記者 | 王勇 徐寧
總價(jià)值約60億元的30萬噸銅精礦，在貿(mào)易商手中失蹤，涉事貿(mào)易商已被立案調(diào)查。
8月15日，秦皇島港股份有限公司（下稱秦港股份，601326.SH）發(fā)布公告，就秦皇島港銅精礦違約事件進(jìn)行澄清，也間接確認(rèn)了該事件的發(fā)生。
事件發(fā)生于8月1日前后，共有13家貨主被貨代公司電話告知，它們的銅精礦貨物滅失，總涉及貨物數(shù)量近30萬噸，總價(jià)值60億元。
這些貨物原放置在秦皇島港口。據(jù)上海有色網(wǎng)SMM消息，其中12家貨主為國(guó)有企業(yè)，包括江銅國(guó)貿(mào)、萬向資源、浙江物產(chǎn)、珠海華發(fā)等。
這13家貨主，分別委托中國(guó)秦皇島外輪代理有限公司（下稱秦皇島外輪代理）、秦皇島外代物流有限公司（下稱秦皇島外代物流）等兩家貨代公司做報(bào)關(guān)、貨物倉(cāng)儲(chǔ)等工作。
期間，第三方劉宇通過兩家貿(mào)易公司——寧波和笙國(guó)際貿(mào)易有限公司（下稱寧波和笙）和另一家葫蘆島瑞升商貿(mào)有限公司（下稱瑞升商貿(mào)），給上述兩家貨代公司下達(dá)了放貨指令，以提取貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。貨代公司在未取得貨主放貨指令情況下，進(jìn)行了無單放貨；秦港股份則負(fù)責(zé)港口實(shí)際作業(yè)。
天眼查顯示，寧波和笙的實(shí)際控制人為劉宇。瑞升商貿(mào)成立于2011年，實(shí)際控制人為崔磊，該公司全資持有秦皇島和瑞科技有限公司，后者的法人為劉宇。
按照正常放貨流程，這批銅精礦采取的為電報(bào)放貨方式，即將提單信息通過電子報(bào)文或電子信息的形式發(fā)送到目的港的船公司，收貨人就可以通過加蓋電放章的提單放件和電放保函進(jìn)行換單提貨。
通過電放提貨的不需要正本提單，只需要證明自己是收貨人或者是電放人就可以提貨。該方式的缺點(diǎn)就是發(fā)貨人不能控制貨權(quán)。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道，貨物出事后，13家貨主已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。相關(guān)各方還于8月2日召開質(zhì)詢會(huì)，多數(shù)貨主抵達(dá)秦皇島了解涉事銅精礦的流向情況并考慮相關(guān)責(zé)任追究。劉宇自認(rèn)與秦皇島外代物流一起進(jìn)行無單放貨的行為長(zhǎng)期存在，秦皇島外代物流在現(xiàn)場(chǎng)未予否認(rèn)。
秦港股份在公告中表示，公安機(jī)關(guān)已對(duì)該事件進(jìn)行立案調(diào)查。
秦港股份稱，其未參與此項(xiàng)貿(mào)易糾紛，未作為被告方進(jìn)入訴訟程序。作為港口企業(yè)提供港口作業(yè)服務(wù)，其與貨代公司簽訂兩方合同，根據(jù)貨代公司指令出入庫(kù)，無義務(wù)進(jìn)一步核實(shí)實(shí)際貨主身份并征得貨主同意。上述兩家貨代公司與秦港股份所屬同一控股股東河北港口集團(tuán)，但兩貨代公司與其無股權(quán)關(guān)系，劉宇亦與其無關(guān)系。
河北港口集團(tuán)為秦港股份的控股股東，持股54.27%，同時(shí)持有秦皇島外輪代理63.81%股權(quán)。
東吳期貨指出，秦皇島外輪代理、秦皇島外代物流代理了嘉能可在北方冶煉廠的銅精礦，每年業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)100萬噸。
劉宇之所以能夠無單提貨成功，或在于其行業(yè)根基較深。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，除上述提及的寧波和笙、瑞升商貿(mào)外，劉宇還對(duì)九家企業(yè)有實(shí)際控制權(quán)，包括北京隆順通運(yùn)科技有限公司100%股權(quán)、深圳瑞呈辰陽貿(mào)易有限公司90%股權(quán)、寧波君潤(rùn)恒智投資合伙企業(yè)88%股權(quán)等等。
