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一篇深度“水”文

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一篇深度“水”文

從消費(fèi)者依然模糊的“氣泡”認(rèn)知中去挖掘機(jī)遇,這更值得作為各大品牌思考的創(chuàng)新點(diǎn)。

文|FDL數(shù)食主張 阿戳

2022年,注定是“水”深火熱的一年。

“讓天下水廠‘卷’起來”,這是上個月王雪剛在元?dú)馍职l(fā)布會上說的。

水,作為萬物生命之源,是人體必不可少的日常補(bǔ)給。

但隨著近年來消費(fèi)升級驅(qū)動,生活水平提升,人們對水的需求也在不斷升維,他們渴望以更具吸引力、更多樣化的方式來補(bǔ)充水分。

喝水,從最初的解決口渴,到演變出各種豐富的口味或口感,再到現(xiàn)在各大品牌爭相創(chuàng)新,花樣百出,既希望能帶來味蕾上的新鮮與刺激,又要兼顧健康與創(chuàng)意的平衡。

正是因?yàn)橄M(fèi)者日益多元化、個性化的需求,為整體水飲行業(yè)帶來了無限商機(jī),促使其不斷趨向精細(xì)化發(fā)展。據(jù)Euromonitor(歐睿)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國水飲市場已達(dá)到6737.6億元,5年內(nèi)復(fù)合增速為1.5%。預(yù)計到2025年,我國水飲市場規(guī)模將達(dá)到7208.3億元,年復(fù)合增速上升至2.8%。

自然,水飲市場愈發(fā)內(nèi)卷,就少不免會出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、消費(fèi)者心智被搶占等各種阻力。彼時,品牌想要提升內(nèi)驅(qū)動力去逆風(fēng)破局,又該從哪些方向入手作出新突破呢?

恰逢World Beverage Innovation Awards(世界飲料創(chuàng)新獎)走進(jìn)第19個年頭,近日它給出了當(dāng)下影響全球水飲行業(yè)發(fā)展的趨勢分析。

FDL數(shù)食主張將圍繞該分析梳理,結(jié)合本屆入圍產(chǎn)品及海內(nèi)外水飲行業(yè)的創(chuàng)新案例,總結(jié)出以下5個值得關(guān)注的水飲創(chuàng)新趨勢方向,期待為水飲行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)與推進(jìn)提供一些新思路。

加點(diǎn)氣泡:Carbonated waters

Carbonated waters,氣泡水,又叫碳酸水,F(xiàn)DL數(shù)食主張?jiān)凇冻私o自己“打個氣”,食品飲料賽道還有哪些出路?》一文中提到,氣泡水是指一種含氣型的飲料,其中的“氣”最早源自于“天地造化”。這是指由地殼板塊撞擊引發(fā)“軟流層”巖漿中的二氧化碳流入地表,當(dāng)二氧化碳經(jīng)過“含水層”進(jìn)入礦泉水中就會形成天然氣泡水,即Sparkling mineral water,現(xiàn)多見于天然碳化的井或泉水,當(dāng)中含有多種礦物質(zhì),如鈉、鎂和鈣。

隨著工藝技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們對多樣化口味的追求,Seltzer(人工氣泡水)與Club soda(蘇打氣泡水)也隨之出現(xiàn),兩者均是手動碳酸化制成的。

數(shù)食主張?jiān)砹艘韵聡鴥?nèi)市面上的氣泡水或碳酸飲料產(chǎn)品的具體區(qū)別:

圖源:FDL數(shù)食主張

除上表整理外,目前國外還流行一種稱為Tonic water(滋補(bǔ)水)的產(chǎn)品,與Club soda一樣,它是添加了礦物質(zhì)的碳酸水,但同時它還含有奎寧,一種從金雞納樹皮中分離出來的化合物,使之略帶苦味。

根據(jù)Grand View最新報告顯示,目前全球氣泡水市場維持穩(wěn)步增長,預(yù)計到2028年,全球氣泡水行業(yè)將達(dá)到769.5億美元,年增長率為 12.6%。

同時,根據(jù)企查查及公開數(shù)據(jù)顯示,近幾年我國氣泡水每年的新增注冊量穩(wěn)定維持在上百家:2017年新增303家、2018年新增315家、2019年新增501家、2020年新增516家、2021年新增201家,截止2022年3月我國氣泡水相關(guān)企業(yè)現(xiàn)存共2040家。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告數(shù)據(jù)也顯示,預(yù)計到2025年國內(nèi)氣泡水市場規(guī)模將達(dá)320億元。

不過,盡管目前國內(nèi)氣泡水的入局玩家眾多,但新品孵化方向卻幾乎都是往“氣泡水+”一邊倒,即在氣泡水中添加各種各樣的功能成分,卻很少有品牌在“氣泡”上做文章,對消費(fèi)者進(jìn)行心智占領(lǐng)。

實(shí)際上,在氣泡水還沒有成為國內(nèi)全網(wǎng)爆品之前,它在海外更多象征著一種優(yōu)雅而精致的品質(zhì)生活態(tài)度,甚至在歐洲創(chuàng)有一種名為TDS(含氣量)的評判標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)數(shù)值越高,意味著水體越豐腴,適合佐以肉食;數(shù)值越低,水體越輕盈柔軟,適合搭配爽口菜肴或用于調(diào)酒。

所以,比起讓氣泡水繼續(xù)發(fā)展為一種“0糖0脂0卡”,喝了不會胖的產(chǎn)品,倒不如讓氣泡水在中國也生根出自己的文化價值與情感認(rèn)同,從消費(fèi)者依然模糊的“氣泡”認(rèn)知中去挖掘機(jī)遇,這更值得作為各大品牌思考的創(chuàng)新點(diǎn)。

入圍產(chǎn)品:

·Dash Water

總部位于英國的Dash Water為擴(kuò)大其蔬果風(fēng)味氣泡水的產(chǎn)品組合,在今年5月份推出夏季新款芒果氣泡水。據(jù)介紹,Dash Water蔬果氣泡水目前包含黃瓜、檸檬、覆盆子、黑醋栗、桃子和新加入的芒果共六種口味,產(chǎn)品均不含糖、人造甜味劑或卡路里,適合追求健康飲食的消費(fèi)者。

