文｜36氪出海 常薇倩 陳倩倩
編｜Yomi
新加坡的戴森工廠里少有人聲，更多是機械切割、傳送帶以及機器脈沖的聲音——零星的操作員和工程師監(jiān)督著300多臺機器人將坯件制成戴森的真空馬達。
“機器換人”是工業(yè)4.0下大多機械制造業(yè)工廠的選擇，通用電氣也在今年開始使用 3D 打印機來維修噴氣發(fā)動機葉片，美的集團每年20多億元的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)費中，有相當一部分投入機器人采購中。
在人口紅利褪去、制造業(yè)增速不減的今天，重構(gòu)生產(chǎn)力成為了工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)，兼顧穩(wěn)定性和靈活性的機器人成為了解決問題的重要因子。
據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機器人使用密度已達到126臺/萬人，較2015年的66臺/萬人提升了2倍，“機器換人”趨勢特征日益明顯。
今年，盡管市場局部顯得搖搖欲墜，但關(guān)注工業(yè)機器人的投資人依舊忙碌。
據(jù)36氪出海不完全統(tǒng)計，今年以來中國工業(yè)機器人融資項目的數(shù)量接近60筆，平均每周兩個項目會獲得融資。僅七月，就有倉儲物流機器人 Syrius 炬星、協(xié)作機器人節(jié)卡等超過十家企業(yè)完成融資，背后不乏淡馬錫、軟銀等頂尖機構(gòu)。
“進一步拓展海外市場”，成了融資項目描繪戰(zhàn)略計劃時的高頻詞。
2015年，德國漢諾威工業(yè)博覽會（全球最大工業(yè)博覽會）上還沒有幾家中國廠商。但隨著近年來鼓勵政策逐步出臺、技術(shù)不斷進步，國產(chǎn)工業(yè)機器人出海加速，據(jù) GGII 統(tǒng)計，僅2019年就有超過45家機器人廠商走出國門。
經(jīng)過十數(shù)年發(fā)展，從 AGV 到協(xié)作機器人，中國廠商已成為全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢力。
中國新勢力
汽車制造是中國工業(yè)機器人出海最早抵達的領(lǐng)域，也是下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)。2007年，新松移動機器人（AGV）出口通用墨西哥工廠，實現(xiàn)了國產(chǎn) AGV 走向國際市場。
中國工業(yè)機器人的發(fā)展最早可以追溯到科技部的863計劃（1986年-2016年）。此后約莫十年的時間里，中國工業(yè)機器人在實驗室里實現(xiàn)了完成噴涂、弧焊、裝配、壓鑄一類較為初級的制造行為。
1995年，工業(yè)機器人開始從實驗室、大學(xué)、研究所里走出，去解決制造業(yè)的實際需求。
因而最早一批在工業(yè)機器人領(lǐng)域取得成就的企業(yè)大多帶有“國家隊”背景，他們也是第一波將國產(chǎn)工業(yè)機器人推向世界的創(chuàng)業(yè)者。
其中最具名氣的就是新松機器人，由中科院沈陽自動化所于2000年成立。
跟隨跨國企業(yè)的全球供應(yīng)鏈“出海”，是早期國產(chǎn)工業(yè)機器人走向國際的主要手段，直至今日也是不少廠商的海外訂單主要來源。就像新松早期的發(fā)展軌跡——落地墨西哥后，又跟隨通用供應(yīng)鏈體系，陸續(xù)銷往美國、韓國、印度等地。
863計劃走向尾聲的2015年，《中國制造2025》戰(zhàn)略出臺，國產(chǎn)工業(yè)機器人再次迎來創(chuàng)業(yè)浪潮，彼時已具備一定規(guī)模的廠商也開始通過并購、合作、外貿(mào)出口等方式謀求在海外市場發(fā)展。
最具經(jīng)濟實力的龍頭企業(yè)選擇通過收購，縮短進入海外市場的時間。
埃斯頓是國產(chǎn)工業(yè)機器人“四小龍”之一，自2016年開始，埃斯頓先后收購或參股多家歐美工業(yè)機器人上下游企業(yè)，包括意大利 Euclid Labs、英國 Trio、德國 CLOOS、M.A.i.公司、美國 Barrett 等。