此外，劉宇還在多家企業(yè)擔(dān)任高管，包括葫蘆島東方銅業(yè)有限公司董事、中冶葫蘆島有色進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理、深圳瑞呈辰陽貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事等。
方正中期日?qǐng)?bào)稱，此次事件的出現(xiàn)，主因是涉事貿(mào)易商出現(xiàn)巨額虧損、資金鏈斷裂，以及貨代公司違規(guī)操作。
宗跡期貨也指出，瑞升商貿(mào)上半年陷入嚴(yán)重資金困境，缺口超10億元。其將上述銅精礦賣出以獲取資金，或是為了將變現(xiàn)的資金用于市場(chǎng)投機(jī)，企圖獲利后將賣出的銅精礦再次買回。
另據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，有貨主表示，劉宇在質(zhì)詢會(huì)上自稱預(yù)判銅價(jià)上漲，于是在6月投入大筆資金進(jìn)行單邊做多投資，但買入不久后銅價(jià)大跌被強(qiáng)行平倉(cāng)。其投機(jī)行為的失敗，導(dǎo)致資金鏈徹底斷裂，賣出的銅精礦無法從市場(chǎng)買回，以致該事件暴雷。
今年6月以來，全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂席卷大宗商品市場(chǎng)，有色金屬等商品市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)明顯回調(diào)。截至8月11日，LME銅報(bào)8191.5美元/噸，較年內(nèi)最高收盤價(jià)下降超兩成。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)銅精礦總進(jìn)口量2340萬噸。由此計(jì)算，此次涉事的銅精礦數(shù)量，約是去年總進(jìn)口量的1.28%
上海鋼聯(lián)銅事業(yè)部分析師孟文文對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，短期?nèi)，該事件可能將影響煉廠提貨，帶來部分即期貨物采購(gòu)需求，特別是內(nèi)貿(mào)礦。長(zhǎng)期看對(duì)銅精礦市場(chǎng)影響有限，因?yàn)楣┬杩偢窬植蛔儭?/span>
“目前煉廠原料庫(kù)存高企，煉廠可自行調(diào)配自有原料結(jié)構(gòu)，降低提貨影響。”孟文文稱，對(duì)于在途和遠(yuǎn)期貨物，會(huì)有一個(gè)貨物再分配的過程，原流向秦皇島港口的貨源將流入現(xiàn)貨市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)再分配。
“目前，在港貨物與在漂貨物已在轉(zhuǎn)賣中，后續(xù)礦山/國(guó)際貿(mào)易商將遠(yuǎn)期貨物轉(zhuǎn)銷給其他貿(mào)易商或直供煉廠。”她表示。
中泰證券指出，上周礦山與煉廠之間的成交處于70美元/噸的低位。
宏源期貨表示，因秦皇島港銅精礦違約事件致冶煉廠與貿(mào)易商成交意愿偏低，現(xiàn)貨成交寥寥且裝船期為8-10月，疊加陽新弘盛40萬噸銅冶煉項(xiàng)目不斷延期，或使中國(guó)銅精礦8月供需逐漸趨松。
SMM數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，進(jìn)口銅精礦周指數(shù)報(bào)74.38美元/噸，較上周增加1美元/噸。
上述事件發(fā)生后，據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，嘉能可、洛陽鉬業(yè)的金屬貿(mào)易公司IXM已停止向瑞升商貿(mào)供貨。
8月15日，洛陽鉬業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司及子公司IXM未涉及秦皇島銅精礦暴雷事件，對(duì)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)未產(chǎn)生影響。
界面新聞?dòng)浾呔蜕鲜鍪录謩e致電寧波和笙、瑞升商貿(mào)以及秦皇島市公安局，均未能接通電話。