文|科技新知 古廿

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百度、阿里再次打響一場大廠之爭。

7月20日，阿里巴巴集團副總裁、智能互聯(lián)總裁彭超，在天貓精靈伙伴大會上表示，阿里巴巴已設立新的一級業(yè)務智能互聯(lián)，探索更多消費者人工智能形態(tài)。

幾乎同一時間的2022百度世界大會上，小度科技CEO景鯤宣布，將在線下增設100家全屋智能體驗門店，加速推進小度“未來的家”及AI智能服務落地千家萬戶。

阿里強調(diào)架構調(diào)整，在原有天貓精靈自營業(yè)務之上，將集團其他消費AIoT業(yè)務端口整合為新的一級組織。百度則發(fā)力線下門店，在此前單一線上渠道的基礎上，以更多的線下體驗店布局使消費者更好地體驗小度全屋智能。

雖然發(fā)力點不同，但二者的核心都不再是智能音箱的出貨量，而是整合更多AIoT業(yè)務的開放生態(tài)。

顯然，曾經(jīng)以智能音箱為競爭起點的大廠人工智能業(yè)務，正在走出硬件消費的To C邏輯，來到開放平臺的To B階段。

To C市場見頂

根據(jù)洛圖科技最新發(fā)布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告，2022年上半年中國智能音箱市場銷量1416萬臺，同比下降26.8%；市場銷售額為40.9億元，同比下降22.3%。

這意味著，中國智能音箱市場整體銷量已經(jīng)連續(xù)同比下滑6個月，且上半年的每一個月，市場銷量和銷售額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅下滑。

不僅如此，在1月年貨節(jié)帶動市場規(guī)模達到300萬的量級之后，整體市場就陷入低位運行狀態(tài)，同時報告對于未來的走勢預測也不樂觀，認為2022年整體同比下降已成定局。

分析整體市場低迷的原因，從需求側來看，大環(huán)境影響下消費者購物決策趨于理性，非剛性消費的智能音箱需求下滑。不過有從業(yè)者認為，這層影響偏弱，因為即使在以數(shù)碼3C為主的618大促拉動需求期間，市場也沒有出現(xiàn)明顯復蘇跡象。

更多的原因可能來自供給側。從市場集中度來看，長期維持在以MBA（小米、百度、阿里）為主的高寡占水平，缺乏競爭和產(chǎn)品活力。 高度固化的競爭格局下，又反過來影響產(chǎn)品智能體驗、安全隱私等問題，減少了消費者換新的嘗鮮動力。

在大廠們以低價補貼策略迅速瓜分市場份額后，智能音箱也正在從風口下的增量市場轉向存量市場。

To C邏輯下智能音箱出貨量的跌跌不休，同樣也反應在硬件廠商推新的產(chǎn)品策略上。在產(chǎn)品層面，智能音箱也開始回歸音箱的傳統(tǒng)面目，比如強調(diào)音質。

2017年蘋果WWDC上，率先推出主打音質的音箱產(chǎn)品HomePod，并未過多得強調(diào)人工智能以及語音助手。緊跟著，小米、華為新發(fā)布的音箱產(chǎn)品，智能的特色雖然還在，但均不再是主打賣點。

華為聯(lián)合帝瓦雷推出高端產(chǎn)品Sound，在音質方面極致堆料，同時也將產(chǎn)品價位最高推至2000元以上。小米則是聯(lián)手曼哈頓推出主打音質的xaiomiSound，定價為499元，被網(wǎng)友評價為年輕人的第一臺高端智能音箱。

主打音質，定位高端的音箱產(chǎn)品線，打破了過去低價補貼的競爭策略，成為硬件廠商在智能音箱To C零售市場見頂后轉變的新路徑。

To B轉型之爭

對于非硬件業(yè)務出身的互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，伴隨著C端零售消費市場的降溫，走過2019年以智能音箱出貨量為競爭核心的消費者人工智能業(yè)務，也開始轉向AI技術開放平臺的To B競爭。

2020年阿里宣布將天貓精靈與IoT業(yè)務聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，通過內(nèi)外部的資源整合，加強對中小家電企業(yè)的接入力度。

在這之后，2021年天貓精靈走出智能音箱，發(fā)布多顆“貓芯”，專注于服務智能化新品的AIot芯片，用來縮短中小商家開發(fā)接入天貓精靈硬件產(chǎn)品的速度。

整合資源＋AIot芯片兩手抓之下，在2022年的天貓精靈伙伴大會上，業(yè)務負責人表示經(jīng)過三年開放服務，智能交互系統(tǒng)AliGenie已接入4000萬家庭用戶、1000家物聯(lián)平臺和4.6億終端。

