文｜節(jié)點財經(jīng) 一燈
進入炎熱的7月，云計算廠商之間的戰(zhàn)爭越來越激烈，就連辦會都要扎堆。
7月21日，2022百度世界大會吹響號角，明確智能云、智能駕駛為公司中長期增長曲線；7月20日，華為全球智慧金融峰會2022在新加坡打響，華為云再度得到重點推介，巧合的是，火山引擎也在這天召開“FORCE原動力大會”，并發(fā)布“云上增長新動力”Slogan。
7月13日，2022京東全球科技探索者大會之京東云峰會在北京舉行，同一日，阿里云在杭州拉開了2022阿里云合作伙伴大會的帷幕……
眼尖的人可能會發(fā)現(xiàn)：云市場爭奇斗艷，一派熱鬧景象，就連新手京東云都來搶風(fēng)頭，為何獨獨缺了BATH四家中的騰訊？
是騰訊云太佛系了嗎？其實不然。
就在阿里云發(fā)表“堅持伙伴優(yōu)先”主題演講的前一天，騰訊云也搞了個大動作。
7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，由集團副總裁李強出任CEO，負責(zé)團隊管理和區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。
圖源：騰訊云官微
這意味著，政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)將是騰訊云接下來的主攻方向，也是其自2013年開放云服務(wù)以來經(jīng)歷的一次大轉(zhuǎn)向。
騰訊云不能再等了
2020年初，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生在接受采訪時提及，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)很難回到五年前的增長速度，傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化里面有巨大的機會。
這與云計算同行們的觀點一致。近期，空降阿里云擔(dān)任銷售總裁的蔡英華一言蔽之：“互聯(lián)網(wǎng)爆炸式需求的高峰期已經(jīng)過去了，它倒逼云廠商的價值獲取方向發(fā)生變化……有一個比較宏觀的目標(biāo)，就叫數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/p>
與此同時，政策注入“強心劑”：十四五規(guī)劃明確“數(shù)字經(jīng)濟增值到2025年要占GDP達10%”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及達45%”、“建成500個以上智能制造示范工廠”等新指標(biāo)，以及來自眾多央企國企的迫切數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求……又給酣戰(zhàn)正濃的云計算廠商擘畫出一片新藍圖——政企業(yè)務(wù)。
根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計，2021年，中國政務(wù)云市場規(guī)模達到786.9億元，同比增長20.4%；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2026年，中國政務(wù)云市場規(guī)模將增長至2800億元，5年復(fù)合增長率接近27%。
數(shù)據(jù)明示這里的想象空間和成長潛力都非常誘人，但更誘人的是，相比B端的中小企業(yè)，政企賽道大咖云集，他們往往代表著更強的上云需求、付費能力和復(fù)購意愿。尤其在疫情籠罩的當(dāng)下，凸顯政企客戶的牢靠性和穩(wěn)定性。
都說“要在魚最多的地方釣魚”，此番被騰訊云委以重任的李強，2021年5月加入騰訊，從履歷上看，是一位有過超18年政企數(shù)字化經(jīng)驗的銷售干將，曾任德國軟件企業(yè)SAP中國區(qū)總裁，推動過中德“工業(yè)4.0”和“中國制造2025”的戰(zhàn)略對接。有銷售經(jīng)驗，又熟諳政府合作，似乎再合適不過。
問題是，騰訊云這時候加碼下注還能趕上“窗口期”嗎？
從2011年底《國家電子政務(wù)“十二五”規(guī)劃》首次提出建設(shè)完善電子政務(wù)公共平臺，并推行“云計算服務(wù)優(yōu)先”模式開始，中國政務(wù)云市場歷經(jīng)多年的培育和探索，市場格局基本定型。
