文|動(dòng)脈網(wǎng)
微創(chuàng)青光眼手術(shù)(minimally invasive glaucoma surgery, MIGS)在近兩年來(lái)成為眼科巨頭密集布局的風(fēng)口。
動(dòng)脈網(wǎng)(微信號(hào):vcbeat)統(tǒng)計(jì)全球領(lǐng)先的眼科巨頭,在微創(chuàng)青光眼手術(shù)領(lǐng)域投資已經(jīng)超過(guò)50億元。最近的兩筆在今年7月,艾伯維(AbbVie)6000萬(wàn)美元投資了一家比利時(shí)的MIGS設(shè)備制造商iStar Medical;博士倫也投資了一家以色列的MIGS公司Sanoculis,兩家公司還達(dá)成了戰(zhàn)略合作,博士倫獲得了Sanoculis歐洲獨(dú)家分銷(xiāo)權(quán)。
在2021年,另一家眼科巨頭愛(ài)爾康(Alcon)也以4.75億美元收購(gòu)了一家青光眼支架制造商Ivantis,;在更早的2015年,艾爾建(Allergan)曾以3億美元收購(gòu)研發(fā)MIGS產(chǎn)品的AqueSys。
在國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng),微創(chuàng)青光眼手術(shù)的關(guān)注度也在提升。有數(shù)家企業(yè)在今年密集拿到融資,國(guó)內(nèi)資本開(kāi)始關(guān)注這一賽道。艾爾建的青光眼引流導(dǎo)管XEN也在國(guó)內(nèi)加速商業(yè)化,在全國(guó)多家醫(yī)院完成進(jìn)院首次手術(shù)。日本參天的青光眼引流器Preserflo也在國(guó)內(nèi)完成植入。
粗細(xì)和頭發(fā)絲幾乎同數(shù)量級(jí)的青光眼引流導(dǎo)管為何能吸引眼科巨頭的頻頻關(guān)注?MIGS能為青光眼治療帶來(lái)什么新突破?動(dòng)脈網(wǎng)對(duì)MIGS領(lǐng)域進(jìn)行了梳理。
國(guó)內(nèi)MIGS領(lǐng)域相關(guān)融資事件
MIGS為何成為新風(fēng)口?
為什么巨頭在多年里頻頻關(guān)注微創(chuàng)青光眼手術(shù)?最根本的原因是青光眼治療領(lǐng)域存在未被滿(mǎn)足的需求。
青光眼患者因眼球內(nèi)房水循環(huán)受阻引起眼壓升高,超過(guò)了視神經(jīng)所能耐受的眼壓限度,造成視神經(jīng)慢性損傷。
青光眼僅次于白內(nèi)障,排在致盲性眼病的第二位。青光眼和白內(nèi)障最大的不同在于,白內(nèi)障可以通過(guò)手術(shù)復(fù)明,但是青光眼造成的視力受損不可逆,無(wú)法通過(guò)藥物或手術(shù)挽救。
青光眼在全球影響超過(guò)1億人,根據(jù)《中國(guó)青光眼指南(2020)》,據(jù)估算2020年我國(guó)青光眼患者的人數(shù)可達(dá)到2100萬(wàn)人,致盲人數(shù)可達(dá)567萬(wàn)。在我國(guó)大部分青光眼患者仍難以得到早期診斷與及時(shí)正確的治療。青光眼的發(fā)病率隨著年齡增長(zhǎng)逐漸上升,隨著人口老齡化,我國(guó)青光眼的患病率還將逐漸增加。
