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中外飲料巨頭“暗戰(zhàn)”山東小城

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中外飲料巨頭“暗戰(zhàn)”山東小城

有著“中國功能糖城”之稱的山東禹城市,成了無糖飲料行業(yè)追逐的焦點。

圖片來源:消費趙曉娟

文|正解局

炎炎夏日,沒什么能比一瓶冰涼清甜的飲料更讓人心情舒暢的。

特別是這幾年,“無糖”飲料風(fēng)靡,讓“赤蘚糖醇”成為繼益生元、木糖醇之后爆火的另一種功能糖。

有著“中國功能糖城”之稱的山東禹城市,再次成了無糖飲料行業(yè)追逐的焦點。

禹城這個小小的縣級市,每年的功能糖產(chǎn)量占了全國的80%,全球市場的35%,國內(nèi)首家赤蘚糖醇工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)誕生在這里。

在全球范圍內(nèi),95%的赤蘚糖醇由5家企業(yè)供應(yīng),其中3家都在禹城和與之相鄰的縣市,它們的產(chǎn)量占了全球近6成的份額。

為何山東,特別是禹城周邊聚集了這么多的功能糖生產(chǎn)企業(yè)?

最近幾年,元氣森林作為“網(wǎng)紅”飲料,催熱了“無糖”飲料賽道,也讓上游原材料——功能糖的隱形冠軍企業(yè)浮出水面。

元氣森林的創(chuàng)始人唐彬森曾公開表示,“希望大家一提到氣泡水就想到元氣森林,而且是元氣森林將赤蘚糖醇等概念帶入國內(nèi)飲品行業(yè)?!?/p>

什么是赤蘚糖醇?

簡單來說,它是一種功能糖,是更為優(yōu)質(zhì)的天然甜味劑,主要以玉米等淀粉質(zhì)原料,通過發(fā)酵生產(chǎn)出來。

相比于人工合成的阿斯巴甜之類的代糖,它的口感更好,也更健康一些。

國內(nèi)赤蘚糖醇的消費量直到最近幾年才開始有了爆發(fā)式的增長

在過去很長的時間里,赤蘚糖醇在國內(nèi)只是被當(dāng)作糖尿病人食品的添加劑,更多的是供應(yīng)給日本、美國的一些健康食品公司。

如今借助“無糖”飲料的火爆,消費量才開始猛增。

其實國內(nèi)功能糖行業(yè)起步挺早的。

禹城市前市委書記曾經(jīng)說過:“禹城的功能糖,是與世界上兩個最先進的國家——美國和日本,同時發(fā)明提取出來的?!?/p>

早在上世紀(jì)90年代,中科院“八五”科研成果“低聚糖”剛剛問世,當(dāng)時禹城的一家企業(yè)就瞄上了這個還在中試階段的新鮮玩意。

1997年,國內(nèi)第一條低聚糖生產(chǎn)線在禹城市建成投產(chǎn)。

而在1995年,格倫·吉布索才剛在國際上提出“益生元”(低聚糖是“益生元”最常見的一種)這個概念。

1997年10月,保齡寶公司成立。

這家公司在成立的第二年,就和廣東的樂百氏推出了添加低聚糖的飲料——“健康快車”,一下成了當(dāng)年的“網(wǎng)紅”飲料。

除了起步早,禹城的企業(yè)還是名副其實的“隱形冠軍”。

2004年,保齡寶成了可口可樂中國唯一的果葡糖漿供應(yīng)商;2009年,保齡寶成為行業(yè)首家上市公司,這讓它成了功能糖行業(yè)的龍頭地位企業(yè)、國家制造業(yè)的單項冠軍。

在和中科院合作完成低聚異麥芽糖的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后,保齡寶的功能糖生產(chǎn)占比排進了全球前三,這個產(chǎn)品排名全球第一。

隨著赤蘚糖醇、低聚果糖等功能糖的研發(fā)成功,禹城成為了名副其實的“中國功能糖之城”。

禹城產(chǎn)業(yè)年綜合產(chǎn)能占國內(nèi)市場的80%,國際市場35%的份額,全球現(xiàn)有的60多種功能糖,這里都能生產(chǎn),總產(chǎn)能150萬噸。

一家企業(yè)帶動了禹城功能糖行業(yè)的興起。

如今,這個縣級市,聚集了49家功能糖企業(yè),其中上市公司2家,國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)1家,國內(nèi)市場占有率達(dá)80%,國際市場占有率達(dá)35%。