想要幫助更多的合作伙伴，打造接入更多周邊設備生態(tài)服務能力的不止阿里。百度的開放戰(zhàn)略發(fā)力期也開始于2020年。

不同于阿里聯(lián)合中小家電廠商，百度則是通過與海爾、美的等500家知名企業(yè)合作，快速實現(xiàn)2億臺智能家居設備的接入數(shù)量。同時在To B市場，發(fā)力酒店等場景，提供完整的智能化升級解決方案。

走出To C零售市場的硬件邏輯，轉型To B幫助更多的外部設備伙伴，成為大廠AIoT業(yè)務競爭的主要方向。 這個轉型的邏輯，本質上也是走過搶奪智能入口階段后，大廠智能音箱業(yè)務自身最后一公里的問題。

智能音箱業(yè)務模型，就是傳統(tǒng)硬件＋WiFi聯(lián)網(wǎng)功能，市場早期以“強補貼+價格戰(zhàn)”模式搶奪市場份額，占據(jù)AIoT業(yè)務的入口成為關鍵。

但是當搶下這個入口就會發(fā)現(xiàn)，這個入口的智能程度并不取決于產(chǎn)品本身的技術能力，而是來自于能夠和多少外部設備聯(lián)動。

因此，一個智能音箱產(chǎn)品能不能產(chǎn)生復購，以及這個入口能否被高頻使用，也就從產(chǎn)品本身做的好不好，變成了能夠接入多少外部設備的開放生態(tài)體系比拼。 不同于早期智能廠商玩家想要秀肌肉的人工智能技術能力，后者反而是一個商業(yè)資源的置換問題。

從百度和阿里的To B業(yè)務發(fā)力點，可以看出各自的優(yōu)劣勢。電商零售起家的阿里，以流量和技術能力，置換中小商家的合作機會，做的是智能音箱長尾市場需求。搜索起家的百度，則是以流量和技術能力，收獲品牌客戶的合作機會，做的是智能音箱的頭部市場。

和先做頭部市場的百度相比，顯然阿里的發(fā)力長尾市場難度更大，一定程度上也證明阿里在生態(tài)資源搭建中，其零售電商資源更具優(yōu)勢。

但是從業(yè)務獨立性來看，早在2020年，百度就宣布旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務完成獨立融資協(xié)議的簽署，迭代為小度科技，主營智能音箱、智能路由等智能電子消費業(yè)態(tài)。

相比尚未獨立的天貓精靈，百度對于智能業(yè)務的押注似乎更具有前瞻性。不過也有人認為，拆分是為了減少智能音箱補貼對集團造成的虧損影響。有媒體測算，2019年小度音箱出貨量1900萬臺，如果每臺平均補貼100元，百度一年補貼支出要高達19億元。

技術讓位服務

小米同為智能音箱市場前三，但作為硬件廠商其核心是基于智能音箱業(yè)務，將以小米品牌流量和早期投資建立起來的小米生態(tài)鏈硬件企業(yè)，更進一步鞏固為互聯(lián)互通的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

在這個邏輯里，小米輸出的是流量和AI技術能力，建立的是手機等硬件矩陣生態(tài)系統(tǒng)。

而對于互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，智能音箱業(yè)務所代表的消費者人工智能，則是為數(shù)不多消費者可以感知到大廠AI能力的產(chǎn)品場景。 因此，作為大廠的AI載體，智能音箱又是大廠AI核心能力的優(yōu)勢輸出窗口，重要性不言而喻。

在百度，小度科技是和阿波羅自動駕駛并列發(fā)起的創(chuàng)新能力。在阿里，天貓精靈則是和阿里達摩院并列的創(chuàng)新業(yè)務板塊。

以搜索起家的百度認為，語音交互等多種生物識別的多模態(tài)化場景，會是未來傳統(tǒng)搜索框難以滿足的搜索方式。在媒體采訪中，天貓精靈AIoT總經(jīng)理張薇也表示，2019年開始天貓精靈嘗試輸出阿里云、達摩院的技術。

走出音箱硬件屬性的不止業(yè)務邏輯。在產(chǎn)品層面，更多擁有屏幕、攝像頭等可以實現(xiàn)多模態(tài)交互能力的智能音箱成為主流推新的重點，早期單一的語音交互功能已是昨日黃花。

在萬物智聯(lián)的時代，有一個產(chǎn)業(yè)共識是，必須實現(xiàn)智能交互無處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉，可以識別用戶所在場景主動提供智慧服務。

隨之而來的兩個變化就是：全場景＋去中心化。這也意味著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的入口之爭，最終將被無處不在的細分場景所取代。在每個場景里，載體不再是重要的，流傳于多設備的分布式生活助手服務將成為核心能力。

這個核心能力的建設，又取決于誰能夠為消費者提供超越預期的體驗。 毫無疑問智能音箱已經(jīng)從硬件層面的入口之爭切換到生態(tài)服務的驚喜感，決定這場戰(zhàn)爭勝負的關鍵，也從技術之爭演變?yōu)榱松虡I(yè)之爭。