Dash的聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Scott表示:“每個人都喜歡芒果,因?yàn)樗茏屓俗詣勇?lián)想到陽光明媚、快樂舒暢的夏日,而且芒果口味出乎意料地與氣泡水能完美融合。我們相信芒果氣泡水將成為我們的暢銷產(chǎn)品之一,我迫不及待地希望在今年夏天有更多消費(fèi)者愛上它?!?/p>

圖源:foodbev

· Waterloo Sparkling Water

Waterloo推出的全新產(chǎn)品Sparkling Water,旨在擴(kuò)大其氣泡水產(chǎn)品系列。新品分為Cherry Limeade和Blackberry Lemonade兩款,均由非轉(zhuǎn)基因天然香料和純凈碳酸水制成,不含糖分、卡路里和甜味劑。

Waterloo運(yùn)營和風(fēng)味開發(fā)主管高級副總裁Adam Price介紹:“我們在開發(fā)新系列時,不僅提升了產(chǎn)品的香氣與口感,還加強(qiáng)了產(chǎn)品的碳酸化,希望消費(fèi)者能從Sparkling Water中收獲難忘的味覺體驗(yàn)?!?/p>

圖源:foodbev

加點(diǎn)微醺:Hard Seltzer

Hard Seltzer,稱為硬蘇打,是碳酸水的基礎(chǔ)上添加了酒精與調(diào)味劑,酒精含量約為5%,卡路里含量低于100卡,在海外它被認(rèn)為是比雞尾酒、葡萄酒或啤酒更健康的低度酒,已成為眾多消費(fèi)者的首選夏飲。

硬蘇打于2020年初開始在英國興起,據(jù)Kantar Research數(shù)據(jù)顯示,目前英國硬蘇打市場估值已達(dá)到1040萬英鎊,潛在受眾約有1370萬消費(fèi)者,全英范圍內(nèi)的銷量較2020年增長了至少1057%。而Statista也預(yù)測,2025 年全球硬蘇打市場將達(dá)到 395.3億美元。

反觀國內(nèi),作為低度酒的細(xì)分品類之一,硬蘇打在中國仍處于新興階段,市場擴(kuò)容潛力巨大。據(jù)艾瑞發(fā)布的《2022酒精飲料用戶洞察報告—低度酒,葡萄酒》數(shù)據(jù)顯示,低度酒電商銷額增速高于酒類電商平均復(fù)合增長率,達(dá)到6.2%,在2021Q2-2022Q1酒類電商銷售額份額中占比為12%。

圖源:艾瑞咨詢

尤其值得一說的是硬蘇打自帶的低酒精度、低熱量、零脂肪等健康屬性,能充分迎合新世代年輕消費(fèi)者追求輕負(fù)擔(dān)的生活方式,相信在未來會吸引到更多年輕一代。

入圍產(chǎn)品:

·Anheuser-Busch:Neon Burst

美國酒飲品牌Anheuser-Busch推出一款硬蘇打產(chǎn)品:Neon Burst。據(jù)悉,該產(chǎn)品包含Punch Blast和Grape Blowout兩種口味。Punch Blast融合了菠蘿、百香果、覆盆子等熱帶水果,而Grape Blowout則是將葡萄與柑橘混合,兩者的酒精濃度都約為8%。

產(chǎn)品組合高級品牌總監(jiān)Joanie Kwok表示:“我們看到硬蘇打作為新產(chǎn)品改變酒飲行業(yè)現(xiàn)狀的機(jī)會,而它也這正是當(dāng)下需求不斷發(fā)展的消費(fèi)者正迫切尋找的東西?!?/p>

圖源:foodbev

·Truly Hard Seltzer:Margarita Style Hard Seltzers

波士頓啤酒公司旗下品牌Truly Hard Seltzer推出一款名為Margarita Style Hard Seltzer的即飲硬蘇打系列。據(jù)悉,該系列共推出有四種口味:classic lime(經(jīng)典酸橙)、strawberry hibiscus(草莓芙蓉)、watermelon cucumber(西瓜拼黃瓜)和mango chili(芒果拼辣椒)。

每種口味均采用天然植物成分制成,例如龍舌蘭花蜜、酸橙汁和海鹽。同時,這款硬蘇打僅含有 約5.3%的酒精濃度、110卡路里、1g的糖,不含麩質(zhì)或防腐劑。

波士頓啤酒公司產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)Casey O’Neill表示:“我們希望將當(dāng)下年輕消費(fèi)者喜愛的硬蘇打與經(jīng)典的瑪格麗塔風(fēng)味結(jié)合起來,相信這款產(chǎn)品會受到大眾的喜愛?!?/p>

圖源:foodbev

加點(diǎn)果味:Fruity waters

Fruity waters,也叫果味水,是一種介于純水和果汁之間的一種低熱量、低糖分的水飲產(chǎn)品。它強(qiáng)調(diào)天然健康,不含添加糖,pH值均衡,符合生酮飲食、Whole30(一種為期30天的健康飲食排毒計劃)等全球流行飲食趨勢。

據(jù)海外消費(fèi)者實(shí)際飲用體驗(yàn)反饋,他們認(rèn)為果味水比果汁的味道更為清冽爽口,但不會像清水一樣寡淡,能有效解渴補(bǔ)水,適合工作、學(xué)習(xí)或健身后飲用。

食品飲料原料供應(yīng)商泰萊(Tate&Lyle)副總裁Abigail Storms表示,果味水細(xì)分市場其實(shí)大約在10多年前就開始出現(xiàn),只是早些年果味水口味的選擇較為有限。據(jù)歐睿國際市場搜集,目前全球果味水市場已有不下十余種選擇,包括芒果、草莓、西瓜、黑莓、柑橘和檸檬等。

同時,據(jù)歐睿消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,全球果味水市場在2018年已達(dá)到約103億美元,預(yù)計從2018到2025年該市場規(guī)模將以5.8%的復(fù)合年增長率增長。而在國內(nèi),受健康消費(fèi)熱潮的影響,果味水市場也快速擴(kuò)容,受到越來越多消費(fèi)者的青睞。據(jù)權(quán)威報告預(yù)測,未來10年內(nèi)我國果味水市場的整體規(guī)模有機(jī)會突破400-500億萬。

