文|立方知造局 孫鵬飛
編輯|唐曉園
立方知造局深入產(chǎn)業(yè)一線，調研寫作中國醫(yī)藥流通行業(yè)的“倉儲效率倍增方法論”，跟隨從貨架間繁忙穿梭的AGV、AMR，窺探出數(shù)智化帶來的降本增效，和醫(yī)藥倉庫中正在發(fā)生的流通業(yè)革命。
目 錄
1. 中國醫(yī)藥流通：護航or短板？
1.1 中國醫(yī)藥市場：增速遠超全球，2025年或將是歷史性追趕機遇
1.2 中國醫(yī)藥流通的兩極化：醫(yī)藥電商強勢崛起，同時一半企業(yè)倉儲仍未自動化
1.3 醫(yī)藥倉儲管理五大痛點，壓低倉庫“天花板”
2. 移動機器人解決醫(yī)藥流通難題的三個關鍵點
2.1 移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈概況
2.2 從移動機器人到智能倉儲解決方案
2.3 案例解析：快倉X某頭部醫(yī)藥連鎖企業(yè)
2.4 案例解析：快倉X國藥
3. 醫(yī)藥流通倉儲管理未來趨勢
趨勢一：疫情之后，移動機器人持續(xù)滲透藥倉
趨勢二：倉儲將從成本中心變?yōu)橛行?/p>
趨勢三：頭部移動機器人企業(yè)將迎來業(yè)務爆發(fā)期
1. 中國醫(yī)藥流通：護航or短板？
1.1 機遇：
中國醫(yī)藥市場增速遠超全球，2025年是歷史性追趕機遇
中國醫(yī)藥市場正迎來快速增長期。
2021年，中國人均醫(yī)療保健消費支出2115元，增長14.8%。政策方面，“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中，將生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新基建投資的重要發(fā)展方向。
人均可支配收入增加與醫(yī)療支出增加，加上利好政策及人口老齡化趨勢，這些因素共同推動了中國醫(yī)藥市場的高增長率。
根據(jù)Frost&Sullivan預測，中國醫(yī)藥市場將從2020 年的14,480 億元增長到2025 年的22,873億元，復合年增長率為9.6%，遠高于同期全球和美國醫(yī)藥市場的復合年增長率（分別為5.7%和5.2%）。
而在接下來的幾年，在發(fā)達國家和地區(qū)市場，由于藥品專利到期、仿制藥和生物類似藥競爭日趨激烈等原因，其市場增速將放緩。中國醫(yī)藥企業(yè)獲得了歷史機遇。
1.2 兩極化：
醫(yī)藥電商強勢崛起，但一半企業(yè)倉儲仍未自動化
醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料生產(chǎn)加工，中游為醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)，下游為醫(yī)藥流通與應用。醫(yī)藥流通行業(yè)向上承接醫(yī)藥產(chǎn)品，向下對接醫(yī)院、藥店等消費終端，通過醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、零售藥店等渠道將藥品、醫(yī)械最終流入到患者、消費者手中。
醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖源：同花順iFinD
在這樣的分布下，中國的醫(yī)藥流通企業(yè)主要分為三個派別：國企派、商業(yè)流通派和連鎖零售派。
國企派
國藥控股：A股總市值193億元
上海醫(yī)藥：A股總市值628億元
華潤醫(yī)藥：港股總市值286億港元
注：市值數(shù)據(jù)按8月16日收盤算
國企派的藥物配送更多用于民生保障，主要的配送對象是各大醫(yī)院。
商業(yè)流通派：
為了壓低層層經(jīng)手后的售價，從2017年起，藥品流通采用“兩票制”，即藥廠賣到一級經(jīng)銷商、一級經(jīng)銷商賣到醫(yī)院，分別開出兩次發(fā)票。
這樣一來，中間環(huán)節(jié)只能選擇一家經(jīng)銷商。因此，像九州通、英特、鷺燕之類的商業(yè)流通派，藥物配送以大進大出為主，兼顧民生。
連鎖零售派：四+X
大參林、老百姓、益豐和一心堂為主的四大連鎖藥店占據(jù)了700-800億元左右的市場規(guī)模。
四大之后，則是區(qū)域性連鎖藥店。這些藥房的藥物流通具有多批次、少批量的特點，物流工人作業(yè)繁瑣，對準確率要求很高。
