文|FBIF食品飲料創(chuàng)新
2022年8月5日，F(xiàn)ood Processing發(fā)布了2022北美食品飲料100強(qiáng)年度榜單，F(xiàn)BIF食品飲料創(chuàng)新）為大家獨(dú)家解讀今年的榜單。
FBIF發(fā)現(xiàn)，在過去的一年中，連續(xù)8年在該榜位居第三的雀巢跌至第四，盡管雀巢2021年北美食品收入仍有小幅提升，但JBS USA的北美收入暴漲至336.78億美元（約合人民幣2277億元），得以反超雀巢，與百事、泰森成為北美食品飲料新“三巨頭”。
01 百事穩(wěn)坐北美第一，JBS首登前三
多年蟬聯(lián)北美第一后，今年百事表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁：2021年，百事公司在北美市場的食品收入從2020年的434.9億美元增長至476.35億美元。其中，百事北美飲料部門實(shí)現(xiàn)了10%的有機(jī)收入增長，成為其北美營收增長的最大助力。
值得注意的是，根據(jù)其財報顯示，2021年，百事公司在美國市場上取得的成績亮眼，美國市場的銷售收入增長了約37.5億美元，達(dá)到445.45億美元。
在食品業(yè)務(wù)方面，百事公司減少了在果汁市場上投注的精力，于2021年8月宣布將其在北美和歐洲的果汁品牌以33億美元的價格出售給私募股權(quán)公司PAI Partners，據(jù)悉，此次出售名單包含知名果汁品牌Tropicana和Naked Juice。
Tropicana；來源：Tim Boyle, Getty Images
百事公司董事長兼首席執(zhí)行官Ramon Laguarta對此舉做出了解釋“這將使我們能夠?qū)Ｗ⒂谀壳暗亩鄻踊a(chǎn)品組合，包括增加健康零食組合、零卡路里飲料以及SodaStream等專注于為人類和地球變得更好的產(chǎn)品?！?/p>
與在果汁品類上的“拋售”策略相對的是，百事對植物基市場的嘗試：2021年1月份，百事與Beyond Meat合作成立The PLANeT Partnership，用以開發(fā)、生產(chǎn)和銷售由植物蛋白制成的零食和飲料產(chǎn)品。今年年初，該公司第一款產(chǎn)品——名為Beyond Meat Jerky的植物性肉干零食在美國推出。
Beyond Meat Jerky；來源：Beyond Meat官網(wǎng)
新品方面，百事致力于開拓功能性飲料市場，去年，在收購Rockstar Energy Beverages后，百事推出了含有大麻籽油的Rockstar Unplugged，去年中上旬，百事推出了功能性蘇打水飲料Soulboost，該產(chǎn)品有兩個品種，分別含有增強(qiáng)精神耐力的人參成分與有助于放松的L-茶氨酸。
Soulboost；來源：百事官網(wǎng)
得益于2021年北美市場肉類產(chǎn)品的需求量與肉類價格的持續(xù)攀升，老牌肉類加工企業(yè)的北美食品收入均得到較大的增長，今年位居第2名的泰森的北美收入由2020年的413.29億美元升至2021年的450.59億美元。
值得注意的是，就在去年，泰森進(jìn)軍兒童零食領(lǐng)域，推出了專為兒童旅行、校園午餐或居家零食等場景設(shè)計的產(chǎn)品——Hillshire Farm Snacked，據(jù)悉，該產(chǎn)品的不同品類分別包含一種肉類。
HillshireFarm Snacked；來源：泰森官網(wǎng)
另一家老牌肉企JBS USA的北美收入更是暴漲約57.53億美元（約389億元），根據(jù)其2021年第四季度財報顯示，2021年，JBS在美國的牛肉與豬肉產(chǎn)品銷售額相比2020年分別增長了30.7%與27.7%。
暴漲后的JBS USA的北美收入超過了雀巢的313.07億美元（約合2118億人民幣），成為新的北美“三巨頭”之一。
