文|C2CC新傳媒
近來，在小C被朋友拉進(jìn)的海南免稅店拼單群里，大家討論最多的就是哪款香水有折扣，要不要“上車”，群友說因?yàn)橐咔榛瘖y少了，但是護(hù)膚和氣味愉悅不能少。
以小見大，這或許也是2022年線上彩妝銷售不斷下滑，護(hù)膚部分品類依舊堅(jiān)挺，而香水品類一路上漲的原因。
以線上數(shù)據(jù)為例，在整體大環(huán)境不好，絕大部分品類都呈現(xiàn)大幅下滑的情況下，香水品類不僅沒有下跌，反而與去年同期的32.07億，同比微增了0.06%，達(dá)到了32.09億，是大環(huán)境下極少數(shù)還能保持增長的品類。
此外，從2022年世界各個(gè)品牌、集團(tuán)的財(cái)報(bào)中也頻頻傳來香水業(yè)務(wù)增勢強(qiáng)勁的消息，可以認(rèn)為消費(fèi)者的香水消費(fèi)習(xí)慣在逐漸養(yǎng)成，香水賽道利好似乎已成趨勢，但進(jìn)口香料香精價(jià)格也在不斷上漲，對于正在成長的國內(nèi)香水市場會帶來怎樣的挑戰(zhàn)？
國際巨頭香水業(yè)務(wù)均同比增長，中國市場需求正在爆發(fā)
此前，法國香水制造商Inter Parfums公布2022財(cái)年第一季度業(yè)績數(shù)據(jù)中提到，在亞洲市場，Van Cleef &Arpels（梵克雅寶）、Coach（蔻馳）和Lanvin（浪凡）香水正在引領(lǐng)市場，銷售額2720萬歐元，增長29%。其中中國市場業(yè)務(wù)快速增長，較之前實(shí)現(xiàn)翻倍。
無獨(dú)有偶，波士頓咨詢集團(tuán)在最新報(bào)告中指出，中國香水市場擁有很大的成長空間，以香港市場為例，該地區(qū)的香水滲透率約為5%，而歐洲和美國的這一比例分別為42%和50%，預(yù)計(jì)在2025年，中國香水市場規(guī)模有望從2020年的全球第10位爬升至全球第二大市場。
在市場需求擴(kuò)大之余，全球性原料供應(yīng)商德之馨于8月2日公布的2022年上半年財(cái)報(bào)中顯示，德之馨銷售額和利潤實(shí)現(xiàn)雙增長，其中銷售額增長18.5%至159.33億元；EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）同比增長15.7%至33.69億元；凈收入同比增長16.6%至15.86億元。
財(cái)報(bào)提到，上半年市場對化妝品、香水和寵物食品的需求增長尤其強(qiáng)烈，德之馨香氛與護(hù)理部門實(shí)現(xiàn)了6.3%的有機(jī)增長，銷售額為59.78億元，同比增長15.2%。其中，1.8億元的銷售額貢獻(xiàn)來自于此前收購的Sensient（森馨）香水和香薰化學(xué)品業(yè)務(wù)，以及法國高端香水公司Groupe Neroli和Romani。
具體來看，香水部門實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的增長，其中高級香水業(yè)務(wù)取得了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長；香料業(yè)務(wù)則得益于市場需求的回升，達(dá)到個(gè)位數(shù)增長，其中薄荷醇的需求仍處于高位，取得兩位數(shù)增長。
前幾日，同樣發(fā)布2022年上半年財(cái)報(bào)的愛馬仕提到其香水和美妝收入2.30億歐元（約人民幣15.9億元），增幅25%。中國地區(qū)雖然受到疫情防控等影響，但在封控逐步解除后，6月業(yè)績出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，尤其是上海和北京地區(qū)。
LVMH在財(cái)報(bào)中同樣公布了香水和化妝品業(yè)務(wù)的收入為36.18億歐元（折合人民幣約248.9億元），數(shù)據(jù)顯示同比增長20%，有機(jī)增長13%。其中，Christian Dior（迪奧）美妝香水業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，鞏固了其在所有主要市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，Sauvage de Dior（迪奧曠野）、女士香水DIOR J’adore（迪奧真我）和Miss Dior也取得了持續(xù)的成功。
