文 | 藍鯨教育 祁青
日前，多鄰國發(fā)布2022財年上半年業(yè)績，報告期內(nèi)營收同比增長50%。
除此之外，財報中多鄰國表示第二季度末，付費用戶總數(shù)為330萬，比去年同期增長71%。
與之相比，凈虧損卻擴大了近85倍。
上市以來，多鄰國一直在陷入一個怪圈，用戶、營收一直在漲，虧損卻一直在持續(xù)。多鄰國為何始終難以盈利？
營收增長50%，虧損擴大85倍
2022年上半年，多鄰國凈虧損1504.5萬美元，而去年同期凈虧損為17.6萬美元，同比擴大8448%。這也創(chuàng)造了近四年同期最大的虧損增幅。
對于激增近85倍的凈虧損，多鄰國在財報中僅輕描淡寫了一句——“主要是股票薪酬增加”。
事實上，從財報披露的其他數(shù)據(jù)來看，多鄰國的營業(yè)情況并未出現(xiàn)特別大的變化。
財報數(shù)據(jù)顯示，2022年度上半年多鄰國營收出現(xiàn)較明顯增長。報告期內(nèi)實現(xiàn)營收8838.6萬美元，同比增長50%。
對比多鄰國2019-2022年各年度上半年營收情況，可以看到其營收持續(xù)保持增長態(tài)勢。近三年同比增幅都在50%左右。
分業(yè)務來看，報告期內(nèi)，多鄰國實現(xiàn)訂閱收入6519.4萬美元、廣告收入1121.8萬美元、英語測試收入803.6萬美元、其它收入393.8萬美元，同比分別增長50%、24%、66%、179%。
對于收入增加，多鄰國提到付費訂閱者平均數(shù)量增加、DAU增加推動廣告收入上升等原因。
從其財報中披露的最新數(shù)據(jù)看，報告期內(nèi)多鄰國總預訂收入為9750萬美元，同比增長了51%；截至第二季度末付費用戶總數(shù)為330萬，同比增長了71%，月活躍用戶為4950萬，同比增加30.6%，日活躍用戶數(shù)為1320萬，同比上升45%。
對于用戶數(shù)量的快速增長，多鄰國表示，讓APP更具有社交性和吸引力以及營銷推動等是相關數(shù)據(jù)上升的主要助力。
而居高不下的運營費用更是成為了長期以來虧損的重要原因。
據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，第二季度，多鄰國的研發(fā)費用從2021年同期的2194萬美元增長56%至3421.7萬美元；上半年研發(fā)費用共計6399.8萬美元，同比增長了44%。
對此，多鄰國表示，上半年內(nèi)由于研發(fā)員工數(shù)量增長，導致員工成本增長了1640萬美元，同時由于報告期內(nèi)承包商成本增加了330萬美元，這些指標導致了研發(fā)費用的持續(xù)增長。
與研發(fā)費用相比，營銷費用的增幅更高，2022年第二季度，其營銷費用同比增長59%至1527.7萬美元。上半年，多鄰國的銷售及營銷費用共計3021.7萬美元，同比增長了3%。
增幅最大的是一般及管理費用，第二季度該項費用開支為3005.7萬美元，同比大增了159%；上半年共計5691.3萬美元，同比增長了147%。
對于一般及管理費用在上半年的如此大規(guī)模增長，多鄰國在財報中給出了解釋，首先是由于基于股票的補償費用增加了1970萬美元，其中1610萬美元為基于績效向創(chuàng)始人發(fā)放的股票獎勵；其次，由于員工增加，與員工相關的凈成本增加了380萬美元；此外，由于疫情影響減弱，差旅和膳食費用增加；另外，設備擴建費用以及成為上市公司的相關保險成本也均有所增加。
但值得注意的是，這并不是多鄰國首次因為運營費用拖累業(yè)績。