雀巢2021年在其食品業(yè)務(wù)層面加速了其進(jìn)軍健康營養(yǎng)領(lǐng)域的步伐，先是于去年4月同意以 57.5億美元的價格收購維生素制造商Bountiful Co.的主要品牌，后于去年7月1日雀巢的健康科學(xué)部門宣布正式完成對補(bǔ)水補(bǔ)充劑制造商N(yùn)uun的收購。
Nuun產(chǎn)品；來源：Nuun官網(wǎng)
02 北美TOP10未變，300億美元成為前十分水嶺
2022年的北美食品飲料TOP10的入榜企業(yè)基本沒有變化。
值得注意的是，前五名品牌之間的北美（食品）銷售額有較大差距，除百事與泰森于400億美元檔上遙遙領(lǐng)先外，在該榜單排名前4名的企業(yè)的北美收入均超過300億美元，今年排名第4名的雀巢的2021年北美食品收入為313.07億美元，與排名第5名的卡夫亨氏拉開將近110億美元的差距。
卡夫亨氏2021年北美收入相較2020年略有下滑，從208.44億美元跌至約203.51億美元。收入下滑的主要原因是其2021年在美食品收入相比2020年下降約6億美元，跌幅達(dá)3.1%。根據(jù)卡夫亨氏2021年第四季度財報顯示，該季度美國食品收入下滑6.8%，主要原因?yàn)椴①徍唾Y產(chǎn)剝離帶來了7.3%的不利影響。
2021年6月份，卡夫亨氏將旗下Planters等堅果零食品牌以33.5億美元的價格出售給荷美爾食品公司；2021年11月份，卡夫亨氏將旗下天然奶酪業(yè)務(wù)以32億美元的價格出售給了法國乳制品公司Lactalis。據(jù)悉，該出售名單包括Breakstone’s、Knudsen等知名美國乳酪品牌。
Planters系列產(chǎn)品；來源：荷美爾
卡夫亨氏的拋售計劃源于2019年上任的首席執(zhí)行官M(fèi)iguel Patricio的全面戰(zhàn)略，目的是在卡夫亨氏2019年公布凈虧損126億美元后，剝離增長緩慢的品牌，從而專注于構(gòu)建具備更多增長潛力的產(chǎn)品組合。
同樣采用產(chǎn)品精簡策略的企業(yè)還有今年上升一位躍居第9名的可口可樂，在歷經(jīng)2020年北美食品收入下滑之后，2021年，可口可樂成功扭轉(zhuǎn)下跌趨勢，增長約17億美元。
繼停止生產(chǎn)Tab蘇打水和Odwalla果汁后，2021年，可口可樂繼續(xù)其“削減全球約200個品牌”的計劃，先是將旗下Zico椰子水品牌重新售賣給品牌創(chuàng)始人，后將已經(jīng)停產(chǎn)的Odwalla果汁出售給了品牌買家Full Sail IP Partners。據(jù)悉，2022年底，可口可樂將逐步淘汰旗下即飲茶品牌Honest茶系列。
Honest產(chǎn)品；來源：Honest官網(wǎng)
在并購方面，可口可樂將目光瞄準(zhǔn)了運(yùn)動飲料市場，2021年11月，可口可樂宣布將以56億美元徹底收購定位更健康、使用椰子水的運(yùn)動飲料新貴——BodyArmor，據(jù)悉，該業(yè)務(wù)將成為可口可樂有史以來最大的并購案。
此前，可口可樂持有BodyArmor15%的股份，徹底收購意味著可口可樂將在運(yùn)動飲料賽道加劇與百事的競爭，后者持有的佳得樂是該細(xì)分領(lǐng)域的第一大品牌，市占率約為70%；而BodyArmor市占率與可口可樂自持的Powerade分別約為18%與13%。
BodyArmor；來源：BodyArmor
今年仍位列第6、7名的百威、史密斯菲爾德在2021年的北美收入增長放緩，分別增長約6億和4億美元。
位居第8位的通用磨坊今年實(shí)現(xiàn)了較大的北美收入增長，漲幅約為12億美元，達(dá)到了156.77億美元，其中表現(xiàn)亮眼的是寵物食品收入，根據(jù)該企業(yè)2022財年第四季度報告顯示，2022財年，其寵物食品收入高達(dá)約22.59億美元，相比去年增長約30%。
瑪氏箭牌今年下滑一位至第10名，其北美食品收入增長5億美元。
值得注意的是，除未有數(shù)據(jù)的史密斯菲爾德和瑪氏箭牌外，前10品牌2021年的凈收入均得到了長足進(jìn)步，其中，JBS USA和卡夫亨氏的凈收入漲幅更是達(dá)到約316%和283%。
