文｜正解局
炎炎夏日，沒(méi)什么能比一瓶冰涼清甜的飲料更讓人心情舒暢的。
特別是這幾年，“無(wú)糖”飲料風(fēng)靡，讓“赤蘚糖醇”成為繼益生元、木糖醇之后爆火的另一種功能糖。
有著“中國(guó)功能糖城”之稱的山東禹城市，再次成了無(wú)糖飲料行業(yè)追逐的焦點(diǎn)。
禹城這個(gè)小小的縣級(jí)市，每年的功能糖產(chǎn)量占了全國(guó)的80%，全球市場(chǎng)的35%，國(guó)內(nèi)首家赤蘚糖醇工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)誕生在這里。
在全球范圍內(nèi)，95%的赤蘚糖醇由5家企業(yè)供應(yīng)，其中3家都在禹城和與之相鄰的縣市，它們的產(chǎn)量占了全球近6成的份額。
為何山東，特別是禹城周邊聚集了這么多的功能糖生產(chǎn)企業(yè)？
最近幾年，元?dú)馍肿鳛椤熬W(wǎng)紅”飲料，催熱了“無(wú)糖”飲料賽道，也讓上游原材料——功能糖的隱形冠軍企業(yè)浮出水面。
元?dú)馍值膭?chuàng)始人唐彬森曾公開表示，“希望大家一提到氣泡水就想到元?dú)馍?，而且是元?dú)馍謱⒊嗵\糖醇等概念帶入國(guó)內(nèi)飲品行業(yè)?！?/p>
什么是赤蘚糖醇？
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它是一種功能糖，是更為優(yōu)質(zhì)的天然甜味劑，主要以玉米等淀粉質(zhì)原料，通過(guò)發(fā)酵生產(chǎn)出來(lái)。
相比于人工合成的阿斯巴甜之類的代糖，它的口感更好，也更健康一些。
國(guó)內(nèi)赤蘚糖醇的消費(fèi)量直到最近幾年才開始有了爆發(fā)式的增長(zhǎng)
在過(guò)去很長(zhǎng)的時(shí)間里，赤蘚糖醇在國(guó)內(nèi)只是被當(dāng)作糖尿病人食品的添加劑，更多的是供應(yīng)給日本、美國(guó)的一些健康食品公司。
如今借助“無(wú)糖”飲料的火爆，消費(fèi)量才開始猛增。
其實(shí)國(guó)內(nèi)功能糖行業(yè)起步挺早的。
禹城市前市委書記曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“禹城的功能糖，是與世界上兩個(gè)最先進(jìn)的國(guó)家——美國(guó)和日本，同時(shí)發(fā)明提取出來(lái)的。”
早在上世紀(jì)90年代，中科院“八五”科研成果“低聚糖”剛剛問(wèn)世，當(dāng)時(shí)禹城的一家企業(yè)就瞄上了這個(gè)還在中試階段的新鮮玩意。
1997年，國(guó)內(nèi)第一條低聚糖生產(chǎn)線在禹城市建成投產(chǎn)。
而在1995年，格倫·吉布索才剛在國(guó)際上提出“益生元”（低聚糖是“益生元”最常見(jiàn)的一種）這個(gè)概念。
1997年10月，保齡寶公司成立。
這家公司在成立的第二年，就和廣東的樂(lè)百氏推出了添加低聚糖的飲料——“健康快車”，一下成了當(dāng)年的“網(wǎng)紅”飲料。
除了起步早，禹城的企業(yè)還是名副其實(shí)的“隱形冠軍”。
2004年，保齡寶成了可口可樂(lè)中國(guó)唯一的果葡糖漿供應(yīng)商；2009年，保齡寶成為行業(yè)首家上市公司，這讓它成了功能糖行業(yè)的龍頭地位企業(yè)、國(guó)家制造業(yè)的單項(xiàng)冠軍。
在和中科院合作完成低聚異麥芽糖的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)后，保齡寶的功能糖生產(chǎn)占比排進(jìn)了全球前三，這個(gè)產(chǎn)品排名全球第一。
隨著赤蘚糖醇、低聚果糖等功能糖的研發(fā)成功，禹城成為了名副其實(shí)的“中國(guó)功能糖之城”。
禹城產(chǎn)業(yè)年綜合產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的80%，國(guó)際市場(chǎng)35%的份額，全球現(xiàn)有的60多種功能糖，這里都能生產(chǎn)，總產(chǎn)能150萬(wàn)噸。
一家企業(yè)帶動(dòng)了禹城功能糖行業(yè)的興起。
如今，這個(gè)縣級(jí)市，聚集了49家功能糖企業(yè)，其中上市公司2家，國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)1家，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)80%，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)35%。
