文|熱點微評 王新喜

小米OV等國產(chǎn)手機在印度集體遭遇困局，印度的生意越來越不好做了。

今年1月份，印度財政部指控小米印度公司逃稅，開出了65.3億盧比（約5.5億元）的罰單。根據(jù)印度財政部稱，小米印度公司從海外進口小米手機和手機零配件，在申報關(guān)稅時未上報包含在進口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費，違反了印度的關(guān)稅法。

在今年4月，小米又被曝出在印度的子公司遭資產(chǎn)扣押，涉及金額高達555.13億印度盧比（折合人民幣48.06億元）。

印度執(zhí)法部門的理由是，小米以“支付版權(quán)費”的名義向小米集團等3家海外實體進行匯款，“違反”了印度的《外匯管理法》。

但最新的調(diào)查表明，小米(印度)555.127億的國外匯款，有84%是匯給美國的芯片制造商高通集團，用以支付各種許可技術(shù)的專利費，這是手機公司的慣常做法。

小米之后，輪到了vivo。據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引印度新德里電視臺報道，7月7日，印度執(zhí)法局在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及其他相關(guān)公司，聲稱要調(diào)查其是否從事所謂洗錢活動，并凍結(jié)vivo印度公司相關(guān)的119個銀行賬戶，總額達46.5億盧比（約合3.86億元）。

OPPO也難以幸免。事實上，早在2021年底，OPPO就已經(jīng)被印度稅務(wù)部門以“涉嫌逃稅”的理由突擊搜查過一輪。

日前據(jù)路透社消息，印度政府發(fā)表聲明說，印度稅務(wù)情報局的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國智能手機制造商OPPO逃避了價值439億盧比（5.51億美元，37億人民幣）的關(guān)稅。

印度稱“OPPO錯誤地對部分用于生產(chǎn)手機的進口產(chǎn)品未使用關(guān)稅”，表示在要求其補繳稅款之余，印度稅收情報局建議對OPPO印度公司及相關(guān)員工進行處罰。

OPPO的遭遇與小米如出一轍。

小米、 OPPO 和 vivo 在印度，無一例外都是重資產(chǎn)投入、走性價比路線，賺的是辛苦錢。小米在印度利潤最高的一年，也僅是3.5億元人民幣。但在印度一個個莫須有的禁令與罰單下，幾年辛苦錢可能就直接打了水漂。

從今天來看，無論是國產(chǎn)手機還是其他領(lǐng)域的技術(shù)類廠商，或許都應該慎重考慮一個問題，重資產(chǎn)投入印度市場，到底值不值得？

印度的營商環(huán)境有多糟糕？

從小米OV各大廠商來看，它們在印度市場已經(jīng)形成重資產(chǎn)深耕的格局。數(shù)據(jù)顯示，目前小米在印度有7座工廠，為印度貢獻了2萬多就業(yè)崗位。

而vivo分別于2015年和2018年兩度在印度建廠，在印度銷售的智能手機，100%為印度制造。而 vivo 今年初還宣布在印度投資30億元人民幣，將印度智能手機年產(chǎn)能從 6000 萬部提高到 1.2 億部。

在今年3月份，OPPO也在跟印度當?shù)刂圃焐糖⒄勗谟《冉◤S事宜，包括建立技術(shù)實驗室，然后生產(chǎn)智能手機向全球出口。

當然重投入也換來了收獲。根據(jù)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年第一季度，小米在印度以21%的市場份額位列第一，緊隨其后的是三星、realm、vivo和OPPO。中國四家手機公司，合計占據(jù)印度市場64%的市場份額。

投入越大，要舍棄越難，這也是小米甘愿吃下各種罰單，依然不敢大聲說話的原因。小米表示，這是個誤會，接下來會與印度政府保持密切合作，以澄清任何誤會。

出海選擇一個國家做生意，當?shù)氐臓I商環(huán)境尤其重要。營商環(huán)境是由當?shù)氐纳虡I(yè)氛圍、市場競爭環(huán)境以及政策稅收、政令是否隨意等系列綜合因素決定的，營商環(huán)境的優(yōu)劣直接決定企業(yè)在當?shù)氐纳来嫱觥?/p>

