文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 雷宇
編輯|張睿
“電商行業(yè)，策劃要會(huì)排版會(huì)做圖，運(yùn)營(yíng)要懂用戶懂產(chǎn)品，還要對(duì)接倉(cāng)儲(chǔ)物流。員工很容易在日復(fù)一日的工作中產(chǎn)生消極情緒。”在深圳做亞馬遜運(yùn)營(yíng)的Amy說(shuō)道。
圣誕及黑五前后，海外電商平臺(tái)訂單量暴增，僅修改地址這一項(xiàng)就工作量巨大。處理不及時(shí)會(huì)增加售后及物流成本，Amy不得不額外招聘臨時(shí)客服。
如果把這些繁瑣重復(fù)的工作交給機(jī)器人呢？
流程自動(dòng)化機(jī)器人（Robotic process automation，簡(jiǎn)稱RPA）公司正在解決這樣的問(wèn)題。尤其在電商領(lǐng)域，海量的信息收集、數(shù)據(jù)遷移、表單填寫、票據(jù)統(tǒng)計(jì)，與RPA的設(shè)計(jì)初衷幾乎吻合。
今年初，Amy采購(gòu)了RPA相關(guān)產(chǎn)品。她認(rèn)為，RPA機(jī)器人的最大功效在穩(wěn)定“軍心”，與其讓人承擔(dān)無(wú)聊的工作，不如讓機(jī)器接手，通過(guò)提高員工工作體驗(yàn)，最終提高留存率。行情越是不好，越需要將員工從占用其80%精力、產(chǎn)出20%效能的瑣碎工作中解脫，才能集中力量辦大事。
相應(yīng)地，RPA公司也迎來(lái)資本市場(chǎng)的熱捧。企查查顯示，截至日前，擁有RPA相關(guān)商標(biāo)和專利的國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過(guò)300家。億邦動(dòng)力據(jù)公開(kāi)資料整理發(fā)現(xiàn)，截至今年6月，全球共發(fā)生24起RPA融資事件：海外融資17起，國(guó)內(nèi)融資7起，A、B融資事件約占六成，融資總額約為104.64億元人民幣，其中國(guó)產(chǎn)RPA融資比例約占19%。
隨著頭部RPA廠商陸續(xù)獲得C輪融資，國(guó)產(chǎn)RPA半只腳邁入“準(zhǔn)上市期”。一位常年關(guān)注企服及云業(yè)務(wù)的投資人表示，未來(lái)兩年，國(guó)內(nèi)RPA廠商或?qū)⒓杏咳攵?jí)市場(chǎng)，但誰(shuí)會(huì)摘得“中國(guó)RPA第一股”，格局尚且成謎。
資本競(jìng)相追逐，被投企業(yè)熱度高漲。拋開(kāi)這些光環(huán)，RPA幫助企業(yè)解決了什么問(wèn)題？迎來(lái)“上市潮”之前，能夠躲避“內(nèi)卷之年”的困擾嗎？在上市之前，國(guó)產(chǎn)RPA還有哪些未解難題藏在水面之下？
01、跨境風(fēng)暴下的花小錢辦大事
在Forrester企業(yè)調(diào)研報(bào)告中，2019年末，RPA技術(shù)在企業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)部署中排名最低；到了2020年，RPA技術(shù)的排名則上升到了第一位。Gartner預(yù)計(jì)，截至今年底，全球90%的大型組織將以某種形式應(yīng)用RPA；到2024年，RPA市場(chǎng)仍將保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)。
在歐美，流程挖掘技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟并廣泛應(yīng)用于電信、金融、保險(xiǎn)等多場(chǎng)景，例如：電信業(yè)的客戶信息更改、產(chǎn)品及功能更新提醒；金融業(yè)的信用卡訂單處理等。在國(guó)內(nèi)，除了上述領(lǐng)域，電商、能源、物流行業(yè)也是國(guó)產(chǎn)RPA廠商的試驗(yàn)田。