讓我們?cè)侔涯抗饫氐匠嗵\糖醇上。
在赤蘚糖醇的產(chǎn)量上，中國(guó)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位。
整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)上，95%的赤蘚糖醇被5家公司控制，其中三家都在山東。
全球赤蘚糖醇產(chǎn)量最多的5家企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)占了其中3個(gè)
根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，三元生物、保齡寶、諸城東曉三家公司的產(chǎn)量，占全球市場(chǎng)的份額分別達(dá)到33%、18%和6%。
在保齡寶和樂(lè)百氏推出“健康快車”的時(shí)候，離禹城200多公里的山東濱州，一家印染廠剛開業(yè)。
這家企業(yè)的負(fù)責(zé)人，在10年后，為了逃離已經(jīng)飽和的家紡行業(yè)，也選擇了做“糖”。
這就是后來(lái)三元生物的聶在建，全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商掌門。
他在日本考察，接觸到了赤蘚糖醇后，就把目光瞄準(zhǔn)到了這種價(jià)格高昂的功能糖上。
2009年，他收購(gòu)了濱州的一家生物工程公司，開始建生產(chǎn)線，專門生產(chǎn)赤蘚糖醇。
生產(chǎn)赤蘚糖醇的主要原料是玉米、小麥和水果，以玉米的成本最為低廉。
作為玉米的主產(chǎn)地，山東無(wú)疑有著天然的原材料優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)最大的玉米淀粉糖加工企業(yè)西王集團(tuán)就在濱州。
最近幾年，無(wú)糖飲料的概念開始流行，赤蘚糖醇更是成了最受追捧的明星產(chǎn)品，這讓多年來(lái)專注赤蘚糖醇的三元生物憑借技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，一下成為了全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商。
全球最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商——三元生物，在國(guó)產(chǎn)無(wú)糖飲料興起之后營(yíng)收大漲
2019年，三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的54.90%，占全球總產(chǎn)量的32.94%，一舉成為全球赤蘚糖醇行業(yè)產(chǎn)量最大的企業(yè)。
2021年，三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量達(dá)8.5萬(wàn)噸，營(yíng)收從2020年的6.17億元上升至15.67億元，同比增長(zhǎng)約154%。
和三元生物9成營(yíng)收靠赤蘚糖醇不同，保齡寶的營(yíng)收中，赤蘚糖醇只占了四分之一左右。
不過(guò)，趁著這個(gè)風(fēng)口，保齡寶在去年擴(kuò)建了1.3萬(wàn)噸赤蘚糖醇生產(chǎn)線，在年產(chǎn)能3萬(wàn)噸的前提下，今年還要再建年產(chǎn)3萬(wàn)噸赤蘚糖醇的項(xiàng)目。
排名全球第5的另一家赤蘚糖醇的生產(chǎn)大戶，是山東諸城的東曉生物，公司網(wǎng)站上顯示，2020年新建的年產(chǎn)2萬(wàn)噸的赤蘚糖醇生產(chǎn)線已經(jīng)投料試產(chǎn)，產(chǎn)能共計(jì)3萬(wàn)噸。
除了這三家排名全球前5的，在山東日照的福洋生物，也有2萬(wàn)噸的年產(chǎn)量，而更多山東的中小企業(yè)，也在生產(chǎn)赤蘚糖醇。
也就是說(shuō)，全球的赤蘚糖醇產(chǎn)能，絕大多數(shù)都集中在山東。
那山東稱雄全世界功能糖行業(yè)的底氣來(lái)自哪里？
山東能夠成為全球最大的赤蘚糖醇工廠，底氣就來(lái)自于它糧食大省的地位。
我們前面說(shuō)過(guò)，赤蘚糖醇還有許多功能糖的主要原料就是玉米淀粉，而山東作為中國(guó)的玉米主產(chǎn)地之一，2020年玉米產(chǎn)量達(dá)到2595萬(wàn)噸，占了全國(guó)總產(chǎn)量的十分之一。
