實(shí)習(xí)記者 | 南紫晗
光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷上下游供需失衡的挑戰(zhàn)。
7月20日，在隆基綠能（601012.SH）董事長(zhǎng)鐘寶申在2022年光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈論壇上稱，由于市場(chǎng)需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間存在產(chǎn)能不協(xié)調(diào)、不匹配。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硅料、硅片等原材料，中游為光伏電池，下游則是光伏組件，并延伸至光伏發(fā)電系統(tǒng)，最終對(duì)接光伏電站開發(fā)商。
去年以來，上游硅料價(jià)格漲勢(shì)兇猛，帶動(dòng)硅片、組件等整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，對(duì)下游企業(yè)產(chǎn)生了較大影響。
“由于市場(chǎng)需求旺盛，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不協(xié)調(diào)不匹配。在一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)，其實(shí)這種情況是普遍存在的?！辩妼毶攴Q，光伏行業(yè)還處于青少年時(shí)期，所以大家對(duì)行業(yè)發(fā)展速度的預(yù)期不是特別準(zhǔn)確，因此會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的不平衡。
在他看來，這也體現(xiàn)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的魅力所在，供應(yīng)短缺導(dǎo)致某個(gè)環(huán)節(jié)盈利情況變好，資本就會(huì)選擇進(jìn)行投資滿足需求。
鐘寶申認(rèn)為，目前光伏行業(yè)的資本非常充足，因此供應(yīng)會(huì)逐步滿足需求，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)入到新的均衡狀態(tài)。
在產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡的市場(chǎng)環(huán)境下，一體化發(fā)展成為各大光伏巨頭應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重要選項(xiàng)。
”企業(yè)是否進(jìn)行一體化布局，首先取決于產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，其次才是企業(yè)自身的選擇以及行業(yè)上下游的協(xié)作情況?！辩妼毶瓯硎?。
他認(rèn)為，光伏企業(yè)是進(jìn)行完整的一體化，還是僅涉足產(chǎn)業(yè)鏈兩三個(gè)環(huán)節(jié)，取決于對(duì)自身能力邊界的把握。
鐘寶申稱，在具備差異化能力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)可以考慮重點(diǎn)發(fā)展自身業(yè)務(wù)，在沒有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，則可以選擇與同一行業(yè)的頭部企業(yè)進(jìn)行協(xié)同。
正泰新能董事長(zhǎng)陸川認(rèn)為，在某一供應(yīng)環(huán)節(jié)特別緊張的情況下，垂直一體化企業(yè)有著保供的強(qiáng)烈優(yōu)勢(shì)，同時(shí)一些新的技術(shù)容易更快被驗(yàn)證和應(yīng)用。
但他同時(shí)表示，當(dāng)某一環(huán)節(jié)嚴(yán)重過剩時(shí)，比拼的是該領(lǐng)域的精細(xì)化運(yùn)作。此時(shí)，一體化企業(yè)則將面對(duì)較大壓力。
亞洲硅業(yè)總經(jīng)理王體虎談到，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)歷過多次垂直一體化布局。在2008年第一輪硅料緊缺時(shí)，中下游企業(yè)希望向上延伸，而到了2011年硅料過剩時(shí)，上游企業(yè)又有了向下游延伸的趨勢(shì)。
在其看來，終端市場(chǎng)是制約所有制造企業(yè)的瓶頸?！笆袌?chǎng)需求向好時(shí)，垂直一體化是一次機(jī)遇，可以抵抗產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的供給不平衡?！蓖躞w虎稱，“市場(chǎng)不好時(shí)，對(duì)于垂直一體化的企業(yè)來說，任何一個(gè)不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)都會(huì)成為負(fù)擔(dān)，單一環(huán)節(jié)的制造企業(yè)則會(huì)經(jīng)歷更大的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)?！?/p>
王體虎指出，歸根到底，只有通過不斷擴(kuò)大終端市場(chǎng)的需求，才是光伏產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展的根本。