)資本40億元人民幣。是繼華寶信托、華寶興業(yè)基金后寶武集團(tuán)金融體系的又一重要組成部分。股權(quán)穿透顯示,該公司由華寶投資有限公司和華寶信托有限責(zé)任公司共同投資,股權(quán)比例為83.07%和16.93%。

按照中證協(xié)2021年度對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的排名情況來(lái)看,報(bào)告期內(nèi)華寶證券總資產(chǎn)203.30億元,排在第67位,凈資產(chǎn)47.19億元,排在第80位。營(yíng)業(yè)收入10.23億元,排在第71位,凈利潤(rùn)1.60億元,排在第78位。

此外,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)資料顯示,華寶證券在2021年的券商分類評(píng)級(jí)結(jié)果中獲評(píng)A級(jí)。

同日,開(kāi)源證券也發(fā)布招股書(shū),公告顯示開(kāi)源證券預(yù)計(jì)發(fā)行不超過(guò)11.53億股,占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)20%,并將在深交所主板掛牌上市,由民生證券保薦

公開(kāi)資料顯示,開(kāi)源證券是一家陜西籍券商,總部位于西安市,成立于1994年,前身為“陜西省財(cái)政廳國(guó)債服務(wù)部”,控股股東為陜煤集團(tuán),實(shí)際控制人是陜西國(guó)資委。開(kāi)源證券于2015年4月30日正式掛牌新三板,是第三家新三板掛牌券商。

目前,公司股權(quán)相對(duì)集中,陜西國(guó)有平臺(tái)持股處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。公司前十二大股東中,陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司與長(zhǎng)安匯通投資管理有限公司股東同為陜西國(guó)資委,合計(jì)持股64.17%。

按照中證協(xié)2021年度對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的排名情況,開(kāi)源證券總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本規(guī)模分別位于行業(yè)第56位、43位及42位;營(yíng)業(yè)收入排名第47位,利潤(rùn)總額排名第64位,均位于行業(yè)中游。

受自營(yíng)收入和投行收入減少影響,在“券商大年”的2021年公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27億元、利潤(rùn)總額6.81億元,較2020年分別下降4.76%和16.02%。

除營(yíng)收、凈利雙降之外,開(kāi)源證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)也有掉隊(duì)趨勢(shì)。2021年,除了經(jīng)紀(jì)與信用業(yè)務(wù)分別同比增長(zhǎng)109.76%以及27.26%之外,該券商資管、自營(yíng)和投行業(yè)務(wù)分別下滑了26.58%、35.80%和30.45%,這些業(yè)務(wù)收入水平在業(yè)內(nèi)多數(shù)處于中間位置。

此外,在最新披露的招股書(shū)內(nèi),開(kāi)源證券提到了對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的擔(dān)憂。招股書(shū)中指出,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行業(yè)平均凈傭金率和公司平均凈傭金率均有所降低,行業(yè)凈傭金率從0.29‰降到0.24‰,公司凈傭金率從0.38‰降到0.29‰。未來(lái)如經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的凈傭金率持續(xù)下降,將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

作為陜西籍券商,2019年-2021年開(kāi)源證券營(yíng)業(yè)收入中陜西省收入占比高達(dá)97%,其他地區(qū)的收入占比極少。

據(jù)界面新聞?dòng)浾哂^察,2021年,A股券商IPO進(jìn)程出現(xiàn)明顯放緩,年內(nèi)僅財(cái)達(dá)證券一家實(shí)現(xiàn)順利上市,其首發(fā)過(guò)會(huì)則是在2020年底。這也意味著2021年實(shí)際并無(wú)一家券商曾拿到過(guò)上市“入場(chǎng)券”。

從2022年各家券商反饋的上市進(jìn)程來(lái)看,這一券商IPO“堰塞湖”現(xiàn)象有望出現(xiàn)緩解。

截至目前,A股直接上市券商共計(jì)41家,東莞證券、信達(dá)證券分別于今年2月、6份實(shí)現(xiàn)首發(fā)過(guò)會(huì),成為上半年兩家拿到A股上市資格的券商。

其余排隊(duì)券商中,首創(chuàng)證券和渤海證券均已獲“一次書(shū)面反饋”;萬(wàn)聯(lián)證券于今年3月份主動(dòng)撤回A股IPO申請(qǐng)后,表示未來(lái)還將擇機(jī)重啟上市。華金證券、國(guó)開(kāi)證券、華龍證券、東海證券等券商則正處于“輔導(dǎo)備案”階段。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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券商IPO“堰塞湖”現(xiàn)象有望出現(xiàn)緩解。

來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者|陳靖

7月5日,華寶證券和開(kāi)源證券兩家券商一同披露了IPO招股書(shū)。 兩家券商預(yù)計(jì)分別發(fā)行不超過(guò)13.33億股、11.53億股,擬分別在上交所、深交所上市。