IDC報告顯示，2020年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施細分賽道，排名前三的廠商順序為：華為云、浪潮、紫光，對應(yīng)市場份額分別為32.17%、25.44%、13.19%，三家共計切走“蛋糕”中的7成。
圖源：IDC報告
BAT中，只有阿里云榜上有名，市場份額為7.01%，騰訊云、百度智能云和其他分食剩下不足10%的殘羹，且相比友商們，騰訊云入局晚、體態(tài)微、聲量小，“頭啖湯”大概率是沒喝到。
不過，就像一句老話說的，遲到總好過缺席。只要去做，總還有希望。
變陣，為盈利蓄力
一向佛系的騰訊云怎么也不淡定了？最直接的挑戰(zhàn)，便是來自業(yè)績和云計算市場的壓力。
互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長放緩的大背景下，BAT們的日子都不好過。2021全年，騰訊增收不增利，扣除投資京東股權(quán)的視同處置收益約782億元，歸母凈利潤同比下降42.76%。
而對“鵝廠”來說，社交、游戲行業(yè)遭受“重錘”，“雙減”政策讓教育行業(yè)迅速冷卻，這些恰恰都是騰訊的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，背負的“焦慮”真可謂亙長又沉重。
體現(xiàn)在財務(wù)上，2022年第一季度，騰訊營收同比僅微增0.01%，凈利潤則腰斬至234.13億元，相當(dāng)于2018年同期段位。尋找新生命線線已是時不待我。
2010年，QQ空間引入“開心農(nóng)場”，掀起“全民偷菜”熱潮，為了支持蜂涌而至的玩家，騰訊在當(dāng)年成立了10多人組成的“云平臺部”，主要為網(wǎng)頁游戲開發(fā)者提供云基礎(chǔ)設(shè)，云思維初具。
2011年，騰訊開放門戶正式上線，騰訊云的雛形——開放云就此誕生，并在此后數(shù)年間，借助騰訊生態(tài)，從游戲到視頻直播，默默地生長，悄悄地壯大。
公開資料顯示，自2014年起，騰訊云成為僅次于阿里云的國內(nèi)第二大云服務(wù)商，2017年的市場份額達到10.3%；到2019年，騰訊云營收超過170億元。
然而，跨入2020年后，囿于云市場競爭白熱化，后來者華為云步步緊逼，騰訊云的想法和座次，都發(fā)生了些許變化。
首先，從2020年起，騰訊不再單獨披露云業(yè)務(wù)收入，而是將其納入到金融科技和企業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)范疇內(nèi)。光大證券估計，騰訊云2020年營收為259.7億元，同比增長51%。若采用該基數(shù)，按照2021年騰訊云所在板塊的增速34%，營收將達到348億元。
2021年財報中，騰訊表示，“鑒于市場環(huán)境的變化，我們正重定IaaS及PaaS的發(fā)展重心，從單純追求收入增長，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價值及實現(xiàn)高質(zhì)量的增長為目標(biāo)，并改善利潤率?！?/p>
言下之意，騰訊云不再“賠本賺吆喝”，未來將更看重服務(wù)的落地，追求財務(wù)健康和“造血”功能完善。
事實上，中信證券曾做過測算，2020年至2022年騰訊云毛利率仍將為負，分別為-14%、-7%和-7%。
無獨有偶，今年3月，騰訊修剪CSIG 事業(yè)群的消息在網(wǎng)上廣為流傳。據(jù)悉，CSIG下轄各支流都在裁，總裁員比例大概在20%-25%，高于騰訊裁員整體水平。
另一邊，其常年保持的“探花”地位也被競爭對手擠占。
根據(jù)國際獨立分析機構(gòu)Gartner發(fā)布的報告，2021年，華為云以18%的市場份額，位列第二，騰訊云則掉到了第三；2022年一季度，華為云保持18%的市場份額不動，騰訊云則小幅縮水至15.7%，二者間的差距逐步顯現(xiàn)。
內(nèi)外交困之下，騰訊云的盈利就顯得格外緊迫。升級組織結(jié)構(gòu)勢在必行，政企業(yè)務(wù)線“出列”亦在情理之中。
鏖戰(zhàn)政企，騰訊云遇到新難題