讓我們再把目光拉回到赤蘚糖醇上。

在赤蘚糖醇的產(chǎn)量上,中國占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位。

整個國際市場上,95%的赤蘚糖醇被5家公司控制,其中三家都在山東。

全球赤蘚糖醇產(chǎn)量最多的5家企業(yè),國內(nèi)企業(yè)占了其中3個

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù),三元生物、保齡寶、諸城東曉三家公司的產(chǎn)量,占全球市場的份額分別達(dá)到33%、18%和6%。

在保齡寶和樂百氏推出“健康快車”的時候,離禹城200多公里的山東濱州,一家印染廠剛開業(yè)。

這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人,在10年后,為了逃離已經(jīng)飽和的家紡行業(yè),也選擇了做“糖”。

這就是后來三元生物的聶在建,全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商掌門。

他在日本考察,接觸到了赤蘚糖醇后,就把目光瞄準(zhǔn)到了這種價格高昂的功能糖上。

2009年,他收購了濱州的一家生物工程公司,開始建生產(chǎn)線,專門生產(chǎn)赤蘚糖醇。

生產(chǎn)赤蘚糖醇的主要原料是玉米、小麥和水果,以玉米的成本最為低廉。

作為玉米的主產(chǎn)地,山東無疑有著天然的原材料優(yōu)勢,而國內(nèi)最大的玉米淀粉糖加工企業(yè)西王集團就在濱州。

最近幾年,無糖飲料的概念開始流行,赤蘚糖醇更是成了最受追捧的明星產(chǎn)品,這讓多年來專注赤蘚糖醇的三元生物憑借技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢,一下成為了全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商。

全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商——三元生物,在國產(chǎn)無糖飲料興起之后營收大漲

2019年,三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的54.90%,占全球總產(chǎn)量的32.94%,一舉成為全球赤蘚糖醇行業(yè)產(chǎn)量最大的企業(yè)。

2021年,三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量達(dá)8.5萬噸,營收從2020年的6.17億元上升至15.67億元,同比增長約154%。

和三元生物9成營收靠赤蘚糖醇不同,保齡寶的營收中,赤蘚糖醇只占了四分之一左右。

不過,趁著這個風(fēng)口,保齡寶在去年擴建了1.3萬噸赤蘚糖醇生產(chǎn)線,在年產(chǎn)能3萬噸的前提下,今年還要再建年產(chǎn)3萬噸赤蘚糖醇的項目。

排名全球第5的另一家赤蘚糖醇的生產(chǎn)大戶,是山東諸城的東曉生物,公司網(wǎng)站上顯示,2020年新建的年產(chǎn)2萬噸的赤蘚糖醇生產(chǎn)線已經(jīng)投料試產(chǎn),產(chǎn)能共計3萬噸。

除了這三家排名全球前5的,在山東日照的福洋生物,也有2萬噸的年產(chǎn)量,而更多山東的中小企業(yè),也在生產(chǎn)赤蘚糖醇。

也就是說,全球的赤蘚糖醇產(chǎn)能,絕大多數(shù)都集中在山東。

那山東稱雄全世界功能糖行業(yè)的底氣來自哪里?

山東能夠成為全球最大的赤蘚糖醇工廠,底氣就來自于它糧食大省的地位。

我們前面說過,赤蘚糖醇還有許多功能糖的主要原料就是玉米淀粉,而山東作為中國的玉米主產(chǎn)地之一,2020年玉米產(chǎn)量達(dá)到2595萬噸,占了全國總產(chǎn)量的十分之一。

2014-2021年國內(nèi)玉米產(chǎn)量 圖片來源:智研咨詢

這是其一。

另一個重要的原因是,山東的玉米深加工產(chǎn)能,在全國是第一位的。

據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)玉米深加工主要集中在東北和黃淮地區(qū),其中山東的深加工產(chǎn)能占了全國的46.2%,幾乎占據(jù)了全國的半壁江山。

而且,主要集中在德州、濱州、臨沂等城市。

我們看這三家最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)就能發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)聯(lián):

諸城是全國最大的玉米淀粉深加工基地;

濱州有國內(nèi)最大的玉米精深加工企業(yè)西王集團,每年加工300萬噸玉米,西王集團還建有全球最大的注射用葡萄糖生產(chǎn)基地、亞洲最大的淀粉糖生產(chǎn)基地,同時也是全國最大的玉米油生產(chǎn)基地;

禹城則是功能糖行業(yè)發(fā)展最早的地方,從上世紀(jì)90年代就開始培育功能糖產(chǎn)業(yè),幾乎與功能糖全球領(lǐng)先的國家同步。

在玉米深加工方面,山東的產(chǎn)能排名全國第一

既有本地充沛的原材料資源,又有完備的最大規(guī)模的深加工行業(yè)規(guī)模,同時還有一直走在前列的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù),山東的“糖分”想不高都難。