多年來，印度惡劣的營商環(huán)境一直以來并未有大的改觀。這在國際營商環(huán)境排名中有所體現(xiàn)，根據(jù)2015年披露的數(shù)據(jù)顯示，印度在國際營商環(huán)境排名中，排到了140多位以下，營商環(huán)境在伊朗之下。

而世界銀行于2017年10月25日發(fā)布的《2017年營商環(huán)境報告：人人機會平等》中顯示，印度的營商環(huán)境在全球排名第130位。其中，辦理施工許可證、獲得信貸、保護少數(shù)投資者、創(chuàng)業(yè)和解決破產(chǎn)等幾項指標的排名在持續(xù)下滑。

資料顯示，印度政府喜歡對國外對掙錢的國際企業(yè)回溯征稅。比如印度政府曾經(jīng)改了新法律后，對眾多國際企業(yè)進行回溯征稅。事實上，這一方面體現(xiàn)出印度對民族品牌的保護，但同時體現(xiàn)出其投資營商環(huán)境糟糕。

而在你以為印度苛捐雜稅該到頭了時候，印度總能整出些項目來收稅。

比如在2020年的時候，印度政府方面宣布對在其國內(nèi)提供數(shù)字服務(wù)的國外企業(yè)征收2%的“數(shù)字稅”。

該數(shù)字稅征收對象基本上就是一眾有錢的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在印度政府看來，只要這些企業(yè)的最終目標客戶在印度，就需要交納數(shù)字稅。

同樣在2020年，印度以安全問題為由，禁止了300多個中國廠商的app，并加強了對中國投資的管控。今年2月，印度電子和信息技術(shù)部又以「安全威脅」為由對54款App下達禁令，其中多數(shù)是中國企業(yè)產(chǎn)品。

“印度制造”不成功，心態(tài)失衡

自2014年莫迪上任后，就制定了“印度制造”的戰(zhàn)略，并表示其制造業(yè)在未來GDP中的占比要從15%提高至25%。

在此后的幾年中，印度也推出了眾多配套激勵政策。2015年提出了“分階段制造計劃”，通過大幅加征關(guān)稅，來促使企業(yè)將生產(chǎn)制造逐步轉(zhuǎn)移到印度本土。

對于印度這樣一個人口快速增長的貧窮人口大國而言，就業(yè)始終是印度政府的頭等大事，而只有大力發(fā)展制造業(yè)，才能容納龐大的就業(yè)人口。

這使得其政府對于本國制造業(yè)品牌極盡保護之能事，同時也通過關(guān)稅與增值稅等各種手段來推動國外企業(yè)將制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度本土，與此同時，也不斷策略性調(diào)漲智能手機等電子產(chǎn)品的進口稅。

自2016年起，印度政府連續(xù)五年，針對不同手機零部件上調(diào)關(guān)稅，最高稅率達20%、簡單來說，就是以關(guān)稅手段迫使相關(guān)企業(yè)赴印生產(chǎn)更復雜精密的零配件。

印度過去基于手機制造業(yè)的政策是，所有從國外進口到印度的手機整機，除了繳納10%的基本關(guān)稅之外，還需繳納35%-40%的增值稅，而印度本土生產(chǎn)的整機繳納的增值稅稅率僅12%。

而印度之所以有這么重的進口稅，其一是保護民族工業(yè)與制造業(yè)，其二是要通過外資工廠解決印度就業(yè)問題。其三是以市場換技術(shù)。

從手機行業(yè)來看，這些關(guān)稅策略有一定的成效，有數(shù)據(jù)顯示，2014年，印度僅有2家手機生產(chǎn)企業(yè)，而現(xiàn)在印度的手機生產(chǎn)公司數(shù)量已經(jīng)超過250家。

但盡管印度政府在不遺余地的保護本土品牌，印度的手機產(chǎn)業(yè)鏈與生產(chǎn)公司的數(shù)量也變得龐大，但其本土廠商也依然難逃被邊緣化的命運。