2018年9月30日，騰訊開啟了一場“決定未來20年命運”的大變革，全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，并組建了一個新的事業(yè)群——云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），將To B業(yè)務(wù)提升到一個前所未有的高度。
如今三年多過去了，騰訊交出了怎樣的答卷？根據(jù)騰訊公布的數(shù)據(jù)，2019年Q1-2022年Q1，騰訊to B的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”收入從218億元增長至428億元，占比從25.5%擴大到32%。
雖然進步肉眼可見，卻很難說是滿意的。畢竟，阿里云已經(jīng)盈利，華為云也完成反超，騰訊云要想不掉隊，更多的機會恰恰來自正處在爆發(fā)前夜的政企市場。
目前角逐政務(wù)云的廠商可以分為四類，一是中國電信、中國移動、中國聯(lián)通基礎(chǔ)電信企業(yè)；二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統(tǒng)IT廠商；三是以騰訊云、阿里云、京東科技、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；四是太極軟件、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。
在這片風(fēng)大浪急的海域中，“浪里白條”很多，三大運營商有得天獨厚的身份優(yōu)勢，華為云有深厚的to B、to G基因，阿里云近年來重拳出擊，更在今年3月挖來華為前EBG中國區(qū)總裁蔡英華，統(tǒng)領(lǐng)云全球銷售業(yè)務(wù)，騰訊云不僅僅是個“小角色”，還是個“慢性子”，直到去年才確定CSIG“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”三大策略。
要想快速突破，降價往往是最直接的手段。
比如，2022年5月12日，財通證券發(fā)布《AI技術(shù)中臺項目》公開招標(biāo)公告。中標(biāo)結(jié)果是，百度以87.6萬元微弱優(yōu)勢勝出，而另兩家中標(biāo)候選人分別是騰訊云（94.9萬元）和火山引擎（87.9萬元）。
不難看出，價低者得，仍然是一條普適的博弈法則。在2022年一季度財報會上，騰訊現(xiàn)任執(zhí)行董事、總裁劉熾平坦言：“云服務(wù)行業(yè)的競爭非常激烈，有時候為了獲得更多的用戶，需要提供更大力度的價格折扣，更優(yōu)質(zhì)的定制服務(wù)，這些都可能導(dǎo)致利潤率的下降甚至是虧損。”
而該情形又與當(dāng)前騰訊云“尋求高質(zhì)量增長”目標(biāo)矛盾。一方面，隨著人力成本、銷售成本走高，云計算企業(yè)獲客代價一年大過一年，導(dǎo)致盈利非常困難；另一方面，為了搶占市場，大家一再放低利潤“吃水線”。
一個典型的案例是，2017年3月，騰訊云成功以0.01元中標(biāo)預(yù)算達495萬元的廈門政務(wù)外網(wǎng)專有云平臺。
此舉一度引發(fā)阿里云的不滿。2017年10月云棲大會上，阿里云總裁胡曉明氣憤地稱，“今天在所有人都希望推動企業(yè)的發(fā)展成就一個行業(yè)的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標(biāo)對行業(yè)進行了破壞?！?/p>
如何平衡可持續(xù)的商業(yè)利益與競爭驅(qū)動的關(guān)系，是騰訊云面臨的一道“關(guān)卡”。
再者，就政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，政府部門、金融機構(gòu)、大型制造企業(yè)作為需求的主力軍，出于政策合規(guī)、數(shù)據(jù)安全考慮，對公共云天然排斥，它們傾向于基于混合云、私有云設(shè)立項目，通過招標(biāo)的方式獲得貼身定制化服務(wù)，又對騰訊云的產(chǎn)品研發(fā)能力、定制設(shè)計能力、組織管理能力、前后端協(xié)同能力提出要求。
顯然，在“看上去很美”的政企領(lǐng)域，騰訊云還有更多的功課要做。