隨著人們健康觀念的提升和消費升級,無糖飲料還有很大的發(fā)展空間。

上面這是最簡單的經(jīng)濟賬。產(chǎn)品的市場空間和行業(yè)前景,同樣是可以預(yù)期的。

預(yù)計5年內(nèi),中國無糖飲料將從2021年度的137.9億元營收,到2025年增至227.4億元規(guī)模。

我們看一下鄰居日本的無糖飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史:在過去的30年間,日本無糖飲料的市場占有率,從8%增長到49%。

赤蘚糖醇在國內(nèi)和歐美的消費量對比

這反映出日本在經(jīng)濟發(fā)展過程中的消費升級,那就是隨著收入的提高,人們更傾向于選擇含糖量低的飲品。

無論是農(nóng)夫山泉、康師傅,還是國際飲料巨頭,都紛紛推出無糖飲料。

曾經(jīng)有消息稱,全球最大的兩家飲料巨頭意欲聯(lián)手,壓制無糖飲料行業(yè)的中國品牌崛起。

2021年年初,有傳聞?wù)f山東最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商,曾經(jīng)接到國際飲料巨頭的要求,讓他們對國產(chǎn)品牌斷供。

一場不見硝煙的飲料暗戰(zhàn),打響了。

國內(nèi)市場各品牌軟飲料的市場占比

在國產(chǎn)無糖飲料品牌崛起之前,山東的這幾家赤蘚糖醇廠商,最大的客戶都是美國、日本的食品、飲料公司。

國際飲料品牌希望借助自己的主導(dǎo)地位,斷了中國飲料品牌的“后路”。

山東的赤蘚糖醇廠商,當(dāng)然不會答應(yīng)。一方面,他們是中國企業(yè),不會任由外企擺布。

另一方面,他們深知,當(dāng)中國無糖飲料市場只剩下外資品牌,國內(nèi)的赤蘚糖醇廠商反而會丟掉話語權(quán),最終只能充當(dāng)廉價的原料供應(yīng)商。

中國國產(chǎn)飲料品牌,加把勁啊。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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中外飲料巨頭“暗戰(zhàn)”山東小城

有著“中國功能糖城”之稱的山東禹城市,成了無糖飲料行業(yè)追逐的焦點。

圖片來源:消費趙曉娟

文|正解局

炎炎夏日,沒什么能比一瓶冰涼清甜的飲料更讓人心情舒暢的。

特別是這幾年,“無糖”飲料風(fēng)靡,讓“赤蘚糖醇”成為繼益生元、木糖醇之后爆火的另一種功能糖。

有著“中國功能糖城”之稱的山東禹城市,再次成了無糖飲料行業(yè)追逐的焦點。

禹城這個小小的縣級市,每年的功能糖產(chǎn)量占了全國的80%,全球市場的35%,國內(nèi)首家赤蘚糖醇工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)誕生在這里。

在全球范圍內(nèi),95%的赤蘚糖醇由5家企業(yè)供應(yīng),其中3家都在禹城和與之相鄰的縣市,它們的產(chǎn)量占了全球近6成的份額。

為何山東,特別是禹城周邊聚集了這么多的功能糖生產(chǎn)企業(yè)?

最近幾年,元氣森林作為“網(wǎng)紅”飲料,催熱了“無糖”飲料賽道,也讓上游原材料——功能糖的隱形冠軍企業(yè)浮出水面。

元氣森林的創(chuàng)始人唐彬森曾公開表示,“希望大家一提到氣泡水就想到元氣森林,而且是元氣森林將赤蘚糖醇等概念帶入國內(nèi)飲品行業(yè)。”

什么是赤蘚糖醇?