創(chuàng)新案例:

·Frucor Suntory:True Water

三得利的澳大利亞子公司Frucor Suntory為響應(yīng)消費(fèi)者日益健康飲食的轉(zhuǎn)變,推出一系列果味水產(chǎn)品,名為True Water。據(jù)悉,該產(chǎn)品共提供兩種口味:Raspberry(覆盆子)和Lime(酸橙),均采用天然水果提取物制成,不含人造糖或甜味劑。

受到產(chǎn)品簡單清新的果味啟發(fā),F(xiàn)rucor Suntory采用Denomination的包裝設(shè)計方案,選用波士頓形狀的透明玻璃以展示水的純度,而水果的照片也被應(yīng)用到瓶子頸部,看起來就像水果漂浮在水中一樣。

True Water的標(biāo)志設(shè)計為一滴水,其顏色會根據(jù)不同果味而有所變化,旨在以一個更清晰的標(biāo)識來傳達(dá)品牌的形象,同時將其與競爭對手區(qū)分開來。同時,為了響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展,品牌方還鼓勵消費(fèi)者可以在飲用完產(chǎn)品后保留瓶子,作為日常飲水用瓶。

圖源:foodbev

·Frutly

百事可樂推出的一款名為Frutly的果味水。這是一款由純凈水、果汁、電解質(zhì)構(gòu)成的補(bǔ)水飲品,目前共有草莓奇異果、蘋果葡萄、混合水果三種口味,均不含額外添加的糖或人工甜味劑,每瓶產(chǎn)品所含的熱量僅為60卡路里。

百事可樂認(rèn)為,目前市面上推出的低糖或無糖的近水飲品主要瞄準(zhǔn)的是年齡更小的兒童,針對青少年的產(chǎn)品暫時仍是空白。隨著青少年逐漸過了喝果汁的年齡,他們會開始尋找一些更有“成人感”的產(chǎn)品,但家長仍然會關(guān)注飲品的健康性。Frutly果味水就是希望能同時兼顧青少年和家長的雙方需求,在口味和健康之間達(dá)到更完美的平衡。

圖源:BevNET.com

加點(diǎn)功能:Functional waters

Functional waters,即功能水,顧名思義是指帶有某些特定功能指向的水飲。

在日本,功能水協(xié)會將功能水明確定義為:在用人工處理方法獲得某種可再現(xiàn)且有用的功能水溶液之中,其在水處理原理和水功能方面的科學(xué)依據(jù)已得到證實(shí)或即將得到證實(shí)的水。這一定義目前已獲得大部分國家認(rèn)可。

隨著后疫情時代,人們的健康意識持續(xù)提升,消費(fèi)者對水飲的健康性和功能性也有了更深層次的需求,功能水自然而然就成為消費(fèi)者關(guān)注的新焦點(diǎn)。

為迅速搶占新的消費(fèi)市場,海內(nèi)外各大飲料品牌也動作頻繁,紛紛推出不同形式的功能水,目前市面上現(xiàn)有的品類就有如:原生態(tài)水、堿性水、電解質(zhì)水、營養(yǎng)水、富氧水和富氫水等。值得一提的是,富含蛋白質(zhì)以及大麻二酚(CBD)的功能水在國外市場上已占有一席之地。

根據(jù)《財富商業(yè)洞察》報道,2017年全球功能性水市場規(guī)模為103.4億美元,預(yù)計到2025年底將達(dá)到182.4億美元,預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為7.4%。

而在中國,根據(jù)《2020-2026年中國高端瓶裝水行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2019年我國高端瓶裝水零售規(guī)模已達(dá)到159.82億元,同比2018年的137.54億元增長了16.2%。高端型功能水在國內(nèi)有機(jī)會成為最具想象空間的領(lǐng)域。

入圍產(chǎn)品:

·Vieve:Vegan

英國風(fēng)味蛋白水品牌Vieve為擴(kuò)大其產(chǎn)品組合,推出一系列純素蛋白水Vegan。該系列共包括兩種口味:Wild Cherry(野櫻桃)和Peach &Orange(桃子橙子),每瓶蛋白水含有約10克蛋白質(zhì)、零糖和50卡路里,適合為健身減脂的消費(fèi)人群補(bǔ)充蛋白質(zhì)。

Vieve的創(chuàng)始人 Rafael Rozenson表示:“隨著品牌的發(fā)展,我們已經(jīng)建立起忠實(shí)的消費(fèi)者群,而他們的首要需求之一就是純素蛋白水。在過去的十年中,英國的蛋白質(zhì)產(chǎn)品市場大幅增長,從大約5000萬英鎊發(fā)展到當(dāng)下超過10億英鎊的行業(yè),我認(rèn)為隨著我們的純素蛋白水帶來一個全新的細(xì)分市場,功能水飲的整體增長空間也在擴(kuò)大。相信在不久之后,消費(fèi)者就對傳統(tǒng)的飲料或奶昔感到厭煩?!?/p>

圖源:foodbev

·Karma Water:CBD Water

美國飲料品牌Karma Water與加拿大大麻公司Canopy Growth Corporation合作推出新的CBD 功能水,旨在擴(kuò)大其功能水飲產(chǎn)品系列。據(jù)介紹,Karma CBD Water共包含五種口味:Cranberry Lime(蔓越莓酸橙)、Blueberry Yuzu(藍(lán)莓柚子)、Blood Orange Papaya(血橙木瓜)、Lavender Orange(薰衣草橙子)和Watermelon Dragonfruit(西瓜火龍果)。

Karma CBD Water中包含四種適應(yīng)原、七種維生和25毫克富含抗氧化劑的CBD餾出物,該餾出物是由Canopy Growth利用專利技術(shù)以美國Hemp Biomass為原料制成。同時,該產(chǎn)品自帶天然甜味,不含防腐劑、麩質(zhì)或添加糖,已通過純素及非轉(zhuǎn)基因認(rèn)證。

Karma的首席執(zhí)行官CJ Rapp表示:“Karma Water一直以來都是健康飲料的領(lǐng)導(dǎo)者,我們認(rèn)為CBD十分適合作為是我們功能水產(chǎn)品下一個發(fā)展方,這次也很高興能與Canopy Growth合作,利用其一流的CBD與我們行業(yè)領(lǐng)先的Push Cap技術(shù)相結(jié)合,在CBD功能水領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)者帶來創(chuàng)新的產(chǎn)品?!?/p>