以Amy為代表的跨境電商從業(yè)者，使用RPA的直接推動(dòng)力來(lái)自疫情之后的經(jīng)營(yíng)壓力。
由于封控頻繁，Amy的囤貨面積比以往大，店鋪里上架10款3C小家電，每款產(chǎn)品囤100件，每件成本200元，最終花掉20萬(wàn)元。產(chǎn)品不光需要錢壓貨，還要在平臺(tái)上投廣告。
她坦言，自己的團(tuán)隊(duì)人數(shù)兩只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)，要技術(shù)沒(méi)技術(shù)，要資金沒(méi)資金，客服除了要處理繁雜的客訴和咨詢外，還要幫忙店鋪上新、數(shù)據(jù)分析；運(yùn)營(yíng)同事除了要盤算數(shù)據(jù)，還要承擔(dān)部分財(cái)務(wù)收付款職能。她認(rèn)識(shí)到，電商行業(yè)門檻低但日常工作繁雜，收入一旦銳減，傷及公司命脈不說(shuō)，員工的倦怠心理也在加劇。
“我們合作工廠對(duì)面有個(gè)家用燈具制造廠，疫情之初他們便轉(zhuǎn)型生產(chǎn)紫外線消毒燈，在海外賣得特別好?！盇my發(fā)現(xiàn)，這家生意本不算太起眼的燈具廠，早在2019年便小范圍試上線了RPA系統(tǒng)，專注于協(xié)助運(yùn)營(yíng)人員針對(duì)電商平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、篩選及分析。通過(guò)改變銷售思路，兩年間，用戶留存率提高了5%，利潤(rùn)提升25%。隔壁廠的“嘗鮮”，給了Amy啟發(fā)。
在Amy看來(lái)，過(guò)去用小成本人力替代機(jī)器的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，隨著短視頻、直播、小紅書等渠道的增加，運(yùn)營(yíng)、客服、財(cái)務(wù)、商務(wù)等崗位人員工作必須更細(xì)分、繁雜，要想在逆境中存活下來(lái)，必須做精細(xì)化管理；而精細(xì)化管理，離不開(kāi)數(shù)字化。
另外一位跨境電商從業(yè)者劉偉松，他所在出口數(shù)控機(jī)床、年?duì)I收過(guò)億公司部署RPA，關(guān)鍵在于省錢。
劉偉松則坦言，受政策環(huán)境、供應(yīng)鏈、匯率波動(dòng)、平臺(tái)政策、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等外在因素影響，今年市場(chǎng)購(gòu)買力衰弱，企業(yè)客戶對(duì)未來(lái)行情缺乏預(yù)判能力，反向加劇了供應(yīng)商的焦慮。
“我們公司今年?duì)I收相較疫情前下滑了10%，成本卻增加了26%?！眲ニ擅枋龅溃咔榧拔锪鬟\(yùn)力不足并非效益走低的根本原因。“需求量沒(méi)有改變，變的只有企業(yè)獲客及留存的方法?！眲ニ烧J(rèn)為，過(guò)去，老牌電商企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)和資源積攢了第一、第二甚至第N桶金，但現(xiàn)在仍在延續(xù)老方法，管理者、員工對(duì)數(shù)字化不理解、不認(rèn)同，管理理念“路徑依賴”嚴(yán)重，導(dǎo)致資金向有數(shù)字化實(shí)力的年輕企業(yè)集中。
這兩年，攜自動(dòng)化解決方案登門拜訪的技術(shù)服務(wù)商不在少數(shù)。劉偉松坦言，相比ERP或者CRM，RPA廠商給出的解決方案性價(jià)比最高。
一方面，RPA服務(wù)主要聚焦工作流程，對(duì)企業(yè)敏感數(shù)據(jù)牽連不深。他舉例道，作為業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)常要接手賬目數(shù)據(jù)。下載銀行流水、核對(duì)應(yīng)付賬款表單、生成催收單、發(fā)送催收短信等操作必不可少卻繁瑣惱人?！叭绻麑⑦@部分工作交由RPA，機(jī)器人不僅不需要入侵企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，而且能夠自動(dòng)集成到包括ERP、瀏覽器、 CRM、微信、釘釘?shù)葍?nèi)外部應(yīng)用程序中?！?/p>
