文|光子星球 吳依涵
編輯|吳先之
8月17日,騰訊發(fā)布了2022年第二季度財務業(yè)績報告。
數(shù)據(jù)顯示,第二季度營收1340億元,同比下降3%,環(huán)比下降1%。非國際財務會計報告準則下,凈利潤281億元,同比下降17%,環(huán)比增長10%。
值得注意的是,第二季度騰訊營收增速首次出現(xiàn)負增長,并且連續(xù)兩個季度環(huán)比下滑。與此同時,騰訊已連續(xù)四個季度凈利潤下滑。
騰訊云為了提升競爭力,一直在圍繞業(yè)務和組織架構進行調(diào)整。騰訊在2022年第一季度的財報中指出,公司將重新聚焦企業(yè)服務的健康增長,主動縮減虧損業(yè)務,并將資源集中在視頻云及網(wǎng)絡安全等領域的PaaS解決方案。第二季度財報顯示,PaaS方面,TDSQL數(shù)據(jù)庫收入同比增長超過30%。
7月12日,騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)宣布成立政企業(yè)務線,由公司副總裁李強出任政企業(yè)務線總裁。該業(yè)務將把精力著重放在:政務、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運營商等領域。相對于率先入局政企業(yè)務的阿里云、華為云,趕晚集的騰訊云能否追上大部隊的步伐,一切都還是個未知數(shù)。
近日有消費稱,原阿里云國際非洲中東總經(jīng)理胡丹加入騰訊云,擔任副總裁一職,或許是騰訊為出海作準備。
騰訊云的種種變動都在表明其改革的決心。
戰(zhàn)略轉型
一直以來,騰訊云卻是一樁貼錢賺吆喝的買賣。為了占領市場,企業(yè)以低價獲取客戶資源,極大地抬高了業(yè)務成本。
其實,這個問題普遍存在于業(yè)行之中,大廠們?yōu)閾屨际袌龆蚱鹆藘r格戰(zhàn)。而困擾行業(yè)的底層問題仍然沒有解決,即云計算產(chǎn)品如何差異化,怎樣通過標準化方式賣出產(chǎn)品。
2021年第四季度財報顯示,騰訊金融科技與企業(yè)服務收入達479.58億,占總收入的33.26%,這是騰訊to B業(yè)務收入首次超過游戲業(yè)務。在2022年第一季度財報中,騰訊to B業(yè)務占比達32%,是繼增值服務外最重要的營收來源,金融科技及企業(yè)服務一度成為騰訊營收的第二增長曲線。
財報顯示,2022年第二季度金融科技及企業(yè)服務營收422億元,同比增長1%,占總收入的32%,營收增速較上個季度有所放緩。金融科技及企業(yè)服務成本達281億元,同比下降1%,成本投入首次進入負增長,這反映騰訊的“降本增效”達到了一定效果。
騰訊營收結構已經(jīng)發(fā)生了改變,to B業(yè)務開始占據(jù)重要位置。
但是,C端與B端市場的經(jīng)營邏輯有所不同,C端市場屬于消費互聯(lián)網(wǎng),強調(diào)個人需求,騰訊擁有極強的整合能力;而B端市場屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),其訴求則在于成本、規(guī)模、效率,這就需要調(diào)動多方面技術資源去滿足企業(yè)的定制化需求。
C端講需求,B端講技術,而做產(chǎn)品首先關注的是需求而不是技術。技術提供解決方案,是滿足消費需求的工具。換言之,技術發(fā)展周期長,實現(xiàn)商業(yè)化的同期也會相應地拉長。因此,一直以來都依靠C端市場的騰訊更重視市場、用戶與產(chǎn)品,所以未將技術納入企業(yè)經(jīng)營邏輯當中。
最初,騰訊經(jīng)組織架構調(diào)整,以CSIG與PCG兩大事業(yè)群為主,開啟了瘋狂的人員擴充模式。2018年,騰訊在原有4萬人的基礎新增1萬員工;至2021年,騰訊員工已達11萬人,僅僅三年時間,員工擴充了一倍有余。據(jù)悉,騰訊自成立以來的20年間,員工總數(shù)都維持在5萬左右。
騰訊真的有這么多的人力需求嗎?