圖源:foodbev

創(chuàng)新案例:

·氫小七:活性氫功能飲用水

成立于2021年的氫小七是一個專注于為身體補(bǔ)氫抗氧的活性氫功能飲用水高端新銳品牌。它致力以“每天補(bǔ)氫”的理念重新定義富氫水,以“每天氫一袋,喝出Young狀態(tài)”為品牌主張,通過包裝、技術(shù)、服務(wù)和玩法等多維度滿足國內(nèi)一、二線城市中青年消費(fèi)者日常抗氧的健康追求。

在2022年1月份,該品牌母公司氫小柒食品科技(廣州)有限公司宣布已完成近千萬天使輪融資,由翰畔創(chuàng)投獨(dú)家投資。官方表示,資金將用于渠道開發(fā)、品牌打造、團(tuán)隊(duì)優(yōu)化與建設(shè)。

圖源:品牌星球

加點(diǎn)可持續(xù):Water dispensers

在全球順應(yīng)綠色環(huán)保的大趨勢下,“可持續(xù)”的概念也在持續(xù)滲透進(jìn)食品飲料行業(yè),消費(fèi)者開始對瓶裝水的碳足跡越來越關(guān)注。

海外有消費(fèi)研究表明,目前全球只有約五分之一的瓶子是通過合法正規(guī)的流程進(jìn)行回收再利用,大部分瓶裝水都是在一次性使用后被丟棄。

所以,針對水飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,飲水機(jī)的消費(fèi)需求也正逐步提升。

據(jù)Foodbev數(shù)據(jù)顯示,全球飲水機(jī)市場的收入預(yù)計將以7.35%的年復(fù)合增長率提高。尤其在新冠疫情大流行后,無論是家庭自用還是餐飲公用,都在選擇引入非接觸式的飲水機(jī)作為解決衛(wèi)生問題的一種手段。

同時,隨著近年來科技的快速進(jìn)展,飲水機(jī)行業(yè)也得以前所未有的創(chuàng)新,不僅可以根據(jù)用戶需求開展個性化定制,具備清潔、護(hù)膚等不同功能,還可以通過過濾水源或調(diào)節(jié)溫度來提升飲水品質(zhì)。

入圍產(chǎn)品:

·Bevi:Standup 2.0

智能飲料分配公司Bevi推出一款智能飲水機(jī),旨在讓消費(fèi)者根據(jù)喜好定制日常飲用水,同時減少消費(fèi)者對一次性塑料瓶或易拉罐的依賴。據(jù)介紹,Standup 2.0可通過改變溫度、碳酸化水平、風(fēng)味和增強(qiáng)劑(如維生素、電解質(zhì)等成分)來定制過濾水和蘇打水。

Bevi的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sean Grundy表示:“Standup 2.0是我們在八年前創(chuàng)立Bevi 時就想要實(shí)現(xiàn)的飲水機(jī)產(chǎn)品。當(dāng)我們推出1.0版本時,我們的目標(biāo)是為用戶提供與在商店購買的瓶裝水或氣泡水質(zhì)量一致的飲用水,而這款2.0的推出是為了提供一種更卓越、更個性化、更有趣的飲用方式,是任何瓶裝飲料都無法比擬的。”

圖源:foodbev

·Elkay:Smartwell

電器制造商Elkay在美國發(fā)布一款非接觸式的Smartwell飲水機(jī)。據(jù)悉,該產(chǎn)品主要通過免觸摸模式運(yùn)行,讓用戶利用移動應(yīng)用程序定制飲用水或查看水飲中各項(xiàng)營養(yǎng)信息,一共包含70多種定制水飲選項(xiàng),例如:可添加覆盆子、檸檬或桃子等果味,天然甜味劑或維生素C、電解質(zhì)等營養(yǎng)成分。

Elkay Smartwell總經(jīng)理Arti Lyde表示:“Smartwell可幫助我們?yōu)橛脩籼峁└喾纤麄儓鼍靶枨蟮亩ㄖ苹?wù),它既能提升飲水衛(wèi)生、節(jié)約成本,符合可持續(xù)要求,同時也能為人們帶來更多健康且有趣的飲水新體驗(yàn)?!?/p>

圖源:foodbev

2022年,注定是“水”深火熱的一年。

深,是套路深;熱,是賽道熱。

盡管水飲作為我們?nèi)粘I钪械膭傂?,但也不難發(fā)現(xiàn),無論海內(nèi)外,近年來水飲在產(chǎn)品形態(tài)抑或是添加成分上都在持續(xù)做出創(chuàng)新改變。

新銳品牌求變,是為了搶占消費(fèi)心智,為求崛起。

老舊品牌求變,是為了孕育新的單品,為求重生。

變與不變之間,品牌除了需要以更敏銳的觸覺,把握市場動態(tài),更為關(guān)鍵的是洞察辨清消費(fèi)者日新月異的需求與痛點(diǎn)。

水飲行業(yè)展開的一場“內(nèi)卷”已經(jīng)無可避免,如何在創(chuàng)新升級中給消費(fèi)者帶來更多不一樣的體驗(yàn)與感受或許就是破局關(guān)鍵,讓我們一起靜候佳音。

參考來源:

1、The changing shape of water: Trends shaping the water drinks industry in 2022-Foodbev.com

2、除了給自己“打個氣”,食品飲料賽道還有哪些出路?-FDL數(shù)食主張,作者:Little Zhong

3、瓶裝水“戰(zhàn)國時代”:4大“新式水”,誰將領(lǐng)跑市場?-FoodTalks原創(chuàng),翻譯:Amara Xu,英文來源:newhope,作者:Christine Kapperman

4、Club Soda, Seltzer, Sparkling Water, and Tonic Water: A Comparison-healthline.com

5、健康趨勢推動功能水品類發(fā)展-飲料行業(yè)網(wǎng)

6、集結(jié)5大趨勢,如火如荼的功能水市場都有哪些新花樣?-Foodaily每日食品,作者:Anne Yu

來源:FDL數(shù)食主張

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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一篇深度“水”文