現(xiàn)階段青光眼治療以藥物、激光和手術(shù)治療為主,通過(guò)藥物或手術(shù)減少眼壓有助于延緩疾病進(jìn)展。藥物治療通常是一線治療,但逐漸增加的眼藥水可能會(huì)給患者帶來(lái)副作用,同時(shí)每天用藥也帶來(lái)了依從性的挑戰(zhàn)和成本負(fù)擔(dān)。侵入性的手術(shù)可能會(huì)帶來(lái)不可逆的并發(fā)癥的風(fēng)險(xiǎn),并且通常需要長(zhǎng)期的患者管理。
相比于藥物、手術(shù)治療,MIGS能夠在青光眼的治療手段中受到關(guān)注的原因在于MIGS技術(shù)擁有微創(chuàng)、安全的優(yōu)勢(shì)。
與青光眼手術(shù)相比,MIGS具有侵入性更小,對(duì)解剖/生理結(jié)構(gòu)破壞性小,高安全性,手術(shù)時(shí)間短,恢復(fù)更快等優(yōu)勢(shì)。
安全性方面的潛力讓MIGS被看作是最有前途的青光眼療法。根據(jù)iStar Medical官網(wǎng)的數(shù)據(jù),在青光眼的治療手段中,MIGS是增長(zhǎng)最快的青光眼治療方法,全球手術(shù)量平均增長(zhǎng)率達(dá)到24%。
但現(xiàn)有的MIGS產(chǎn)品也存在劣勢(shì),在中國(guó)青光眼指南2020中寫(xiě)到,目前的數(shù)據(jù)表明,微創(chuàng)內(nèi)引流手術(shù)的并發(fā)癥明顯低于傳統(tǒng)的小梁切除術(shù),而降眼壓的效果并不優(yōu)于小梁切除術(shù)。同時(shí)現(xiàn)有MIGS也不適用于需要持久降眼壓和減藥的晚期青光眼患者等。
目前美國(guó)市場(chǎng)上主要的MIGS產(chǎn)品iStent、XEN的開(kāi)發(fā)時(shí)間都較早,有著十年的歷史,隨著材料和技術(shù)的進(jìn)步,未來(lái)也有望出現(xiàn)更好的MIGS產(chǎn)品填補(bǔ)此前MIGS產(chǎn)品的短板。
眼科巨頭在這一領(lǐng)域的不斷投資也是希望押注更好的下一代MIGS技術(shù)。MIGS熱度上升原因之一也與近幾年全球涌現(xiàn)了更多創(chuàng)新產(chǎn)品相關(guān)。
MIGS的市場(chǎng)前景也同樣值得期待,在我國(guó),每年的青光眼手術(shù)大約在45萬(wàn)臺(tái)左右,這些手術(shù)絕大多數(shù)應(yīng)用于中后期患者,MIGS產(chǎn)品主要用于早期,有資本測(cè)算,國(guó)內(nèi)存量患者約有370萬(wàn)患者是MIGS手術(shù)的潛在治療人群。
對(duì)于MIGS在國(guó)內(nèi)關(guān)注度提升,一位業(yè)內(nèi)人士冷靜地表示:“2015年之后,伴隨著Glaukos推出新一代的iStent inject,美國(guó)的MIGS市場(chǎng)開(kāi)始快速增長(zhǎng),MIGS在美國(guó)的廣泛應(yīng)用讓國(guó)內(nèi)醫(yī)生也關(guān)注到MIGS,在國(guó)內(nèi)青光眼的學(xué)術(shù)會(huì)議上基本也都會(huì)提到MIGS。但現(xiàn)有的熱度主要在資本層面。真正的臨床應(yīng)用層面,中國(guó)市場(chǎng)獲批的MIGS產(chǎn)品不多,應(yīng)用量也很少,還遠(yuǎn)未達(dá)到火熱的階段,還需要更多數(shù)據(jù)讓醫(yī)生認(rèn)可。”
MIGS百舸爭(zhēng)流,降壓效果是核心競(jìng)爭(zhēng)力
MIGS被公認(rèn)為是青光眼治療的未來(lái),但更重要的問(wèn)題在于究竟哪一種MIGS才是未來(lái)的主流?