根據(jù)華寶證券的招股書(shū),公司擬發(fā)行不超過(guò)13.33億股,不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%,擬在上交所主板掛牌,由中金公司保薦。

華寶證券表示,本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金,支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

公開(kāi)資料顯示,華寶證券為中國(guó)寶武集團(tuán)旗下全資券商,成立于2002年3月,注冊(cè)資本40億元人民幣。是繼華寶信托、華寶興業(yè)基金后寶武集團(tuán)金融體系的又一重要組成部分。股權(quán)穿透顯示,該公司由華寶投資有限公司和華寶信托有限責(zé)任公司共同投資,股權(quán)比例為83.07%和16.93%。

按照中證協(xié)2021年度對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的排名情況來(lái)看,報(bào)告期內(nèi)華寶證券總資產(chǎn)203.30億元,排在第67位,凈資產(chǎn)47.19億元,排在第80位。營(yíng)業(yè)收入10.23億元,排在第71位,凈利潤(rùn)1.60億元,排在第78位。

此外,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)資料顯示,華寶證券在2021年的券商分類評(píng)級(jí)結(jié)果中獲評(píng)A級(jí)。

同日,開(kāi)源證券也發(fā)布招股書(shū),公告顯示開(kāi)源證券預(yù)計(jì)發(fā)行不超過(guò)11.53億股,占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)20%,并將在深交所主板掛牌上市,由民生證券保薦

公開(kāi)資料顯示,開(kāi)源證券是一家陜西籍券商,總部位于西安市,成立于1994年,前身為“陜西省財(cái)政廳國(guó)債服務(wù)部”,控股股東為陜煤集團(tuán),實(shí)際控制人是陜西國(guó)資委。開(kāi)源證券于2015年4月30日正式掛牌新三板,是第三家新三板掛牌券商。

目前,公司股權(quán)相對(duì)集中,陜西國(guó)有平臺(tái)持股處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。公司前十二大股東中,陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司與長(zhǎng)安匯通投資管理有限公司股東同為陜西國(guó)資委,合計(jì)持股64.17%。

按照中證協(xié)2021年度對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的排名情況,開(kāi)源證券總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本規(guī)模分別位于行業(yè)第56位、43位及42位;營(yíng)業(yè)收入排名第47位,利潤(rùn)總額排名第64位,均位于行業(yè)中游。

受自營(yíng)收入和投行收入減少影響,在“券商大年”的2021年公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27億元、利潤(rùn)總額6.81億元,較2020年分別下降4.76%和16.02%。

除營(yíng)收、凈利雙降之外,開(kāi)源證券的主營(yíng)業(yè)務(wù)也有掉隊(duì)趨勢(shì)。2021年,除了經(jīng)紀(jì)與信用業(yè)務(wù)分別同比增長(zhǎng)109.76%以及27.26%之外,該券商資管、自營(yíng)和投行業(yè)務(wù)分別下滑了26.58%、35.80%和30.45%,這些業(yè)務(wù)收入水平在業(yè)內(nèi)多數(shù)處于中間位置。

此外,在最新披露的招股書(shū)內(nèi),開(kāi)源證券提到了對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的擔(dān)憂。招股書(shū)中指出,證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行業(yè)平均凈傭金率和公司平均凈傭金率均有所降低,行業(yè)凈傭金率從0.29‰降到0.24‰,公司凈傭金率從0.38‰降到0.29‰。未來(lái)如經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的凈傭金率持續(xù)下降,將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

作為陜西籍券商,2019年-2021年開(kāi)源證券營(yíng)業(yè)收入中陜西省收入占比高達(dá)97%,其他地區(qū)的收入占比極少。

據(jù)界面新聞?dòng)浾哂^察,2021年,A股券商IPO進(jìn)程出現(xiàn)明顯放緩,年內(nèi)僅財(cái)達(dá)證券一家實(shí)現(xiàn)順利上市,其首發(fā)過(guò)會(huì)則是在2020年底。這也意味著2021年實(shí)際并無(wú)一家券商曾拿到過(guò)上市“入場(chǎng)券”。

從2022年各家券商反饋的上市進(jìn)程來(lái)看,這一券商IPO“堰塞湖”現(xiàn)象有望出現(xiàn)緩解。

截至目前,A股直接上市券商共計(jì)41家,東莞證券、信達(dá)證券分別于今年2月、6份實(shí)現(xiàn)首發(fā)過(guò)會(huì),成為上半年兩家拿到A股上市資格的券商。

其余排隊(duì)券商中,首創(chuàng)證券和渤海證券均已獲“一次書(shū)面反饋”;萬(wàn)聯(lián)證券于今年3月份主動(dòng)撤回A股IPO申請(qǐng)后,表示未來(lái)還將擇機(jī)重啟上市。華金證券、國(guó)開(kāi)證券、華龍證券、東海證券等券商則正處于“輔導(dǎo)備案”階段。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。