文｜智谷趨勢(shì) 震谷子
7月19日，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司工商注冊(cè)成立，注冊(cè)資本200億元，注冊(cè)地在雄安新區(qū)。
中礦集團(tuán)的股權(quán)、資產(chǎn)等構(gòu)成情況尚未披露，未來(lái)將如何具體運(yùn)作也尚待官方正式公布。
（在注冊(cè)地附近的部分國(guó)有企業(yè)）
未來(lái)，中礦集團(tuán)將代表數(shù)家龍頭鋼鐵國(guó)企以及鋼鐵貿(mào)易商，到國(guó)際市場(chǎng)上就采購(gòu)需求跟礦產(chǎn)企業(yè)展開(kāi)談判。
因此，中礦集團(tuán)的成立至少有三點(diǎn)意義：
行業(yè)集中度提高了，對(duì)外的話語(yǔ)權(quán)提高了，國(guó)內(nèi)的礦石資源也更集中了。
美國(guó)鋼鐵大王卡內(nèi)基的傳記作者彼得·克拉斯曾說(shuō)，
每一塊鋼鐵里，都藏著一個(gè)國(guó)家興衰的秘密。
從70年前的缺鋼少鐵，一路走到生產(chǎn)出全球半數(shù)鋼鐵，世界見(jiàn)證了一個(gè)東方工業(yè)大國(guó)的強(qiáng)勢(shì)崛起。
鋼鐵就是一個(gè)國(guó)家的工業(yè)筋骨，而鐵礦石就是更加至關(guān)重要的工業(yè)糧食。從航空母艦到大興機(jī)場(chǎng)，從華為手機(jī)到港珠澳大橋，無(wú)一不需要它們。
然而，鐵礦石談判的天平從來(lái)就沒(méi)有向我們傾斜過(guò)，反而日復(fù)一日地展現(xiàn)出了必須改變這種局面的緊迫性。
今年，俄烏沖突徹底攪亂了國(guó)際能源格局。復(fù)雜的局勢(shì)之下，中國(guó)堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家能源供應(yīng)鏈安全。中礦集團(tuán)，就是最新一位坐上國(guó)際牌桌的主角。
這注定是一場(chǎng)不尋常的行動(dòng)。
1、
中國(guó)造出了全世界一半的鋼鐵，卻無(wú)法把鋼鐵主要原材料鐵礦石牢牢握在手中，是當(dāng)前中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨的首要瓶頸。
工信部原材料司一級(jí)巡視員曾說(shuō)，
中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)外依存度高、議價(jià)能力弱的根本性問(wèn)題，至今都沒(méi)有改變。
萬(wàn)一鐵礦石價(jià)格再次大幅上漲，擠壓下游利潤(rùn)，對(duì)行業(yè)的殺傷力巨大。
21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)在鐵礦石上的花費(fèi)，僅次于集成電路和原油所用的外匯。
尤其是2021年，受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美元泛濫的沖擊，鐵礦石等大宗商品的價(jià)格水漲船高。
2021年5月，鐵礦價(jià)格創(chuàng)下230美元/噸的歷史高點(diǎn)，直接導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)進(jìn)口鐵礦所用外匯達(dá)到歷史新高的1846.7億美元，同比增長(zhǎng)了55%！
這筆錢，相當(dāng)于2019年中國(guó)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)！
偏偏中國(guó)又高度依賴進(jìn)口鐵礦石。冶金工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)顯示，2015年到2020年，中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度一直高于80%，直到去年才跌到76.2%。
所以中國(guó)有點(diǎn)尷尬：明明自己是鐵礦儲(chǔ)量全球第四的國(guó)家，但去年還是得跟別人買了11.24億噸鐵礦。
中國(guó)鐵礦資源分散，還多是磁鐵礦、地下礦，開(kāi)采難度大、風(fēng)險(xiǎn)高，生產(chǎn)成本比全球平均離岸成本多了近115%。
與此同時(shí)，全球鐵礦石供應(yīng)幾乎全部被壟斷在四大寡頭手里，包括巴西淡水河谷，和澳大利亞的力拓、必和必拓和FMG。四大寡頭占了全球近半的產(chǎn)量，出口量則占了全球鐵礦石貿(mào)易量的七成，絕對(duì)的主導(dǎo)地位。
換言之，這些寡頭掌握著強(qiáng)大的定價(jià)權(quán)，在談判桌上中國(guó)企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)不算強(qiáng)。
中國(guó)入世不久后，就有某位商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)感嘆，