另一方面，RPA機(jī)器人部署價(jià)格優(yōu)廉。劉偉松告訴億邦動(dòng)力，當(dāng)時(shí)公司僅拿出20萬(wàn)元左右招標(biāo)，卻吸引了將近20家RPA廠商參與。在為期兩周的選型測(cè)試階段，各廠商工程師紛紛進(jìn)駐公司，加班加點(diǎn)梳理業(yè)務(wù)流程。兩周后，一家頭部廠商以個(gè)位數(shù)報(bào)價(jià)中標(biāo)。
一位從業(yè)人員表示，去年雙11，僅寧波保稅區(qū)跨境電商進(jìn)口成交量就達(dá)到571萬(wàn)單，包裹貨物放行量510萬(wàn)個(gè)，貨值近15億元；貨品多且分散，且無(wú)法即時(shí)完成訂單狀態(tài)修改，一不小心就容易發(fā)錯(cuò)發(fā)漏，繼而引發(fā)售后糾紛。
這些問(wèn)題在RPA機(jī)器人上線后，都可以得到解決。一方面，機(jī)器人能夠自動(dòng)監(jiān)控多平臺(tái)，獲取客戶地址信息，實(shí)時(shí)匹配、修改地址；另一方面，機(jī)器人能夠通過(guò)用戶操作動(dòng)作分析，自動(dòng)打開(kāi)供應(yīng)鏈系統(tǒng)、取消發(fā)貨、重置訂單狀態(tài)，確保訂單信息100%準(zhǔn)確。
2021年雙11，影刀RPA共部署48381個(gè)機(jī)器人全天候服務(wù)電商客戶；弘璣及云擴(kuò)也分別部署了上千余個(gè)RPA機(jī)器人全天候工作。
02、國(guó)產(chǎn)RPA，資本潮起始末
來(lái)自羅馬尼亞的RPA廠商UiPath于2021年4月在納斯達(dá)克上市，以當(dāng)日收盤價(jià)69美元計(jì)算，UiPath市值達(dá)到358億美元。
UiPath的創(chuàng)始人Daniel Dines原為微軟軟件工程師，2011年辭職創(chuàng)辦DeskOver，2014年推出一款桌面自動(dòng)化產(chǎn)品UiPath。
6個(gè)月過(guò)去，UiPath成功激活過(guò)萬(wàn)名活躍用戶及250余家企業(yè)客戶，拿下全球500強(qiáng)企業(yè)中63%的大客戶訂單，成為RPA領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。2019年，Gartner發(fā)布《RPA魔力象限研究報(bào)告》稱，UiPath位居RPA賽道全球第一的位置。
其實(shí)，UiPath的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路并不復(fù)雜，就是由系統(tǒng)依照人的指令，發(fā)送按鍵或?qū)⑹髽?biāo)移至何處、模擬擊鍵、鼠標(biāo)移動(dòng)，或單擊啟動(dòng)應(yīng)用程序、打開(kāi)文件夾、運(yùn)行命令等，從而節(jié)省重復(fù)性的勞動(dòng)時(shí)間。只不過(guò)，在UiPath涉足之前，工作流程自動(dòng)化還是一片荒蠻，類似嘗試主要集中在測(cè)試場(chǎng)景下。
從業(yè)務(wù)模式上看，UiPath對(duì)企業(yè)級(jí)客戶的滲透往往從局部項(xiàng)目開(kāi)始，主打小場(chǎng)景應(yīng)用，當(dāng)口碑、數(shù)據(jù)及信息對(duì)接完善后，再拓展至具體部門乃至全公司上下，通過(guò)按年收取訂閱費(fèi)用、授權(quán)收入及維護(hù)費(fèi)用，穩(wěn)固續(xù)費(fèi)率。
有人總結(jié)，UiPath的走紅，驗(yàn)證了人手一個(gè)機(jī)器人的時(shí)代到來(lái)。其通過(guò)降低產(chǎn)品使用門檻，以“平民IT”的方式，為普通員工打造出小而美的數(shù)字化工具，把軟件公司的格局打開(kāi)，不僅賣出了更高價(jià)格，而且在全球范圍里，掀起了“數(shù)字員工”資本浪潮。