2021年10月發(fā)布的《商務部關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱“指導意見”）中提到，藥品流通行業(yè)是國家醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是關系人民健康和生命安全的重要行業(yè)。
醫(yī)藥市場的迅猛增速，加快了中國醫(yī)藥流通行業(yè)的渠道多元化趨勢：
除了傳統(tǒng)以醫(yī)院為中心的醫(yī)療供應體系，其它渠道快速發(fā)展，包括社區(qū)衛(wèi)生中心、全科診所、零售藥店，以及線上互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、在線問診APP等。
據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2021年6月，全國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已達1600余家。而在2020年上半年時，全國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院還只有600多家。
醫(yī)藥電商強勢崛起，四大醫(yī)藥流通商——國藥控股、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥和九州通正在探索醫(yī)藥電商業(yè)務，實現(xiàn)了自身系統(tǒng)與線上醫(yī)療平臺及醫(yī)保部門的對接，由各自自營的中心倉，完成向患者藥品配送的“倉配模式”、“網(wǎng)訂店取”與“網(wǎng)訂店送”的新零售模式。
而《指導意見》也將“數(shù)字化、智能化、集約化、國際化”作為發(fā)展方向，鼓勵推進“互聯(lián)網(wǎng)＋藥品流通”、 發(fā)展新業(yè)態(tài)新模式、培育壯大流通主體。
但與醫(yī)藥流通行業(yè)高集中度相伴的是：不少企業(yè)的倉儲自動化水平亟待提高。
據(jù)立方知造局了解，相當部分的企業(yè)還沒有搭建倉庫管理系統(tǒng)，停留在傳統(tǒng)人工搬運、揀貨階段。
倉儲管理仍被稱為醫(yī)藥流通行業(yè)的“阿喀琉斯之踵”。
1.3 痛點：
五大痛點，壓低倉庫“天花板”
醫(yī)藥流通行業(yè)倉儲管理可細分為收貨-入庫上架-拆零揀選-復核作業(yè)-出庫五大步驟。
立方知造局在深度訪談國內(nèi)醫(yī)藥流通及移動機器人龍頭企業(yè)，調研這一行業(yè)時，總結出五大痛點：
1. 效率低：手推車揀貨模式的人均揀貨效率最高也只能達到100+訂單行/時
2. 強度高：員工每天平均要走3萬步左右，流動性高導致作業(yè)質量和效率不穩(wěn)定
3. 風險高：有些醫(yī)藥倉庫的藥品種類可達上萬種，一旦拿錯藥或損壞包裝將引發(fā)連鎖反應
4. 成本高：“人海”戰(zhàn)術不適合經(jīng)營平臺的醫(yī)藥新零售企業(yè)，人力成本嚴重影響企業(yè)競爭力
5. 管理難：藥品流通鏈長，問題溯源難，疫情下四面墻內(nèi)人流密集還會大大增加防控難度
接下來，立方知造局將聚焦在中國醫(yī)藥流通行業(yè)前沿的倉儲效率倍增方法論，跟隨從貨架間繁忙穿梭的AGV、AMR，窺探出這個行業(yè)的數(shù)智化帶來的降本增效，和醫(yī)藥倉庫中正在發(fā)生的流通業(yè)革命。
2. 關鍵點：移動機器人解決醫(yī)藥流通難題的三個關鍵點
2.1 移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈概況
圖源：同花順ifind
移動機器人是一個受下游應用推動的產(chǎn)業(yè)。
具體來看，上游零部件國產(chǎn)化率達到80%以上，中游的國產(chǎn)移動機器人集成商與國外相比，有性價比優(yōu)勢。
這種特性吸引了下游對價格敏感企業(yè)的眼球，移動機器人迅速占據(jù)國內(nèi)市場。
2.2 從移動機器人到智能倉儲解決方案
醫(yī)藥流通行業(yè)屬于數(shù)智化布局較早的領域，10年前頭部企業(yè)就用上了立庫、電子標簽、輸送線等自動化設備。而移動機器人帶著智能倉儲解決方案進入這片領域，則是近5年發(fā)生的故事。
它能為醫(yī)藥流通領域解決以下三個痛點：
1. “人工不再貴”：移動機器人投資回報周期大約3年
