記者 | 李京亞
谷歌收購網絡安全公司Mandiant的交易已清除了最關鍵的障礙。
谷歌在上周的二季度財報發(fā)布會上宣布,美國司法部已批準了谷歌54億美元對網絡安全公司Mandiant的收購案——這是谷歌史上第二大收購案,僅次于2011年以125億美元收購摩托羅拉手機部門Mobility。
谷歌管理層預計于年底徹底完成這筆交易,屆時Mandiant將被納入谷歌云業(yè)務的安全組合中。
收購的消息最早于今年3月8日放出,當時雙方聯合宣布,谷歌將以54億美元收購Mandiant,每股23美元,這一收購價格比兩周前Mandiant的平均股價高出57%,處于市場對Mandiant估值的中位。
谷歌目前現金儲備和短期投資總和接近1700億美元,54億美元的收購價對谷歌來說如九牛一毛,且Mandiant此前一直虧損,帶來的直接效益也不為谷歌所看重,那這筆收購如何為谷歌云帶來技術和商業(yè)的雙重價值?
谷歌云一直被視為谷歌的第二增長曲線,該部門前負責人Diane Greene曾于2017年提出了一個宏愿:要于2022年7月31日超越云計算市場的領頭羊AWS云。截至發(fā)稿,該目標不僅沒有實現,Diane Greene也于2018年離職。
時至今日,谷歌云仍處于行業(yè)第三,翻身跡象微弱,某種程度上還存在著會被亞馬遜和微軟聯手邊緣化的風險。根據Synergy的數據顯示,截至二季度,AWS擁有34%的全球云基礎設施市場份額,比微軟和谷歌的市場份額總和還要多。
但谷歌云一直在傾力追趕,即使今年北美云廠商資本支出集體放緩。二季度,谷歌云的營收增速達到36%,超過了AWS的33%,僅次于微軟Azure的40% 。其在云資本的支出方面增速也超過了兩個競爭對手,二季度同比增長24.2%, 微軟的同比增速只有6.5%,AWS是8.6% 。
有分析指出,從客戶結構看,谷歌云的一大優(yōu)勢是在美國TO G市場上的表現相當不錯,擁有美國國際開發(fā)署、美國空軍研究實驗室和美國農業(yè)部等客戶,與AWS表現接近,也沒有被深耕政府市場的微軟拉開太遠,但最大的劣勢則在于入場時間太晚。
此次收購Mandiant有助于谷歌云進一步撬動美國G端市場。Mandiant自身業(yè)務具有鮮明的美國軍方背景,其創(chuàng)始人凱文·曼迪亞來自美國國防部,許多雇員也來自美國情報界。Mandiant 2013年被頂級網安公司FireEye以10億美金收購之后,對TO G市場的滲透更加深入。由于FireEye創(chuàng)立后主要提供用于應對高級網絡威脅的防護服務,美國曾要求政府機構和大型軍工集團部署FireEye的產品。
2021年,出于業(yè)績考慮,FireEye以12億美元將其產品業(yè)務出售給STG,后公司更名為Mandiant,成為專注于網絡事故應對和網絡安全測試的上市公司。而谷歌將Mandiant收入囊中,今后或能為其帶來豐富的美國政府訂單。有分析指出,政府和國防領域已成為微軟Azure和AWS競爭最激烈的地帶。
不僅如此,這樁收購案在技術層面的匹配度甚至比商業(yè)層面更高。
全球云計算行業(yè)高速增長的時代已經過去,對于已進入白熱化競爭的各家云計算巨頭而言,云平臺的安全性是決定下階段成敗的關鍵。以Maze為代表的勒索軟件在2019年底發(fā)動了第一波代表性攻擊,此后這類事件逐年逐季激增。到了2021年,勒索軟件的網絡攻擊增加了105%,全球共計超過6.23億次,以政府作為目標的攻擊增加了1885%,居各大領域之首。
Mandiant目前通過基于SaaS的XDR(擴展檢測和響應)平臺Mandiant Advantage提供實時的威脅情報、事件告警分析的自動化服務,并對來自各種供應商的安全控制產品有效性進行驗證,這與谷歌云近年的安全發(fā)展方向不謀而合。
XDR是一個新的安全細分領域,指一種基于SaaS的、綁定到特定供應商的安全威脅檢測和事件響應工具,只要是為了解決威脅檢測與響應的問題能力模塊都可歸入XDR領域。
在XDR之外,Mandiant還擁有業(yè)界最高水準的管理防御服務,將來可以作為谷歌云IaaS服務的附加方案打包出售給客戶,作為端到端解決方案的一部分。據業(yè)內統計,僅XDR和管理防御就能為谷歌打開一個超過450億美元的全新市場。
在谷歌公布對Mandiant收購之前,微軟曾花很大精力與之接觸,但最終以Mandiant與自己技術不適配為由放棄。微軟全渠道事業(yè)部首席技術官徐明強曾告訴界面新聞,微軟此前收購CloudKnox,看重的是這家公司提升客戶管理在多云環(huán)境當中權限的能力。換句話說,微軟在安全領域布局的思路是根據客戶要求來提供全方位、立體的防護。
即使Manidant不能幫助谷歌云超越微軟,但或能做到很大程度上扭轉目前8.58億美元的運營虧損,使其快速變成一個盈利部門。谷歌CEO皮查伊一直表示,谷歌云的安全產品是一個強有力的差異化因素。
Mandiant所處的信息安全市場2022年的全球規(guī)模在1704億美元上下,仍有許多參與者陸續(xù)入局,競爭態(tài)勢接近紅海。
網絡安全領域新秀輩出。去年,微軟在安全領域收購了一批優(yōu)質初創(chuàng)公司,包括從事多云管理的CloudKnox和數字威脅管理廠商RiskIQ。在Mandiant之前,谷歌于今年1月收購了以色列網絡安全初創(chuàng)公司Siemplify。谷歌對Mandiant的這筆收購有可能排到網安領域歷史前四。
Mandiant的創(chuàng)始人曼迪亞近年還經營著一家專投網絡安全領域初創(chuàng)的風投機構,名為Ballistic Ventures。作為投資人的他眼光獨到,以精準辨識創(chuàng)始人與安全業(yè)務的適配度著稱。在他看來,現今全球80%的網絡安全初創(chuàng)公司都是多余的。但這一次,他用投資眼光幫自己選到了一個最合適的東家。