但在當時，國產(chǎn)工業(yè)機器人正處于技術(shù)突圍的生存線上，埃斯頓的出發(fā)點更多是通過對外投資及收購快速獲取和吸收應(yīng)用工藝，從而提高核心競爭力。同為工業(yè)機器人“四小龍”的埃夫特也走了相似的“升級”路線。
AGV 機器人長期以來都是“出?！弊顬榉泵Φ念I(lǐng)域之一。由于 AGV 機器人技術(shù)門檻不高，中國與國際品牌差距并不明顯，極智嘉、快倉、新松等都在海外市場取得了不錯成績。
同時，AGV 機器人也是出海企業(yè)進行海外“本地化”運營更為順暢的賽道。2017年，成立兩年的極智嘉就在日本成立子公司，組建本地化銷售、運營和服務(wù)團隊，隨后幾年又在歐洲、北美、中東、東南亞成立辦公室或服務(wù)站。
由于 AGV 機器人與快遞物流業(yè)高度綁定，阿里、京東、順豐等電商巨頭和快遞龍頭企業(yè)紛紛加大海外市場布局，也助推了 AGV 機器人出海。
譬如，快倉在2017年跟隨阿里旗下的 Lazada 進入東南亞市場；海柔創(chuàng)新聯(lián)合萬邑通等在歐洲打造智能海外倉。
再往后，隨著機器人的易用性、穩(wěn)定性及智能水平提高，工業(yè)機器人不再只集中于搬運、焊接等操作型任務(wù)。
近年來，協(xié)作機器人成了出海的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經(jīng)銷商等搭檔打開市場。遨博智能是2016年國內(nèi)唯一一家成功出口歐洲和美國的協(xié)作機器人企業(yè)，它的方式便是通過與國外集成商和大客戶合作，構(gòu)建全球營銷網(wǎng)絡(luò)。
對于對工藝、品質(zhì)有著高要求的 ToB 硬件，海外頭部企業(yè)、投資機構(gòu)、高校是最好的背書。達闥科技背靠軟銀進軍全球市場、珞石與多家全球 Tier1 零部件供應(yīng)商合作間接服務(wù)于寶馬等車企，都可作為借鑒路徑。
當然，也有中國工業(yè)機器人品牌出海迄今少有涉及的領(lǐng)域，比如多關(guān)節(jié)機器人（一般指六軸機器人）。
六軸機器人擁有6個能夠自由旋轉(zhuǎn)的關(guān)節(jié)，可以模擬制造過程中一切人手能實現(xiàn)的動作，搭配不同的末端執(zhí)行器，可以靈活進行搬運、配裝、焊接、噴涂、點膠等，多運用于汽車制造行業(yè)。
由于對核心零部件工藝要求極高，該市場目前主要由國際品牌發(fā)那科、ABB、庫卡、安川占據(jù)。中國品牌中，除埃斯頓外少有廠商能夠研發(fā)生產(chǎn)大負載機器人。盡管埃斯頓2021年的六軸機器人產(chǎn)能接近萬臺，但對于龐大的全球市場依舊渺小。
廠商何處去
工業(yè)機器人出海主要兩條路線圖——一是前往歐美、東亞等發(fā)達市場，如 Syrius 炬星；二是前往拉美、東南亞等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場，如節(jié)卡、快倉等。
背后的社會因素是，部分國家老齡化嚴重、人力成本高，“機器換人”將成必然。其次，新興工業(yè)基地雖然人力充足、成本低，但勞工工作效率普遍不高；外資進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時，往往更愿意帶著成熟的設(shè)備和解決方案進入市場。
印尼政府近年來正在積極布局“工業(yè)4.0”，是中國工業(yè)機器人出口數(shù)量最高的目的國。但印尼擁有2.7億人口，勞動力成本甚至低于使用機器人，因此我國出口的工業(yè)機器人平均單價僅5600元，處于主要出口國的最低水平。
36氪出海調(diào)研發(fā)現(xiàn)，印尼本土企業(yè)對大面積應(yīng)用機器人的熱情并不高，同時會引發(fā)政府對就業(yè)率的擔(dān)憂。因此，中國的低價機器人更多以外資、中資企業(yè)在印尼新建廠的方式進入印尼市場。
相隔不遠的越南人力成本也相對較低，尤其是越南正在加速承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對于自動化的需求更為迫切。除了早已布局越南的三星、英特爾、LG 等國際大廠之外，近年來溫斯頓、和碩、歌爾等企業(yè)也在籌劃將越南打造成生產(chǎn)基地。
此外，由于流水線式生活、待遇低及時間不靈活，越南年輕人對于“進廠打工”并不熱情，有工廠招聘近千人但青年應(yīng)聘者寥寥無幾，工廠的用工荒與制造業(yè)的澎湃形成了鮮明對比。
