文|市值榜 蘇黎
編輯|何玥陽
自行車最近一車難求。
繼滑雪、飛盤、露營后，騎行成為新晉網(wǎng)紅運動，中高端自行車進入新一輪瘋搶狂潮。
但受疫情影響，部分自行車零件廠被迫停工或減產(chǎn)，一些高端零部件交貨期已延長一年多，產(chǎn)能供不應(yīng)求，加劇中高端自行車短缺。
消費者排隊買單，自行車商家卻困在了缺貨里：中國自行車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件受制于人的問題暴露無遺。
中國是全球自行車制造和出口的第一大國。根據(jù)國信證券數(shù)據(jù)，每年中國自行車產(chǎn)量占全球近7成，出口額占全球出口近5成。偌大的自行車市場上沒有培育出中國自己的中高端自行車品牌。
自行車大國為什么沒有高端品牌？哪個環(huán)節(jié)卡脖子了？本文將重點回答這些問題。
01、大而不強的中國自行車產(chǎn)業(yè)
清朝后期，自行車才第一次進入中國。
末代皇帝溥儀對這一外來物件，非常癡迷，為了騎自行車方便，把幾百年間都沒有感到不變的宮門門檻給鋸了。
在之后較長的一段歷史時期里，中國不具備自主生產(chǎn)自行車的能力，自行車還是富人才擁有的代步工具。
以至于在六七十年代，自行車成為結(jié)婚必備彩禮，位于三轉(zhuǎn)一響之首。
改革開放后，自行車行業(yè)成為最早邁向國際化的“中國制造”之一。1979年，中國自行車產(chǎn)量突破1000萬輛，躍居世界第一。
1998年，中國已經(jīng)成為全球自行車出口第一大國。自行車也進入尋常百姓家，因上下班騎車?yán)顺?，中國還曾被稱為“自行車王國”。
中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中曾透露，中國是全球第一的自行車生產(chǎn)國與出口國，全球自行車貿(mào)易量中超過60%來自于中國，整車出口量占世界自行車貿(mào)易總量65%以上。
中國是名副其實的自行車大國，卻不是強國。
根據(jù)中國自行車協(xié)會給出的數(shù)據(jù)，2021年上半年，自行車規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入357.1億元，實現(xiàn)利潤13.6億元，也就是說中國自行車的利潤率只有3.8%。
原因很簡單，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤不在中國自行車企手里。
著名的微笑曲線理論告訴我們，在產(chǎn)業(yè)鏈中，附加值更多體現(xiàn)在兩端，設(shè)計和銷售，處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低。
品牌上，高端市場以歐美大型品牌為主，比如TREK、閃電、瑞豹、CUBE、迪卡儂等知名品牌都是歐美等發(fā)達國家及地區(qū)的。
我國自行車行業(yè)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，技術(shù)含量不高。大陸傳統(tǒng)自行車品牌如鳳凰、永久、飛鴿等，定位多是國內(nèi)通勤市場。
制造端，中國很多車企是為國外的品牌代工，如天津富士達是全球最大的自行車制造商，占中國自行車出口數(shù)量30%以上，為TREK、閃電等國際知名自行車品牌提供代工服務(wù)。
代工形成產(chǎn)業(yè)集群，成本優(yōu)勢凸顯，也是自行車大國地位穩(wěn)固的原因，不過，長期來看，人力成本上升，制造環(huán)節(jié)向東南亞等地轉(zhuǎn)移是大趨勢，所以國內(nèi)單純的整車代工制造的成長空間會萎縮。
代工也是一條學(xué)習(xí)之路，中國臺灣的捷安特是從代工開始到現(xiàn)在樹立起自己高端的品牌形象，如今富士達也在走這樣的路。