和心腦血管微創(chuàng)術(shù)式不同的是,MIGS有著多元的術(shù)式。眼科行業(yè)對(duì)于MIGS的定義也不是從產(chǎn)品出發(fā),而是從臨床治療路徑上進(jìn)行區(qū)分。
朗目醫(yī)療聯(lián)合創(chuàng)始人闞敏告訴動(dòng)脈網(wǎng):“MIGS的分類(lèi)按照臨床治療路徑進(jìn)行分類(lèi),可以分為四類(lèi)。第一類(lèi)是睫狀體破壞手術(shù),把生成房水的組織睫狀體破壞掉,讓它生產(chǎn)的房水變少,目前正在國(guó)內(nèi)推廣的UCP(高強(qiáng)度聚焦超聲睫狀體成形術(shù))屬于這一類(lèi)別;第二類(lèi)是結(jié)膜下引流,把房水引流到結(jié)膜下,代表性產(chǎn)品就是XEN;第三類(lèi)是經(jīng)小梁網(wǎng)進(jìn)入Schlemm管的途徑,代表性的產(chǎn)品是美國(guó)的iStent inject, Hydrus以及我們美國(guó)合作伙伴推出的ELT產(chǎn)品;第四類(lèi)就是脈絡(luò)膜上腔引流,艾伯維新近收購(gòu)的iStar Medical是脈絡(luò)膜上腔途徑的代表。”
為什么MIGS有多種臨床治療路徑?
闞敏表示,這是由房水的生成機(jī)制決定的,房水由睫狀體產(chǎn)生后首先進(jìn)入后房,經(jīng)瞳孔進(jìn)入前房繼而流到前房角,絕大部分的房水從前房角的小梁網(wǎng)組織進(jìn)入Schlemm管,70%-95%的房水經(jīng)由此流出,另有一小部分房水會(huì)通過(guò)脈絡(luò)膜上腔排出眼外。
在了解原理后,可以更好地理解MIGS四種路徑及其代表產(chǎn)品的差異性和特點(diǎn)。
睫狀體破壞類(lèi)手術(shù),是破壞房水生成的睫狀體,減少房水的產(chǎn)生,從而解決青光眼的問(wèn)題。以UCP(青光眼超聲睫狀體成形術(shù))為例,UCP采用高強(qiáng)度聚焦超聲技術(shù)重塑睫狀體結(jié)構(gòu),減少房水的產(chǎn)生。目前這一技術(shù)正在包含愛(ài)爾眼科在內(nèi)的多家眼科醫(yī)院進(jìn)行推廣。
結(jié)膜下引流這一治療路徑來(lái)自于青光眼治療的金標(biāo)準(zhǔn)手術(shù),結(jié)膜下引流從治療路徑上講,它既不是破壞房水生成的組織,也不是把房水引流到人眼睛的自然房水流出通道,而是人為構(gòu)造了一個(gè)房水的排出通道。艾爾建的XEN屬于這一領(lǐng)域,XEN2013年獲FDA批準(zhǔn)上市,XEN把結(jié)膜下引流變得更加微創(chuàng),截止目前XEN累計(jì)植入超10萬(wàn)例。2020年,艾爾建的青光眼引流導(dǎo)管XEN在國(guó)內(nèi)獲批,目前已在全國(guó)多家醫(yī)院完成首例手術(shù)。
小梁網(wǎng)—Schlemm管路徑在這之前是大家關(guān)注比較多的路徑,因?yàn)樾×壕W(wǎng)—Schlemm管路徑本身就是房水流出最多的路徑,這一路徑的代表產(chǎn)品是Glaukos推出的iStent系列。
Glaukos成立于1998年,是全球首家將MIGS手術(shù)推向市場(chǎng)的公司,iStent系列有三代產(chǎn)品,第一代產(chǎn)品iStent在2012年上市,2018年推出了新一代iStent inject。
截止目前,iStent累積植入80-100萬(wàn)例。從銷(xiāo)售額上看,iStent系列的銷(xiāo)售額也不斷增長(zhǎng),根據(jù)Glaukos2021年年報(bào),iStent技術(shù)占到銷(xiāo)售額79%,2021年Glaukos營(yíng)收為2.94億美元,據(jù)此估算iStent銷(xiāo)售額約為2.3億美元。
脈絡(luò)膜上腔這一治療路徑同樣是基于房水排出自然結(jié)構(gòu),雖然脈絡(luò)膜上腔只占到了5%-30%的房水流出,但是將脈絡(luò)膜上腔的通道打通,有可能它的引流效果會(huì)遠(yuǎn)高于30%,所以國(guó)際上至少有超過(guò)三家公司在這個(gè)領(lǐng)域布局。這個(gè)領(lǐng)域此前最具代表性的產(chǎn)品是愛(ài)爾康(Alcon)在2016年收購(gòu)?fù)瞥龅腃ypass,但CyPass在上市兩年后由于導(dǎo)致角膜內(nèi)皮細(xì)胞損失過(guò)多而被召回。
但這一路徑依然被巨頭看好,獲得艾伯維(AbbVie)3億元投資的iStar Medical研發(fā)的MINIject就屬于脈絡(luò)膜上腔治療途徑。
MINIject在百花齊放的MIGS中有什么特點(diǎn)讓艾伯維相中?