從消費(fèi)者依然模糊的“氣泡”認(rèn)知中去挖掘機(jī)遇,這更值得作為各大品牌思考的創(chuàng)新點(diǎn)。

文|FDL數(shù)食主張 阿戳

2022年,注定是“水”深火熱的一年。

“讓天下水廠‘卷’起來”,這是上個月王雪剛在元?dú)馍职l(fā)布會上說的。

水,作為萬物生命之源,是人體必不可少的日常補(bǔ)給。

但隨著近年來消費(fèi)升級驅(qū)動,生活水平提升,人們對水的需求也在不斷升維,他們渴望以更具吸引力、更多樣化的方式來補(bǔ)充水分。

喝水,從最初的解決口渴,到演變出各種豐富的口味或口感,再到現(xiàn)在各大品牌爭相創(chuàng)新,花樣百出,既希望能帶來味蕾上的新鮮與刺激,又要兼顧健康與創(chuàng)意的平衡。

正是因?yàn)橄M(fèi)者日益多元化、個性化的需求,為整體水飲行業(yè)帶來了無限商機(jī),促使其不斷趨向精細(xì)化發(fā)展。據(jù)Euromonitor(歐睿)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國水飲市場已達(dá)到6737.6億元,5年內(nèi)復(fù)合增速為1.5%。預(yù)計到2025年,我國水飲市場規(guī)模將達(dá)到7208.3億元,年復(fù)合增速上升至2.8%。

自然,水飲市場愈發(fā)內(nèi)卷,就少不免會出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、消費(fèi)者心智被搶占等各種阻力。彼時,品牌想要提升內(nèi)驅(qū)動力去逆風(fēng)破局,又該從哪些方向入手作出新突破呢?

恰逢World Beverage Innovation Awards(世界飲料創(chuàng)新獎)走進(jìn)第19個年頭,近日它給出了當(dāng)下影響全球水飲行業(yè)發(fā)展的趨勢分析。

FDL數(shù)食主張將圍繞該分析梳理,結(jié)合本屆入圍產(chǎn)品及海內(nèi)外水飲行業(yè)的創(chuàng)新案例,總結(jié)出以下5個值得關(guān)注的水飲創(chuàng)新趨勢方向,期待為水飲行業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)與推進(jìn)提供一些新思路。

加點(diǎn)氣泡:Carbonated waters

Carbonated waters,氣泡水,又叫碳酸水,F(xiàn)DL數(shù)食主張?jiān)凇冻私o自己“打個氣”,食品飲料賽道還有哪些出路?》一文中提到,氣泡水是指一種含氣型的飲料,其中的“氣”最早源自于“天地造化”。這是指由地殼板塊撞擊引發(fā)“軟流層”巖漿中的二氧化碳流入地表,當(dāng)二氧化碳經(jīng)過“含水層”進(jìn)入礦泉水中就會形成天然氣泡水,即Sparkling mineral water,現(xiàn)多見于天然碳化的井或泉水,當(dāng)中含有多種礦物質(zhì),如鈉、鎂和鈣。

隨著工藝技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們對多樣化口味的追求,Seltzer(人工氣泡水)與Club soda(蘇打氣泡水)也隨之出現(xiàn),兩者均是手動碳酸化制成的。

數(shù)食主張?jiān)砹艘韵聡鴥?nèi)市面上的氣泡水或碳酸飲料產(chǎn)品的具體區(qū)別:

圖源:FDL數(shù)食主張

除上表整理外,目前國外還流行一種稱為Tonic water(滋補(bǔ)水)的產(chǎn)品,與Club soda一樣,它是添加了礦物質(zhì)的碳酸水,但同時它還含有奎寧,一種從金雞納樹皮中分離出來的化合物,使之略帶苦味。

根據(jù)Grand View最新報告顯示,目前全球氣泡水市場維持穩(wěn)步增長,預(yù)計到2028年,全球氣泡水行業(yè)將達(dá)到769.5億美元,年增長率為 12.6%。

同時,根據(jù)企查查及公開數(shù)據(jù)顯示,近幾年我國氣泡水每年的新增注冊量穩(wěn)定維持在上百家:2017年新增303家、2018年新增315家、2019年新增501家、2020年新增516家、2021年新增201家,截止2022年3月我國氣泡水相關(guān)企業(yè)現(xiàn)存共2040家。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告數(shù)據(jù)也顯示,預(yù)計到2025年國內(nèi)氣泡水市場規(guī)模將達(dá)320億元。

不過,盡管目前國內(nèi)氣泡水的入局玩家眾多,但新品孵化方向卻幾乎都是往“氣泡水+”一邊倒,即在氣泡水中添加各種各樣的功能成分,卻很少有品牌在“氣泡”上做文章,對消費(fèi)者進(jìn)行心智占領(lǐng)。

實(shí)際上,在氣泡水還沒有成為國內(nèi)全網(wǎng)爆品之前,它在海外更多象征著一種優(yōu)雅而精致的品質(zhì)生活態(tài)度,甚至在歐洲創(chuàng)有一種名為TDS(含氣量)的評判標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)數(shù)值越高,意味著水體越豐腴,適合佐以肉食;數(shù)值越低,水體越輕盈柔軟,適合搭配爽口菜肴或用于調(diào)酒。

所以,比起讓氣泡水繼續(xù)發(fā)展為一種“0糖0脂0卡”,喝了不會胖的產(chǎn)品,倒不如讓氣泡水在中國也生根出自己的文化價值與情感認(rèn)同,從消費(fèi)者依然模糊的“氣泡”認(rèn)知中去挖掘機(jī)遇,這更值得作為各大品牌思考的創(chuàng)新點(diǎn)。

入圍產(chǎn)品:

·Dash Water

總部位于英國的Dash Water為擴(kuò)大其蔬果風(fēng)味氣泡水的產(chǎn)品組合,在今年5月份推出夏季新款芒果氣泡水。據(jù)介紹,Dash Water蔬果氣泡水目前包含黃瓜、檸檬、覆盆子、黑醋栗、桃子和新加入的芒果共六種口味,產(chǎn)品均不含糖、人造甜味劑或卡路里,適合追求健康飲食的消費(fèi)者。