印度最大的本土品牌是Micromax，這家廠商最輝煌的時刻是在2015年。

當時Micromax依賴性價比打法，席卷印度低端智能手機市場，在印度市場的份額一度高達22%，超越了彼時的印度頭號廠商三星，一躍成為印度本土第一手機廠商。但如今，該品牌已經(jīng)在快速衰落。

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2021 年第一季度，印度最大的本土品牌Micromax 的市場份額不到1%，其他Lava等印度品牌份額更是可以忽略不計。

本土品牌扶不起來，也導致了印度方面的心態(tài)失衡，包括印度媒體與輿論環(huán)境對中國企業(yè)愈加不友好，印度對中資企業(yè)的稅務(wù)及合規(guī)性調(diào)查愈演愈烈，擾亂了中國企業(yè)的正常生產(chǎn)與企業(yè)利潤。

從目前來看，小米OV在印度市場一直以性價比策略為主，基本沒啥利潤可言，被印度市場養(yǎng)肥之后，一紙政令，直接將幾年利潤收割。

但即便是如此苛刻的稅收壓榨與政令隨意，也擋不住國產(chǎn)廠商在印度殺紅了眼，在小米OV之外，此前還包括金立、魅族等廠商也在深耕印度市場。

多年來，一直對印度市場不感冒的主流大廠可能只有華為與蘋果，這兩大廠商一直并未全力投入印度市場。

然而，我們?nèi)绻剡^頭來看今天智能手機行業(yè)的現(xiàn)狀，廝殺最瘋狂的三大廠其實并未從印度市場撈到多少好處，反而由于過度投入這個性價比戰(zhàn)場，反而導致在中高端市場競爭不力。而基本放棄印度市場的蘋果，卻牢牢掌控全球中高端市場。

某種程度上，廠商出海，賺辛苦錢是值得尊重的，但是如果想在一個極度貧窮、營商環(huán)境極度惡劣、政令隨意、缺乏法制的海外人口大國撈到好處，那不僅僅是生意運作好、產(chǎn)品模式佳、營銷能力強能夠解決的，這是一國的營商大環(huán)境與其高層政治利益與其本國的產(chǎn)業(yè)鏈利益決定的。

但也正因為如此，“印度制造”戰(zhàn)略并不成功，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，近10年來印度制造業(yè)增加值占GDP的比重在13%~17%左右，距離莫迪的25%的目標還有較大的距離。

印度復制不了中國的軌跡：人口紅利是一場幻覺？

事實上，廠商要出海，投入多少應該算好賬本，推算投入產(chǎn)出比，而在印度市場，投入產(chǎn)出比根本不劃算。

當然了，中國互聯(lián)網(wǎng)與手機企業(yè)參照中國市場的經(jīng)驗，看的是印度市場的人口紅利。不少廠商在印度重投入，都是基于中國的過去的發(fā)展勢頭來展望印度市場的未來，賭的是印度的未來潛力。

但事實上，將印度市場的現(xiàn)在盲目對比中國的過去，可能就會犯下很多邏輯層面與經(jīng)濟層面的錯誤。如果印度是中國的過去，今天在逐步崛起的就不會是越南。

中印雖然都是人口大國，但兩國國情、經(jīng)濟基礎(chǔ)、市場環(huán)境完全不同，人口素質(zhì)與營商環(huán)境、法制環(huán)境也存在巨大的差距。而過去的中國也面臨的是一個相對開放、包容的國際商業(yè)環(huán)境以及巨大的全球制造業(yè)紅利。

而如今的國際地緣政治沖突不斷，整體的制造業(yè)紅利也不如10~20年前，現(xiàn)在印度市場的工業(yè)基礎(chǔ)尚未形成，在印度當前的商業(yè)環(huán)境下，想要復制中國的成功，基本上沒有這個可能性。

印度市場空有龐大的人口，但印度上層的貪婪與短視導致長期營商環(huán)境的糟糕，決定了印度市場缺乏與之對等的紅利。

根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)，目前全球12億的貧困人口有三分之一居住在印度，3億印度人每天的生活花費支出低于1.25美元。