除了國際大牌商業(yè)線香水品牌，自2021年起，如英國沙龍香水品牌Creed、法國沙龍香水品牌L‘Artisan Parfumeur阿蒂仙之香，以及Penhaligon’s潘海利根等多個(gè)高端小眾香水品牌國內(nèi)首店落座于上海IFC。再加上國內(nèi)新創(chuàng)香水品牌如觀夏、野獸派等誕生，“氣味經(jīng)濟(jì)”正在取代“口紅效應(yīng)”，香水成為疫情后消費(fèi)者最為熱切購買的非必需品。
香料香精原料價(jià)格持續(xù)上漲，國內(nèi)原料商機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
面對漲勢喜人的市場，在香水品牌商的歡喜之下，原料商的動作也十分值得關(guān)注。
上述獲得增長的德之馨在財(cái)報(bào)中提到，供應(yīng)鏈中斷等對原材料市場產(chǎn)生了顯著影響，導(dǎo)致原料價(jià)格顯著上漲，近幾個(gè)月的通貨膨脹也導(dǎo)致其成本進(jìn)一步增加，德之馨選擇通過提價(jià)來應(yīng)對上述成本壓力。
國際香精香料巨頭奇華頓也在2022年的財(cái)報(bào)中提到，上半年，雖然銷售額增長8.3%，但凈收入?yún)s減少了8.4%。鑒于市場環(huán)境一直受到不利因素的沖擊，投入和成本在持續(xù)增加，供應(yīng)鏈也市場面臨中斷等問題，奇華頓計(jì)劃在今年晚些時(shí)候繼續(xù)漲價(jià)。而這次已經(jīng)是奇華頓在2022年第三次宣布漲價(jià)。
此外，還有多個(gè)化妝品原料巨頭宣布漲價(jià)消息：巴斯夫決定自4月1日起對歐洲市場所有聚氨酯產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)一步價(jià)格調(diào)整；LG化學(xué)自第二季度開始，將針對ABS系列產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)；寶潔、聯(lián)合利華等個(gè)護(hù)日化巨頭也均在今年多次提及漲價(jià)計(jì)劃。
由于疫情和石油原料價(jià)格上漲，影響到大宗原料價(jià)格波動，順著產(chǎn)業(yè)鏈向下，必然會導(dǎo)致中下游加工企業(yè)原料成本上漲，從而影響產(chǎn)品毛利率。
尤其是在香料香精領(lǐng)域，全球市場集中率較高，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Statista的統(tǒng)計(jì)，2021年，奇華頓、國際香料香精公司IFF、德之馨Symrise、芬美意Firmenich這四家企業(yè)占據(jù)了全球香精香料市場55%的份額。而這幾家原料巨頭的漲價(jià)動作，會影響到多數(shù)中下游企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。
而我國還是香料進(jìn)口大國，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2021年12月，我國的香精進(jìn)口總額就達(dá)到10.4億元人民幣。進(jìn)口額最高的是“香水及花露水”，金額達(dá)7.54億元，進(jìn)口量約為977萬件。在深受國際原料商牽連之下，提醒了國內(nèi)原料市場自主生產(chǎn)香料香精的重要性。
據(jù)了解，我國目前香精香料相關(guān)企業(yè)雖有1000余家，但平均資產(chǎn)規(guī)模較小，且集中度較低。國內(nèi)香精香料企業(yè)的研發(fā)投入占營收比例較低，研發(fā)端的投入仍有提升空間。在面臨挑戰(zhàn)之下，也意味著這是國內(nèi)香精香料商的一個(gè)發(fā)展機(jī)遇，積極布局相關(guān)高端香精香料產(chǎn)品，加大自主研發(fā)力度，形成獨(dú)立、成規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，從而擺脫巨頭的影響。
精準(zhǔn)抓住中國香水市場的爆發(fā)期，在國內(nèi)香水品牌不斷萌發(fā)之于，國產(chǎn)香精香料也需要逐步跟上。