產(chǎn)業(yè)鏈豐厚的利潤在于上游。當(dāng)然，不是車架、車輪等門檻低、供應(yīng)充足的產(chǎn)品，而是核心零部件——變速器、傳感器。
變速器是自行車傳動系統(tǒng)最核心的部分，素來有自行車“心臟”之稱，技術(shù)壁壘較高，通常由世界知名自行車品牌、專業(yè)電機企業(yè)等掌握，更直觀來說是中高端套件由日美壟斷，這恰恰是自行車產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤核心。
2020年，經(jīng)濟觀察網(wǎng)的一篇報道中提到，“自行車變速器是自行車傳動系統(tǒng)最核心的部分，相當(dāng)精密和復(fù)雜，占到了整車價格的40%左右，也是產(chǎn)業(yè)鏈利潤最大的一部分?！?/p>
02、金字塔尖是一家日企
討論變速器就不得不提到禧瑪諾，一家站在變速器金字塔尖的公司。
1921年，因經(jīng)濟蕭條而下崗的青年島野莊三郎，借來一臺車床，在40平米的出租屋內(nèi)，宣布創(chuàng)業(yè)。這個青年就是禧瑪諾的創(chuàng)始人。
島野莊三郎加入自行車行業(yè)的時間，恰好趕上了兩次世界大戰(zhàn)之間，這是自行車滲透率快速增長的時期，英、法、日等國的主要城市約有三成工人是騎自行車上下班。
到了1940年，禧瑪諾逐漸發(fā)展壯大，從一臺借來的車床發(fā)展到了擁有2000余臺機器；員工從6人發(fā)展到了300余人。
好景不長，之后十幾年，全球自行車行業(yè)進入衰退期，禧瑪諾也處在生死邊緣。
島野莊三郎決定用西德的冷鍛技術(shù)拯救禧瑪諾。所謂冷鍛，是直接在常溫下把金屬鍛造成零件。冷鍛通常是由大型鋼鐵企業(yè)、汽車企業(yè)或者科研機構(gòu)完成，對當(dāng)時還是個小廠的禧瑪諾而言，屬實是個天大難題，島野莊三郎直到離世也沒能親眼見證冷鍛技術(shù)的成功。
兒子島野尚三繼承遺志，帶領(lǐng)公司先后攻克壓力機力量不足、模具已損壞、零件鍛造過程中變形等技術(shù)難題，于1962年取得冷鍛技術(shù)成功并投入應(yīng)用。
在此之后，禧瑪諾的冷鍛技術(shù)進階成高精度冷鍛技術(shù)，對自行車零部件達到微米級的精度控制，被稱為“自行車界的英特爾”。
技術(shù)之外，禧瑪諾的戰(zhàn)略方向也非常具有前瞻性。
島野尚三認(rèn)為在重工業(yè)發(fā)展中后期，自行車將不再以交通工具為主，而是以休閑、運動工具為主。1980年左右，禧瑪諾就確定了立足休閑運動的市場發(fā)展地位，進軍山地車零件研發(fā)，開拓山地車市場。
為了提升品牌影響力，島野尚三又瞄準(zhǔn)了職業(yè)運動員，加強對自行車運動員專用產(chǎn)品的研發(fā)，提供最專業(yè)的的自行車變速器。
1990年，禧瑪諾發(fā)明出世界上第一款雙控制桿變速器Dual Control Lever，騎手只需手指輕輕撥動就能完成變速，該款變速器迅速成為職業(yè)車手的標(biāo)配。
獲得職業(yè)車手的認(rèn)可，再降維到普通產(chǎn)品，路就順暢多了。
發(fā)展至今，全球市場由禧瑪諾、速聯(lián)（SRAM）和Campagnolo三大品牌獨占，其中禧瑪諾全球份額在60%以上。
可以說一輛自行車的等級，由禧瑪諾的等級決定。
對變速器要求最高的是中高端自行車，在美、歐、日等發(fā)達國家和地區(qū)，自行車消費主要集中在中高端產(chǎn)品，以德國為例，中高端自行車的累計銷售比例達到了自行車整體銷售量的70%左右。
目前，自行車需求中高端化趨勢明顯。根據(jù)Statista調(diào)查數(shù)據(jù)，在荷蘭，2020年售價在1500歐元（約10330元）以上的自行車占比由2017年的26%增長至44%。
