文|面包財(cái)經(jīng)

新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究團(tuán)隊(duì)針對(duì)2022年上半年股份制銀行的違規(guī)處罰數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，從收罰單數(shù)量、被罰款金額、單位資產(chǎn)罰單數(shù)等角度透視上市銀行合規(guī)情況。本文罰單統(tǒng)計(jì)范圍為人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)（含分支機(jī)構(gòu)，合稱監(jiān)管部門，銀保監(jiān)會(huì)歷史數(shù)據(jù)含原銀監(jiān)會(huì)與原保監(jiān)會(huì)）以及外管局公示的對(duì)股份制銀行（含分支行）以機(jī)構(gòu)為處罰對(duì)象的行政處罰書（簡(jiǎn)稱罰單，不含以個(gè)人為處罰對(duì)象）。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，股份制上市銀行收罰單數(shù)量明顯增長(zhǎng)，但由于巨額罰單數(shù)量的減少，整體被罰金額出現(xiàn)大幅下降，被罰款總金額約1.91億元，較上年減少約1.11億元，降幅達(dá)36.65%。

單家銀行來(lái)看，民生銀行的被罰金額及收罰單數(shù)量均居首位，而浙商銀行由于上年基數(shù)較小，成為增長(zhǎng)最快的銀行。

此外，從大額處罰來(lái)看，銀行的內(nèi)控、信貸投放、理財(cái)業(yè)務(wù)以及客戶身份識(shí)別等依舊是監(jiān)管重點(diǎn)，除此之外，監(jiān)管高度重視監(jiān)管數(shù)據(jù)真實(shí)性，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)系統(tǒng)（EAST）成為上半年新的監(jiān)管重點(diǎn)。值得關(guān)注的是，上半年平安銀行廈門分行因互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸業(yè)務(wù)罕見(jiàn)被罰。

銀保監(jiān)會(huì)辦公廳2021年底曾發(fā)布關(guān)于持續(xù)深入做好銀行機(jī)構(gòu)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”有關(guān)工作的通知，直指銀行機(jī)構(gòu)落實(shí)重大決策部署不力、監(jiān)管套利手段翻新、內(nèi)部問(wèn)責(zé)“寬松軟”等問(wèn)題。從上半年金融監(jiān)管打擊力度看，增強(qiáng)懲戒震懾效果“威力”不減。

被罰總金額下降36.65% 

2022上半年（以處罰日計(jì)）涉及股份制上市銀行的機(jī)構(gòu)罰單總數(shù)為167張，較上年增加52張；被罰款總金額約1.91億元，較上年減少約1.11億元，降幅達(dá)36.65%。

以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的罰單數(shù)及被罰款金額來(lái)計(jì)算，2022年上半年股份制上市銀行的罰單張數(shù)出現(xiàn)增長(zhǎng)，但被罰金額出現(xiàn)明顯下降。

（注：由于上市銀行暫未披露2022半年報(bào)，2022半年度資產(chǎn)使用一季末數(shù)據(jù)，下同）

圖1：股份制上市銀行整體處罰情況

2022年上半年，每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的罰單數(shù)量2.8張，較2021年的2.05張?jiān)黾?.75張；每萬(wàn)億資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的被罰款金額較2021上半年的537.76萬(wàn)元下降217.35萬(wàn)元至320.41萬(wàn)元，降幅明顯。

巨額罰單減少，EAST數(shù)據(jù)監(jiān)管力度加強(qiáng) 

在罰單數(shù)量增長(zhǎng)的情況下，被罰金額出現(xiàn)下降的主要原因?yàn)楣煞葜沏y行的巨額罰單出現(xiàn)下降。

2022年上半年，股份制上市銀行超千萬(wàn)元的巨額罰單僅1張，民生銀行因“未經(jīng)總行授權(quán)開展兜底承諾業(yè)務(wù)；未按照會(huì)計(jì)原則進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；公章使用登記簿記載不真實(shí)；未按照“穿透”原則計(jì)提撥備；發(fā)放實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的委托貸款；在理財(cái)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作過(guò)程中提供隱性擔(dān)?！?，被山西銀保監(jiān)局處以罰款1710萬(wàn)元。