在國(guó)際貿(mào)易中，現(xiàn)在的現(xiàn)象是，中國(guó)人要買什么，什么就貴；中國(guó)人要賣什么，什么就便宜。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，二十年過(guò)去，中國(guó)鋼鐵行業(yè)還是這個(gè)模樣！
因此，今天成立的中礦集團(tuán)，就是劍指議價(jià)能力弱這一痛點(diǎn)。
據(jù)工商信息，中礦集團(tuán)五名高管分別來(lái)自中鋁、寶武、鞍鋼、五礦四家央企，以及國(guó)家發(fā)改委。
其中，原中鋁集團(tuán)董事長(zhǎng)姚林擔(dān)任中礦集團(tuán)董事長(zhǎng)。他曾在中國(guó)鐵礦資源最豐富的鞍鋼集團(tuán)工作超過(guò)30年，后來(lái)去到力拓最大單一股東的中鋁集團(tuán)干了三年，幫助中鋁集團(tuán)在去年實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)90.2億元，同比上漲了308%！
可以說(shuō)，姚林的一生都在跟鋼鐵打交道，并且非常會(huì)談生意。
通過(guò)集合各大國(guó)企的采購(gòu)需求，以及統(tǒng)一談判主體，中礦集團(tuán)將要肩負(fù)著提高中國(guó)鋼鐵行業(yè)議價(jià)能力的歷史重任，在巨頭壟斷的國(guó)際市場(chǎng)上爭(zhēng)取屬于自身的權(quán)益，來(lái)進(jìn)一步保障中國(guó)的原材料供應(yīng)安全。
2、
過(guò)去的二十年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)都在試圖整合全行業(yè)的力量，形成統(tǒng)一戰(zhàn)線對(duì)外參與談判，對(duì)抗國(guó)際寡頭。
然而，中國(guó)花了整整一代人的時(shí)間，這一體系最終還是差強(qiáng)人意。
1998年，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，決定撤銷冶金部。在此之前，國(guó)務(wù)院曾經(jīng)發(fā)布過(guò)一個(gè)名為《關(guān)于成立中國(guó)鋼鐵公司和國(guó)家電力公司的決定》。
紅頭文件一出，幾乎所有人都以為，冶金部撤銷之后，中國(guó)一定會(huì)成立一家國(guó)家性質(zhì)的鋼鐵公司。
可由于種種原因，最后只成立了國(guó)家電力公司。
在那之后的十年間，大大小小的鋼廠像雨后春筍一樣遍地開(kāi)花，產(chǎn)能以史無(wú)前例的速度飆升。甚至，僅僅幾年之后，產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)重組就成為了中國(guó)鋼鐵工業(yè)的主題。這樣的情況下，還想一致對(duì)外談判，難度可想而知。
原冶金部副部長(zhǎng)徐大銓曾回憶：
當(dāng)年的中國(guó)鋼鐵公司如果能夠組建成功，中國(guó)鋼鐵工業(yè)或許不至于發(fā)展到后來(lái)的地步。至少會(huì)有序很多。
替代這個(gè)“中國(guó)鋼鐵公司”的，是一個(gè)過(guò)渡部門，冶金局。它后來(lái)更名為“中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)”。
2008年底，國(guó)務(wù)院明確指出，由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行鐵礦石談判。
注意，這里用的動(dòng)詞是“組織”，而非“代表”。
事實(shí)上，二十多年來(lái)，在中國(guó)鋼鐵企業(yè)心中，似乎從來(lái)沒(méi)有一個(gè)組織或者企業(yè)能夠真正成為行業(yè)的代表，出門談判。
寶鋼內(nèi)部人士曾說(shuō)，
談判那幾年，沒(méi)有政府部門明確賦予我們?cè)谡勁兄械慕^對(duì)地位，寶鋼談得很艱難，加上國(guó)內(nèi)外的輿論，簡(jiǎn)直里外不是人。
即使到了2020年底，前寶武鋼董事長(zhǎng)張錦剛還在說(shuō)，
寶武鋼鐵雖然現(xiàn)在是行業(yè)巨無(wú)霸，但1億噸產(chǎn)量也僅占全國(guó)10%的份額，很難去把全國(guó)鐵礦石談判權(quán)統(tǒng)一起來(lái)。
言外之意就是，這事情沒(méi)有頂層設(shè)計(jì)，真的很難。
可環(huán)顧全國(guó)，有誰(shuí)能去呢？中國(guó)有冶煉能力的鋼鐵企業(yè)達(dá)到500多家，但行業(yè)結(jié)構(gòu)差異巨大，生產(chǎn)水平也參差不齊。
2021年，中國(guó)前十大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重為41.5%。換句話說(shuō)，剩下近六成的產(chǎn)量分布在四百多家企業(yè)手中，根本無(wú)法跟頭部競(jìng)爭(zhēng)。
