記者 | 程璐
8月4日晚，阿里巴巴集團公布了2023財年第一季度業(yè)績。歷史上首次，阿里完全沒有公布集團中國乃至全球年活、月活躍消費者的數量變化。
這背后是阿里經營思路的轉變。上一個2022財年里，阿里完成了中國服務10億年度活躍消費者（AAC）的既定目標，線上滲透率見頂，幾乎覆蓋了中國所有的活躍消費者，無法實現可觀的用戶增長。
用阿里巴巴董事會主席、首席執(zhí)行官張勇的話來說，新財年以來，宏觀環(huán)境的變化，讓阿里在消費側的經營重點，從過去關注用戶規(guī)模數量的增加，轉移到對現有用戶錢包份額的提升，即做好客戶的分層、分類服務運營。
集團也從過去追求GMV的增長，轉向“高質量增長”。過去一段時間，阿里管理層反復提到存量電商競爭的概念，從上一季度開始，“降本增效”就成為了財報里提及的重要任務。在財報后的電話會議上，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，接下來的季度，成本優(yōu)化控制方案會繼續(xù)執(zhí)行并堅定落實。
對此，張勇做出補充稱：“對阿里來說，成本優(yōu)化絕對不是財務視角的工作，而是和戰(zhàn)略取舍、環(huán)境判斷都有著高度關系。但對于該投入的地方，阿里仍將堅定投入物流體驗、基礎服務體驗等，提高分層用戶的錢包份額，對集團效率優(yōu)化、利潤提升都會產生更好的長期價值?！?/p>
在代表成本的費用端，本季度阿里銷售及市場費用同比下降1%，研發(fā)費用增速放緩，但行政費用的同比增速進一步提升。
財報中另一個值得注意的數字是，本季度員工減少了9000多人。在追求高質量增長、落實成本優(yōu)化的背景下，財報顯示，截至2022年6月30日，阿里巴巴擁有245700名員工，而截至2022年3月31日為254941人，6月底較3月底集團減少了9241人。結合上一季度的員工變化數據，僅僅今年上半年，阿里巴巴的員工總數就減少了13616人。
張勇在財報后電話會中還提到，今年盡管看到宏觀情況的不確定性，但阿里仍然吸納了6000多名大學生，也是阿里新陳代謝及人才推動創(chuàng)新的需要。
阿里等待消費意愿恢復
今年4月到6月，新冠疫情復發(fā)導致的供應鏈中斷與消費信心疲軟，的確對消費市場產生沖擊。財報顯示，本季度阿里實現收入為2055億元人民幣，與上年同期的 2057.4億元相比減少了約2億元，0.092%的幅度變化幾乎可以說是阿里巴巴收入已經零增長。
其中，以淘系電商為主的中國數字商業(yè)板塊收入同比下降1%，降至1419.35億元。最能代表阿里核心電商收入的“客戶管理收入”同比下降幅度達到10%，至 722.63 億元。
主要原因在于4月、5月，疫情導致的供應鏈和物流中斷，導致淘寶天貓上的GMV與取消訂單數增加，特別是服飾和消費電子等重要品類的支付GMV下降，本季度淘寶和天貓上產生的在線實物GMV（不包括未付訂單）同比錄得中單位數下降。但5月下旬情況開始好轉，618購物節(jié)期間淘寶天貓實現了支付 GMV 同比正增長，這也是本季度核心業(yè)務能頂住壓力的原因，張勇表示7月的情況仍在好轉。
受上述變化拖累，本季度中國數字商業(yè)板塊的經調整EBITA（經調整后的息稅折舊攤銷前利潤）為435.74億元，較去年同期下降14%。經調整EBITA意味著剔除了像股權激勵、無形資產攤銷、一次性重大收益等影響，得出的業(yè)務真實經營利潤情況。
值得注意的是，巨頭面臨的環(huán)境依舊嚴峻。首先是消費市場環(huán)境的疲軟，張勇在財報后的電話會上表示，當前中國消費市場的意愿恢復還需要一個過程。管理層除了關注GDP和社會零售增長數據以外，2022H1消費平均支出占人均可支配收入64%，去年是69%，有明顯的下降，城鎮(zhèn)收支比下降幅度比農村更大。
其次，中國電商市場競爭依舊激烈。本季度阿里直播電商頭部主播李佳琦停播，無人扛起大旗，而抖音電商則推出了東方甄選、羅敏等新主播。在回答短視頻外部變化對電商的影響時，張勇表示，“阿里巴巴最寶貴的財富是用戶的mind share，用戶消費得來我們這里。平臺要有一個清晰的定位，它要服務于用戶的什么需求，什么是主食什么是甜點，這是最核心的定位問題。很多時候消費就是娛樂的一部分，阿里將專注于做好娛樂中消費這個子品類?！?/p>
盡管阿里客戶管理收入的基本盤受到影響，但阿里本季度直營和其他收入（高鑫零售、天貓超市、盒馬）同比增長8%，達到647.14億元。主要由于盒馬及阿里健康的直營業(yè)務的收入增長所致。張勇透露，依靠線上服務能力，盒馬GMV季度同比增長超過30%。
另外，成本控制優(yōu)化也延續(xù)到阿里過去高投入的燒錢業(yè)務里。淘特、Lazada實現虧損同比和環(huán)比收窄，淘菜菜虧損環(huán)比大幅收窄。
國際零售業(yè)務承壓 本地生活虧損改善
環(huán)境影響，同樣延續(xù)到了其他板塊表現。阿里海外數字商業(yè)板塊中的零售業(yè)務部分短期內仍然承壓。本季度，海外數字商業(yè)板塊整體收入為154.51億元，同比增長2%。但具體到不同業(yè)務上，國際零售業(yè)務收入同比下降3%至105.24億元，國際批發(fā)收入同比增長12%至49.27億元。
國際零售業(yè)務的下降，主要由于歐盟增值稅稅規(guī)修改、歐元貶值，以及俄烏沖突導致供應鏈和物流中斷的持續(xù)影響，導致速賣通訂單量減少。Lazada則在東南亞的訂單實現10%的同比增長，Trendyol訂單同比增長46%。
受速賣通訂單量拖累，海外數字商業(yè)板塊經調整EBITA虧損為15.67億元，相比去年同期的10.3億元繼續(xù)擴大。
阿里所有業(yè)務中虧損最大的業(yè)務單元——本地生活在本季度則虧損繼續(xù)收窄。本季度經調整 EBITA虧損為30.44億元，而2021年同期虧損高達47.70億元，主要由于餓了么的單位經濟效益轉正，盡管疫情期間訂單數量有所下降，但用戶的補貼也減少了，平均訂單金額同比提升，變現率提高，另外餓了么仍在持續(xù)優(yōu)化用戶獲取的投入及降低每單派送成本。
創(chuàng)新業(yè)務部分，本季度該板塊收入為4.79億元，相較于去年同期的6.85億元下降了30%。
7月底，張勇在公開信中指出，消費、云計算和全球化是公司的三大戰(zhàn)略。在核心業(yè)務承壓的背景下，阿里云業(yè)務該季度營收為176.85億元，不及市場預期的182.2億元，較上年同期的160.5億元增長10%。云業(yè)務經調整EBITA連續(xù)七個季度實現盈利。
在張勇的眼里，云計算業(yè)務也代表了阿里巴巴更廣闊的未來機會。在財報后的電話會議上張勇表示，可能會從云計算的角度去考慮新能源這樣巨大的產業(yè)機會，以此來拓寬賽道。此外，站在消費、云計算的角度去在海外市場捕捉機會，也是未來努力的方向。