03 北美市場豐收的一年
Food Processing的報告稱：“對于幾乎所有食品和飲料公司來說，2021年都是豐收的一年?！?/p>
今年位居前三的企業(yè)均為軟飲料和肉類企業(yè)，這可能得益于美國的線下餐飲服務(wù)市場的復(fù)蘇。
同時由于美國的疫情形勢好轉(zhuǎn)，此次榜單上的大部分企業(yè)都迎來了增長。在入榜的100家公司中：有56家企業(yè)2021年的銷售額得到了增長；只有15家的收入跌幅超過5%。
另一方面，盡管Food Processing的報告認(rèn)為品牌們普遍上漲的北美收入“只有少數(shù)被2022年初真正發(fā)生的通貨膨脹夸大了”。但根據(jù)企業(yè)們的財報，我們?nèi)钥砂l(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)的收入提升與應(yīng)對通貨膨脹所導(dǎo)致的價格上漲存在著一定的聯(lián)系。
以牛肉為例，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2021年第四季度牛肉平均價格相比前年同期上漲了22%。今年排名第2的泰森在其年報中稱“2021財年的銷售額增長了9%……主要是由于我們每個部門的平均銷售價格上漲?！?/p>
同時，對于那些年度銷售額計算截至2022財年結(jié)束的企業(yè)來說，他們的銷售額上漲一定程度上得益于今年的通脹影響，其中，就包括北美銷售額增長了12億美元的通用磨坊，其2022財年的結(jié)束時間為今年5月31日。
另一個值得關(guān)注的增長因素是產(chǎn)品組合的優(yōu)化，2022年，積極調(diào)整產(chǎn)品組合的可口可樂今年排名提升1位，2021年，可口可樂全球收入增長了約56億美元，凈收入增加了約10億美元。
雀巢的美國和加拿大收入去年增加了13億美元，其瑞士母公司的利潤增加了54億美元。在年度報告中，雀巢將其品牌收入和利潤的增長歸結(jié)于“新戰(zhàn)略奏效”的成果，并再一次重申“我們的產(chǎn)品組合將繼續(xù)發(fā)展，專注于具有有吸引力的增長機(jī)會和差異化產(chǎn)品的類別?！?/p>
好時的北美銷售額增長了11%，除了良好的有機(jī)增長外，這也得益于好時去年收購了咸味零食品牌Dot's Homestyle Pretzels等高增長品牌。
Dot's Homestyle Pretzels產(chǎn)品；來源：Dot's Homestyle Pretzels
有3家公司扭轉(zhuǎn)了2020年以來的凈虧損。啤酒品牌Molson Coors（第17位）自2020年虧損9.49億美元后實(shí)現(xiàn)了10億美元的利潤。Hain Celestial（第78位）在2020財年虧損8000萬美元，2021財年凈收入達(dá)到了7700萬美元。2020年新進(jìn)榜單的Utz（第88位）在前年虧損1.08億美元后，2021年凈收入為800萬美元。
在新進(jìn)品牌方面，有時隔多年重返榜單的冰激凌品牌Dreyer's（第65位），它在2002年被雀巢收購后于2021年重新成為獨(dú)立品牌。另一家新進(jìn)品牌則是有機(jī)食品品牌SunOpta，今年排第97位。
*排名時間 2022/08/05
*食品業(yè)績?yōu)?2021年北美食品收入（單位：百萬美元）
* 凈收入為2021年凈收益*（-虧損）
字母釋義：
A = 對公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整
B = 包括加工乳制品，但不包括生奶
C = 在公司財政年度結(jié)束時將外幣兌換成美元
D =母公司數(shù)據(jù)
E = 估算
F = 僅針對美國業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)
NA = 無相關(guān)數(shù)據(jù)
NR = 之前沒有排名
P = 僅寵物食品
R = 根據(jù)去年數(shù)據(jù)重述