Dash的聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Scott表示:“每個人都喜歡芒果,因?yàn)樗茏屓俗詣勇?lián)想到陽光明媚、快樂舒暢的夏日,而且芒果口味出乎意料地與氣泡水能完美融合。我們相信芒果氣泡水將成為我們的暢銷產(chǎn)品之一,我迫不及待地希望在今年夏天有更多消費(fèi)者愛上它?!?/p>

圖源:foodbev

· Waterloo Sparkling Water

Waterloo推出的全新產(chǎn)品Sparkling Water,旨在擴(kuò)大其氣泡水產(chǎn)品系列。新品分為Cherry Limeade和Blackberry Lemonade兩款,均由非轉(zhuǎn)基因天然香料和純凈碳酸水制成,不含糖分、卡路里和甜味劑。

Waterloo運(yùn)營和風(fēng)味開發(fā)主管高級副總裁Adam Price介紹:“我們在開發(fā)新系列時,不僅提升了產(chǎn)品的香氣與口感,還加強(qiáng)了產(chǎn)品的碳酸化,希望消費(fèi)者能從Sparkling Water中收獲難忘的味覺體驗(yàn)?!?/p>

圖源:foodbev

加點(diǎn)微醺:Hard Seltzer

Hard Seltzer,稱為硬蘇打,是碳酸水的基礎(chǔ)上添加了酒精與調(diào)味劑,酒精含量約為5%,卡路里含量低于100卡,在海外它被認(rèn)為是比雞尾酒、葡萄酒或啤酒更健康的低度酒,已成為眾多消費(fèi)者的首選夏飲。

硬蘇打于2020年初開始在英國興起,據(jù)Kantar Research數(shù)據(jù)顯示,目前英國硬蘇打市場估值已達(dá)到1040萬英鎊,潛在受眾約有1370萬消費(fèi)者,全英范圍內(nèi)的銷量較2020年增長了至少1057%。而Statista也預(yù)測,2025 年全球硬蘇打市場將達(dá)到 395.3億美元。

反觀國內(nèi),作為低度酒的細(xì)分品類之一,硬蘇打在中國仍處于新興階段,市場擴(kuò)容潛力巨大。據(jù)艾瑞發(fā)布的《2022酒精飲料用戶洞察報告—低度酒,葡萄酒》數(shù)據(jù)顯示,低度酒電商銷額增速高于酒類電商平均復(fù)合增長率,達(dá)到6.2%,在2021Q2-2022Q1酒類電商銷售額份額中占比為12%。

圖源:艾瑞咨詢

尤其值得一說的是硬蘇打自帶的低酒精度、低熱量、零脂肪等健康屬性,能充分迎合新世代年輕消費(fèi)者追求輕負(fù)擔(dān)的生活方式,相信在未來會吸引到更多年輕一代。

入圍產(chǎn)品:

·Anheuser-Busch:Neon Burst

美國酒飲品牌Anheuser-Busch推出一款硬蘇打產(chǎn)品:Neon Burst。據(jù)悉,該產(chǎn)品包含Punch Blast和Grape Blowout兩種口味。Punch Blast融合了菠蘿、百香果、覆盆子等熱帶水果,而Grape Blowout則是將葡萄與柑橘混合,兩者的酒精濃度都約為8%。

產(chǎn)品組合高級品牌總監(jiān)Joanie Kwok表示:“我們看到硬蘇打作為新產(chǎn)品改變酒飲行業(yè)現(xiàn)狀的機(jī)會,而它也這正是當(dāng)下需求不斷發(fā)展的消費(fèi)者正迫切尋找的東西。”

圖源:foodbev

·Truly Hard Seltzer:Margarita Style Hard Seltzers

波士頓啤酒公司旗下品牌Truly Hard Seltzer推出一款名為Margarita Style Hard Seltzer的即飲硬蘇打系列。據(jù)悉,該系列共推出有四種口味:classic lime(經(jīng)典酸橙)、strawberry hibiscus(草莓芙蓉)、watermelon cucumber(西瓜拼黃瓜)和mango chili(芒果拼辣椒)。

每種口味均采用天然植物成分制成,例如龍舌蘭花蜜、酸橙汁和海鹽。同時,這款硬蘇打僅含有 約5.3%的酒精濃度、110卡路里、1g的糖,不含麩質(zhì)或防腐劑。

波士頓啤酒公司產(chǎn)品開發(fā)總監(jiān)Casey O’Neill表示:“我們希望將當(dāng)下年輕消費(fèi)者喜愛的硬蘇打與經(jīng)典的瑪格麗塔風(fēng)味結(jié)合起來,相信這款產(chǎn)品會受到大眾的喜愛?!?/p>

圖源:foodbev

加點(diǎn)果味:Fruity waters

Fruity waters,也叫果味水,是一種介于純水和果汁之間的一種低熱量、低糖分的水飲產(chǎn)品。它強(qiáng)調(diào)天然健康,不含添加糖,pH值均衡,符合生酮飲食、Whole30(一種為期30天的健康飲食排毒計劃)等全球流行飲食趨勢。

據(jù)海外消費(fèi)者實(shí)際飲用體驗(yàn)反饋,他們認(rèn)為果味水比果汁的味道更為清冽爽口,但不會像清水一樣寡淡,能有效解渴補(bǔ)水,適合工作、學(xué)習(xí)或健身后飲用。

食品飲料原料供應(yīng)商泰萊(Tate&Lyle)副總裁Abigail Storms表示,果味水細(xì)分市場其實(shí)大約在10多年前就開始出現(xiàn),只是早些年果味水口味的選擇較為有限。據(jù)歐睿國際市場搜集,目前全球果味水市場已有不下十余種選擇,包括芒果、草莓、西瓜、黑莓、柑橘和檸檬等。

同時,據(jù)歐睿消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,全球果味水市場在2018年已達(dá)到約103億美元,預(yù)計從2018到2025年該市場規(guī)模將以5.8%的復(fù)合年增長率增長。而在國內(nèi),受健康消費(fèi)熱潮的影響,果味水市場也快速擴(kuò)容,受到越來越多消費(fèi)者的青睞。據(jù)權(quán)威報告預(yù)測,未來10年內(nèi)我國果味水市場的整體規(guī)模有機(jī)會突破400-500億萬。