闞敏表示:“我推測(cè)主要還是基于MINIject目前不錯(cuò)的臨床結(jié)果。MINIject?兩年獨(dú)立的臨床數(shù)據(jù)顯示,在大多數(shù)患者中,眼壓(IOP )顯著降低至 <15mmHg,并發(fā)癥的發(fā)生率低,兩年內(nèi)內(nèi)皮細(xì)胞密度安全性良好?!?/p>
MIGS百舸爭(zhēng)流千帆競(jìng),未來(lái)什么樣的產(chǎn)品會(huì)勝出?MIGS會(huì)有哪些發(fā)展趨勢(shì)?
闞敏解釋道:“國(guó)外曾經(jīng)有專(zhuān)家分析什么樣的MIGS產(chǎn)品是理想的產(chǎn)品,其中有三條最關(guān)鍵,那就是:充分的降眼壓效果;持續(xù)的降眼壓效果;足夠微創(chuàng)的手術(shù)。但是這三點(diǎn)往往又是很難平衡的,往往足夠的微創(chuàng)就很難達(dá)到足夠以及持續(xù)的降眼壓效果。但是相信在不久的未來(lái),隨著整個(gè)業(yè)界的努力,是可以開(kāi)發(fā)出能同時(shí)滿(mǎn)足以上三點(diǎn)條件的優(yōu)秀產(chǎn)品的?!?/p>
中國(guó)市場(chǎng)存在特殊的臨床需求,國(guó)內(nèi)企業(yè)如何解決
對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),MIGS產(chǎn)品的研發(fā)面臨更多挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)主要來(lái)自于中國(guó)患者和美國(guó)患者患病類(lèi)型的不同以及醫(yī)療環(huán)境的差異。
青光眼主要分為原發(fā)性青光眼,繼發(fā)性青光眼和先天性青光眼這三大類(lèi)。其中原發(fā)性青光眼包括原發(fā)性開(kāi)角型青光眼、原發(fā)性閉角型青光眼這兩類(lèi)。開(kāi)角型青光眼(POAG)和閉角型青光眼(PACG)占據(jù)超過(guò)90%的患者人群。
從全球情況來(lái)看,青光眼患者中有2/3的人是開(kāi)角型青光眼,開(kāi)角型青光眼是常見(jiàn)的類(lèi)型,但是閉角型青光眼患者的致盲率更高。歐美國(guó)家中開(kāi)角型青光眼為主要類(lèi)型,占青光眼患者的74%。
與歐美相反,在我國(guó)及東南亞地區(qū)青光眼的主要類(lèi)型為閉角型,占青光眼患者的87%。雖然從遠(yuǎn)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,近年來(lái)由于早期診斷水平的提高,近視人群的不斷增多,白內(nèi)障手術(shù)的盡早開(kāi)展,閉角型青光眼占比明顯降低。但閉角型青光眼患者在國(guó)內(nèi)治療需求仍不可忽視。
且由于原發(fā)型開(kāi)角型青光眼發(fā)病具有隱匿性,早期可能沒(méi)有任何癥狀。我國(guó)患者在確診時(shí)往往是在中后期,而歐美企業(yè)研發(fā)的MIGS產(chǎn)品大部分都只能用于早期或輕度患者。
不同的患者結(jié)構(gòu)和臨床需求導(dǎo)致了中美企業(yè)在解決青光眼問(wèn)題上有所分化,國(guó)內(nèi)企業(yè)的MIGS產(chǎn)品除了會(huì)關(guān)注開(kāi)角型青光眼,也會(huì)關(guān)注閉角型青光眼以及中晚期的患者。
以朗目醫(yī)療為例,朗目醫(yī)療自主研發(fā)了中國(guó)原創(chuàng)青光眼治療創(chuàng)新支架產(chǎn)品AqueFish?,不但可以大大提高青光眼手術(shù)的成功率,也將是國(guó)際上少有的能夠同時(shí)適用于閉角型青光眼和開(kāi)角型青光眼的支架產(chǎn)品,與此同時(shí),朗目醫(yī)療也在其它眼科領(lǐng)域持續(xù)深耕,已構(gòu)建了多個(gè)創(chuàng)新眼科產(chǎn)品管線,將陸續(xù)在未來(lái)幾年內(nèi)獲批上市。
