文|面包財(cái)經(jīng)
統(tǒng)計(jì)顯示，2022年7月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增31起，實(shí)際募資總額約1006.52億元，定增實(shí)施家數(shù)及募集資金較上月均有明顯上升，較上年同期相比，定增實(shí)施家數(shù)雖有下降，但實(shí)際募集資金增長(zhǎng)明顯。
按照首日披露預(yù)案日口徑統(tǒng)計(jì)，7月A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)43家，環(huán)比減少14家，預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月減少50.14%。
7月實(shí)際募資超千億元，環(huán)比增逾6倍
根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2022年7月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增31起，環(huán)比增加16起；實(shí)際募集資金合計(jì)約1006.52億元，環(huán)比增加865.32億元，降幅為612.83%。與上年同期相比，7月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少16家，但實(shí)際募集金額增長(zhǎng)112.51%。
圖1：2021年7月以來A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額
2022年7月實(shí)施定增的上市公司中，寧德時(shí)代的實(shí)際募資總額排在首位。寧德時(shí)代共發(fā)行約10975.61萬股，發(fā)行價(jià)格為410元/股，實(shí)際募集資金總額約450億元。發(fā)行對(duì)象包括南方東英資產(chǎn)管理有限公司、溧陽(yáng)市先進(jìn)儲(chǔ)能私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、麥格理銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司等22家機(jī)構(gòu)投資者。其募集資金將用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目（車?yán)餅稠?xiàng)目）、以及寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。
實(shí)際募集資金排在第二位的是大全能源，公司發(fā)行約21239.62萬股，發(fā)行價(jià)格為51.79元/股，實(shí)際募集資金總額約為110億元，其募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
小康股份排在第三位，實(shí)際募資約71.3億元，發(fā)行約13716.81萬股，發(fā)行價(jià)格為51.98元/股，其募集資金凈額將用于電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、工廠智能化升級(jí)與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、用戶中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
除此之外，復(fù)星醫(yī)藥、東方盛虹、新源材質(zhì)和萬泰生物的實(shí)際募集金額高于35億元（含），分別發(fā)行10675.67萬股、26671.41萬股、12567.32萬股及2586.27萬股，實(shí)際募集金額分別為44.84億元、40.89億元、35億元和35億元。另外，8家上市公司的募集資金在10億至30億元（不含）之間，其余16家實(shí)施定增的上市公司實(shí)際募集資金則均少于10億元。
圖2：2022年7月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）
從行業(yè)分布來看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年7月，工業(yè)行業(yè)有8家上市公司實(shí)施定增，排在各行業(yè)之首；其次是原材料行業(yè)，有6家上市公司實(shí)施定增；信息技術(shù)行業(yè)有5家上市公司實(shí)施定增，排在第三位。
圖3：2022年7月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)（按中證行業(yè)分類）
43家公司發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比降逾五成
以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2022年7月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)43起，環(huán)比下降14起；預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約624.43億元，與上月相比下降50.14%。
較上年同期相比，2022年7月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)及預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模均有下降。其中，發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比減少7家，預(yù)計(jì)募集規(guī)模同比減少373.68億元，降幅達(dá)37.44%。
圖4：2021年7月以來A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量
從單家公司來看，2022年7月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為璞泰來，公司擬發(fā)行約2.09億股，募集不超過85億元。其募集資金擬用于年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其次是北汽藍(lán)谷，公司擬發(fā)行約12.86億股，擬募資不超過80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于面向場(chǎng)景化產(chǎn)品的滑板平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目、整車產(chǎn)品升級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)與核心能力建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
鵬輝能源和石大勝華的預(yù)計(jì)募集規(guī)模并列第三位，兩家公司均擬發(fā)行不超過45億元。其中，鵬輝能源擬發(fā)行不超過6672.27萬股，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目（一、二期）、鵬輝智慧儲(chǔ)能及動(dòng)力電池制造基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。石大勝華擬發(fā)行不超過6080.40萬股，募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)30萬噸電解液項(xiàng)目（東營(yíng)）、年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目（武漢）、22萬噸/年鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸液態(tài)鋰鹽項(xiàng)目、年產(chǎn)1.1萬噸添加劑項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸濕電子化學(xué)品項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
除此之外，預(yù)計(jì)募資規(guī)模高于20億元的公司還有5家，分別是晶科科技、錦龍股份、鼎盛新材、寒武紀(jì)和心脈醫(yī)療；預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元（含）至20億元（含）的公司有10家；預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有17家；另有7家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。
圖5：2022年7月披露定增預(yù)案的上市公司
從行業(yè)分布來看，以中證行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年7月，工業(yè)有12家公司發(fā)布定增預(yù)案，數(shù)量排在各行業(yè)之首；原材料行業(yè)排在第二位，有10家公司發(fā)布定增預(yù)案；可選消費(fèi)行業(yè)有7家發(fā)布定增預(yù)案，位列第三位。醫(yī)藥衛(wèi)生、通信服務(wù)和信息技術(shù)行業(yè)均有3家發(fā)布定增預(yù)案。
圖6：2022年7月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金
截至目前，前述43家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中，已有36家的預(yù)案獲各自董事會(huì)通過；7家的預(yù)案獲各自股東大會(huì)通過。