浙商證券研報顯示，2020年全球自行車市場價值為437億美元，樂觀預(yù)計2027將達到1405億美元。
中國自行車產(chǎn)業(yè)想在日益高端化的市場中分得一杯羹，就需要有產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)，需要補上變速器的短板。
03、為什么會被卡脖子？
中國自行車產(chǎn)業(yè)能否補上變速器的短板？要從我們?yōu)槭裁幢豢ú弊诱f起。
第一，技術(shù)不夠。
自行車各部件中，變速器的技術(shù)含量最高。
變速器看似簡單，實則精密，是精密復(fù)雜的機械系統(tǒng)，制造精度達到微米級別。在各種溫度條件下，在長期使用磨損中，都要保持穩(wěn)定，這需要相當(dāng)高的技術(shù)含量。
變速器通常包含六大部件，每個部件又由多個零件組成。六大部件怎么配合好，從材料到結(jié)構(gòu)，從壓鑄、鍛造到碳纖維加工工藝，均有涉及。部件間的協(xié)調(diào)平衡是最難掌握的，外行人很難弄清楚該從何處著手。
珠海藍圖控制器科技有限公司是從事中高端自行車核心變速器系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的高科技企業(yè)，公司負(fù)責(zé)人接受采訪時表示，變速的時候，國外產(chǎn)品響聲清脆，而國產(chǎn)一開始沒聲音，涉及到幾十個彈簧的彈力的比例關(guān)系，研發(fā)人員花了三四個月才摸索出門道。
國外品牌發(fā)展到現(xiàn)在，產(chǎn)品迭代了幾十次，累積的經(jīng)驗值不是短時間內(nèi)就能學(xué)會的。
第二，專利封了后來者的路。
禧瑪諾、美國速聯(lián)等國外企業(yè)通過嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)壁壘，阻礙其他競爭者進入行業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，禧瑪諾和速聯(lián)在中國申請了2400多件專利，在全球申請了5000-6000件專利。后來者一不小心就會侵犯他的知識產(chǎn)權(quán)。
在發(fā)展中，禧瑪諾使用了排他性的專利設(shè)計。
如果一輛自行車上使用了一個禧瑪諾產(chǎn)品，那么整輛車都需要使用其他禧瑪諾產(chǎn)品，強制性限制用戶混合和匹配套件的機會。
2003年，禧瑪諾在山地車套件上引入了“雙控設(shè)計”，將變速桿集成到剎車桿中，這就是說，使用禧瑪諾的碟剎就必須使用雙控剎把，從而必須使用禧瑪諾的變速器。
第三，研發(fā)時間長。
根據(jù)新華社報道，組裝一架自行車的利潤很低，車企難以負(fù)擔(dān)高額的研發(fā)費用；自行車行業(yè)也并不受社會資本青睞。藍圖相關(guān)研發(fā)人員2013年創(chuàng)業(yè)，中途一度要放棄，機緣巧合有了投資才能堅持到現(xiàn)在。
禧瑪諾和速聯(lián)積淀深厚，變速器六大部件總共100多個零件，1個零件出問題，就可能影響另外100多個，后來者花上四五年功夫、砸上億元費用，也不見得有起色。
加上品牌壁壘、渠道壁壘，國外企業(yè)根植于自己的本土市場，掌握了大量的銷售渠道，并在長期的經(jīng)營過程中積累了品牌知名度，在當(dāng)?shù)卣加休^高的市場份額，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘，外來品牌通常較難進入。
變速器短時間內(nèi)無法追趕，幸運的是，自行車產(chǎn)業(yè)還留了一個缺口。
在電子變速器領(lǐng)域，大家基本在同一起跑線上。電子變速器完全避開了對方的專利壁壘，在夾縫中找突破口，雖然艱辛，但也算是有了好的開端，一個不小的機會。