2014-2021年國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量 圖片來(lái)源：智研咨詢
這是其一。
另一個(gè)重要的原因是，山東的玉米深加工產(chǎn)能，在全國(guó)是第一位的。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)玉米深加工主要集中在東北和黃淮地區(qū)，其中山東的深加工產(chǎn)能占了全國(guó)的46.2%，幾乎占據(jù)了全國(guó)的半壁江山。
而且，主要集中在德州、濱州、臨沂等城市。
我們看這三家最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)就能發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)聯(lián)：
諸城是全國(guó)最大的玉米淀粉深加工基地；
濱州有國(guó)內(nèi)最大的玉米精深加工企業(yè)西王集團(tuán)，每年加工300萬(wàn)噸玉米，西王集團(tuán)還建有全球最大的注射用葡萄糖生產(chǎn)基地、亞洲最大的淀粉糖生產(chǎn)基地，同時(shí)也是全國(guó)最大的玉米油生產(chǎn)基地；
禹城則是功能糖行業(yè)發(fā)展最早的地方，從上世紀(jì)90年代就開始培育功能糖產(chǎn)業(yè)，幾乎與功能糖全球領(lǐng)先的國(guó)家同步。
在玉米深加工方面，山東的產(chǎn)能排名全國(guó)第一
既有本地充沛的原材料資源，又有完備的最大規(guī)模的深加工行業(yè)規(guī)模，同時(shí)還有一直走在前列的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)，山東的“糖分”想不高都難。
隨著人們健康觀念的提升和消費(fèi)升級(jí)，無(wú)糖飲料還有很大的發(fā)展空間。
上面這是最簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)賬。產(chǎn)品的市場(chǎng)空間和行業(yè)前景，同樣是可以預(yù)期的。
預(yù)計(jì)5年內(nèi)，中國(guó)無(wú)糖飲料將從2021年度的137.9億元營(yíng)收，到2025年增至227.4億元規(guī)模。
我們看一下鄰居日本的無(wú)糖飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史：在過(guò)去的30年間，日本無(wú)糖飲料的市場(chǎng)占有率，從8%增長(zhǎng)到49%。
赤蘚糖醇在國(guó)內(nèi)和歐美的消費(fèi)量對(duì)比
這反映出日本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的消費(fèi)升級(jí)，那就是隨著收入的提高，人們更傾向于選擇含糖量低的飲品。
無(wú)論是農(nóng)夫山泉、康師傅，還是國(guó)際飲料巨頭，都紛紛推出無(wú)糖飲料。
曾經(jīng)有消息稱，全球最大的兩家飲料巨頭意欲聯(lián)手，壓制無(wú)糖飲料行業(yè)的中國(guó)品牌崛起。
2021年年初，有傳聞?wù)f山東最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)商，曾經(jīng)接到國(guó)際飲料巨頭的要求，讓他們對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌斷供。
一場(chǎng)不見(jiàn)硝煙的飲料暗戰(zhàn)，打響了。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各品牌軟飲料的市場(chǎng)占比
在國(guó)產(chǎn)無(wú)糖飲料品牌崛起之前，山東的這幾家赤蘚糖醇廠商，最大的客戶都是美國(guó)、日本的食品、飲料公司。
國(guó)際飲料品牌希望借助自己的主導(dǎo)地位，斷了中國(guó)飲料品牌的“后路”。
山東的赤蘚糖醇廠商，當(dāng)然不會(huì)答應(yīng)。一方面，他們是中國(guó)企業(yè)，不會(huì)任由外企擺布。
另一方面，他們深知，當(dāng)中國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)只剩下外資品牌，國(guó)內(nèi)的赤蘚糖醇廠商反而會(huì)丟掉話語(yǔ)權(quán)，最終只能充當(dāng)廉價(jià)的原料供應(yīng)商。
中國(guó)國(guó)產(chǎn)飲料品牌，加把勁啊。