2021年，Gartner報(bào)告顯示，RPA是全球增速最快的細(xì)分軟件市場(chǎng)；IDC數(shù)據(jù)表示，2023年，全球RPA市場(chǎng)規(guī)模將增至300億美元。
UiPath在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，也給國(guó)產(chǎn)RPA廠商和投資機(jī)構(gòu)打了一針興奮劑。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，共有25家國(guó)產(chǎn)RPA廠商于公開(kāi)渠道發(fā)布融資消息，就連傳統(tǒng)ERP廠商金蝶，也參與了藝賽旗數(shù)億人民幣戰(zhàn)略融資，意將RPA技術(shù)融入ERP生態(tài)之中。如今，國(guó)內(nèi)RPA賽道已形成由自主創(chuàng)業(yè)公司、軟件廠商孵化、互聯(lián)網(wǎng)巨頭孵化三方共建的陣營(yíng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)RPA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到70億元人民幣。
金智維創(chuàng)始人廖萬(wàn)里透露，2019年關(guān)注RPA的資本還不是很多，多數(shù)都在觀望。到了2021年，主動(dòng)找上門來(lái)的投資機(jī)構(gòu)至少有100多家——平均每2-3天就有投資人前來(lái)接洽。
藝賽旗創(chuàng)始人唐琦松認(rèn)為，傳統(tǒng)RPA技術(shù)已出現(xiàn)多年，最早可追溯到1994年微軟發(fā)布的Excel 5.0時(shí)期。近兩年頗受資本關(guān)注的原因在于，一方面，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟；另一方面，隨著“低代碼/無(wú)代碼”環(huán)境在RPA領(lǐng)域的應(yīng)用，弱化了編程需求，讓不懂技術(shù)的普通人也能迅速上手，使得RPA市場(chǎng)邊際擴(kuò)大。
他認(rèn)為，低代碼技術(shù)的普遍應(yīng)用，為RPA機(jī)器人增加了更多想象空間。以往，RPA更適用于大型企業(yè)，中小企業(yè)應(yīng)用RPA的成本相對(duì)較高，而低代碼技術(shù)可以補(bǔ)足缺陷。
張鴻亮站在投資人角度，分析了自己看好國(guó)產(chǎn)RPA的原因：“RPA廠商的KPI考核指標(biāo)很明確，就是究竟能為企業(yè)節(jié)約多少人工小時(shí)數(shù)。這通過(guò)在套件里設(shè)置控制器就能精準(zhǔn)校驗(yàn)。只要程序運(yùn)行完成，控制單元返回了所節(jié)約的人工小時(shí)數(shù)，控制器就能再做微調(diào)?！?/p>
可以說(shuō)，UiPath的成功上市，為國(guó)產(chǎn)RPA廠商驗(yàn)證了商業(yè)模式及落地場(chǎng)景的適用性。而疫情及無(wú)人辦公場(chǎng)景進(jìn)程的加速，也進(jìn)一步為RPA“出圈”助攻。
2022年上半年，國(guó)內(nèi)RPA已經(jīng)誕生了7起融資：
3月，達(dá)觀數(shù)據(jù)以5.8億元C輪融資額，刷新了國(guó)內(nèi)RPA廠商在NLP（自然語(yǔ)言處理與知識(shí)圖譜）領(lǐng)域的融資記錄；
4月，來(lái)也科技宣布完成C++輪7000萬(wàn)美元融資，C輪累計(jì)融資額超1.6億美元，成為C輪累計(jì)融資金額最高的國(guó)產(chǎn)RPA廠商；
同期4月，影刀RPA以1億美元C輪融資，刷新了國(guó)內(nèi)RPA領(lǐng)域單筆最高融資紀(jì)錄。