簡單來說,它是一種功能糖,是更為優(yōu)質(zhì)的天然甜味劑,主要以玉米等淀粉質(zhì)原料,通過發(fā)酵生產(chǎn)出來。

相比于人工合成的阿斯巴甜之類的代糖,它的口感更好,也更健康一些。

國內(nèi)赤蘚糖醇的消費量直到最近幾年才開始有了爆發(fā)式的增長

在過去很長的時間里,赤蘚糖醇在國內(nèi)只是被當(dāng)作糖尿病人食品的添加劑,更多的是供應(yīng)給日本、美國的一些健康食品公司。

如今借助“無糖”飲料的火爆,消費量才開始猛增。

其實國內(nèi)功能糖行業(yè)起步挺早的。

禹城市前市委書記曾經(jīng)說過:“禹城的功能糖,是與世界上兩個最先進的國家——美國和日本,同時發(fā)明提取出來的?!?/p>

早在上世紀(jì)90年代,中科院“八五”科研成果“低聚糖”剛剛問世,當(dāng)時禹城的一家企業(yè)就瞄上了這個還在中試階段的新鮮玩意。

1997年,國內(nèi)第一條低聚糖生產(chǎn)線在禹城市建成投產(chǎn)。

而在1995年,格倫·吉布索才剛在國際上提出“益生元”(低聚糖是“益生元”最常見的一種)這個概念。

1997年10月,保齡寶公司成立。

這家公司在成立的第二年,就和廣東的樂百氏推出了添加低聚糖的飲料——“健康快車”,一下成了當(dāng)年的“網(wǎng)紅”飲料。

除了起步早,禹城的企業(yè)還是名副其實的“隱形冠軍”。

2004年,保齡寶成了可口可樂中國唯一的果葡糖漿供應(yīng)商;2009年,保齡寶成為行業(yè)首家上市公司,這讓它成了功能糖行業(yè)的龍頭地位企業(yè)、國家制造業(yè)的單項冠軍。

在和中科院合作完成低聚異麥芽糖的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后,保齡寶的功能糖生產(chǎn)占比排進了全球前三,這個產(chǎn)品排名全球第一。

隨著赤蘚糖醇、低聚果糖等功能糖的研發(fā)成功,禹城成為了名副其實的“中國功能糖之城”。

禹城產(chǎn)業(yè)年綜合產(chǎn)能占國內(nèi)市場的80%,國際市場35%的份額,全球現(xiàn)有的60多種功能糖,這里都能生產(chǎn),總產(chǎn)能150萬噸。

一家企業(yè)帶動了禹城功能糖行業(yè)的興起。

如今,這個縣級市,聚集了49家功能糖企業(yè),其中上市公司2家,國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)1家,國內(nèi)市場占有率達(dá)80%,國際市場占有率達(dá)35%。

讓我們再把目光拉回到赤蘚糖醇上。

在赤蘚糖醇的產(chǎn)量上,中國占據(jù)了絕對的主導(dǎo)地位。

整個國際市場上,95%的赤蘚糖醇被5家公司控制,其中三家都在山東。

全球赤蘚糖醇產(chǎn)量最多的5家企業(yè),國內(nèi)企業(yè)占了其中3個

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù),三元生物、保齡寶、諸城東曉三家公司的產(chǎn)量,占全球市場的份額分別達(dá)到33%、18%和6%。

在保齡寶和樂百氏推出“健康快車”的時候,離禹城200多公里的山東濱州,一家印染廠剛開業(yè)。

這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人,在10年后,為了逃離已經(jīng)飽和的家紡行業(yè),也選擇了做“糖”。

這就是后來三元生物的聶在建,全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商掌門。

他在日本考察,接觸到了赤蘚糖醇后,就把目光瞄準(zhǔn)到了這種價格高昂的功能糖上。

2009年,他收購了濱州的一家生物工程公司,開始建生產(chǎn)線,專門生產(chǎn)赤蘚糖醇。

生產(chǎn)赤蘚糖醇的主要原料是玉米、小麥和水果,以玉米的成本最為低廉。

作為玉米的主產(chǎn)地,山東無疑有著天然的原材料優(yōu)勢,而國內(nèi)最大的玉米淀粉糖加工企業(yè)西王集團就在濱州。

最近幾年,無糖飲料的概念開始流行,赤蘚糖醇更是成了最受追捧的明星產(chǎn)品,這讓多年來專注赤蘚糖醇的三元生物憑借技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢,一下成為了全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商。

全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商——三元生物,在國產(chǎn)無糖飲料興起之后營收大漲

2019年,三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的54.90%,占全球總產(chǎn)量的32.94%,一舉成為全球赤蘚糖醇行業(yè)產(chǎn)量最大的企業(yè)。

2021年,三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量達(dá)8.5萬噸,營收從2020年的6.17億元上升至15.67億元,同比增長約154%。

和三元生物9成營收靠赤蘚糖醇不同,保齡寶的營收中,赤蘚糖醇只占了四分之一左右。

不過,趁著這個風(fēng)口,保齡寶在去年擴建了1.3萬噸赤蘚糖醇生產(chǎn)線,在年產(chǎn)能3萬噸的前提下,今年還要再建年產(chǎn)3萬噸赤蘚糖醇的項目。