如此龐雜的群體，到國(guó)際市場(chǎng)上去跟別人談判，各種利益沖突交織在一起，導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)外的聲音變得分散。
更不要說(shuō)這幾百家企業(yè)之間還有各種貓膩。
比如2006年那一次的談判失利，就是因?yàn)樵谛蝿?shì)僵持不下之時(shí)，有兩家進(jìn)口商私底下跟必和必拓達(dá)成了漲價(jià)協(xié)議，國(guó)內(nèi)進(jìn)口量突然猛增1100萬(wàn)噸，買方需求更大，價(jià)格自然跟著上去了。那還談什么？
今天成立的中礦集團(tuán)，可以被視作這二十多年對(duì)外談判的最新重大突破。它會(huì)成為改變歷史的人嗎？
3、
既然談了二十多年都沒(méi)什么進(jìn)展，那能不能換個(gè)辦法來(lái)避免原材料供應(yīng)被別人“卡脖子”呢？
2022年，“基石計(jì)劃”悄悄地在全國(guó)鋪開(kāi)。
“基石計(jì)劃”由中鋼協(xié)與鋼鐵企業(yè)共同倡議，旨在增加中國(guó)自有鐵素資源供應(yīng)。鐵素資源，主要指的就是鐵礦石與廢鋼。
暫定的階段性目標(biāo)是，到2025年，國(guó)內(nèi)鐵礦石消耗量要比2020年增加1億噸，保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
“基石計(jì)劃”背后的邏輯是，既然鐵礦石價(jià)格一直在高位波動(dòng)，那么可以發(fā)揮主觀能動(dòng)性來(lái)降低價(jià)格的方式，就是選擇一些競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)的項(xiàng)目，適量加大國(guó)內(nèi)礦石的供應(yīng)。
目前，參與基石計(jì)劃的增量項(xiàng)目主要集中在中國(guó)寶武和鞍鋼集團(tuán)手里。比如，據(jù)鞍山市政府今年4月的消息，全國(guó)最大單體鐵礦山地下開(kāi)采項(xiàng)目，即鞍鋼礦業(yè)西鞍山采選聯(lián)合項(xiàng)目相關(guān)招標(biāo)工作正在展開(kāi)，年內(nèi)開(kāi)工。西鞍山鐵礦已探明儲(chǔ)量13億噸，規(guī)劃每年生產(chǎn)3000萬(wàn)噸，總投資超200億元。
無(wú)論是”基石計(jì)劃“還是中礦集團(tuán)，背后其實(shí)都是國(guó)家對(duì)能源資源的安全考慮。
今年以來(lái)的國(guó)際形勢(shì)變幻，攪亂了人們對(duì)未來(lái)的規(guī)劃。
俄烏沖突帶來(lái)的全球能源危機(jī)，已經(jīng)在方方面面改變我們的生活，也使得全球鋼鐵需求變得撲朔迷離。
如果沖突比預(yù)想中早結(jié)束，那么城市重建必然需要大量的鋼材，需求有望反彈；但如果沖突遲遲沒(méi)有結(jié)束，勢(shì)必對(duì)歐洲的財(cái)政和消費(fèi)帶來(lái)長(zhǎng)久的傷害，鋼鐵需求可能下降。
無(wú)論是哪種情況，中國(guó)當(dāng)下必須考慮的是，如何應(yīng)對(duì)最突發(fā)的事件？
最新的好消息是，7月16日，必和必拓歷史首次使用人民幣結(jié)算的鐵礦石抵達(dá)日照港。這標(biāo)志著必和必拓正式啟動(dòng)了在中國(guó)港口的鐵礦石人民幣現(xiàn)貨貿(mào)易，必和必拓礦業(yè)（上海）有限公司全面投入運(yùn)營(yíng)。
必和必拓這家澳洲最大上市公司，正在向中國(guó)市場(chǎng)邁出重要一步。中國(guó)進(jìn)口的鐵礦石中，67%都來(lái)自澳大利亞。這一次，澳大利亞竟然“背刺”拜登，繼續(xù)對(duì)中國(guó)出口鐵礦石，意味著雙方需求都得到了滿足。
用人民幣結(jié)算，不僅推動(dòng)了人民幣國(guó)際化進(jìn)程，同時(shí)平衡了美國(guó)高通脹可能帶來(lái)的劇烈且持續(xù)的加息所導(dǎo)致的衰退風(fēng)險(xiǎn)和美元的不確定性，還能節(jié)省一大筆交易成本，進(jìn)而應(yīng)對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)在匯率大幅波動(dòng)時(shí)可能遭遇的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
如果這個(gè)趨勢(shì)能夠蔓延開(kāi)來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)隱忍二十年的屈辱，將被扔進(jìn)歷史的垃圾桶。
參考資料：
財(cái)新周刊｜“基石計(jì)劃”在路上
財(cái)新獨(dú)家｜礦產(chǎn)資源新央企籌備成立 打造鐵礦采購(gòu)、礦山開(kāi)發(fā)平臺(tái)