記者｜黃昱
7月29日晚，恒大發(fā)布公告，對(duì)境外債務(wù)重組工作進(jìn)展和方案原則進(jìn)行了說(shuō)明，同時(shí)也公布了今年上半年的銷售情況。
恒大表示，近一個(gè)階段，恒大集團(tuán)一直與其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)評(píng)估集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營(yíng)，釋放運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)價(jià)值。
同時(shí)，恒大還在公告中指出，一直與多位持有公司及其境外子公司景程公司發(fā)行的美元票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問(wèn)進(jìn)行溝通，促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。
對(duì)于當(dāng)前債務(wù)重組的進(jìn)展，恒大稱，正對(duì)集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開展必要、有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案，盡職調(diào)查的信息將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。
“鑒于本集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及本集團(tuán)所處的行業(yè)現(xiàn)狀，盡職調(diào)查工作仍在推進(jìn)中?！?/p>
恒大表示，預(yù)計(jì)盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時(shí)將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問(wèn)溝通境外債務(wù)重組方案的框架和建議，希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
在1月26召開的第一次中國(guó)恒大債權(quán)人電話會(huì)議上，恒大首次明確表示，將在今年7月底前提出債務(wù)重組方案。后在3月22日第二次債權(quán)人電話會(huì)議以及多次公告中也表示預(yù)期會(huì)在7月底前公布重組方案，但未提及重組方案的具體范圍。
從此次公告中可以看出，恒大目前推進(jìn)的債務(wù)重組方案主要針對(duì)境外債務(wù)。
就境外債，在3月22日晚召開的第二次中國(guó)恒大債權(quán)人電話會(huì)議上，恒大方面透露，根據(jù)初步梳理，公司境外直接債務(wù)折合約227億美元，包括：中國(guó)恒大發(fā)行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項(xiàng)目融資和私募融資等其他境外債務(wù)33億美元。
除此之外，還存在中國(guó)恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供回購(gòu)承諾等或有債務(wù)的情況，如房車寶集團(tuán)相關(guān)的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)等。
就境內(nèi)債而言，恒大有部分已獲得債券人的展期同意，包括“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“21恒大01”、“ 15恒大03”、“20恒大01”等，但大部分債券本息的展期時(shí)間僅為半年。
除了境外債務(wù)重組的進(jìn)展外，恒大還對(duì)今年上半年的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了簡(jiǎn)單說(shuō)明，上半年共實(shí)現(xiàn)合約銷售額約122.6億元，合約銷售面積約119.3萬(wàn)平方米。
恒大稱，截至目前，集團(tuán)已售未交樓項(xiàng)目中96%已部分或全部復(fù)工，實(shí)際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%。自2021年7月1日以來(lái)，恒大已累計(jì)竣工交付物業(yè)23.2萬(wàn)套，建筑面積2419萬(wàn)平方米。
在資產(chǎn)出售方面，7月28日，有市場(chǎng)消息稱，恒大正尋求出售位于香港灣仔的中國(guó)恒大中心物業(yè)，市場(chǎng)估值約90億港元。李嘉誠(chéng)的長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)方面向界面新聞確認(rèn)，其已就該物業(yè)遞交了投標(biāo)書。
恒大是在2015年從華人置地手中以125億港元收購(gòu)的香港恒大中心。這已不是香港恒大中心首次尋求出售，2021年8月，恒大就已經(jīng)有意出售該物業(yè)，當(dāng)時(shí)提出了超過(guò)20億美元的潛在價(jià)格。此后有消息稱越秀地產(chǎn)可能以105億港元接盤，但這項(xiàng)交易最終沒有完成。
恒大在最新的公告中還提到了恒馳5的預(yù)售情況。在今年年初首車下線后，3月份通過(guò)了工信部第353批新產(chǎn)品公示，恒馳5獲得銷售資格。今年7月6日正式開始預(yù)售，截至目前已累計(jì)收到預(yù)售訂單超過(guò)3.7萬(wàn)臺(tái)。恒馳5預(yù)計(jì)9月20日量產(chǎn)，10月起將陸續(xù)交付。