2022年僅過(guò)半，國(guó)產(chǎn)RPA廠商便成功“吸金”20億人民幣。來(lái)也科技副總裁Phantom透露，行業(yè)的爆火，讓許多初創(chuàng)公司順利拿到融資，具體融資金額可能遠(yuǎn)超披露數(shù)字。
03、同質(zhì)化，價(jià)格戰(zhàn)，RPA已經(jīng)開(kāi)始“內(nèi)卷”？
過(guò)去兩年，幾位程序員、幾名銷售組成的“草臺(tái)班子”，以低廉的銷售成本，養(yǎng)活了大批RPA廠商。
針對(duì)RPA廠商“不要錢”的架勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士解答道，必須要承認(rèn)，盡管RPA技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與AI及流程挖掘等智能技術(shù)融合，但能夠成熟運(yùn)用并被市場(chǎng)接受的，尤其是數(shù)據(jù)錄入與統(tǒng)計(jì)工作，并不需要復(fù)雜技術(shù)加成。
唐琦松坦言，國(guó)內(nèi)RPA廠商發(fā)展晚但速度快，仍處于搶占大客戶，尋找“最佳實(shí)踐”模型的機(jī)會(huì)。一般來(lái)講，在數(shù)據(jù)側(cè)，要有清晰的來(lái)源和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，在流程側(cè)，有較固定規(guī)則、高頻重復(fù)、業(yè)務(wù)操作固定的場(chǎng)景，才適用于部署RPA機(jī)器人。
弘璣相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也表示：“目前，RPA在實(shí)施過(guò)程中會(huì)遇到很多挑戰(zhàn)，如何選擇正確業(yè)務(wù)流程是我們實(shí)施RPA的第一步，也就是說(shuō)我們要判斷哪些業(yè)務(wù)流程適合通過(guò)RPA的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而才能確定RPA項(xiàng)目的范圍、邊界與周期。”
站在這個(gè)維度上看，資本競(jìng)相追逐，被投企業(yè)熱度高漲的國(guó)產(chǎn)RPA，“一人一機(jī)”的理念似乎更傾向于資本故事和業(yè)務(wù)理解。融資熱火朝天的同時(shí)，另一種聲音也冒了出來(lái)：RPA在“上市潮”之前，恐先進(jìn)入“內(nèi)卷之年”。
這一征兆同樣來(lái)自UiPath。UiPath公布2021年財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入為8.92億美元，同比上漲46.84%，但歸屬于母公司普通股東凈虧損達(dá)到5.26億美元。
不僅是UiPath，RPA三巨頭之一的BluesPrism，今年3月以16.5億美元低價(jià)賣給SS&C科技；另一巨頭Automation Anywhere則被傳可能在市場(chǎng)壓力下推遲上市計(jì)劃。
UiPath等RPA廠商受質(zhì)疑背后，是微軟的正面出擊。
如唐琦松所言，傳統(tǒng)RPA技術(shù)已出現(xiàn)多年，最早可追溯到1994年微軟發(fā)布Excel 5.0，其批量處理腳本及觸發(fā)器等技術(shù)皆為現(xiàn)代RPA雛形，目前市場(chǎng)上大部分RPA廠商的底層框架，依舊建立在微軟的系統(tǒng)之上。
去年，微軟正式切入RPA賽道，宣布將其RPA軟件（Power Automate）集成到Windows 10中免費(fèi)提供給企業(yè)及個(gè)人用戶；同時(shí)推出每月僅109美元的Attended RPA方案，方案中除了Power Automate外，還包含其他自動(dòng)化及檢測(cè)工具，直接將RPA拉入“千元機(jī)”時(shí)代。
價(jià)格戰(zhàn)在國(guó)產(chǎn)RPA“戰(zhàn)場(chǎng)”上也正同步進(jìn)行著。
