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上半年預虧最多4.5億,弘陽地產面臨美元債違約風險

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上半年預虧最多4.5億,弘陽地產面臨美元債違約風險

弘陽地產將對總計14.65億美元的境外債進行整體債務重組。

圖片來源:公司官網

記者|王婷婷

在美元債償債高峰期,因未能按時付息導致債務違約的房企又多了一家。

8月11日晚間,弘陽地產(01996.HK)發(fā)布了今年上半年的盈利預警公告,預計凈虧損額在3.5億元至4.5億元之間,同時也披露了公司的整體債務情況。

弘陽地產表示,一筆美元債利息不能在8月12日寬限期內支付,并且將針對5筆存續(xù)中美元債進行整體債務重組。

界面新聞了解到,這筆不能如期支付利息的債券,票據本金為3.5億美元,上市日期為2021年1月14日,到期日為2025年1月13日,票面利率7.3%,每半年支付一次利息,支付時間是每年7月13日和1月13日,節(jié)假日順延。

截至公告日期,這筆7月13日到期應付的利息尚未支付。弘陽地產在公告中表示,預期也不會在寬限期結束即2022年8月12日支付。

弘陽地產認為,這可能導致票據的持有人在滿足相關票據契約所約定的條件下要求公司即刻清償,而進一步導致公司其他債務包括美元票據發(fā)生交叉違約或提前清償。

對于暫停支付境外美元優(yōu)先票據利息的原因,弘陽地產回應稱,暫停支付利息是推動境外債務整體管理的一部分。

不僅如此,為穩(wěn)定經營,化解短期流動壓力,弘陽地產還計劃對5筆存續(xù)中美元債進行整體債務重組。

整體債務管理方案,是在不改變交易對手方的情況下,經債權人和債務人協定或法院裁定,就清償債務的時間、金額或方式等重新達成協議的交易。對此,弘陽地產表示,該方案是基于目前市場環(huán)境下,保護購房者、投資人、合作方、員工等各方利益的綜合考慮。

一方面,可緩解境外債務到期還款的壓力,以時間換空間。另一方面,公司能確保交付,沖刺銷售回籠資金,更利于走出困境。

就境外債管理工作進展,弘陽地產已分別委任海通國際證券有限公司、年利達律師事務所作為財務顧問及法律顧問,與所有境外債權人溝通,探討所有可行方案以尋求應對目前狀況的整體解決方案。

界面新聞查詢,上述5筆存續(xù)中美元債總規(guī)模為14.65億美元,除未按期支付利息的那筆2025年到期的3.5億美元,還有2.5億美元將于今年10月3日到期,兩筆2023年到期的共計約6.55億美元,2024年約有2.1億美元到期。

就弘陽地產而言,目前經營方面也面臨著壓力。

公告顯示,在今年上半年,弘陽地產償還各項債務本金及利息共計15.23億美元,其中境外債為6.16億美元(包括2022年4月到期的4.5億美元優(yōu)先票據)。

此外,受行業(yè)下行以及疫情等影響,弘陽地產預計今年上半年公司虧損凈額在3.5億元至4.5億元之間。

對于虧損原因,弘陽地產在公告中披露了三點。首先是房地產行業(yè)的整體市場規(guī)模下行,弘陽地產期內納入結算的項目銷售毛利較低。以及受疫情持續(xù)影響,弘陽地產開發(fā)項目售價未及預期,投資性物業(yè)出租率及租金收入有所下降。再者,美元債因匯率變化,產生了較大匯兌損失。

接下來,弘陽地產的經營重心仍是在保交付的基礎上加快銷售回款。弘陽地產表示,近3個月銷售端已出現環(huán)比增長趨勢,隨著后續(xù)房地產市場政策措施力度逐步加大,市場景氣度有望持續(xù)改善。

在交付方面,今年上半年,弘陽地產共計完成54批次27078套交付量,總建筑面積為378萬平方米,總體交付率同比2021年上半年提升4.4%。

截至今日午間收盤,弘陽地產每股報價1.06港元,下跌2.75%,總市值35.39億港元。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