從實際情況來看,顯然人員過于冗余。馬化騰曾在一段采訪中表示,在公司內(nèi)部往往需要一些冗余度,容忍失敗,允許適度浪費,鼓勵內(nèi)部競爭和試錯,這便是騰訊的“賽馬文化”。對外,增員則是為了擴大規(guī)模以應對激烈的行業(yè)競爭。
顯然,騰訊此次是卯足了勁要為進攻B端市場鋪路。不過攤子鋪得過大,與之而來的是更大的不確實性與風險。
只是這種模式不一定能夠應用在B端市場。
市場變化多端,大部分企業(yè)是沒有耐心去長時間等待一款產(chǎn)品或一個項目從無到有的耕耘,去慢慢地沉淀。而更多的是在一定時期內(nèi),未達到商業(yè)化目標即終結,騰訊便是后者。
而現(xiàn)在騰訊需要轉型,不得不開始強調(diào)技術的重要性。
馬化騰曾表示:“作為一家以互聯(lián)網(wǎng)為基礎的科技和文化公司,技術是騰訊公司最堅實的底層基礎設施,面向AI以及即將到來的5G時代,騰訊將以技術為驅動引擎,探索社交和內(nèi)容融合的下一代形態(tài)?!?/p>
在研發(fā)方面,騰訊第二季度研發(fā)投入達150億同比增長17%,相較前幾個季度,增速放緩。雖然強調(diào)技術,不過騰訊對于市場化的重視程度并不低。從財報數(shù)據(jù)來看,騰訊研發(fā)與營銷投入所占營收比重的差距不大,兩者基本維持在營收比重的10%左右。
關于AI,馬化騰總結出四大要素:場景、大數(shù)據(jù)、計算力和人才,而場景即是市場,這是關鍵?!坝辛藨脠鼍埃瑪?shù)據(jù)自然會產(chǎn)生,也會驅動技術發(fā)展,人才也會隨之而來?!痹诖诉壿嬛?,騰訊的核心關注點依然在于市場的規(guī)模效應,這也導致騰訊在一段時期激進擴張的局面。近三年,騰訊營銷投入增速波動較大,2020年四個季度增速達到49%及以上。
第二季度,騰訊營銷投入97億元,同比下降21%。今年以來,騰訊為了“降本增效”不斷削減營銷投入。不過,研發(fā)投入總體上保持著穩(wěn)速增長,這似乎在表明騰訊已“慢下來”,開始走技術路線。
CSIG收縮,云業(yè)務“慢下來”
今年上半年,CSIG事業(yè)部進行了一次大裁員,比例約為20%,PCG也有10%的裁員比例。據(jù)悉,下半年還有多個條件面臨裁員。
為減少凈利潤下滑勢態(tài),騰訊實施成本控制第一步就對人力成本的優(yōu)化以及縮減虧損業(yè)務。而CSIG事業(yè)部與PCG兩個一直未能盈利的部門成了騰訊上半年重點的優(yōu)化對象。
人員的冗余最終會隨著競爭、淘汰而達到一個相對均衡的規(guī)模。這種狼性的發(fā)展模式為組織帶來了活力及長期效益,但對員工來說未免也過于殘忍。
事實證明,過去依靠規(guī)模效應的C端打法,運用在B端服務中并不奏效。騰訊云業(yè)務重心正在從互聯(lián)網(wǎng)轉向政企,從長期戰(zhàn)略眼光來看,騰訊若拿不出獨具優(yōu)勢的自研產(chǎn)品,很難追上大部隊的步伐。
此前,CSIG事業(yè)部CEO湯道生在接受36氪采訪時表示,“過去三年,騰訊CSIG的增長模式是比較多強調(diào)收入規(guī)模的,但今年我們有一個大的銷售改革,是希望從過去很多低質量、轉包項目的模式,轉為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導、健康可持續(xù)的業(yè)務模式?!?/p>
這意味著騰訊在這一場資本無序擴張的戰(zhàn)役里,停下了腳步,選擇退守大后方。激進的騰訊開始沉淀自己,將目光重點聚焦在產(chǎn)品本身,準備走技術路線,開始強調(diào)“耐心”。
CSIG內(nèi)部業(yè)務的調(diào)整,必然會對其收入帶來一定的影響。據(jù)Canalys報告顯示,騰訊云2022年第一季度中國市場占有率達15.7%,位居第三,相較上一季度其收入有所下降。
騰訊要發(fā)力B端市場,從長遠看來,自研始終是繞不開的問題。
從收入規(guī)模來看,IaaS是占絕對優(yōu)勢的,但其市場已經(jīng)相對固化了。云業(yè)務若要實現(xiàn)差異化,就要開辟一條新路徑。CSIG此次內(nèi)部的調(diào)整,也將云業(yè)務重心轉移到了PaaS與SaaS。
在PaaS層面,騰訊云有著自身優(yōu)勢。IDC曾在報告中指出“騰訊云依托C2B的能力和生態(tài)多樣性,在穩(wěn)固互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢下,深耕金融、政務、智慧城市、文旅等領域,通過差異化競爭,保持穩(wěn)定增長?!鼻拔囊烟岬剑v訊第二季度,TDSQL數(shù)據(jù)庫收入同比增長超過30%,占第二季度云服務收入超過5%。此即是騰訊將資源集中在PaaS業(yè)務的一個重要原因之所在。
在SaaS層面,企業(yè)微信、騰訊會議、騰訊文檔三大產(chǎn)品整合打通,實現(xiàn)一體化,全面提升企業(yè)協(xié)作效率。騰訊在2021年年報中也表示,將優(yōu)先考慮擴大SaaS的業(yè)務規(guī)模。
PaaS與SaaS的用戶粘性強,一般毛利率也能達到50%-80%的位置,不過目前這兩塊業(yè)務還處于投入階段,距離商業(yè)化尚有一定距離,對于所有云廠商而言,既是一次機遇也是一次挑戰(zhàn)。
各云廠商若要從這這片新藍海中爭奪一席之地,技術創(chuàng)新才是他們競爭的硬實力。
不過在“四朵云”中,百度與華為一直就有著前沿技術儲備;而阿里最初也不談技術,從阿里云入局就開始布局了基礎技術。其實在技術層面上,騰訊已經(jīng)落后了其他云廠商一截。
但技術轉化周期長,對于騰訊而言考驗的不僅僅是“耐心”還有面對失敗的可能性。