文|鋅財經 孫鵬越

編輯|大風

2022年對于智能手機來說，并不友好。

據IDC數據顯示：2022年Q1季度，歐洲智能手機出貨量下滑超過15%，非洲跌了近30%；中國智能手機出貨量同比下滑14%。這也是自2017年達到15.66億臺的高點后，智能手機出貨量連續(xù)四年出現下跌。

智能手機出現周期性衰退的最大原因，無外乎缺乏全新價值創(chuàng)新和場景創(chuàng)新，每年發(fā)布新機都是無腦升級SoC處理器芯片，性能過剩導致用戶的平均換機周期已超過31個月。

當智能手機比拼SoC、系統、屏幕等硬件參數陷入瓶頸時候，只能拿攝像頭做文章，手機影像成了旗艦機的最大賣點。

vivo和德國相機品牌蔡司合作，發(fā)布X70和X80系列；

OPPO和瑞典相機品牌哈蘇合作，發(fā)布Find X5系列和一加9系列；

小米和德國相機品牌徠卡合作，發(fā)布小米12S系列。

一方面是佳能、尼康作為相機賽道的頭部，自身的業(yè)務已經足夠忙碌，無需借助聯名方式，“淺嘗即止”擴展到智能手機賽道；另一方面，佳能、尼康同屬消費電子品牌，品牌溢價低，無法為手機品牌提升定價、沖擊高端作支撐。而蔡司、哈蘇、徠卡屬于相機領域的高端奢侈品，能極大升華品牌價值。

種種因素導致越來越多的手機廠商，依靠聯名相機品牌來拔高自己的調性，提高品牌附加值。

01 索尼稱雄傳感器

手機鏡頭雖然不如單反相機結構復雜，但也細分為三塊核心組成部分：CMOS圖像傳感器、鏡頭組、影像系統。其中最直接影響拍攝質量的核心，是圖像傳感器。

雖然體積不大，但卻占據整個攝像頭模組一半以上的價值，也是國內外芯片制造商的兵家必爭之地。根據Counterpoint的相機供應鏈研究的最新調查結果顯示：從供應商的角度來看，預計索尼將在2022年獲得39.1%的收入份額，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。

可以說索尼在圖像傳感器賽道，是絕對頭部地位。

早在2008年，索尼就推出Exmor R傳感器，首款產品是IMX055CHL，也是后來業(yè)內鼎鼎大名“IMX”系列的鼻祖。而初代的Exmor R傳感器最早還是使用在小型攝像機上，直到2012索尼才正式研發(fā)出智能手機專用的Exmor R傳感器。

而第一個搭載Exmor R傳感器的智能手機也非常傳奇，它就是喬布斯遺作iPhone 4s。

它的前任iPhone 4作為“重塑智能手機時代”的作品，用的是來自Omnivision的OV5642傳感器，是豪威科技公司的產品。索尼憑借“RGBW”技術的堆棧式傳感器，可以改善靈敏度并提高弱光成像質量，成為當時最好的手機傳感器。

蘋果成為索尼最忠實用戶，連續(xù)iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone6、iPhone6 Plus都使用IMX堆棧式傳感器。

iPhone龐大銷量推動越來越多手機廠商，把索尼IMX傳感器視為“旗艦標配”，三星、華為、小米、OPPO、vivo、魅族等等手機品牌的旗艦機型都搭載過索尼傳感器。

近乎一統智能機的IMX傳感器，占據了索尼全年收益的大頭，讓索尼心甘情愿把智能手機的權限降低，一年只發(fā)布少數幾款機型。而索尼每年發(fā)布的傳感器型號，比新機更多。

占據那么龐大的市場，自然會受到友商的眼紅。索尼的老對手三星，迫不及待開始研發(fā)圖像傳感器，去挑戰(zhàn)索尼的市場。

三星Galaxy S5就短暫使用過自產圖像傳感器，但因為技術落后索尼太多，在后續(xù)的Galaxy型號都搭載索尼傳感器，直到Galaxy S10終于下定決心全面使用自產S5K2L4傳感器，對標索尼IMX445傳感器。

