文|面包財(cái)經(jīng)
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年6月,A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增15起,實(shí)際募資總額約119.51億元,定增實(shí)施家數(shù)有所增多,但實(shí)際募集資金較上月明顯下降,較上年同期相比也有較大差距。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì),6月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)57家,環(huán)比減少7家,但預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月增加40.17%。
6月實(shí)際募資119.51億元,環(huán)比持續(xù)下降
根據(jù)信披數(shù)據(jù),以定增股份上市日統(tǒng)計(jì),2022年6月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增15起,環(huán)比增加2起;實(shí)際募集資金合計(jì)約119.51億元,環(huán)比下降43.22億元,降幅為26.56%。與上年同期相比,6月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少18家,實(shí)際募集金額下降76.52%。
圖1:2021年6月以來A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額
2022年6月實(shí)施定增的上市公司中,德方納米的實(shí)際募資總額排在首位。德方納米共發(fā)行約1254.9萬股,發(fā)行價(jià)格為255元/股,實(shí)際募集資金總額約32億元。發(fā)行對(duì)象包括麥格理銀行有限公司、J.P.Morgan Securities plc、華夏基金管理有限公司、中信證券股份有限公司(資管)等16家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者。其募集資金將用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
實(shí)際募集資金排在第二位的是龍?bào)纯萍迹景l(fā)行約8298.76萬股,發(fā)行價(jià)格為26.51元/股,實(shí)際募集資金總額約為22億元,其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)?;a(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)60萬噸車用尿素項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
歐普康視排在第三位,實(shí)際募資約15.03億元,發(fā)行約4259.48萬股,發(fā)行價(jià)格為35.29元/股,其募集資金凈額將用于接觸鏡和配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,以及社區(qū)化眼視光服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目。
除此之外,安琪酵母、泰勝風(fēng)能和芯源微額的實(shí)際募集金額高于10億元(含),分別發(fā)行3665.19萬股、21574.6萬股及804.57萬股,實(shí)際募集金額分別為14.1億元10.81億元和10億元。其余9家實(shí)施定增的上市公司實(shí)際募集資金則均少于10億元。
圖2:2022年6月實(shí)施定增的上市公司(按定增股份上市日統(tǒng)計(jì))
從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年6月,工業(yè)行業(yè)有5家上市公司實(shí)施定增,排在各行業(yè)之首;其次是原材料行業(yè),有4家上市公司實(shí)施定增;信息技術(shù)行業(yè)有2家上市公司實(shí)施定增,其余行業(yè)均有1家公司實(shí)施定增。
圖3:2022年6月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)(按中證行業(yè)分類)
57家公司發(fā)布定增預(yù)案,預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比增逾4成
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì),2022年6月A股上市公司披露的定增預(yù)案(同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì),下同)共計(jì)57起,環(huán)比下降7起;預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約1249.77億元,與上月相比增長(zhǎng)40.17%。
較上年同期相比,2022年6月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)及預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模均有明顯增長(zhǎng)。其中,發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比增加14家,預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比增長(zhǎng)546.26億元,增幅達(dá)77.65%。
圖4:2021年6月以來A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量
從單家公司來看,2022年6月份披露定增預(yù)案的公司中,預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為華友鈷業(yè),公司擬發(fā)行約4.76億股,募集不超過177億元。其募集資金擬用于印尼華山鎳鈷公司年產(chǎn)12萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目、廣西華友鋰業(yè)公司年產(chǎn)5萬噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其次是山東黃金,公司擬發(fā)行約6.24億股,擬募資不超過99億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程,以及山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程。
億緯鋰能的預(yù)計(jì)募集規(guī)模排在第三位,公司擬發(fā)行不超過1.43億股,擬募集不超過90億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額將全部用于乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、HBF16GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
除此之外,預(yù)計(jì)募資規(guī)模高于50億元(含)的公司還有6家,分別是中偉股份、振華新材、ST眾泰、福萊特、中航電子和派能科技;預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元(含)至45億元(含)的公司有20家;預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有23家;另有5家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。
圖5:2022年6月披露定增預(yù)案的上市公司
從行業(yè)分布來看,以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì),2022年6月,工業(yè)有20家公司發(fā)布定增預(yù)案,數(shù)量排在各行業(yè)之首;原材料行業(yè)排在第二位,有10家公司發(fā)布定增預(yù)案;可選消費(fèi)行業(yè)有7家發(fā)布定增預(yù)案,位列第三位。
圖6:2022年6月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金
截至目前,前述57家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中,已有37家的預(yù)案獲各自董事會(huì)通過;16家的預(yù)案獲各自股東大會(huì)通過;此外,康芝藥業(yè)、香雪制藥、中富通和愛博醫(yī)療4家仍處于意向階段。