2020年，越南 3C、汽車行業(yè)工業(yè)機器人裝機量均超過10萬臺。從東南亞市場來看，越南在工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域存在著較大的發(fā)展空間。
除了瞄準下一個“世界工廠”，國產(chǎn)工業(yè)機器人更多是前往市場更為廣闊和成熟的歐美、東亞等地區(qū)，比如裝機量僅次于中國的日本。
日本有著機器人企業(yè)生存的天然土壤。據(jù) Trading Economics 統(tǒng)計，日本共有6700萬勞動人口，約為總?cè)丝诘?0%，勞動力稀缺。因此，日本政府對于機器人產(chǎn)業(yè)高度重視，為了促進機器人的普及和應(yīng)用，日本政府對企業(yè)使用機器人給予了一系列優(yōu)惠政策，如特別折舊、減稅、優(yōu)惠貸款等。
旺盛的需求也使得其本土企業(yè)發(fā)展強勁，日本是世界上最大的工業(yè)機器人生產(chǎn)國和出口國，這里盤踞著全球最主要的工業(yè)機器人供貨商之二——發(fā)那科和安川電機，三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛普生等企業(yè)也實力不俗。
歐洲市場的德國也與日本類似，制造工藝要求嚴苛、政策法規(guī)完善、龍頭企業(yè)眾多。
發(fā)達國家市場盡管付費能力強大，且對“機器換人”有著極大需求，但在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面也有著超高追求。目前，中國工業(yè)機器人品牌大多靠性價比優(yōu)勢進入發(fā)達國家市場，但這并不能成為企業(yè)生存的長期策略。
突破在自身
在全球化過程中，失去了本土優(yōu)勢的國產(chǎn)機器人必須在性能上更具優(yōu)勢，才能在與國際品牌的競爭中脫穎而出。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游本體、下游系統(tǒng)集成三大環(huán)節(jié)，中國企業(yè)主要集中在本體制造環(huán)節(jié)，上游的核心零部件大多需要向國外供應(yīng)商采購。
核心零部件決定了工業(yè)機器人的運動控制精度和產(chǎn)品穩(wěn)定性，戴森現(xiàn)在每天可以生產(chǎn)超過75000個馬達，所用的機器人需要在2-3毫米精度范圍內(nèi)每分鐘重復(fù)運動數(shù)百次。
而能夠達到這種標準的尖端零部件技術(shù)幾乎都掌握在歐系與日系廠商手中。
以相當于機器人“關(guān)節(jié)”的減速器為例，全球減速器市場已被日本壟斷多年，RV減速器（安裝在機器人大臂、機座等重負載部位）巨頭納博特斯克占據(jù)了全球60%的市場。
減速器的核心難點在于精密加工、齒面熱處理、裝配精度等，德邦證券一份研報提到：“國產(chǎn)減速器剛投入使用時，各項性能接近國外產(chǎn)品，但一段時間后就磨損加劇，出現(xiàn)漏油，精度、剛度等指標下降，這種不穩(wěn)定性使國產(chǎn)減速器大多只應(yīng)用于中低端市場?！?/p>
這也就意味著，為了追求與國際品牌相媲美的產(chǎn)品性能，中國工業(yè)機器人不得不采購海外核心零部件。而核心零部件占機器人本體價值的60-70%，按照理論計算，留在中國廠商手中的價值僅剩三成左右。
掌握核心零部件制造技術(shù)，是國產(chǎn)工業(yè)機器人在全球市場提高議價能力及毛利率的關(guān)鍵。
盡管如今經(jīng)濟政策已向工業(yè)機器人傾斜，全國各個產(chǎn)業(yè)鏈集群也在各自發(fā)揮優(yōu)勢增強創(chuàng)新活力。但顯而易見，技術(shù)的突破涉及時間、成本、人才等多重因素，比如機器人想要在高速運動中實現(xiàn)精準的控制，其背后需要長期的多軸聯(lián)動控制技術(shù)積累。
對于全球化“箭已離弦”的工業(yè)機器人廠商，短期內(nèi)以本地化能力和服務(wù)響應(yīng)速度作為突破口更為可行。
目前，部分有一定實力的企業(yè)已通過本地化投入，開始建立海外售后服務(wù)體系，比如海柔創(chuàng)新、快倉等。在技術(shù)成為核心競爭力之前，以服務(wù)建立口碑與信任感，或許可以成為中國廠商在國際市場真正“著陸”的緩沖帶。