弘陽地產

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上半年預虧最多4.5億,弘陽地產面臨美元債違約風險

弘陽地產將對總計14.65億美元的境外債進行整體債務重組。

圖片來源:公司官網

記者|王婷婷

在美元債償債高峰期,因未能按時付息導致債務違約的房企又多了一家。

8月11日晚間,弘陽地產(01996.HK)發(fā)布了今年上半年的盈利預警公告,預計凈虧損額在3.5億元至4.5億元之間,同時也披露了公司的整體債務情況。

弘陽地產表示,一筆美元債利息不能在8月12日寬限期內支付,并且將針對5筆存續(xù)中美元債進行整體債務重組。

界面新聞了解到,這筆不能如期支付利息的債券,票據本金為3.5億美元,上市日期為2021年1月14日,到期日為2025年1月13日,票面利率7.3%,每半年支付一次利息,支付時間是每年7月13日和1月13日,節(jié)假日順延。

截至公告日期,這筆7月13日到期應付的利息尚未支付。弘陽地產在公告中表示,預期也不會在寬限期結束即2022年8月12日支付。

弘陽地產認為,這可能導致票據的持有人在滿足相關票據契約所約定的條件下要求公司即刻清償,而進一步導致公司其他債務包括美元票據發(fā)生交叉違約或提前清償。

對于暫停支付境外美元優(yōu)先票據利息的原因,弘陽地產回應稱,暫停支付利息是推動境外債務整體管理的一部分。

不僅如此,為穩(wěn)定經營,化解短期流動壓力,弘陽地產還計劃對5筆存續(xù)中美元債進行整體債務重組。

整體債務管理方案,是在不改變交易對手方的情況下,經債權人和債務人協定或法院裁定,就清償債務的時間、金額或方式等重新達成協議的交易。對此,弘陽地產表示,該方案是基于目前市場環(huán)境下,保護購房者、投資人、合作方、員工等各方利益的綜合考慮。

一方面,可緩解境外債務到期還款的壓力,以時間換空間。另一方面,公司能確保交付,沖刺銷售回籠資金,更利于走出困境。

就境外債管理工作進展,弘陽地產已分別委任海通國際證券有限公司、年利達律師事務所作為財務顧問及法律顧問,與所有境外債權人溝通,探討所有可行方案以尋求應對目前狀況的整體解決方案。

界面新聞查詢,上述5筆存續(xù)中美元債總規(guī)模為14.65億美元,除未按期支付利息的那筆2025年到期的3.5億美元,還有2.5億美元將于今年10月3日到期,兩筆2023年到期的共計約6.55億美元,2024年約有2.1億美元到期。

就弘陽地產而言,目前經營方面也面臨著壓力。

公告顯示,在今年上半年,弘陽地產償還各項債務本金及利息共計15.23億美元,其中境外債為6.16億美元(包括2022年4月到期的4.5億美元優(yōu)先票據)。

此外,受行業(yè)下行以及疫情等影響,弘陽地產預計今年上半年公司虧損凈額在3.5億元至4.5億元之間。

對于虧損原因,弘陽地產在公告中披露了三點。首先是房地產行業(yè)的整體市場規(guī)模下行,弘陽地產期內納入結算的項目銷售毛利較低。以及受疫情持續(xù)影響,弘陽地產開發(fā)項目售價未及預期,投資性物業(yè)出租率及租金收入有所下降。再者,美元債因匯率變化,產生了較大匯兌損失。

接下來,弘陽地產的經營重心仍是在保交付的基礎上加快銷售回款。弘陽地產表示,近3個月銷售端已出現環(huán)比增長趨勢,隨著后續(xù)房地產市場政策措施力度逐步加大,市場景氣度有望持續(xù)改善。

在交付方面,今年上半年,弘陽地產共計完成54批次27078套交付量,總建筑面積為378萬平方米,總體交付率同比2021年上半年提升4.4%。

截至今日午間收盤,弘陽地產每股報價1.06港元,下跌2.75%,總市值35.39億港元。

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