目前醫(yī)藥流通領域的工人年薪在7萬-10萬元，人力是醫(yī)藥流通企業(yè)成本大頭，占到60%左右。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近二十年來我國出生率處于歷史地位，人口紅利正在下降。
人力成本上漲的同時，移動機器人通過規(guī)?；a(chǎn)成本開始下降，機器人替人的拐點已形成。
一位國內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)頭部企業(yè)的人士告訴立方知造局，如果用上了移動機器人，原先需要60名搬運工的倉庫能節(jié)省20人，對企業(yè)而言，便少了200萬左右的花費。
移動機器人替人，首先在投資回報率上是3年左右，已經(jīng)符合大多數(shù)企業(yè)的降本需求。
2. “招工不再難”：機器人承擔零下35度作業(yè)
與大多數(shù)制造企業(yè)一樣，醫(yī)藥流通行業(yè)也面臨招工難題。前述業(yè)內(nèi)人士告訴立方知造局，90后、00后難以對這一行業(yè)產(chǎn)生興趣。
首先，這一行工作強度大——藥物與生命安全息息相關，藥物相比其他貨品配送，要多出復核步驟。也正是這個步驟，工人們需要長時間走動，日行3萬步。
再者，醫(yī)藥流通行業(yè)中，部分工種作業(yè)環(huán)境惡劣——醫(yī)院藥倉的某些藥品需要在零下35度的極端環(huán)境中儲存。大腦都要被“凍住了”，配送的準確率也會打上折扣。
最后，這個行業(yè)的部分工種，對就業(yè)門檻有一定要求，要看得懂藥也要區(qū)分出藥物批次。曾有企業(yè)要求揀選員工具有高中及以上學歷，以防配錯藥。
也正是這樣的環(huán)境，讓移動機器人替人擺上了臺面，緩解企業(yè)招不到人的一時之急。
3. 出錯率降低：移動機器人能99.999%準確配送
如果說降本和替代人工作業(yè)是移動機器人解決的顯性痛點，那么醫(yī)藥流通企業(yè)更感興趣的是移動機器人帶來的高準確率配送。
可以說，有了移動機器人和配套的一套數(shù)字化方案，藥品流通的全流程都被記錄和預警，一切盡在系統(tǒng)掌控中。
傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)派單給倉庫員工的模式，屬于“人找貨”。比方說，同一藥品的不同批次在系統(tǒng)中屬于不同品類，流通過程中的多道核驗工序，需要人眼來盯。
移動機器人給倉庫員工帶來“貨到人”的體驗，機器人本體與WMS、WCS系統(tǒng)對接，在業(yè)內(nèi)稱作“播種法”。更精細的物料信息會實時記錄在系統(tǒng)中，機器人知道運載的貨物信息和位置，能在周期過程中反復校驗——肉眼無法估計的檢驗死角，被堵上了，工人們只需要等在工作臺，等待貨物自動送達。
在這樣的條件下，移動機器人的配送準確率能達到99.999%，即十萬分之一的出錯率。
更喜人的轉變，是數(shù)智化改造帶來配送效率的提升。智能倉的揀選效率是人工倉的2-4倍，可減少50%以上人工。
接下來，我們從醫(yī)藥流通行業(yè)的兩個應用案例中，看一看醫(yī)藥流通行業(yè)的創(chuàng)新與變革。
2.3 案例一：
快倉X某頭部醫(yī)藥連鎖零售企業(yè)
該案例是國內(nèi)頭部醫(yī)藥連鎖零售企業(yè)，2019年起開始和快倉合作，累計投入近700臺移動機器人，通過智能化運作，整體人效呈現(xiàn)每年20%的增長速度。
連鎖零售企業(yè)的訂單特性就是多頻次、少批量，99%的作業(yè)任務以拆零為主，而涉及的SKU數(shù)以萬計，行業(yè)內(nèi)常規(guī)物流中心人工平均揀貨效率在100-150行左右。
而通過移動機器人以及專業(yè)WMS的引入，倉庫的平均揀貨效率可以達到350行，峰值效率甚至超過500行，是人工的3-4倍，這就是移動機器人及系統(tǒng)帶來的價值。
同時，通過移動機器人及系統(tǒng)的引入，整體的貨架高度與密集度有了明顯改善，空間利用率也得到了極大的提升，整體空間利用率可以提升5%-10%。
2.4 案例二：
快倉X國藥
2017年10月，國藥集團平頂山智慧倉用上了快倉的移動機器人。此時距離移動機器人的第一波應用高潮，僅僅過去2年。
讓國藥集團嘗試使用移動機器人，主要在兩個方面——移動機器人能夠解決醫(yī)藥流通上的痛點，以及移動機器人的價格從2015年后開始下探。
