記者 杜萌
今日，睿遠(yuǎn)基金旗下三只公募產(chǎn)品披露二季度報(bào)。從業(yè)績(jī)回報(bào)率來看，傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)二季度錄得12.05%的收益，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值A(chǔ)為13%，饒剛管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有A為4.84%。
從規(guī)模來看，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)/C合計(jì)規(guī)模為280.9億元，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值為141.91億元，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有為98.16億元。三只基金二季度都獲得凈申購(gòu)。
從具體的持倉(cāng)來看，二季度，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值大手筆加倉(cāng)了通威股份（600438.SH）、吉利汽車（00175.HK）、邁為股份（300751.SZ），減持了中國(guó)移動(dòng)（0941.HK）、立訊精密（002475.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）。
從三只股價(jià)的漲幅來看，二季度，通威股份漲幅達(dá)31.27%；吉利汽車漲幅達(dá)42.32%；邁為股份股價(jià)漲幅達(dá)38.02%。
上述三只個(gè)股雖然一季度不在前十大重倉(cāng)股之列，但2021年報(bào)顯示，基金季末持有邁為股份123.08萬股，通威股份769.41萬股，未持有吉利汽車。由此可推出，上半年傅鵬博對(duì)三只個(gè)股進(jìn)行了大手筆加倉(cāng)。
回復(fù)市場(chǎng)行情來看，自4月末開始，以鋰電池、電動(dòng)車為代表的新能源板塊開始強(qiáng)勢(shì)反彈。傅鵬博此次的大筆加倉(cāng)，到底是在反彈前的抄底，還是之后的追高，目前不得而知。
在季報(bào)中，傅鵬博表示，增加了煤炭資源、光伏和新能源、新冠相關(guān)的疫苗和特效藥板塊個(gè)股。對(duì)此，傅鵬博表示硅料和電池景氣度提升，光伏電池片設(shè)備的技術(shù)和效率提高，新能源車在疫后的快速?gòu)?fù)工，是增持新能源的邏輯起點(diǎn)。
趙楓也在二季度大手筆增持了寧王，從持倉(cāng)來看，寧德時(shí)代（300750.SZ）和美團(tuán)-W（3690.HK）成為二季度新增的重倉(cāng)股，減持了301萬股的吉利汽車和40.1萬股的偉明環(huán)保（603568.SH）。
趙楓表示，在市場(chǎng)下跌的過程中，對(duì)組合進(jìn)行了一定的調(diào)整，增持了新能源、互聯(lián)網(wǎng)和固定資產(chǎn)投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司，持股集中度也有所上升。下半年，更看好固定資產(chǎn)投資產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
而作為睿遠(yuǎn)旗下的第一只公募“固收+”，饒剛管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有在二季度股票資產(chǎn)比例為36.8%，債券資產(chǎn)占比為59.54%。而一季度股票資產(chǎn)占比為32.34%，債券資產(chǎn)則為66.51%。饒剛在季報(bào)中表示，基金自2021年12月份成立以來處于建倉(cāng)期，主要配置估值較低、競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)值股。在債券方面，基金將以低估值的大盤轉(zhuǎn)債為主。
目前，新能源板塊正處于短期震蕩之中，究竟哪位基金經(jīng)理對(duì)于后市的判斷更加準(zhǔn)確？三季度將會(huì)給予檢驗(yàn)。