記者 | 程璐
8月4日晚，阿里巴巴集團(tuán)公布了2023財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)。歷史上首次，阿里完全沒(méi)有公布集團(tuán)中國(guó)乃至全球年活、月活躍消費(fèi)者的數(shù)量變化。
這背后是阿里經(jīng)營(yíng)思路的轉(zhuǎn)變。上一個(gè)2022財(cái)年里，阿里完成了中國(guó)服務(wù)10億年度活躍消費(fèi)者（AAC）的既定目標(biāo)，線上滲透率見(jiàn)頂，幾乎覆蓋了中國(guó)所有的活躍消費(fèi)者，無(wú)法實(shí)現(xiàn)可觀的用戶增長(zhǎng)。
用阿里巴巴董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官?gòu)堄碌脑拋?lái)說(shuō)，新財(cái)年以來(lái)，宏觀環(huán)境的變化，讓阿里在消費(fèi)側(cè)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，從過(guò)去關(guān)注用戶規(guī)模數(shù)量的增加，轉(zhuǎn)移到對(duì)現(xiàn)有用戶錢(qián)包份額的提升，即做好客戶的分層、分類(lèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)。
集團(tuán)也從過(guò)去追求GMV的增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量增長(zhǎng)”。過(guò)去一段時(shí)間，阿里管理層反復(fù)提到存量電商競(jìng)爭(zhēng)的概念，從上一季度開(kāi)始，“降本增效”就成為了財(cái)報(bào)里提及的重要任務(wù)。在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議上，阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏表示，接下來(lái)的季度，成本優(yōu)化控制方案會(huì)繼續(xù)執(zhí)行并堅(jiān)定落實(shí)。
對(duì)此，張勇做出補(bǔ)充稱：“對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，成本優(yōu)化絕對(duì)不是財(cái)務(wù)視角的工作，而是和戰(zhàn)略取舍、環(huán)境判斷都有著高度關(guān)系。但對(duì)于該投入的地方，阿里仍將堅(jiān)定投入物流體驗(yàn)、基礎(chǔ)服務(wù)體驗(yàn)等，提高分層用戶的錢(qián)包份額，對(duì)集團(tuán)效率優(yōu)化、利潤(rùn)提升都會(huì)產(chǎn)生更好的長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>
在代表成本的費(fèi)用端，本季度阿里銷(xiāo)售及市場(chǎng)費(fèi)用同比下降1%，研發(fā)費(fèi)用增速放緩，但行政費(fèi)用的同比增速進(jìn)一步提升。
財(cái)報(bào)中另一個(gè)值得注意的數(shù)字是，本季度員工減少了9000多人。在追求高質(zhì)量增長(zhǎng)、落實(shí)成本優(yōu)化的背景下，財(cái)報(bào)顯示，截至2022年6月30日，阿里巴巴擁有245700名員工，而截至2022年3月31日為254941人，6月底較3月底集團(tuán)減少了9241人。結(jié)合上一季度的員工變化數(shù)據(jù)，僅僅今年上半年，阿里巴巴的員工總數(shù)就減少了13616人。
張勇在財(cái)報(bào)后電話會(huì)中還提到，今年盡管看到宏觀情況的不確定性，但阿里仍然吸納了6000多名大學(xué)生，也是阿里新陳代謝及人才推動(dòng)創(chuàng)新的需要。
阿里等待消費(fèi)意愿恢復(fù)
今年4月到6月，新冠疫情復(fù)發(fā)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷與消費(fèi)信心疲軟，的確對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。財(cái)報(bào)顯示，本季度阿里實(shí)現(xiàn)收入為2055億元人民幣，與上年同期的 2057.4億元相比減少了約2億元，0.092%的幅度變化幾乎可以說(shuō)是阿里巴巴收入已經(jīng)零增長(zhǎng)。
其中，以淘系電商為主的中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊收入同比下降1%，降至1419.35億元。最能代表阿里核心電商收入的“客戶管理收入”同比下降幅度達(dá)到10%，至 722.63 億元。
主要原因在于4月、5月，疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈和物流中斷，導(dǎo)致淘寶天貓上的GMV與取消訂單數(shù)增加，特別是服飾和消費(fèi)電子等重要品類(lèi)的支付GMV下降，本季度淘寶和天貓上產(chǎn)生的在線實(shí)物GMV（不包括未付訂單）同比錄得中單位數(shù)下降。但5月下旬情況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，618購(gòu)物節(jié)期間淘寶天貓實(shí)現(xiàn)了支付 GMV 同比正增長(zhǎng)，這也是本季度核心業(yè)務(wù)能頂住壓力的原因，張勇表示7月的情況仍在好轉(zhuǎn)。
受上述變化拖累，本季度中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊的經(jīng)調(diào)整EBITA（經(jīng)調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）為435.74億元，較去年同期下降14%。經(jīng)調(diào)整EBITA意味著剔除了像股權(quán)激勵(lì)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、一次性重大收益等影響，得出的業(yè)務(wù)真實(shí)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)情況。