創(chuàng)新案例:

·Frucor Suntory:True Water

三得利的澳大利亞子公司Frucor Suntory為響應(yīng)消費(fèi)者日益健康飲食的轉(zhuǎn)變,推出一系列果味水產(chǎn)品,名為True Water。據(jù)悉,該產(chǎn)品共提供兩種口味:Raspberry(覆盆子)和Lime(酸橙),均采用天然水果提取物制成,不含人造糖或甜味劑。

受到產(chǎn)品簡單清新的果味啟發(fā),F(xiàn)rucor Suntory采用Denomination的包裝設(shè)計方案,選用波士頓形狀的透明玻璃以展示水的純度,而水果的照片也被應(yīng)用到瓶子頸部,看起來就像水果漂浮在水中一樣。

True Water的標(biāo)志設(shè)計為一滴水,其顏色會根據(jù)不同果味而有所變化,旨在以一個更清晰的標(biāo)識來傳達(dá)品牌的形象,同時將其與競爭對手區(qū)分開來。同時,為了響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展,品牌方還鼓勵消費(fèi)者可以在飲用完產(chǎn)品后保留瓶子,作為日常飲水用瓶。

圖源:foodbev

·Frutly

百事可樂推出的一款名為Frutly的果味水。這是一款由純凈水、果汁、電解質(zhì)構(gòu)成的補(bǔ)水飲品,目前共有草莓奇異果、蘋果葡萄、混合水果三種口味,均不含額外添加的糖或人工甜味劑,每瓶產(chǎn)品所含的熱量僅為60卡路里。

百事可樂認(rèn)為,目前市面上推出的低糖或無糖的近水飲品主要瞄準(zhǔn)的是年齡更小的兒童,針對青少年的產(chǎn)品暫時仍是空白。隨著青少年逐漸過了喝果汁的年齡,他們會開始尋找一些更有“成人感”的產(chǎn)品,但家長仍然會關(guān)注飲品的健康性。Frutly果味水就是希望能同時兼顧青少年和家長的雙方需求,在口味和健康之間達(dá)到更完美的平衡。

圖源:BevNET.com

加點(diǎn)功能:Functional waters

Functional waters,即功能水,顧名思義是指帶有某些特定功能指向的水飲。

在日本,功能水協(xié)會將功能水明確定義為:在用人工處理方法獲得某種可再現(xiàn)且有用的功能水溶液之中,其在水處理原理和水功能方面的科學(xué)依據(jù)已得到證實(shí)或即將得到證實(shí)的水。這一定義目前已獲得大部分國家認(rèn)可。

隨著后疫情時代,人們的健康意識持續(xù)提升,消費(fèi)者對水飲的健康性和功能性也有了更深層次的需求,功能水自然而然就成為消費(fèi)者關(guān)注的新焦點(diǎn)。

為迅速搶占新的消費(fèi)市場,海內(nèi)外各大飲料品牌也動作頻繁,紛紛推出不同形式的功能水,目前市面上現(xiàn)有的品類就有如:原生態(tài)水、堿性水、電解質(zhì)水、營養(yǎng)水、富氧水和富氫水等。值得一提的是,富含蛋白質(zhì)以及大麻二酚(CBD)的功能水在國外市場上已占有一席之地。

根據(jù)《財富商業(yè)洞察》報道,2017年全球功能性水市場規(guī)模為103.4億美元,預(yù)計到2025年底將達(dá)到182.4億美元,預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為7.4%。

而在中國,根據(jù)《2020-2026年中國高端瓶裝水行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2019年我國高端瓶裝水零售規(guī)模已達(dá)到159.82億元,同比2018年的137.54億元增長了16.2%。高端型功能水在國內(nèi)有機(jī)會成為最具想象空間的領(lǐng)域。

入圍產(chǎn)品:

·Vieve:Vegan

英國風(fēng)味蛋白水品牌Vieve為擴(kuò)大其產(chǎn)品組合,推出一系列純素蛋白水Vegan。該系列共包括兩種口味:Wild Cherry(野櫻桃)和Peach &Orange(桃子橙子),每瓶蛋白水含有約10克蛋白質(zhì)、零糖和50卡路里,適合為健身減脂的消費(fèi)人群補(bǔ)充蛋白質(zhì)。

Vieve的創(chuàng)始人 Rafael Rozenson表示:“隨著品牌的發(fā)展,我們已經(jīng)建立起忠實(shí)的消費(fèi)者群,而他們的首要需求之一就是純素蛋白水。在過去的十年中,英國的蛋白質(zhì)產(chǎn)品市場大幅增長,從大約5000萬英鎊發(fā)展到當(dāng)下超過10億英鎊的行業(yè),我認(rèn)為隨著我們的純素蛋白水帶來一個全新的細(xì)分市場,功能水飲的整體增長空間也在擴(kuò)大。相信在不久之后,消費(fèi)者就對傳統(tǒng)的飲料或奶昔感到厭煩?!?/p>

圖源:foodbev

·Karma Water:CBD Water

美國飲料品牌Karma Water與加拿大大麻公司Canopy Growth Corporation合作推出新的CBD 功能水,旨在擴(kuò)大其功能水飲產(chǎn)品系列。據(jù)介紹,Karma CBD Water共包含五種口味:Cranberry Lime(蔓越莓酸橙)、Blueberry Yuzu(藍(lán)莓柚子)、Blood Orange Papaya(血橙木瓜)、Lavender Orange(薰衣草橙子)和Watermelon Dragonfruit(西瓜火龍果)。

Karma CBD Water中包含四種適應(yīng)原、七種維生和25毫克富含抗氧化劑的CBD餾出物,該餾出物是由Canopy Growth利用專利技術(shù)以美國Hemp Biomass為原料制成。同時,該產(chǎn)品自帶天然甜味,不含防腐劑、麩質(zhì)或添加糖,已通過純素及非轉(zhuǎn)基因認(rèn)證。

Karma的首席執(zhí)行官CJ Rapp表示:“Karma Water一直以來都是健康飲料的領(lǐng)導(dǎo)者,我們認(rèn)為CBD十分適合作為是我們功能水產(chǎn)品下一個發(fā)展方,這次也很高興能與Canopy Growth合作,利用其一流的CBD與我們行業(yè)領(lǐng)先的Push Cap技術(shù)相結(jié)合,在CBD功能水領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)者帶來創(chuàng)新的產(chǎn)品?!?/p>