梳理2021年上半年巨額罰單情形發(fā)現(xiàn)，其中招商銀行曾因“為同業(yè)投資提供第三方信用擔(dān)保、為非保本理財(cái)產(chǎn)品出具保本承諾，部分未按規(guī)定計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、違規(guī)協(xié)助無(wú)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的銀行發(fā)行結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品”等27項(xiàng)違規(guī)，被銀保監(jiān)會(huì)處以罰款7170萬(wàn)元。

圖2：2022上半年股份制銀行超400萬(wàn)元（含）罰單案例

除民生銀行以外，今年上半年中信銀行和華夏銀行各收到1張超過(guò)500萬(wàn)元的罰單。其中，中信銀行因2016年3月至2020年7月未按規(guī)定進(jìn)行貸款資金支付管理與控制、貸款分類不準(zhǔn)確等10項(xiàng)違規(guī)行為，被上海銀保監(jiān)會(huì)處以罰款790萬(wàn)元。

值得注意的是，2022上半年，銀保監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)系統(tǒng)（EAST）的監(jiān)管力度。數(shù)據(jù)顯示，民生銀行、光大銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行均因EAST數(shù)據(jù)相關(guān)問(wèn)題，被處以罰款400萬(wàn)元至490萬(wàn)元不等。

被罰金額及收罰單數(shù)：民生銀行居榜首 

從被罰金額來(lái)看，2022上半年民生銀行的被處罰金額超過(guò)5000萬(wàn)元，明顯高于其他股份制銀行。浙商銀行的被罰金額相對(duì)較少，為678.1萬(wàn)元。

圖3：2021-2022上半年股份制銀行累計(jì)被罰款金額及同比變化

從增速來(lái)看，浙商銀行雖然被罰金額整體較少，但由于上年基數(shù)較小，該行成為增長(zhǎng)最快的銀行，較上年同期相比增長(zhǎng)602.69%。其次是民生和光大銀行，增幅均超過(guò)200%。

此外，由于巨額罰單減少，招商銀行和華夏銀行的被罰金額下降較快，降幅分別達(dá)81.8%和79.65%。

從收到罰單數(shù)量來(lái)看，排在首位的依然是民生銀行，2022上半年共收到30張罰單。其次是光大銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行，均收到23張罰單，并列第二位。

圖4：2021-2022上半年股份制銀行收到罰單數(shù)量及同比變化

與2021上半年相比，股份制銀行的罰單數(shù)量普遍增長(zhǎng)。其中，浙商銀行同樣由于上年基數(shù)較小，導(dǎo)致增速達(dá)到200%，但該行收罰單總數(shù)僅為6張，明顯少于其他股份制行。其次是招商銀行和光大銀行，收罰單總數(shù)同比分別增長(zhǎng)100%和91.67%。平安銀行則是唯一收罰單數(shù)據(jù)出現(xiàn)下降的銀行，較上年同期相比罰單數(shù)量減少20%。

單位資產(chǎn)下：民生、光大罰單量及被罰金額均居前列

由于每家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模存在差異，按照每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的行政處罰情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以提供新的視角觀察各大銀行的合規(guī)水平。

以每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2022上半年民生銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)罰單數(shù)為4.19張，位居首位。光大銀行位列第二位，罰單數(shù)為3.68張。

從增速來(lái)看，僅平安銀行和華夏銀行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)出現(xiàn)下降，每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)罰單較上年同期分別下降26.17%和8.03%。其余銀行均有不同程度增長(zhǎng)，其中，浙商銀行增長(zhǎng)較快，增速達(dá)160.44%，其次是招商銀行和民生銀行，同比增長(zhǎng)分別為88.75%和85.2%。

圖5：2021-2022上半年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)及同比增速

以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額統(tǒng)計(jì)，民生銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額為742.82萬(wàn)元，排名第一；其次是華夏銀行，每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額為556.32萬(wàn)元；光大銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額404.14萬(wàn)元，位列第三。

圖6：2021-2022上半年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速

較2021年同期相比，股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額增速分化較大。浙商銀行、民生銀行、光大銀行和興業(yè)銀行均翻倍增長(zhǎng)，其余5家銀行則出現(xiàn)下降。其中，招商銀行和華夏銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰款金額下降較多，同比分別下降82.82%和81.28%。