國(guó)內(nèi)另一家企業(yè)海思蓋德根據(jù)青光眼病程發(fā)展的早中期和晚期已形成較為完整的微創(chuàng)青光眼手術(shù)產(chǎn)品解決方案。其中,海思蓋德針對(duì)開(kāi)角型青光眼病癥,所研發(fā)的植入支架MicroCOGO的外周直徑不到300微米,內(nèi)含的通路設(shè)計(jì)最小直徑約30-40微米。
明澈生物在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上和XEN一脈相承,但不同于XEN的等直徑引流管,明澈生物采用漸變式內(nèi)徑設(shè)計(jì)以有效提升引流效率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)定向引流、防回流,防止術(shù)后過(guò)低眼壓并發(fā)癥等功能。其產(chǎn)品外壁采用固位結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)術(shù)中定位,手術(shù)過(guò)程中提高一次植入的成功率,同時(shí)防止術(shù)后移位的并發(fā)癥。
雖然MIGS在國(guó)內(nèi)開(kāi)始熱度提升,但是對(duì)于扎根于這個(gè)領(lǐng)域多年的創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō),無(wú)論資本的熱度是來(lái)還是褪去,他們最關(guān)心的一直都是如何解決青光眼治療難題,在資本熱度前依然保持著理性。
坦白來(lái)說(shuō),全球MIGS在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展得最好,在世界其他地區(qū),尤其在中國(guó)市場(chǎng),MIGS的發(fā)展還處于非常早期,要讓更多醫(yī)生和患者真正認(rèn)可MIGS,還需要更多中國(guó)自己的數(shù)據(jù)來(lái)回答更多問(wèn)題。
同時(shí),在青光眼之外,眼科還有眾多疾病值得關(guān)注,眼科領(lǐng)域正在成為全球醫(yī)療器械創(chuàng)新的熱土,除了MIGS手術(shù)器械,眼科手術(shù)機(jī)器人同樣受到關(guān)注,2022年7月,以色列的眼科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)ForSight同樣獲得了5500萬(wàn)美元的融資,F(xiàn)orSight的手術(shù)機(jī)器人用來(lái)執(zhí)行白內(nèi)障手術(shù)。國(guó)內(nèi)的眼科器械創(chuàng)新熱潮也在勃發(fā),期待為全球眼部疾病治療帶來(lái)更多創(chuàng)新解決方案。
*參考文章
Alcon tries again in Migs——Evaluate
融匯研究|眼科MIGS手術(shù)器械:下一代青光眼診療技術(shù)
張純教授:使舊想法變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的新裝置——青光眼微創(chuàng)手術(shù) Market Scope, “2021 Glaucoma Surgical Device Market Report”, July 2021; Jonas JB, Aung T, Bourne RR et al, “Glaucoma”, Lancet 2017; 390: 2083–93