圖源:foodbev

創(chuàng)新案例:

·氫小七:活性氫功能飲用水

成立于2021年的氫小七是一個專注于為身體補(bǔ)氫抗氧的活性氫功能飲用水高端新銳品牌。它致力以“每天補(bǔ)氫”的理念重新定義富氫水,以“每天氫一袋,喝出Young狀態(tài)”為品牌主張,通過包裝、技術(shù)、服務(wù)和玩法等多維度滿足國內(nèi)一、二線城市中青年消費(fèi)者日??寡醯慕】底非蟆?/p>

在2022年1月份,該品牌母公司氫小柒食品科技(廣州)有限公司宣布已完成近千萬天使輪融資,由翰畔創(chuàng)投獨(dú)家投資。官方表示,資金將用于渠道開發(fā)、品牌打造、團(tuán)隊(duì)優(yōu)化與建設(shè)。

圖源:品牌星球

加點(diǎn)可持續(xù):Water dispensers

在全球順應(yīng)綠色環(huán)保的大趨勢下,“可持續(xù)”的概念也在持續(xù)滲透進(jìn)食品飲料行業(yè),消費(fèi)者開始對瓶裝水的碳足跡越來越關(guān)注。

海外有消費(fèi)研究表明,目前全球只有約五分之一的瓶子是通過合法正規(guī)的流程進(jìn)行回收再利用,大部分瓶裝水都是在一次性使用后被丟棄。

所以,針對水飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,飲水機(jī)的消費(fèi)需求也正逐步提升。

據(jù)Foodbev數(shù)據(jù)顯示,全球飲水機(jī)市場的收入預(yù)計將以7.35%的年復(fù)合增長率提高。尤其在新冠疫情大流行后,無論是家庭自用還是餐飲公用,都在選擇引入非接觸式的飲水機(jī)作為解決衛(wèi)生問題的一種手段。

同時,隨著近年來科技的快速進(jìn)展,飲水機(jī)行業(yè)也得以前所未有的創(chuàng)新,不僅可以根據(jù)用戶需求開展個性化定制,具備清潔、護(hù)膚等不同功能,還可以通過過濾水源或調(diào)節(jié)溫度來提升飲水品質(zhì)。

入圍產(chǎn)品:

·Bevi:Standup 2.0

智能飲料分配公司Bevi推出一款智能飲水機(jī),旨在讓消費(fèi)者根據(jù)喜好定制日常飲用水,同時減少消費(fèi)者對一次性塑料瓶或易拉罐的依賴。據(jù)介紹,Standup 2.0可通過改變溫度、碳酸化水平、風(fēng)味和增強(qiáng)劑(如維生素、電解質(zhì)等成分)來定制過濾水和蘇打水。

Bevi的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sean Grundy表示:“Standup 2.0是我們在八年前創(chuàng)立Bevi 時就想要實(shí)現(xiàn)的飲水機(jī)產(chǎn)品。當(dāng)我們推出1.0版本時,我們的目標(biāo)是為用戶提供與在商店購買的瓶裝水或氣泡水質(zhì)量一致的飲用水,而這款2.0的推出是為了提供一種更卓越、更個性化、更有趣的飲用方式,是任何瓶裝飲料都無法比擬的?!?/p>

圖源:foodbev

·Elkay:Smartwell

電器制造商Elkay在美國發(fā)布一款非接觸式的Smartwell飲水機(jī)。據(jù)悉,該產(chǎn)品主要通過免觸摸模式運(yùn)行,讓用戶利用移動應(yīng)用程序定制飲用水或查看水飲中各項(xiàng)營養(yǎng)信息,一共包含70多種定制水飲選項(xiàng),例如:可添加覆盆子、檸檬或桃子等果味,天然甜味劑或維生素C、電解質(zhì)等營養(yǎng)成分。

Elkay Smartwell總經(jīng)理Arti Lyde表示:“Smartwell可幫助我們?yōu)橛脩籼峁└喾纤麄儓鼍靶枨蟮亩ㄖ苹?wù),它既能提升飲水衛(wèi)生、節(jié)約成本,符合可持續(xù)要求,同時也能為人們帶來更多健康且有趣的飲水新體驗(yàn)。”

圖源:foodbev

2022年,注定是“水”深火熱的一年。

深,是套路深;熱,是賽道熱。

盡管水飲作為我們?nèi)粘I钪械膭傂瑁膊浑y發(fā)現(xiàn),無論海內(nèi)外,近年來水飲在產(chǎn)品形態(tài)抑或是添加成分上都在持續(xù)做出創(chuàng)新改變。

新銳品牌求變,是為了搶占消費(fèi)心智,為求崛起。

老舊品牌求變,是為了孕育新的單品,為求重生。

變與不變之間,品牌除了需要以更敏銳的觸覺,把握市場動態(tài),更為關(guān)鍵的是洞察辨清消費(fèi)者日新月異的需求與痛點(diǎn)。

水飲行業(yè)展開的一場“內(nèi)卷”已經(jīng)無可避免,如何在創(chuàng)新升級中給消費(fèi)者帶來更多不一樣的體驗(yàn)與感受或許就是破局關(guān)鍵,讓我們一起靜候佳音。

參考來源:

1、The changing shape of water: Trends shaping the water drinks industry in 2022-Foodbev.com

2、除了給自己“打個氣”,食品飲料賽道還有哪些出路?-FDL數(shù)食主張,作者:Little Zhong

3、瓶裝水“戰(zhàn)國時代”:4大“新式水”,誰將領(lǐng)跑市場?-FoodTalks原創(chuàng),翻譯:Amara Xu,英文來源:newhope,作者:Christine Kapperman

4、Club Soda, Seltzer, Sparkling Water, and Tonic Water: A Comparison-healthline.com

5、健康趨勢推動功能水品類發(fā)展-飲料行業(yè)網(wǎng)

6、集結(jié)5大趨勢,如火如荼的功能水市場都有哪些新花樣?-Foodaily每日食品,作者:Anne Yu

來源:FDL數(shù)食主張

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