一位不愿具名的投資人表示，這兩年，從AI到流程挖掘，RPA賽道“造詞”速度驚人。這是因?yàn)?，RPA與AI技術(shù)的融合進(jìn)展、商業(yè)化落地進(jìn)度不及預(yù)期，“‘價(jià)格戰(zhàn)’是遲早的事，RPA廠商將不得不接受‘被內(nèi)卷’的事實(shí)。”
相較海外，國(guó)產(chǎn)RPA發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，市場(chǎng)成熟度不高，相較美國(guó)RPA廠商客戶年流失率7%的中值，國(guó)產(chǎn)RPA廠商客戶年流失率平均在30%。
“自動(dòng)化到底能夠普及到何種程度？”是RPA廠商們首要面對(duì)的質(zhì)疑。由于技術(shù)追不上企業(yè)需求，成模塊化的操作系統(tǒng)難以靈活應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)景，一旦復(fù)雜流程有所變動(dòng)，仍需要工程師駐場(chǎng)維護(hù)，也會(huì)受到企業(yè)IT運(yùn)維環(huán)境的影響。
從市場(chǎng)成熟度來(lái)講，中美RPA賽道大概相差10倍左右，與美國(guó)、歐洲等人力成本大的國(guó)家和地區(qū)相比，本土RPA廠商的市場(chǎng)滲透速度本就更慢，在客戶留存方面，還要面臨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重問(wèn)題。
上述投資人指出，RPA產(chǎn)品通常包括三大件，A廠商的組件，B廠商也可以很快復(fù)制；產(chǎn)品功能趨同下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成了搶占市場(chǎng)的唯一方法。盡管每家廠商定價(jià)方式不太一樣，但授權(quán)費(fèi)多在2-5萬(wàn)/年?！皟r(jià)格戰(zhàn)”的結(jié)果就是，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大十倍，營(yíng)業(yè)額還是1億。
產(chǎn)品解決方案單一，“跟風(fēng)”現(xiàn)象嚴(yán)重，RPA廠商在招標(biāo)過(guò)程中，也難抵擋企業(yè)客戶的“靈魂三問(wèn)”：你能解決什么問(wèn)題？你對(duì)這個(gè)問(wèn)題的產(chǎn)生了解多少？為什么我們一定要解決這個(gè)問(wèn)題，不解決行不行？
一位國(guó)產(chǎn)RPA廠商在訪問(wèn)中透露，就算自己“自降身價(jià)”接了項(xiàng)目后，也會(huì)在數(shù)月后，遇到定制化難題。他曾在部署機(jī)器人兩三個(gè)月后，同時(shí)被兩家客戶要求進(jìn)行定制化研發(fā)。并坦言，這是一個(gè)兩難的決定：做定制，成本hold不住，不做，可能會(huì)流失客戶。
現(xiàn)階段，大部分國(guó)產(chǎn)RPA廠商會(huì)盡可能配合企業(yè)需求，將部分產(chǎn)品以項(xiàng)目制方式，進(jìn)行模塊化、定制化封裝。
然而這種方法的弊端也很明顯：定制化操作離不開(kāi)RPA研發(fā)人員與企業(yè)人員共同對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、拆解，從中提煉可被自動(dòng)化的流程后，再判斷部署RPA的可行性。這過(guò)程需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力成本，效率不高，顯然與RPA“降本提效”的本質(zhì)相違背。
他也隱約表示，除了本土競(jìng)爭(zhēng)外，未來(lái)，一旦UiPath、Automation、微軟等海外巨頭有意進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)，自己并沒(méi)有太多信心與之抗衡。