排名全球第5的另一家赤蘚糖醇的生產(chǎn)大戶,是山東諸城的東曉生物,公司網(wǎng)站上顯示,2020年新建的年產(chǎn)2萬噸的赤蘚糖醇生產(chǎn)線已經(jīng)投料試產(chǎn),產(chǎn)能共計3萬噸。

除了這三家排名全球前5的,在山東日照的福洋生物,也有2萬噸的年產(chǎn)量,而更多山東的中小企業(yè),也在生產(chǎn)赤蘚糖醇。

也就是說,全球的赤蘚糖醇產(chǎn)能,絕大多數(shù)都集中在山東。

那山東稱雄全世界功能糖行業(yè)的底氣來自哪里?

山東能夠成為全球最大的赤蘚糖醇工廠,底氣就來自于它糧食大省的地位。

我們前面說過,赤蘚糖醇還有許多功能糖的主要原料就是玉米淀粉,而山東作為中國的玉米主產(chǎn)地之一,2020年玉米產(chǎn)量達(dá)到2595萬噸,占了全國總產(chǎn)量的十分之一。

2014-2021年國內(nèi)玉米產(chǎn)量 圖片來源:智研咨詢

這是其一。

另一個重要的原因是,山東的玉米深加工產(chǎn)能,在全國是第一位的。

據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)玉米深加工主要集中在東北和黃淮地區(qū),其中山東的深加工產(chǎn)能占了全國的46.2%,幾乎占據(jù)了全國的半壁江山。

而且,主要集中在德州、濱州、臨沂等城市。

我們看這三家最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)就能發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)聯(lián):

諸城是全國最大的玉米淀粉深加工基地;

濱州有國內(nèi)最大的玉米精深加工企業(yè)西王集團,每年加工300萬噸玉米,西王集團還建有全球最大的注射用葡萄糖生產(chǎn)基地、亞洲最大的淀粉糖生產(chǎn)基地,同時也是全國最大的玉米油生產(chǎn)基地;

禹城則是功能糖行業(yè)發(fā)展最早的地方,從上世紀(jì)90年代就開始培育功能糖產(chǎn)業(yè),幾乎與功能糖全球領(lǐng)先的國家同步。

在玉米深加工方面,山東的產(chǎn)能排名全國第一

既有本地充沛的原材料資源,又有完備的最大規(guī)模的深加工行業(yè)規(guī)模,同時還有一直走在前列的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù),山東的“糖分”想不高都難。

隨著人們健康觀念的提升和消費升級,無糖飲料還有很大的發(fā)展空間。

上面這是最簡單的經(jīng)濟賬。產(chǎn)品的市場空間和行業(yè)前景,同樣是可以預(yù)期的。

預(yù)計5年內(nèi),中國無糖飲料將從2021年度的137.9億元營收,到2025年增至227.4億元規(guī)模。

我們看一下鄰居日本的無糖飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史:在過去的30年間,日本無糖飲料的市場占有率,從8%增長到49%。

赤蘚糖醇在國內(nèi)和歐美的消費量對比

這反映出日本在經(jīng)濟發(fā)展過程中的消費升級,那就是隨著收入的提高,人們更傾向于選擇含糖量低的飲品。

無論是農(nóng)夫山泉、康師傅,還是國際飲料巨頭,都紛紛推出無糖飲料。

曾經(jīng)有消息稱,全球最大的兩家飲料巨頭意欲聯(lián)手,壓制無糖飲料行業(yè)的中國品牌崛起。

2021年年初,有傳聞?wù)f山東最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商,曾經(jīng)接到國際飲料巨頭的要求,讓他們對國產(chǎn)品牌斷供。

一場不見硝煙的飲料暗戰(zhàn),打響了。

國內(nèi)市場各品牌軟飲料的市場占比

在國產(chǎn)無糖飲料品牌崛起之前,山東的這幾家赤蘚糖醇廠商,最大的客戶都是美國、日本的食品、飲料公司。

國際飲料品牌希望借助自己的主導(dǎo)地位,斷了中國飲料品牌的“后路”。

山東的赤蘚糖醇廠商,當(dāng)然不會答應(yīng)。一方面,他們是中國企業(yè),不會任由外企擺布。

另一方面,他們深知,當(dāng)中國無糖飲料市場只剩下外資品牌,國內(nèi)的赤蘚糖醇廠商反而會丟掉話語權(quán),最終只能充當(dāng)廉價的原料供應(yīng)商。

中國國產(chǎn)飲料品牌,加把勁啊。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。