2021年報中，多鄰國就坦言，“我們不能保證收入增加能夠抵消我們的運營費用。由于許多其他可能的原因，收入增長可能放緩或下降，包括對產(chǎn)品或服務的需求減少、競爭加劇、整體市場增長放緩或規(guī)?？s小，或者因任何原因未能利用增長機會。如果未來無法實現(xiàn)或保持盈利能力，可能會對公司業(yè)務、財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響?！?/p>
如今來看，相比于投入，多鄰國的營收增速還不夠，從上市以來，增收不增利的陰云便久久未曾散去。未來多鄰國又將如何平衡收支，又如何助推盈利，逃離虧損泥沼？
自動扣費訂閱頻遭投訴，多校不再認可多鄰國考試
比起多鄰國虧損不斷的業(yè)績，作為線上語言教學平臺及新興的英語考試服務商，持續(xù)喪失的用戶口碑或許才是更為緊迫的問題。
藍鯨教育注意到，近日在黑貓投訴平臺上出現(xiàn)了很多對于多鄰國自動訂閱會員并扣費的投訴。
投訴共同點包括：用戶僅點擊了14天的免費體驗課程，到期后便被自動扣款了588元的年費會員；扣款大多在半夜進行且未發(fā)布任何扣款提示，多名用戶表示并未輸入支付密碼便被扣款，用戶無購買意愿，也并不知情；事后有很多人聯(lián)系多鄰國退款，但并未得到解決。
在8月11日的最新一次投訴中，用戶表示，多鄰國一開始以免費體驗14天為由，后來在其不知情的情況下直接扣費588元。該用戶已經(jīng)在蘋果申訴兩次，但均被駁回以致無法退款。
而目前，自四月以來的上述投訴均仍處于“處理中”狀態(tài)，用戶頻頻投訴自動扣費、續(xù)費年費會員，也不禁讓人質(zhì)疑多鄰國財報中不斷增長的訂閱用戶是如何達成的。多鄰國長期以來宣傳的“免費學習軟件”設定，而自動扣款的設置背后，這種“免費”模式可能越來越難以走通。
除了學習平臺業(yè)務之外，多鄰國的英語測試業(yè)務的“謎之操作”也頻頻被投訴。
今年6月，有用戶在黑貓平臺投訴稱，在多鄰國考試中“未出現(xiàn)任何作弊行為，多鄰國考官卻以使用外部設備為由永久封禁了我的賬號且并未提供證據(jù)”，其在嘗試申訴的過程中仔細回憶了有可能誤判的原因，但均被駁回。在其看來，多鄰國未提供判定其作弊的證據(jù)，駁回其申訴甚至直接關閉申訴通道，“只是賺取報名費的不合理手段”，因此其向多鄰國申訴退款329元的考試報名費。
而在網(wǎng)絡上，相關的探討很多，有網(wǎng)友調(diào)侃“如果您違反了多鄰國考試的任何規(guī)則，多鄰國有權不對您的測試結果進行認證，或是對之前已認證的成績做無效處理，且不提供退款?！?/p>
也有網(wǎng)友總結“多鄰國考試被判違規(guī)的原因”，比如背景墻應為白色、電腦要插網(wǎng)線不能使用無線網(wǎng)、不能放鏡子等等。
作為在線英語水平測試，為保證公平性，多鄰國在防作弊等考試規(guī)范上“高標準、嚴要求”無可厚非。但值得提起注意的是，自疫情影響逐漸消退，托福、雅思等老牌測試復考之后，多鄰國在很多高校中的認可度出現(xiàn)下滑。
據(jù)公開資料匯總，截至目前，英國已有包括利物浦大學、倫敦國王大學、卡迪夫大學、利茲大學、創(chuàng)意藝術大學、思克萊德大學等多所院校不再接受Duolingo考試成績，申請時仍需遞交符合要求的雅思或托福分數(shù)。
免費模式遇阻，英語測試業(yè)務短期內(nèi)看不到超越主流考試的機會，多鄰國的業(yè)務似乎正在陷入僵局，這可能也是很多語言學習軟件面臨的問題，流利說、美聯(lián)英語等等已經(jīng)走出了前車之鑒，未來多鄰國在中國市場的路，注定還會充滿坎坷。