值得注意的是，巨頭面臨的環(huán)境依舊嚴(yán)峻。首先是消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境的疲軟，張勇在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上表示，當(dāng)前中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的意愿恢復(fù)還需要一個(gè)過(guò)程。管理層除了關(guān)注GDP和社會(huì)零售增長(zhǎng)數(shù)據(jù)以外，2022H1消費(fèi)平均支出占人均可支配收入64%，去年是69%，有明顯的下降，城鎮(zhèn)收支比下降幅度比農(nóng)村更大。
其次，中國(guó)電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。本季度阿里直播電商頭部主播李佳琦停播，無(wú)人扛起大旗，而抖音電商則推出了東方甄選、羅敏等新主播。在回答短視頻外部變化對(duì)電商的影響時(shí)，張勇表示，“阿里巴巴最寶貴的財(cái)富是用戶的mind share，用戶消費(fèi)得來(lái)我們這里。平臺(tái)要有一個(gè)清晰的定位，它要服務(wù)于用戶的什么需求，什么是主食什么是甜點(diǎn)，這是最核心的定位問(wèn)題。很多時(shí)候消費(fèi)就是娛樂(lè)的一部分，阿里將專注于做好娛樂(lè)中消費(fèi)這個(gè)子品類(lèi)?！?/p>
盡管阿里客戶管理收入的基本盤(pán)受到影響，但阿里本季度直營(yíng)和其他收入（高鑫零售、天貓超市、盒馬）同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到647.14億元。主要由于盒馬及阿里健康的直營(yíng)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)所致。張勇透露，依靠線上服務(wù)能力，盒馬GMV季度同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。
另外，成本控制優(yōu)化也延續(xù)到阿里過(guò)去高投入的燒錢(qián)業(yè)務(wù)里。淘特、Lazada實(shí)現(xiàn)虧損同比和環(huán)比收窄，淘菜菜虧損環(huán)比大幅收窄。
國(guó)際零售業(yè)務(wù)承壓 本地生活虧損改善
環(huán)境影響，同樣延續(xù)到了其他板塊表現(xiàn)。阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊中的零售業(yè)務(wù)部分短期內(nèi)仍然承壓。本季度，海外數(shù)字商業(yè)板塊整體收入為154.51億元，同比增長(zhǎng)2%。但具體到不同業(yè)務(wù)上，國(guó)際零售業(yè)務(wù)收入同比下降3%至105.24億元，國(guó)際批發(fā)收入同比增長(zhǎng)12%至49.27億元。
國(guó)際零售業(yè)務(wù)的下降，主要由于歐盟增值稅稅規(guī)修改、歐元貶值，以及俄烏沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈和物流中斷的持續(xù)影響，導(dǎo)致速賣(mài)通訂單量減少。Lazada則在東南亞的訂單實(shí)現(xiàn)10%的同比增長(zhǎng)，Trendyol訂單同比增長(zhǎng)46%。
受速賣(mài)通訂單量拖累，海外數(shù)字商業(yè)板塊經(jīng)調(diào)整EBITA虧損為15.67億元，相比去年同期的10.3億元繼續(xù)擴(kuò)大。
阿里所有業(yè)務(wù)中虧損最大的業(yè)務(wù)單元——本地生活在本季度則虧損繼續(xù)收窄。本季度經(jīng)調(diào)整 EBITA虧損為30.44億元，而2021年同期虧損高達(dá)47.70億元，主要由于餓了么的單位經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)正，盡管疫情期間訂單數(shù)量有所下降，但用戶的補(bǔ)貼也減少了，平均訂單金額同比提升，變現(xiàn)率提高，另外餓了么仍在持續(xù)優(yōu)化用戶獲取的投入及降低每單派送成本。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)部分，本季度該板塊收入為4.79億元，相較于去年同期的6.85億元下降了30%。
7月底，張勇在公開(kāi)信中指出，消費(fèi)、云計(jì)算和全球化是公司的三大戰(zhàn)略。在核心業(yè)務(wù)承壓的背景下，阿里云業(yè)務(wù)該季度營(yíng)收為176.85億元，不及市場(chǎng)預(yù)期的182.2億元，較上年同期的160.5億元增長(zhǎng)10%。云業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITA連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。
在張勇的眼里，云計(jì)算業(yè)務(wù)也代表了阿里巴巴更廣闊的未來(lái)機(jī)會(huì)。在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議上張勇表示，可能會(huì)從云計(jì)算的角度去考慮新能源這樣巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，以此來(lái)拓寬賽道。此外，站在消費(fèi)、云計(jì)算的角度去在海外市場(chǎng)捕捉機(jī)會(huì)，也是未來(lái)努力的方向。