2020年5月19日，三星推出了GN1傳感器，這是一種新型的5000萬像素(MP)圖像傳感器，具有1.2μm的大像素。便宜的價格，1寸的大底大像素，讓GN1傳感器立馬成為1500元價位段手機的首選。

除了GN1傳感器之外，三星還以“高像素”為賣點，陸續(xù)推出幾款1億像素、6400萬像素和4800萬像素的圖像傳感器。用像素數據贏得市場，競爭力進一步升級。

目前三星已經從0到1，成為圖像傳感器市場的第二極，索尼在三星的沖擊下，市場占有率已經連年下降。

02 手機聯名相機

對于手機廠商來說，圖像傳感器的爭斗能有效降低手機生產成本，那和相機品牌（蔡司、哈蘇、徠卡）的合作，則是增加品牌附加值，提高手機定價。

首先使用這個套路的是華為META和P系列，作為第一個吃螃蟹的人，META和P系列的成就有目共睹。

2016年，華為宣布和徠卡合作，攜手推出了雙攝像頭手機華為P9系列。P9的雙鏡頭中有一顆是純黑白感光器件，是徠卡調校一百多年的黑白影像技術。除了鏡頭以外，徠卡還深度為P9設計激光測距、算法調整焦點、景深、焦外虛化和影像系統UI。

通過徠卡的加持，華為的銷量上升明顯，P系列也成為和MATE系列并駕齊驅的雙旗艦，助力華為成為高端品牌。

華為和徠卡互相成就，一起打破“國產手機做不了高端”的魔咒。也讓OPPO、vivo忍不住也踏上和相機品牌的聯名合作。

在佳能尼康壟斷大半市場的相機賽道，沒了市場的徠卡們只剩下逼格。而國產手機在全世界的銷量和影響力與日俱增，聯名的合約費用已經成為相機品牌的重要盈利來源。于是在華為和徠卡解約后，徠卡又重新選擇了榮耀和小米。

但值得一提的是，雖然“聯名旗艦”噱頭十足，但實際的合作并不那么高端。這些手機所用的傳感器依然是索尼，鏡頭組也是代工廠生產，相機品牌僅僅只負責調試攝影成像以及影像系統。

03 國產力量強勢突圍

圖像傳感器雖然不大，但是作為相機的核心關鍵，芯片技術一直都在日美企業(yè)手中。而圖像傳感器芯片除了可以應用在智能手機上，在新能源汽車領域也是必不可少的重要環(huán)節(jié)。

新能源汽車隨著智能化的逐步升級，對于攝像頭數量的需求也隨之增多。例如，L1級別的自動駕駛僅需搭載1顆攝像頭；L2級別的自動駕駛需要達到5顆左右；L5級別自動駕駛更是高達20顆以上。

而這些智能汽車所使用的攝像頭，和智能手機所用的圖像傳感器芯片如出一轍。在智能手機出貨量逐年降低的當下，新能源汽車有望成為圖像傳感器第二核心增長點。

值得一提的是，在國際芯片封鎖的當下，越來越多的國產企業(yè)開始重視芯片發(fā)展。圖像傳感器市場占有率排名第四的，就是我國的格科微（GalaxyCore）。

格科微的產品聚焦中低端市場，雖然市場規(guī)模不及索尼、三星，但出貨量遙遙領先。據格科微官方數據顯示：2021年，格科微CMOS圖像傳感器出貨量全球第一，銷售額全球第四。

不管是智能手機，還是新能源汽車，市場對于圖像傳感器的需求正在不斷改變，而中國企業(yè)也已經具備挑戰(zhàn)索尼三星的能力。

全球圖像傳感器賽道寡頭壟斷態(tài)勢，正在一步步被改寫。