最終，1600平方米的倉庫中，325個儲存貨架、7800個標準箱位和10臺移動機器人將傳統(tǒng)“人找貨”的藥品倉，轉變?yōu)椤柏浀饺恕钡闹腔蹅}，解決了醫(yī)藥流通行業(yè)勞動強度大以及與之帶來的作業(yè)效率低、出錯率高的弊端。
工人們無需再奔波穿行在貨柜叢林中，而是站在工作臺，等待移動機器人將所需藥品到達。
這樣的場景，代表著移動機器人在醫(yī)藥流通行業(yè)落地的過去，移動機器人的性能在這幾年間也不斷升級。
如今的移動機器人行駛速度從那時候的1.2米/秒提升到1.5-2米/秒，電池容量能夠保證8小時以上的工作續(xù)航，車體厚度也從300毫米下降至250毫米，存儲空間利用率也同步提升了。
一位快倉高級工程師還記得，這5年間，與醫(yī)藥流通行業(yè)人士的“對話演變史”——
5年前：AGV這個東西很有意思，看起來很高端，貴不貴，安不安全？
5年后：你們企業(yè)怎么樣？你們的產(chǎn)品在這個行業(yè)內(nèi)是一個什么樣的水平？有沒有類似應用案例？
3. 未來：醫(yī)藥流通倉儲管理的三個趨勢
在調研過程中，立方知造局發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過多年培育，仍有部分醫(yī)藥流通企業(yè)對使用移動機器人存有疑慮。
主要體現(xiàn)在兩方面：
1. 經(jīng)過了兩票制政策，醫(yī)藥流通企業(yè)通過吞并形成連鎖化運營，行業(yè)集中度再度提升，而剩下的中小型企業(yè)的業(yè)務難以達到規(guī)?；?。
畢竟一個只有十人的倉庫，用移動機器人替換掉2名員工，省下的工資還不到買上一臺移動機器人。
2. 部分醫(yī)藥流通企業(yè)“不懂行”，可能成為“冤大頭”——乙方給出過高的合同價，甲方買下過多的設備，自然在投資回報率上難以帶來客觀的反饋。
無論是可遇不可求，還是猶豫觀望，移動機器人進入醫(yī)藥流通行業(yè)已是大勢所趨。為此，立方知造局給出3個關于在醫(yī)藥流通行業(yè)的移動機器人應用的預言。
趨勢一：疫情持續(xù)推動移動機器人在醫(yī)藥流通行業(yè)的持續(xù)滲透
疫情放大了醫(yī)藥倉儲物流缺人的痛。移動機器人替人開始提上議程。
目前，移動機器人還無法在醫(yī)藥流通行業(yè)完全實現(xiàn)無人化，比如在藥物分拆環(huán)節(jié)，藥品包裝非標準化，難以用搭載機械臂的復合移動機器人靈活作業(yè)。不過，移動機器人提升了藥物揀選的準確性，降低了管理成本和人力成本。在頭部企業(yè)示范作用之下，二三線企業(yè)也在跟進。
與此同時，立方知造局調研發(fā)現(xiàn)，醫(yī)藥流通是政策主導的產(chǎn)業(yè)。比如河南省就發(fā)布一條新規(guī)，所有新建藥品倉必須要用上移動機器人，否則會影響到申請資質。
疫情催熱了移動機器人進入藥倉，這樣的熱度在頭部企業(yè)示范下、地方政策引導下，仍將延續(xù)。
未來，移動機器人將在藥倉中形成一個完整鏈條，覆蓋入庫、庫內(nèi)、再到揀選、分揀、包裝、打包出庫全流程。
趨勢二：醫(yī)藥行業(yè)物流將從成本中心轉向利潤中心
醫(yī)藥經(jīng)銷商在醫(yī)藥行業(yè)中對接藥企和醫(yī)院、藥店兩端，在兩票制以及醫(yī)藥集采政策下，話語權相對較弱。
在很多醫(yī)藥經(jīng)銷商的理解中，目前物流還是一個成本中心，支出部門。當移動機器人替人帶來降本增效的優(yōu)勢之后，這塊業(yè)務有可能成為一塊利潤中心。
規(guī)模效應強的頭部企業(yè)，如果對數(shù)據(jù)挖掘分析，加上移動機器人的應用，還可以找到一些自身業(yè)務之外的三方業(yè)務，成為醫(yī)藥流通行業(yè)的新盈利點。
趨勢三：移動機器人頭部企業(yè)將在醫(yī)藥行業(yè)中持續(xù)受益
目前醫(yī)藥流通行業(yè)在采購移動機器人時，除了考慮價格外，會關注品牌和品牌影響力。訂單向移動機器人頭部企業(yè)傾斜。
像快倉這類移動機器人頭部企業(yè)，積累了多個行業(yè)應用案例。這便有了合作過程中的又一個優(yōu)勢——醫(yī)藥流通企業(yè)可以研究已有成熟案例，并評估落地的可行性和方案的全面性。
除了在醫(yī)藥流通領域，移動機器人也將在未來展現(xiàn)出制造端的潛能——替代難以變更長度的傳輸線。醫(yī)藥生產(chǎn)端標準化程度高，移動機器人更契合無人工廠的落地。
這些，都將讓移動機器人企業(yè)強者更強。
（趙笑達對本文亦有貢獻）