印度經(jīng)濟監(jiān)測中心的數(shù)據(jù)顯示，印度的失業(yè)率已經(jīng)從五年前的5%上升到現(xiàn)在的7%-8%。在目前9億的法定年齡人口中，印度的勞動力參與率已從六年前的46%降至僅40%。

數(shù)據(jù)來源：彭博社

而印度的人均GDP也始終改善不大。在今天，印度人均GDP算下來也只是世界平均水平的1/5。

隨著市場對勞動力的要求不僅是廉價，而更多要求有一定的技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗與個人素質(zhì)，印度更可能走向更加惡化的局面。

基于印度的人均收入與營商環(huán)境現(xiàn)狀，盈利難已經(jīng)是印度中企集中面對的困難。

疫情之前，有印度咨詢公司對在印度的中企的調(diào)查顯示，能夠盈利的中企不到30%。在疫情影響下，在印度的中企這方面的情形明顯正在滑向更糟的深淵。當前印度手機產(chǎn)業(yè)鏈上，也有許多中小中企工廠倒閉。

而印度的人口紅利也很可能僅是一種想象出來的幻象。

在印大廠：保護核心知識產(chǎn)權(quán)，別為他人做嫁衣

當然，要國產(chǎn)手機放棄印度市場幾乎不可能，但基于印度市場的營商環(huán)境，能不能賺錢是一方面，對自主知識產(chǎn)權(quán)的保護往往更為重要。尤其是包括光伏、基建等其他不同行業(yè)扎根印度市場的技術(shù)類廠商。

中國廠商在海外做生意，普遍奉行的在商言商，老實本分，低調(diào)賺錢，但也普遍缺乏政治嗅覺與商業(yè)智慧。

事實上，美國資本與巨頭在海外市場做生意，除了掙錢之外，也會從政商關(guān)系、文化、就業(yè)市場等層面去潛移默化影響當?shù)氐恼?。這是中國的資本與出海廠商的短板。

中企若在印度市場建廠開店，難以避免的是，需要將相關(guān)的配套設(shè)施、工廠與技術(shù)落地印度。

盡管印度很難復制中國發(fā)展的路徑，但印度在學習中國的思路，在印度目前的招商引資思路中，以市場換技術(shù)的思路很明顯。

比如2020年，印度頒布了《電子元器件和半導體促進方案（SPECS）》，計劃通過激勵、補貼的方式吸引半導體企業(yè)赴印建廠。

比如從光伏產(chǎn)業(yè)來看，印度給予了中國光伏企業(yè)在印度辦廠以極大的優(yōu)惠，引導一眾企業(yè)在印度投資辦廠，試圖逐步用市場來換取中國在光伏產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。

但同時背后又有著諸多關(guān)稅算計，今年印度對中國在印度的光伏背板企業(yè)發(fā)起了一輪反傾銷調(diào)查，涉及福斯特、中來、晶科、天合、晶澳等企業(yè)。其中，中來被加征了20%-30%的關(guān)稅，而其他企業(yè)則被加征了30%-40%不等的關(guān)稅。

因此，從今天來看，中企在印度不能僅盯著眼前的三毛五角的利潤，更需要思考如何對核心技術(shù)進行保護，避免印度本土在拿到核心技術(shù)之后，隨之一紙禁令讓中企出局的局面發(fā)生。

隨著中國智能手機市場本土市場飽和，出海是一條必然要走的路，但出海市場的選擇地以及如何保護好核心技術(shù)不外流尤為重要。

事實上，已經(jīng)有大批在印度的中國企業(yè)已經(jīng)看到了印度市場的經(jīng)營環(huán)境日益惡化，正在從印度市場撤退，轉(zhuǎn)移到東南亞市場，某種程度上說，印度市場營商環(huán)境的糟糕也間接助推了越南對外資的吸引力。

相對來看，無論是東南亞、中東還是拉美、非洲等市場，都依然值得大廠們?nèi)プ分稹＿@些市場無論是在營商環(huán)境、制度的規(guī)范性、對外界資本的友好度以及收入增速等諸多方面均有一定的潛力，而政策無常，政令隨意、營商環(huán)境惡劣的印度市場，或許并不值得。